Logística de terceiros (3PL) no tamanho do mercado colombiano
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
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Logística de terceiros (3PL) na análise de mercado da Colômbia
Estima-se que o mercado de logística de terceiros (3PL) da Colômbia registre um CAGR superior a 3% durante o período de previsão (2023-2028).
- As empresas de logística envolvidas na movimentação, armazenamento e fluxo de mercadorias foram diretamente afetadas pela pandemia da COVID-19. Assim como a tendência das viagens de carga rodoviária, os volumes de carga transportada por via aérea diminuíram durante a pandemia (ou seja, março e abril de 2020) em comparação com os volumes observados nos mesmos meses de 2019. No geral, a quantidade de carga aérea diminuiu em todas as cidades.. Bucaramanga, Barranquilla e Pereira relataram movimentação mínima de carga aérea durante março de 2020, enquanto Bogotá, Medellín, Cali e Cartagena apresentaram reduções entre 40% e 70% em março de 2020. Os volumes de carga transportada por caminhões durante a quarentena obrigatória também apresentaram diminuição. , explicado principalmente por menores fluxos de transporte de bens não essenciais.
- A Colômbia possui uma economia interna estimulante, focada nos mercados internacionais e no comércio exterior. Aberto, transparente e pronto para o comércio são os três pilares da economia colombiana. Para o comércio mundial da Colômbia, a EIU estimou que as exportações de mercadorias da Colômbia ascenderam a 42,7 mil milhões de dólares em 2021, uma recuperação face aos 32,3 mil milhões de dólares em 2020. As importações de mercadorias totalizaram 56,7 mil milhões de dólares em 2021, em comparação com importações de 41,2 mil milhões de dólares em 2020. Isto O aumento do comércio contribui para o crescimento do mercado 3PL. Além disso, a localização geográfica estratégica da Colômbia oferece grandes vantagens para os serviços logísticos, o que reduz custos e reduz o tempo de entrega. A Colômbia é regionalmente o principal ponto focal para a atividade logística geral entre os demais países sul-americanos. Espera-se que a elevada produção de produtos agrícolas e de petróleo, gás e produtos petrolíferos impulsione a actividade logística nestes países. A logística de projetos cresce na região devido à crescente construção de projetos de petróleo e gás e às iniciativas governamentais para melhorar a infraestrutura dos países.
- O preço das principais exportações da Colômbia, o petróleo e o gás, registou aumentos acentuados no primeiro semestre de 2022. A produção de petróleo atingiu um máximo de um milhão de barris por dia em 2015, mas diminuiu para cerca de 740.000 barris por dia em 2022. Apesar deste declínio, o sector da energia tem sido uma importante fonte de receitas. De acordo com a EIU, o aumento do preço do petróleo em 2021 aumentou os valores das exportações em 52%, ou 13,3 mil milhões de dólares, e representou um terço do total das exportações. Segundo a Colombia Oil Association (COA), os investimentos em petróleo e gás cresceram 51% em 2021, para 3,1 mil milhões de dólares, dos quais 520 milhões de dólares foram para a exploração e 2,6 mil milhões de dólares para a produção. A COA estimou que os investimentos no sector nacional de petróleo e gás crescerão mais 42% em 2022, para 4,4 mil milhões de dólares, dos quais 1,13 mil milhões de dólares serão destinados a novos poços exploratórios para encontrar reservas de gás natural no Mar das Caraíbas. Embora os dados ainda não tenham sido divulgados. Além disso, as PME regionais, juntamente com empresas como a Amazon e o eBay, estão a impulsionar o crescimento do comércio eletrónico na região. O transporte rodoviário de carga é o meio de transporte dominante nesses países. O panorama logístico na região está a tornar-se mais competitivo, com intervenientes internacionais a expandirem-se para a região com estratégias, como a aquisição de empresas locais.
Logística de terceiros (3PL) nas tendências de mercado da Colômbia
Tendências de mercado de logística terceirizada (3PL) na Colômbia
Após a assinatura do Acordo de Paz entre o Governo Colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) em 2016, o desenvolvimento de infra-estruturas tornou-se uma prioridade para a Colômbia. Em 2015, a administração de Santos estabeleceu uma iniciativa de infraestrutura para conectar a Colômbia por meio de projetos de transporte multimodal, comumente referido como Plano Diretor de Transporte Intermodal (PMTI). Esta iniciativa abrange 101 projetos rodoviários, 52 projetos rodoviários, 5 projetos ferroviários, 8 projetos fluviais, 31 projetos aeroportuários e diversos projetos de dragagem. Em 2016, o valor estabelecido para esta ambiciosa iniciativa foi de COP 10,4 biliões (USD 2,7 mil milhões), equivalente a 1,3% do PIB da Colômbia. O Plano está dividido em dois grandes programas denominados projetos de infraestrutura de quarta geração (4G) e projetos de infraestrutura de quinta geração (5G). Os projetos de infraestrutura 4G visam desenvolver a conectividade do país e promover o desenvolvimento económico, ligando as regiões industriais às zonas portuárias. Eles abrangem 29 projetos rodoviários para construir 7.970 milhas de vias duplas, reparar 4.349 milhas de estradas e construir 141 túneis e 1.300 viadutos. Até agosto de 2022, 20 projetos foram concluídos e os 9 restantes serão desenvolvidos. Segundo o Ministério dos Transportes da Colômbia, estes projetos rodoviários estão avaliados em COP 47 mil milhões (USD 12 milhões).
A mencionada iniciativa de infraestrutura 5G incluiu sete projetos rodoviários, quatro projetos aeroportuários, dois projetos fluviais e um projeto ferroviário. Até maio de 2022, três projetos de infraestrutura rodoviária 5G foram adjudicados, incluindo a Estrada Valle del Cauca, ALO sur e Accesos Norte II, enquanto quatro projetos estão em processo de licitação, incluindo o segundo projeto fluvial mais importante da Colômbia, a PPP Canal del Dique.. O orçamento de transportes da Colômbia para 2021 foi de COP 12 biliões (3,1 mil milhões de dólares). De acordo com a Câmara de Comércio de Infraestruturas da Colômbia, este orçamento pode aumentar para COP 15 biliões (3,9 mil milhões de dólares) em 2023. Em novembro de 2020, foi lançado o Plano Diretor Ferroviário para a Colômbia. O objetivo era melhorar e desenvolver linhas ferroviárias de carga e passageiros. O Plano estabeleceu a meta de reduzir 26% dos custos logísticos do país para melhorar a produtividade e reduzir a poluição ambiental. As grandes áreas de Bogotá e Medellín planejam ter desenvolvimentos ferroviários nos próximos anos. Bogotá pretende promover a região de Cundinamarca conectando a cidade e as áreas rurais vizinhas com linhas de metrô e trens suburbanos. A nova iniciativa aeroportuária de Cartagena está atualmente em fase de viabilidade, assim que a Agência Nacional de Infraestrutura (ANI) a aprovar o projeto será desenvolvido. Terá capacidade para 8 milhões de passageiros por ano e gerenciará 35 operações de voo por hora. Este investimento contínuo em infraestrutura de transporte na Colômbia apoiará o crescimento do mercado 3PL nos próximos anos.
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Comércio eletrônico impulsionando o crescimento do mercado
O mundo do comércio eletrónico disparou em 2021 e 2022 devido ao confinamento que todo o planeta teve de suportar devido à chegada do COVID-19. Na América Latina também houve um avanço significativo no mundo tecnológico, sendo a Colômbia um dos países que decidiu adotar essas práticas. A Colômbia ficou em quarto lugar em 2020 como o maior mercado de comércio eletrônico da América Latina em receita de vendas online, depois de Brasil, México e Argentina. De acordo com a Câmara Colombiana de Comércio Eletrônico (CCCE), o comércio eletrônico colombiano atingiu vendas no valor de 10 bilhões de dólares em 2021, representando um crescimento de 40,2% em relação a 2020. Os fatores que impulsionam o crescimento, especialmente no segmento B2C, incluem maior acessibilidade aos serviços web por meio de smartphones e aumento dos serviços online, especialmente serviços bancários e de pagamento online. O comércio eletrônico Business to Business (B2B) na Colômbia está se tornando mais comum. Linio, Mercado Libre e Dafiti são os players mais fortes do comércio eletrônico no mercado colombiano. A Câmara Colombiana de Comércio Eletrônico (CCCE) espera que em 2022 o comércio eletrônico colombiano tenha aumentado 15% em relação a 2021. Assim, durante o primeiro trimestre de 2022, foram alcançadas vendas online totais na Colômbia equivalentes a 3.000 milhões de dólares.
O crescimento do comércio eletrônico na Colômbia também é impulsionado pelo apoio governamental. Em dezembro de 2020, o Conselho Nacional de Política Econômica e Social (CONPES) aprovou a Política Nacional de Comércio Eletrônico. Esta estratégia procura promover o comércio eletrónico nas empresas e no público em geral para aumentar a geração de valor social e económico. Segundo estimativas de uma associação do setor, o mercado de comércio eletrônico na Colômbia poderá aumentar nos próximos anos, apresentando uma taxa de crescimento de 11%, considerando que pelo menos 40% da população colombiana fez pelo menos uma compra online. crescimento do comércio eletrônico na Colômbia, a demanda por serviços 3PL no mercado também aumentará. Já existem muitos provedores 3PL operando no mercado. Segundo estudo, a Coordinadora é considerada a principal prestadora de serviços de entrega para o comércio eletrônico da Colômbia. Na verdade, 29% das lojas digitais consultadas afirmaram que a Coordinadora é a sua prestadora de gestão de envios; são seguidos pela Servientrega com 23% e pela Envía com 10%. Só a Coordinadora tem alcance de mais de 1.200 destinos nacionais e também remessas internacionais. No caso da Servientrega, é uma empresa que conseguiu expandir-se não só para toda a América Latina, mas também para os Estados Unidos; enquanto a Envía se concentra mais no território nacional com alcance de 1.013 municípios e 386 centros povoados.
Logística de terceiros (3PL) na Colômbia Visão geral da indústria
O mercado estudado é competitivo e bastante fragmentado, com presença de players locais e globais, como Kuehne + Nagel, Servientrega SA, Deutsche Post DHL, Blu Logistics Colombia SAS e Icoltrans. A tendência de terceirização de serviços logísticos é significativa. Além disso, poderá continuar a aumentar, embora seja imperativo reconhecer que a percentagem de terceirização logística na Colômbia continua a ser baixa em comparação com as proporções tratadas na Europa e na América do Norte. Nesse sentido, os líderes deste negócio estão trabalhando arduamente para buscar agilizar o processo.
Logística de terceiros (3PL) nos líderes de mercado da Colômbia
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DHL
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Kuehne + Nagel
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Servientrega SA
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Blu Logistics Colombia SAS
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Icoltrans
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Logística de terceiros (3PL) na Colômbia Notícias do mercado
- Dezembro de 2022 A CEVA Logistics inaugurou um novo armazém multicliente de 15.000 metros quadrados em Bogotá, Colômbia, permitindo à empresa atender melhor às necessidades estratégicas de crescimento de seus clientes na América do Sul e Latina. A nova instalação é o primeiro armazém da CEVA neutro em carbono no país e consolida as operações de três outras antigas instalações na Colômbia, ao mesmo tempo que adiciona espaço para novos clientes. A instalação de Bogotá atenderá clientes existentes de tecnologia, industriais e automotivos, que migraram de outras operações da CEVA na Colômbia. O novo armazém também atende diversos novos clientes, incluindo uma nova montadora, cuja operação de peças de reposição ocupará cerca de um terço do espaço total. Além das medidas de sustentabilidade, o armazém de Bogotá empregará medidas de segurança avançadas, bem como software, fluxo de trabalho e tecnologias de separação e classificação de ponta. A instalação também posiciona a CEVA para crescimento futuro em uma região próspera.
- Dezembro de 2022 Leschaco (Lexzau, Scharbau GmbH Co. KG) anunciou a aquisição das atividades do prestador de serviços logísticos colombiano Coltrans SAS a partir de 28 de dezembro de 2022. Há mais de 30 anos, Coltrans faz parte do agente do Grupo Leschaco rede. O Grupo Empresarial Coltrans SAS iniciou suas operações em 1988 e hoje é uma das principais empresas de logística local no mercado colombiano. A entrada no mercado colombiano e a aquisição do portfólio de produtos Coltrans são uma excelente adição estratégica à rede global existente da Leschaco. Com as novas localizações na Colômbia, a Leschaco passa a estar representada em 24 países. Serviços nas principais áreas de negócios de frete marítimo e aéreo, contêineres-tanque e logística contratual são oferecidos em todos os locais. Uma variedade de serviços de valor agregado e transportes multimodais completam o portfólio de produtos.
Relatório de Mercado de Logística de Terceiros (3PL) na Colômbia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Oportunidades de mercado
4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.3 Ameaça de novos participantes
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Resumo sobre os principais centros logísticos na Colômbia
4.7 Insights sobre o cumprimento do comércio eletrônico e o mercado de entrega de última milha
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por serviço
5.1.1 Gestão de Transporte Doméstico
5.1.2 Gestão de Transporte Internacional
5.1.3 Armazenagem e Distribuição de Valor Agregado
5.2 Por usuário final
5.2.1 Automotivo
5.2.2 FMCG (bens de consumo de movimento rápido) - (inclui beleza e cuidados pessoais, refrigerantes, cuidados com a casa, etc.)
5.2.3 Varejo (Hipermercado, Supermercado, Lojas de Conveniência e E-commerce)
5.2.4 Moda e Estilo de Vida (Vestuário e Calçados)
5.2.5 Tecnologia (eletrônicos de consumo e eletrodomésticos)
5.2.6 Reefer (frutas, vegetais, produtos farmacêuticos, carne, peixe e frutos do mar)
5.2.7 Outros usuários finais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Kuehne + Nagel
6.2.2 Servientrega SA
6.2.3 DHL
6.2.4 Blu Logistics Colombia SAS
6.2.5 Icoltrans
6.2.6 Coordinadora Mercantil SA
6.2.7 TCC SAS
6.2.8 Saferbo
6.2.9 Almaviva
6.2.10 EGA - KAT*
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
8.1 Lista de clientes em potencial (principais participantes em cada setor de uso final)
Logística de terceiros (3PL) na segmentação da indústria da Colômbia
Um fornecedor 3PL (logística terceirizada) oferece serviços logísticos terceirizados, que abrangem tudo o que envolve o gerenciamento de uma ou mais facetas das atividades de aquisição e atendimento. 3PL tem um significado amplo que se aplica a qualquer contrato de serviço que envolva armazenamento ou envio de itens na empresa. Um serviço 3PL pode ser um único fornecedor, como transporte ou armazenamento em armazém, ou pode ser um pacote de serviços de todo o sistema capaz de lidar com o gerenciamento da cadeia de suprimentos.
O mercado 3PL da Colômbia foi segmentado por Serviço (Gestão de Transporte Doméstico, Gestão de Transporte Internacional e Armazenagem e Distribuição de Valor Agregado) e Usuário Final (Automotivo, FMCG, Varejo, Moda e Estilo de Vida, Tecnologia, Reefer e Outros Usuários Finais). O relatório oferece tamanho de mercado e previsão para a indústria 3PL da Colômbia em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Por serviço | ||
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Perguntas frequentes sobre logística de terceiros (3PL) na Colômbia
Qual é o tamanho atual do mercado de logística de terceiros (3PL) da Colômbia?
O Mercado de Logística de Terceiros (3PL) da Colômbia deverá registrar um CAGR superior a 3% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de Logística de terceiros (3PL) da Colômbia?
DHL, Kuehne + Nagel, Servientrega SA, Blu Logistics Colombia SAS, Icoltrans são as principais empresas que operam no mercado de logística terceirizada (3PL) da Colômbia.
Que anos este mercado de logística terceirizada (3PL) da Colômbia cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de Logística de terceiros (3PL) da Colômbia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de Logística de terceiros (3PL) da Colômbia para os anos 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria 3PL na Colômbia
Estatísticas para 2024 3PL na participação de mercado da Colômbia, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise 3PL na Colômbia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
