Tamanho do mercado imobiliário comercial no México
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 53.60 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 75.99 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.23 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado imobiliário comercial no México
O mercado imobiliário comercial no México O tamanho do mercado em termos de valor de transação deverá crescer de US$ 53,60 bilhões em 2024 para US$ 75,99 bilhões até 2029, com um CAGR de 7,23% durante o período de previsão (2024-2029).
- Os investidores superaram as limitações da pandemia, resultando no início de ano mais movimentado de sempre para o imobiliário comercial. De acordo com dados da JLL, um dos principais fornecedores globais de serviços imobiliários e de gestão de investimentos, o investimento nos primeiros três meses de 2022 atingiu o nível mais elevado de sempre num primeiro trimestre, totalizando 292 mil milhões de dólares. Este crescimento deveu-se principalmente à recuperação das indústrias atingidas pela pandemia da COVID-19. Além disso, os valores trimestrais de investimento no desenvolvimento de escritórios, hotéis e retalho aumentaram ano após ano.
- Devido à sua segurança, cultura, atrações turísticas e padrão de vida, Yucatán é um dos lugares mais procurados para se viver no México. O sector industrial também registou um aumento exponencial do investimento público e privado, o que impulsionou o comércio, os serviços, a habitação e o turismo. A excepcional enquadramento geográfico proporciona um desejável equilíbrio entre a cidade e a praia. Como mais de 80% do patrimônio imobiliário do país está concentrado em apenas 15 estados, a entidade peninsular é atualmente um desses estados. Numerosos empreendimentos corporativos, imobiliários, residenciais, comerciais e industriais estão sendo realizados nesta área para capitalizar o boom imobiliário de Yucatán.
- O distrito da Cidade do México está testemunhando um alto investimento imobiliário, principalmente devido a vários setores nesta área. Da mesma forma, Mérida está classificada em sexto lugar geral e é a cidade mais competitiva do sudeste pelo Instituto Mexicano de Competitividade (IMCO). O mercado, impulsionado pelo aumento de turistas e pelos enormes investimentos em imóveis industriais, cria oportunidades para muitas cidades florescerem e contribuírem para a economia do país.
- O clima de investimento imobiliário melhorou, mas ainda há motivos para cautela. O mercado está passando por instabilidade devido à geopolítica, à inflação e ao aumento das taxas de juros. O sector imobiliário enfrenta muitos desafios, incluindo mudanças na política monetária, escassez de mão-de-obra, impedimentos comerciais e de transporte, e pressões da procura por parte de empresas que desejam expandir ou reiniciar as operações.
Tendências do mercado imobiliário comercial no México
O crescimento do turismo está promovendo desenvolvimentos no setor imobiliário comercial
O turismo é responsável por quase 10% do PIB do México e espera-se que tenha um bom desempenho no futuro. Estima-se que a indústria atinja quase 17 mil milhões de dólares em dois anos.
De acordo com dados da Organização Mundial do Turismo (OMS), o México garantiu o nono lugar no mundo em receitas cambiais por visitante internacional em 2022. De acordo com as previsões para 2023, o México captará 31,3 mil milhões de dólares de visitantes internacionais, o que representa 11,4% mais. do que em 2022. Em 2022, 38,4 mil milhões de turistas internacionais chegaram ao México, representando uma taxa de crescimento de 21,2% em comparação com a observada em 2021.
As regiões da Cidade do México, Tulum e Mérida estão se tornando os destinos preferidos dos investidores imobiliários devido ao crescimento do setor turístico nesta região. Além disso, estas regiões estão a registar um aumento no crescimento urbano e no investimento no ecoturismo. Esse boom levou a muitos projetos imobiliários, como museus, shopping centers e salas de concerto.
O México também oferece um estilo de vida carismático para estrangeiros. O país possui um rico património, belas praias, clima quente durante a maior parte do ano e uma gastronomia deliciosa. Conseqüentemente, o México se tornou um destino mundialmente famoso tanto para férias quanto para viver. Portanto, os investidores costumam alugar seus imóveis como fonte de renda.
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Aumento da demanda por imóveis industriais impulsionando o mercado
A situação macroeconómica pode ter perdido ímpeto, mas os fundamentos do sector industrial continuaram fortes no final do terceiro trimestre de 2022. Devido ao robusto mercado de locação em 2021, os lojistas se mudaram neste trimestre e ocuparam quase 123 milhões de pés quadrados de área fabril. Apesar de um pequeno declínio na atividade de arrendamento trimestre após trimestre, o mercado parecia resiliente, com 134,3 milhões de pés quadrados na área arrendada no terceiro trimestre de 2022.
A taxa global de vagas nos mercados industriais diminuiu pelo oitavo trimestre consecutivo, atingindo um mínimo histórico de 3,3% no terceiro trimestre de 2022. As taxas de desenvolvimento acompanham atualmente o ritmo da procura, à medida que as taxas de vagas continuam a diminuir. Foram construídos 633,8 milhões de pés quadrados de imóveis comerciais, um aumento em relação ao trimestre anterior.
Custa mais para os investidores financiar novos acordos ou refinanciar empréstimos actuais, e condições financeiras mais restritivas normalmente influenciam directamente os valores das propriedades comerciais, reduzindo o investimento na indústria. Podem também afectar indirectamente a indústria, ao abrandar o crescimento económico e diminuir a procura de imóveis comerciais, como lojas, restaurantes e fábricas.
Visão geral da indústria imobiliária comercial do México
O mercado imobiliário comercial do México está fragmentado devido à presença de um grande número de players. Os especuladores não impulsionam o mercado imobiliário mexicano. Os principais players incluem NAI México, Hines, Onni Contracting Ltd, Grupo Sordo Madaleno, Grupo Posadas e muitos outros. Existem muitos desenvolvedores e é altamente competitivo. Incorporadoras imobiliárias de médio e pequeno porte estão surgindo em regiões estratégicas do país e há um boom na utilização de instrumentos de investimento financeiro, como Fibras e CKDs.
Líderes do mercado imobiliário comercial no México
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NAI Mexico
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Hines
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Onni Contracting Ltd
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Grupo Sordo Madaleno
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Grupo Posadas
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado imobiliário comercial no México
- Junho de 2023: Prologis, Inc. e Blackstone anunciaram um acordo definitivo para a Prologis adquirir quase 14 milhões de pés quadrados de propriedades industriais de fundos imobiliários oportunistas afiliados à Blackstone por US$ 3,1 bilhões, financiados em dinheiro.
- Novembro de 2022: Hines, uma gestora global de desenvolvimento de investimentos imobiliários e propriedades em resposta à demanda contínua de ocupantes globais, continua a aumentar sua presença de desenvolvimento logístico no Reino Unido e na Europa por meio da expansão conjunta com Clowes, o investidor imobiliário e desenvolvedor do Reino Unido , para desenvolver um total de 1,15 milhão de pés quadrados de espaço logístico moderno e de ponta em East Midlands e na Inglaterra.
Relatório do mercado imobiliário comercial do México - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Cenário Econômico Atual e Sentimento do Consumidor
4.2 Tendências de compra de imóveis comerciais - percepções socioeconômicas e demográficas
4.3 Iniciativas Governamentais e Aspectos Regulatórios para o Setor Imobiliário Comercial
4.4 Insights sobre projetos existentes e futuros
4.5 Insights sobre o regime de taxas de juros para economia geral e empréstimos imobiliários
4.6 Insights sobre rendimentos de aluguel no segmento de imóveis comerciais
4.7 Insights sobre a penetração no mercado de capitais e a presença de REIT em imóveis comerciais
4.8 Insights sobre parcerias público-privadas em imóveis comerciais
4.9 Insights sobre tecnologia imobiliária e startups ativas no segmento imobiliário (corretagem, mídias sociais, gerenciamento de instalações e gerenciamento de propriedades)
4.10 Dinâmica de Mercado
4.10.1 Drivers de mercado
4.10.1.1 Aumento dos investimentos estrangeiros impulsionando o mercado
4.10.1.2 Aumento da urbanização impulsionando o mercado
4.10.2 Restrições de mercado
4.10.2.1 Incerteza econômica que afeta o crescimento do mercado
4.10.2.2 Aumento do custo das matérias-primas afetando a indústria da construção
4.10.3 Oportunidades de mercado
4.10.3.1 Aumento dos projetos de infraestrutura de transporte
4.10.3.2 A adoção de novas tecnologias no mercado da construção
4.11 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.11.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.11.2 Poder de barganha dos consumidores/compradores
4.11.3 Ameaça de novos participantes
4.11.4 Ameaça de produtos substitutos
4.11.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Escritórios
5.1.2 Varejo
5.1.3 Industrial
5.1.4 Logística
5.1.5 Muitas famílias
5.1.6 Hospitalidade
5.2 Principais cidades
5.2.1 Cidade do México
5.2.2 Oaxaca
5.2.3 Chiapas
5.2.4 Puebla
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Concentração de Mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Developers
6.2.1.1 NAI México
6.2.1.2 Hines
6.2.1.3 Onni Construções Ltda
6.2.1.4 Grupo Surdo Madaleno
6.2.1.5 Grupo Posadas*
6.2.2 Real Estate Agencies and Trusts
6.2.2.1 Savills México
6.2.2.2 Colliers internacionais
6.2.3 Other Companies (Startups and Associations)
6.2.3.1 ID8Capital
6.2.3.2 Plano
6.2.3.3 Reonomia
6.2.3.4 Lamudi*
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
Segmentação da indústria imobiliária comercial no México
Imóveis comerciais (CRE) referem-se a imóveis não residenciais que servem para geração de renda. Isso inclui shopping centers, hotéis e escritórios, entre outros.
Uma análise completa do mercado imobiliário comercial do México, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e tendências geográficas , e o impacto da COVID-19 está incluído no relatório.
O mercado imobiliário comercial do México é segmentado por tipo (escritórios, varejo, industrial, logística, multifamiliar e hospitalidade) e cidades principais (Cidade do México, Oaxaca, Chiapas e Puebla). O tamanho do mercado e as previsões para o mercado imobiliário comercial do México são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Tipo | ||
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| Principais cidades | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado imobiliário comercial no México
Qual é o tamanho do mercado imobiliário comercial no mercado mexicano?
O mercado imobiliário comercial no México espera-se que o tamanho do mercado atinja US$ 53,60 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 7,23% para atingir US$ 75,99 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado imobiliário comercial no México?
Em 2024, o tamanho do mercado imobiliário comercial no México deverá atingir US$ 53,60 bilhões.
Quem são os principais participantes do mercado imobiliário comercial no mercado mexicano?
NAI Mexico, Hines, Onni Contracting Ltd, Grupo Sordo Madaleno, Grupo Posadas são as principais empresas que operam no mercado imobiliário comercial no México.
Que anos cobre esse mercado de mercado imobiliário comercial no México e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado imobiliário comercial no México foi estimado em US$ 49,99 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado do mercado imobiliário comercial no México para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado do mercado imobiliário comercial no México para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria imobiliária comercial do México
Estatísticas para a participação de mercado de imóveis comerciais no México em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de imóveis comerciais no México inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
