Tamanho do mercado de materiais para aeronaves comerciais
| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 29.20 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 43.32 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.21 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de materiais para aeronaves comerciais
O tamanho do mercado de materiais para aeronaves comerciais é estimado em US$ 29,20 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 43,32 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,21% durante o período de previsão (2024-2029).
Os atributos ideais para materiais utilizados em aeronaves são alta resistência, baixo peso e excepcional resistência ao calor. Esses materiais apresentam durabilidade e possuem uma vida útil significativa. No passado, a construção aeronáutica dependia predominantemente de ligas de titânio e ligas de alumínio, que compreendiam aproximadamente 80% de todos os elementos constituintes.
Espera-se que o aumento do uso de materiais compósitos em vez de ligas metálicas impulsione significativamente o mercado no futuro. Os compósitos fornecem uma alta relação resistência-peso, alta temperatura e resistência à fratura em relação a outros materiais, e esse fator está alimentando a adoção em larga escala de compósitos na fabricação de aeronaves comerciais.
A crescente demanda por aeronaves leves e eficientes em termos de combustível é um fator chave que impulsiona o crescimento do mercado global de materiais aeronáuticos. Devido ao peso reduzido da aeronave, os custos associados à operação dos voos são significativamente reduzidos, resultando num aumento da rentabilidade para os operadores de aeronaves devido à melhoria da eficiência de combustível.
Tendências do mercado de materiais para aeronaves comerciais
Segmento de aeronaves de fuselagem estreita testemunhará o maior crescimento durante o período de previsão
O segmento de aeronaves de fuselagem estreita domina atualmente a categoria de aeronaves de passageiros, com 80% da participação global. Espera-se que continue a dominar durante o período de previsão devido ao aumento na utilização de transportadoras de baixo custo. Esse fator resultou em uma enorme demanda por aeronaves de fuselagem estreita de nova geração, com vantagens como baixo custo de operação e eficiência de combustível em rotas de curta distância.
As companhias aéreas estão mudando de aeronaves de fuselagem larga para aeronaves de fuselagem estreita, à medida que se tornaram particularmente viáveis para companhias aéreas em rotas de curta distância. O aumento na demanda por aeronaves de fuselagem estreita está levando os OEMs a aumentar a produção de aeronaves. Compósitos como compósitos de matriz cerâmica e metálica, polímeros reforçados com fibras, compósitos carbono-carbono, etc., são usados em empresas de fabricação de aeronaves devido às suas propriedades favoráveis.
Várias companhias aéreas estão a implementar a expansão da frota como parte das suas estratégias globais para melhorar a cobertura das suas rotas e a sua quota de mercado. Por exemplo, em junho de 2023, a IndiGo encomendou 500 aeronaves da família Airbus A320. As aeronaves da família A320NEO, com baixo consumo de combustível, permitirão à IndiGo manter seu forte foco na redução de custos operacionais e no fornecimento de eficiência de combustível com altos padrões de confiabilidade. Durante 2023-2028, espera-se que cerca de 10.000 aeronaves de fuselagem estreita sejam entregues em todo o mundo.
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América do Norte continuará seu domínio durante o período de previsão
A indústria da aviação comercial na América do Norte tem sido um participante significativo no mercado global de aviação. A procura pela actividade de aviação comercial na região é impulsionada pelo número crescente de passageiros que viajam anualmente de avião. Em 2022, o tráfego aéreo de passageiros da região situou-se em 6 mil milhões. Os EUA representaram a maior parcela, que é de 83%, seguidos pelo Canadá, México e o resto da América do Norte, com 8%, 6% e 2%, respectivamente.
Além disso, com a crescente procura de compósitos, as empresas estão a abrir novas instalações para desenvolver compósitos avançados. Por exemplo, em julho de 2021, a Pratt Whitney, uma divisão da RTX, anunciou a inauguração de uma instalação de engenharia e desenvolvimento de compósitos de matriz cerâmica (CMCs) em Carlsbad, nos EUA. A instalação tem uma área de mais de 60.000 pés quadrados. Ele será usado para desenvolver, integrar engenharia e produção de baixa taxa de Compósitos de Matriz Cerâmica (CMCs) para aplicações aeroespaciais.
A enorme carteira de encomendas das companhias aéreas que operam nos EUA e no Canadá como parte dos seus programas de modernização da frota está a impulsionar a procura. Em maio de 2023, a Air Canada anunciou que planeja comprar até 20 Boeing B787 Dreamliners. Espera-se que tais encomendas de novas aeronaves por parte das principais companhias aéreas da região aumentem a procura de materiais para aeronaves nos próximos anos.
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Visão geral da indústria de materiais para aeronaves comerciais
O mercado de materiais para aeronaves comerciais está fragmentado devido a vários players que fornecem adesivos, produtos químicos, compósitos, metais e materiais não metálicos, plásticos, etc. Alguns dos players proeminentes no mercado são Solvay SA, Toray Industries, Inc., Constellium, DuPont de Nemours, Inc. e AMG Critical Materials NV, entre outros. A Solvay é a principal fornecedora de compósitos para os principais programas de aeronaves como Airbus A220, Boeing B737, Boeing B777, Boeing B787 Dreamliner, COMAC C919 e Airbus A350. Além dos players mencionados acima, empresas como General Plastics Manufacturing Company, Inc. e Alcoa Corporation fornecem materiais plásticos e metal. A Alcoa Corporation fornece produtos de metal e ligas para os programas de aeronaves Airbus A320, Airbus A330, Airbus A350, Boeing B737 MAX, Boeing B787 Dreamliner e COMAC C919.
O mercado está testemunhando um aumento de colaborações, aquisições e inovações em tecnologia de materiais, apoiando o crescimento do mercado. Por exemplo, em setembro de 2021, a Hexcel Corp recebeu um contrato plurianual para fabricar estruturas aeroespaciais feitas com material HexPEKK-100 para o Boeing B777X. Pelo acordo, as peças HexPEKK serão fabricadas na unidade de fabricação aditiva da Hexcel, perto de Hartford, para aplicações em dutos de fluxo de ar e outros elementos de suporte na aeronave. Espera-se que tais parcerias com OEMs de aeronaves impulsionem o crescimento da empresa nos próximos anos.
Líderes de mercado de materiais para aeronaves comerciais
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DuPont de Nemours Inc.
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Constellium
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Toray Industries, Inc.
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Solvay SA
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AMG Critical Materials N.V.
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Notícias do mercado de materiais para aeronaves comerciais
Em setembro de 2022, pesquisadores da Universidade MISIS, na Rússia, apresentaram uma proposta inovadora que abrange tecnologia de ponta para o desenvolvimento de um material compósito robusto e leve. Esse material, fundamentado em uma matriz polimérica e fibras de carbono, tem potencial para ser utilizado na área de construção de aeronaves, principalmente na fabricação de componentes de conjuntos de potência e estruturas de cascos.
Em março de 2022, o Instituto Nacional de Pesquisa de Aviação (NIAR) da Universidade Estadual de Wichita fez parceria com a Solvay SA para desenvolver soluções futuras para impulsionar a indústria da aviação e gerar oportunidades para empresas de todos os tamanhos transfigurarem o futuro do voo nas instalações do NIAR em Wichita, Kansas.
Relatório de Mercado de Materiais para Aeronaves Comerciais – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de avião
5.1.1 Aeronave de corpo estreito
5.1.2 Aeronave de fuselagem larga
5.1.3 Jatos Regionais
5.2 Material
5.2.1 Compósitos
5.2.2 Ligas de alumínio
5.2.3 Aço
5.2.4 Outros materiais
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Alemanha
5.3.2.2 Reino Unido
5.3.2.3 França
5.3.2.4 Rússia
5.3.2.5 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japão
5.3.3.3 Índia
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 América latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Resto da América Latina
5.3.5 Médio Oriente e África
5.3.5.1 Emirados Árabes Unidos
5.3.5.2 Arábia Saudita
5.3.5.3 Egito
5.3.5.4 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Solvay SA
6.2.2 Hexcel Corporation
6.2.3 Toray Industries Inc.
6.2.4 Constellium
6.2.5 DuPont de Nemours Inc.
6.2.6 Arconic Inc.
6.2.7 ATI Inc.
6.2.8 AMG Critical Materials N.V.
6.2.9 Novelis Deutschland GmbH
6.2.10 Notus Composites FZC
6.2.11 VSMPO-AVISMA Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de materiais para aeronaves comerciais
Material de aeronave refere-se aos materiais empregados na produção de componentes de aeronaves. A maioria dessas substâncias são ligas de alumínio e vários outros metais, juntamente com a crescente importância dos compósitos poliméricos sintetizados na indústria. Esses materiais são utilizados na construção de diversos constituintes de aeronaves, como interiores de cabines, estruturas estruturais, sistemas de propulsão, entre outros.
O mercado de materiais para aeronaves comerciais é segmentado com base no tipo de aeronave, material e geografia. Por tipo de aeronave, o mercado é segmentado em aeronaves de fuselagem estreita, aeronaves de fuselagem larga e jatos regionais. Por material, o mercado é segmentado em compósitos, ligas de alumínio, aço e outros materiais. O segmento de outros materiais inclui adesivos, materiais não metálicos e plásticos, entre outros. O relatório também abrange os tamanhos de mercado e as previsões para o mercado de materiais para aeronaves comerciais nos principais países em diferentes regiões. Para cada segmento, o tamanho do mercado é fornecido em termos de valor (USD).
| Tipo de avião | ||
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| Geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de materiais para aeronaves comerciais
Qual é o tamanho do mercado de materiais para aeronaves comerciais?
O tamanho do mercado de materiais para aeronaves comerciais deve atingir US$ 29,20 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,21% para atingir US$ 43,32 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de materiais para aeronaves comerciais?
Em 2024, o tamanho do mercado de materiais para aeronaves comerciais deverá atingir US$ 29,20 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de materiais para aeronaves comerciais?
DuPont de Nemours Inc., Constellium, Toray Industries, Inc., Solvay SA, AMG Critical Materials N.V. são as principais empresas que operam no mercado de materiais para aeronaves comerciais.
Qual é a região que mais cresce no mercado de materiais para aeronaves comerciais?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de materiais para aeronaves comerciais?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Materiais para Aeronaves Comerciais.
Que anos esse mercado de materiais para aeronaves comerciais cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de materiais para aeronaves comerciais foi estimado em US$ 26,80 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de materiais de aeronaves comerciais para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de materiais de aeronaves comerciais para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Materiais para Aeronaves Comerciais
Estatísticas para a participação de mercado de materiais de aeronaves comerciais em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de materiais de aeronaves comerciais inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
