Tamanho do mercado imobiliário comercial na Espanha
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
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Análise do mercado imobiliário comercial na Espanha
O tamanho do mercado imobiliário comercial espanhol é de US$ 17,6 bilhões no ano em curso e deverá registrar um CAGR de mais de 5% durante o período de previsão. O setor de logística tem apresentado bom desempenho no país. Assim, há uma enorme demanda por imóveis logísticos impulsionando o mercado. Além disso, o crescimento do setor hoteleiro está impulsionando o mercado.
- A Espanha tem algumas das melhores infraestruturas do mundo. É necessária uma boa infraestrutura para que os imóveis aumentem o valor e produzam maiores ganhos de capital. O sistema de transportes de Espanha é um excelente exemplo aeroportos de classe mundial, vastas redes ferroviárias e metropolitanas de alta velocidade e quilómetros de estradas e autoestradas. A pandemia de COVID-19 promoveu o comércio eletrónico como um hábito de consumo, com um volume total de investimento logístico de 1.400 milhões de euros (1.487 milhões de dólares) no primeiro semestre de 2021 (liderado pela venda do portfólio Montepino), indicando um crescimento anual de 250%. aumento ao longo do ano. A economia já se encontrava na Nova Normalidade no final do primeiro semestre de 2020. Ainda assim, prevê-se uma queda substancial na produção e no emprego como resultado das medidas governamentais de contenção da pandemia. A logística continuou a ser um dos setores imobiliários mais ativos, com níveis de atividade recordes.
- A indústria hoteleira foi uma das mais atingidas pela pandemia em 2020 e na primeira parte de 2021, com uma queda significativa na liquidez. Esta circunstância, combinada com as novas tendências de asset light, levou os proprietários de hotéis a considerar a venda de parte dos seus activos para angariar dinheiro e alterar o seu modelo de negócio. O valor total investido em Hotelaria no primeiro semestre de 2021 foi de 995 milhões de euros (1.056,83 milhões de dólares), superando o valor total investido no ano fiscal de 2020 e tornando-se um dos resultados semestrais mais fortes dos últimos 15 anos. Quando comparada com outros países, Espanha apresenta um retorno do investimento imobiliário muito favorável. Existem opções com margens de lucro positivas devido à crescente demanda por aluguéis, à importância do turismo e ao crescimento do setor imobiliário.
- A atitude e o movimento dos consumidores cresceram de forma constante à medida que as condições sanitárias melhoraram graças aos avanços na vacinação em massa e ao desejo de socializar e à procura reprimida. Do lado dos retalhistas, a anterior apreensão relativamente ao cenário pouco claro da pandemia traduziu-se num aumento da procura de aluguer de locais estratégicos com alugueres mais baratos. Os investidores de retalho concentraram-se principalmente em activos essenciais premium com contratos de longo prazo, sendo os supermercados os mais procurados. No final de 2021, Espanha regressou aos níveis de investimento anteriores à pandemia. Em termos de negócios de investimento em Espanha, o ano terminou com um total de 12,1 mil milhões de euros (12,85 mil milhões de dólares), um aumento de 57% face ao valor do ano anterior. Em particular, os sectores de distribuição logística e escritórios registaram um aumento no investimento.
- A Espanha está se recuperando, o que é uma ótima notícia para um dos países mais atingidos pela pandemia. Como resultado, o investimento anual em imóveis espanhóis é uma das fontes de capital mais atraentes. Em Imóveis Comerciais, o valor da transação logística do terceiro trimestre de 2022 foi de 610 milhões de euros (647,91 milhões de dólares). Entre Janeiro e Setembro de 2022, o investimento atingiu um novo máximo de cerca de 2 mil milhões de euros (2,12 mil milhões de dólares), um aumento de 90% em relação ao ano anterior. Os fundos de investimento responderam por 70% dessas operações, sendo o capital estrangeiro responsável por 97%. Muitas empresas reabriram devido à recuperação económica do país, particularmente na indústria da restauração e no comércio em geral, resultando num aumento na procura de espaços comerciais. Além disso, muitos funcionários das empresas estão a regressar ao trabalho em edifícios de escritórios, o que aumentou a procura por espaços de escritório.
Tendências do mercado imobiliário comercial na Espanha
Aumento da demanda por propriedades logísticas impulsionando o mercado
Durante o segundo semestre de 2021, as receitas do comércio eletrónico aumentaram 13,7% em termos homólogos, atingindo 13,661 mil milhões de euros (14,51 mil milhões de dólares), apesar do relaxamento das limitações na maioria dos locais de retalho físicos. Isto demonstra que durante a epidemia, os clientes ganharam uma experiência significativa na compra de produtos através da Internet, fazendo com que uma parte das compras permanecesse online. Como resultado deste impulso ao comércio eletrónico, a adoção da logística continua a aumentar. Em 2021, a procura de espaço logístico atingiu novos máximos, com mais de um milhão de metros quadrados transacionados em Madrid.
Quase todo o espaço foi ocupado ao longo dos principais corredores logísticos de Madrid, com 52% ao longo do Corredor de Henares (auto-estrada A-2) e 42% ao longo do Corredor Sul (vias duplas A-4 e A-42). Foram 81 negócios em 2021, dos quais 22 foram assinados de outubro a dezembro de 2021. O negócio de construção de armazéns logísticos continua em franca expansão, graças à forte demanda e aos operadores focados em produtos de alta qualidade.
A taxa global de vacância em Madrid ronda os 9,5% no final de 2021. Apesar do volume de novas ofertas e da área útil de grau A, no curto prazo, prevê-se que a atual dinâmica do mercado seja capaz de absorvendo o espaço logístico de forma que não haja pressão descendente sobre os aluguéis devido ao excesso de oferta.
Em Barcelona, no último trimestre de 2021, a área útil média por negócio ascendeu a 11.730 m2, o que representa 130% do valor registado no quarto trimestre de 2020 e cerca de 23% acima da média do trimestre anterior (9.500 m2). Em termos de dimensão, o negócio mais significativo do trimestre e de 2021 foi o arrendamento de um armazém com 50 mil m2 na ZAL (Zona de Actividades Logísticas).
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Crescimento substancial no setor de hospitalidade impulsionando o mercado
O mercado hoteleiro em Espanha está a registar uma recuperação sólida durante o pico do verão, graças ao aumento das taxas de distribuição de vacinas e ao levantamento das restrições na maioria dos países da zona euro, permitindo a viagem de visitantes internacionais. Tanto o ADR como o RevPar aumentaram para 102,9 euros (109,29 dólares) e 57,15 euros (60,70 dólares), respectivamente, no início de 2021. O investimento hoteleiro em Espanha atingiu 3,2 mil milhões de euros (3,4 mil milhões de dólares) em 2021 (incluindo hotéis em serviço, propriedades para serem convertidos em hotéis e terrenos para uso hoteleiro).
Em 2021, foram transacionados um total de 127 hotéis e 22.249 quartos em Espanha, contra 68 hotéis e 7.228 quartos em 2020. Além disso, ocorreram outras 18 transações de terrenos de desenvolvimento hoteleiro e propriedades para conversão em hotéis. Só nos dois anos anteriores (2017 e 2018) os valores de investimento hoteleiro em Espanha ultrapassaram os 3 mil milhões de euros, o que evidencia o quão extraordinário é este valor (26% superior ao de 2019).
Ao contrário dos anos anteriores, quando o segmento de férias era o principal participante, o investimento em 2021 foi bastante repartido entre os segmentos de férias e urbano (50%-50%). Embora o interesse dos investidores tenha mudado para propriedades de férias, as vendas de alto nível em Madrid e Barcelona ajudaram a equilibrar o mercado.
Em 2021, Barcelona e Madrid voltaram a ser os principais destinos urbanos, com 754 milhões de euros (800,85 milhões de dólares) e 468 milhões de euros (497,08 milhões de dólares), respectivamente, representando quase 38% do total de 1,2 mil milhões de euros (1,27 mil milhões de dólares) para o segundo ano consecutivo. No segmento de férias, as Ilhas Canárias e as Ilhas Baleares foram os principais destinos, totalizando 633 milhões de euros (672,33 milhões de dólares) e 541 milhões de euros (574,62 milhões de dólares), respetivamente, representando 37% do investimento total. A pandemia demonstrou claramente ser uma janela de oportunidade para adquirir activos que não teriam sido trocados numa situação de mercado diferente, em vez de uma oportunidade de obter grandes descontos. Os ativos prime têm demonstrado grande liquidez e pouca suscetibilidade à incerteza do mercado em termos de taxas.
Visão geral do setor imobiliário comercial na Espanha
O mercado imobiliário comercial espanhol é fragmentado, com players locais, regionais e globais. Alguns dos principais players que operam no setor imobiliário comercial no país incluem Merlin Properties, Via Celere, Kronos Investment Group e Klapierre. O país também está a testemunhar um aumento de investidores internacionais à medida que a sua economia está a recuperar, com alguns investidores internacionais de países como os Estados Unidos, França e Alemanha.
Líderes do mercado imobiliário comercial na Espanha
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Merlin Properties
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Via Celere
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Kronos Investment Group
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Klepierre
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Quabit Immobilaria
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Notícias do mercado imobiliário comercial na Espanha
- Dezembro de 2022: GAena, empresa pública espanhola responsável pelos aeroportos de aviação geral em Espanha, anunciou hoje um concurso para 86 lojas francas, todas indivisíveis, em 27 aeroportos da sua rede. Os documentos de concurso incluem seis lotes no total, o dobro do número de lotes disponíveis no concurso anterior. Segundo comunicado da Aena, o concurso irá duplicar o número de lotes para aumentar e favorecer a concorrência entre os operadores globais. O espaço comercial total disponível ultrapassará os 66.000 metros quadrados, permitindo o desenvolvimento de economias de escala.
- Junho de 2022: A Allianz Real Estate, agindo em nome de várias empresas do grupo Allianz, pagou 185 milhões de euros (196,95 milhões de dólares) por um portfólio de nove edifícios residenciais de primeira linha no bairro Chamartn, em Madrid. A transação consolida a propriedade da Allianz Real Estate no bloco maior e expande a sua exposição ao altamente atrativo setor PRS espanhol, particularmente em Madrid. Está localizado próximo ao Castellana 200, um escritório de uso misto e ativo comercial já de propriedade da Allianz Real Estate. Os nove ativos incluem 245 unidades residenciais, bem como espaço comercial adicional.
Relatório do mercado imobiliário comercial na Espanha - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Econômico Atual e Sentimento do Consumidor
4.2 Tendências de compra de imóveis comerciais - percepções socioeconômicas e demográficas
4.3 Iniciativas Governamentais e Aspectos Regulatórios para o Setor Imobiliário Comercial
4.4 Insights sobre projetos existentes e futuros
4.5 Insights sobre o regime de taxas de juros para economia geral e empréstimos imobiliários
4.6 Insights sobre rendimentos de aluguel no segmento imobiliário comercial
4.7 Insights sobre a penetração no mercado de capitais e a presença de REIT em imóveis comerciais
4.8 Insights sobre parcerias público-privadas em imóveis comerciais
4.9 Insights sobre tecnologia imobiliária e startups ativas no segmento imobiliário (corretor, mídias sociais, gerenciamento de instalações e gerenciamento de propriedades)
4.10 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.2 Restrições
5.3 Oportunidades
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores/compradores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de produtos substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Escritórios
6.1.2 Varejo
6.1.3 Industrial
6.1.4 Logística
6.1.5 Muitas famílias
6.1.6 Hospitalidade
6.2 Por cidade-chave
6.2.1 Madri
6.2.2 Valência
6.2.3 Barcelona
6.2.4 Catalunha
6.2.5 Jornada
6.2.6 Outras cidades
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 Developers
7.2.1.1 Propriedades Merlim
7.2.1.2 Via Célere
7.2.1.3 Grupo de Investimento Kronos
7.2.1.4 Klepierre
7.2.1.5 Quabit Imóveis
7.2.1.6 Garvi Estates
7.2.1.7 Lusa Realty
7.2.1.8 Invertica-Irels
7.2.1.9 Polígono De Barcelona
7.2.1.10 Direto do proprietário*
8. FUTURO DAS TENDÊNCIAS
9. APÊNDICE
Segmentação da indústria imobiliária comercial na Espanha
Imóvel comercial é um imóvel utilizado exclusivamente para fins comerciais ou para fornecer um espaço de trabalho e não como espaço habitacional, que constituiria, em vez disso, um imóvel residencial. Os imóveis comerciais são frequentemente alugados a inquilinos para a realização de atividades geradoras de rendimentos. Uma análise completa do mercado imobiliário comercial da Espanha, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos cruciais, tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e tendências geográficas, e COVID- 19 impacto está presente no relatório.
O mercado imobiliário comercial espanhol é segmentado por tipo (escritórios, varejo, industrial, logística, multifamiliar e hotelaria) e por cidades-chave (Madrid, Valência, Barcelona, Catalunha, Málaga e outras cidades). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado imobiliário comercial da Espanha em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
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| Por cidade-chave | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado imobiliário comercial na Espanha
Qual é o tamanho atual do mercado imobiliário comercial na Espanha?
O Mercado Imobiliário Comercial da Espanha deverá registrar um CAGR superior a 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado imobiliário comercial na Espanha?
Merlin Properties, Via Celere, Kronos Investment Group, Klepierre, Quabit Immobilaria são as principais empresas que operam no mercado imobiliário comercial espanhol.
Que anos cobre este Mercado Imobiliário Comercial na Espanha?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado imobiliário comercial espanhol para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado imobiliário comercial espanhol para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria imobiliária comercial na Espanha
Estatísticas para a participação de mercado de imóveis comerciais na Espanha em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de imóveis comerciais na Espanha inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
