Tamanho do mercado de sistemas aviônicos de aeronaves comerciais
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 34.43 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 42.23 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.17 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de sistemas aviônicos para aeronaves comerciais
O tamanho do mercado de aviônica de aeronaves comerciais é estimado em US$ 34,43 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 42,23 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,17% durante o período de previsão (2024-2029).
- O setor da aviação global sofreu uma perturbação sem precedentes devido à pandemia da COVID-19, resultando numa redução drástica no tráfego de passageiros que impactou negativamente a procura de aeronaves. Embora o setor tenha mostrado sinais de melhoria em 2021, as entregas de aeronaves comerciais foram significativamente inferiores aos níveis pré-COVID. Além disso, espera-se que o setor da aviação comercial recupere lentamente, uma vez que se prevê que a procura de viagens normalize para os níveis pré-COVID até 2023, o que deverá desafiar o crescimento do mercado de aviónica para aeronaves comerciais.
- O setor da aviação é regido por regulamentos rigorosos que estipulam todos os aspectos do projeto das aeronaves, incluindo estruturas e componentes eletrônicos. Agências reguladoras de aviação proeminentes, como a Administração Federal de Aviação (FAA), emitiram diretrizes rígidas para adesão por parte de OEMs de aeronaves e prestadores de serviços terceirizados em relação à instalação e reparo de sistemas aviônicos.
- O mercado é impulsionado pela recuperação da demanda por novas aeronaves comerciais como parte dos programas de expansão e modernização da frota iniciados pelas companhias aéreas que operam na região. Além disso, espera-se que a crescente parceria entre fornecedores de manutenção, reparação e operações de aeronaves (MRO) impulsione as suas capacidades técnicas, permitindo-lhes prestar assistência a aeronaves de nova geração adquiridas por companhias aéreas. No entanto, prevê-se que a reforma antecipada dos jatos de fuselagem larga devido à COVID-19 tenha impacto no setor de modernização da aviónica, uma vez que o tamanho e os custos de instalação dos sistemas aviónicos numa aeronave de fuselagem larga são muito mais elevados do que numa aeronave de fuselagem estreita.
Tendências de mercado de sistemas aviônicos para aeronaves comerciais
Segmento Narrowbody para dominar o mercado durante o período de previsão
- O segmento de fuselagem estreita dominou o mercado de aviônicos para aeronaves comerciais. Prevê-se que a procura por tais aeronaves aumente à medida que a maioria das transportadoras de baixo custo (LCC) tentam modernizar as suas frotas existentes para explorar novas oportunidades de mercado e corresponder às competências das sucessivas versões de aeronaves. A Airbus, fabricante de aeronaves comerciais, entregou 661 aeronaves comerciais em 2022, contra 609 em 2021. Além disso, a Boeing entregou 480 aeronaves comerciais em 2022.
- Por exemplo, em dezembro de 2021, a Air France-KLM anunciou um pedido de 100 aeronaves da família Airbus A320 neo, juntamente com opções para 60 aviões adicionais. O pedido consiste em um mix de aeronaves A320 neo e A321 neo, com as primeiras entregas previstas para o segundo semestre de 2023. Por outro lado, embora o fiasco do B737 MAX tenha prejudicado as perspectivas de mercado para a The Boeing Company, a recertificação bem-sucedida da a FAA começou a reduzir a demanda por aeronaves B737 MAX. Várias companhias aéreas começaram a retomar as operações com os jatos 737 MAX e a encomendar novas aeronaves 737 MAX.
- Por exemplo, em janeiro de 2022, a Boeing anunciou que havia recebido um grande pedido da Qatar Airways de 25 jatos 737 Max 10, juntamente com opções de compra de mais 25 aeronaves. A companhia aérea também assinou um pedido de 34 dos próximos 777X, bem como opções para mais 16 jatos. Empresas como GE Aviation, Collins Aerospace, L3Harris Technologies Inc., Honewywell International Inc. e Cobham PLC fornecem componentes aviônicos para as famílias de aeronaves Boeing 737 e 777. A recuperação mais rápida do tráfego aéreo doméstico de passageiros também deverá gerar novos pedidos para aeronaves de fuselagem estreita, o que pode impulsionar as perspectivas de crescimento dos fornecedores de sistemas aviônicos associados aos programas de fuselagem estreita.
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A América do Norte detinha as maiores ações do mercado
- A indústria aeroespacial na região é madura e fortemente apoiada por uma base robusta de aviação. O maior tráfego aéreo resultou na aquisição de diversas aeronaves por operadoras aéreas regionais e internacionais. A Boeing, um dos principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de aeronaves com sede nos Estados Unidos, gera uma enorme demanda por sistemas aviônicos.
- Fatores como a disponibilidade de matérias-primas, a estabilidade política e os baixos custos de produção impulsionaram o estabelecimento de novas instalações de produção aeroespacial na região. Além disso, as flutuações nos preços dos combustíveis de aviação desencadearam um aumento na procura de aeronaves de nova geração com baixo consumo de combustível na América do Norte. Conseqüentemente, os OEMs de aeronaves começaram a aumentar suas capacidades de produção para lidar com a demanda cada vez maior.
- A Airbus anunciou que aumentaria a taxa de produção de aeronaves A220 para cerca de seis por mês no início de 2022. Ela pretende aumentar a taxa de produção de A220 para 14 até 2025, ou seja, 10 aeronaves produzidas a cada mês em suas instalações de Mirabel e quatro em Mobile.. Quatro clientes baseados nos Estados Unidos, nomeadamente JetBlue, Delta Air Lines, Breeze Airways e Air Lease Corporation, constituem mais da metade da carteira do programa A220. A Raytheon Technologies Corporation fornece a maioria dos subsistemas aviônicos integrados ao A220, incluindo computadores de bordo, radar de mapeamento meteorológico e sistemas eletrônicos de instrumentos de voo. Outras companhias aéreas da região também buscam o crescimento pós-pandemia.
- Por exemplo, em dezembro de 2022, a United Airlines anunciou seu maior pedido de aeronaves widebody por uma transportadora dos EUA na história da aviação comercial, de 100 novos 787 Dreamliners, além de opções para adicionar mais 100. Com este pedido, a companhia aérea espera agora novas entregas de 700 novas aeronaves de fuselagem estreita e larga até 2032, numa média de 2 aeronaves por semana em 2023 e 3 aeronaves por semana em 2024. Tais desenvolvimentos proporcionam uma perspectiva positiva para o mercado no Norte. América durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de sistemas aviônicos para aeronaves comerciais
O mercado de aviônicos para aeronaves comerciais é de natureza moderadamente fragmentado devido à presença de um grande número de fornecedores de sistemas aviônicos. Raytheon Technologies Corporation, General Electric Company, Honeywell International Inc., Safran e THALES são alguns dos players proeminentes no mercado. A participação de mercado dos participantes ativos é impulsionada pelos elevados volumes de entrega de aeronaves comerciais. O domínio do mercado dos principais OEMs é apoiado por PD incansável de componentes e subsistemas aviônicos de alto desempenho que tornam seus produtos superiores e garantem a adesão aos padrões de segurança exigidos. A disponibilidade de diversas variantes e ciclos contínuos de desenvolvimento de produtos permite aumentar a vida operacional de tais sistemas.
Por exemplo, em junho de 2023, no Paris Air Show, a Embraer Services Support lançou a versão de próxima geração do seu sistema de análise e diagnóstico da saúde das aeronaves (AHEAD) para seus E-Jets. Este sistema AHEAD integrará e analisará tendências de diversos sistemas, como trem de pouso, navegação, pneumática, etc., e poderá detectar anomalias e identificar possíveis problemas antes que se tornem críticos.
Líderes de mercado de sistemas aviônicos para aeronaves comerciais
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Honeywell International Inc.
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General Electric Company
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Raytheon Technologies Corporation
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THALES
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Safran
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Notícias do mercado de sistemas aviônicos para aeronaves comerciais
- Junho de 2023 United Airlines e Panasonic Avionics Corporation assinaram um acordo para a nova solução Astrova in-flight engagement (IFE) da Panasonic, tornando a United Airlines o primeiro cliente deste IFE nos Estados Unidos. As companhias aéreas planejam instalar esta solução IFE nos novos Boeing 787 e Airbus A321XLR a partir de 2025. Com este acordo, o programa United Airlines representa o maior investimento de todos os tempos em IFE da Panasonic Avionics por qualquer companhia aérea.
- Julho de 2022 Universal Avionics Systems Corporation, uma subsidiária da Elbit Systems Ltd., recebeu um contrato no valor de US$ 33 milhões da AerSale Corporation para fornecer Sistemas de Visão de Voo Aprimorados (EFVS) para aeronaves Boeing 737NG. O contrato será executado até 2023.
Relatório de mercado de sistemas aviônicos de aeronaves comerciais – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Subsistema
5.1.1 Sistemas de monitoramento de saúde
5.1.2 Sistemas de gerenciamento e controle de voo
5.1.3 Comunicação e Navegação
5.1.4 Sistemas de cabine
5.1.5 Visualizações e sistemas de exibição
5.1.6 Outros subsistemas
5.2 Tipo de avião
5.2.1 Corpo esguio
5.2.2 Corpo largo
5.2.3 Aeronaves Regionais
5.3 Ajustar
5.3.1 Ajuste de linha
5.3.2 Reforma
5.4 Geografia
5.4.1 América do Norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canadá
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Reino Unido
5.4.2.2 Alemanha
5.4.2.3 França
5.4.2.4 Resto da Europa
5.4.3 Ásia-Pacífico
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Índia
5.4.3.3 Japão
5.4.3.4 Coreia do Sul
5.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.4.4 Médio Oriente e África
5.4.4.1 Emirados Árabes Unidos
5.4.4.2 Arábia Saudita
5.4.4.3 Catar
5.4.4.4 Resto do Médio Oriente e África
5.4.5 América latina
5.4.5.1 Brasil
5.4.5.2 México
5.4.5.3 Resto da América Latina
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Análise de participação do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Honeywell International Inc.
6.2.2 General Electric Company
6.2.3 THALES
6.2.4 BAE Systems plc
6.2.5 Cobham Limited
6.2.6 Esterline Technologies Corporation (TransDigm Group)
6.2.7 Diehl Stiftung & Co. KG
6.2.8 L3Harris Technologies Inc.
6.2.9 Raytheon Technologies Corporation
6.2.10 Meggitt PLC
6.2.11 Teledyne Technologies Incorporated
6.2.12 Safran
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de sistemas aviônicos para aeronaves comerciais
Aviônica é um conjunto de subsistemas eletrônicos integrados a bordo de uma aeronave para realizar diversas tarefas de missão e gerenciamento de voo. Esses sistemas incluem controles de motor, sistemas de controle de voo, navegação, comunicações, gravadores de voo, sistemas de iluminação, sistemas de combustível, sistemas eletro-ópticos (EO/IR), radar meteorológico e sistemas de monitoramento de desempenho. O escopo do estudo exclui aeronaves cargueiras, aeronaves militares, jatos executivos e outras aeronaves privadas, fretadas e não regulares.
O mercado de aviônicos para aeronaves comerciais é segmentado por subsistema, tipo de aeronave, ajuste e geografia. Por subsistema, o mercado é segmentado em sistemas de monitoramento de saúde, sistemas de gerenciamento e controle de voo, comunicação e navegação, sistemas de cockpit, visualizações e sistemas de exibição, entre outros subsistemas. Os outros subsistemas incluem sistemas de emergência, sistemas de segurança contra incêndio, bolsas eletrônicas de voo (EFBs) e sistemas meteorológicos. Por tipo de aeronave, o mercado é segmentado em jatos estreitos, largos e regionais. Por ajuste, o mercado é segmentado em ajuste de linha e retrofit. Por geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.
O dimensionamento e as previsões do mercado foram fornecidos em valor (USD).
| Subsistema | ||
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| Tipo de avião | ||
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| Ajustar | ||
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| Geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de sistemas aviônicos para aeronaves comerciais
Qual é o tamanho do mercado de aviônica para aeronaves comerciais?
O tamanho do mercado de aviônica de aeronaves comerciais deve atingir US$ 34,43 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,17% para atingir US$ 42,23 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de aviônica de aeronaves comerciais?
Em 2024, o tamanho do mercado de aviônica de aeronaves comerciais deverá atingir US$ 34,43 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de aviônica de aeronaves comerciais?
Honeywell International Inc., General Electric Company, Raytheon Technologies Corporation, THALES, Safran são as principais empresas que operam no mercado de aviônica de aeronaves comerciais.
Qual é a região que mais cresce no mercado de aviônica de aeronaves comerciais?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de aviônica de aeronaves comerciais?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Aviônica de Aeronaves Comerciais.
Que anos esse mercado de aviônica de aeronaves comerciais cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de aviônica de aeronaves comerciais foi estimado em US$ 33,05 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de aviônicos de aeronaves comerciais para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de aviônicos de aeronaves comerciais para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de sistemas aviônicos para aeronaves comerciais
Estatísticas para a participação de mercado de Sistemas Aviônicos de Aeronaves Comerciais de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de sistemas aviônicos de aeronaves comerciais inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
