Tamanho do mercado de jogos na China
| Período de Estudo | 2022 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 66.13 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 95.51 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.63 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise do mercado de jogos na China
Espera-se que a indústria chinesa de jogos cresça de 66,13 bilhões de dólares em 2024 para 95,51 bilhões de dólares em 2029, com um CAGR de 7,63% durante o período de previsão (2024-2029).
A China é um dos mercados mais lucrativos para a indústria de jogos. Várias empresas internacionais estão a entrar no mercado através da aquisição de ações de fornecedores de jogos chineses ou do patrocínio de equipas de jogadores profissionais. Uma das principais razões para o crescimento da indústria de jogos na China é a crescente popularidade dos eSports, uma parte competitiva da indústria de jogos onde vários jogadores participam em competições de jogos. Todo o torneio do jogo é transmitido online.
Com as empresas chinesas prontas para abraçar as oportunidades de negócio proporcionadas pela digitalização global, as empresas de toda a região estão a aproveitar a transformação digital ao longo de todo o ciclo do produto, especialmente para melhorar a sua eficiência de produção. Por exemplo, a Tencent Games anunciou sete projetos em junho, incluindo colaboração em tecnologia de jogos. Estes consistem na Grande Muralha digital da China, a Caverna da Biblioteca de Dunhuang, o Eixo Central de Pequim, o programa Chasing All Transients Constellation Hunters (CATCH), Full Flight Simulator (FFS), fábrica digital 3D de fidelidade total e um jogo- projeto de aprendizagem inteligente de robô conduzido.
O rápido crescimento dos minijogos jogados em aplicações móveis, como o WeChat, sem instalação de outra aplicação, está a testemunhar a rápida adopção da indústria de jogos da China. Esses minijogos, que possuem elementos sociais ativos, são fáceis de jogar e atraíram muitos seguidores em todo o país.
A modernização das redes de cabo também é um potencial impulsionador do crescimento do mercado de jogos na China. Com a adoção do DOCSIS 3, que atinge velocidades de download de até 100 Mbps, as operadoras de cabo oferecem serviços de jogos em nuvem de alto desempenho na China.
Além disso, a crescente prevalência da infraestrutura em nuvem fornece recursos abundantes de computação, armazenamento e comunicação de maneira confiável, econômica e de baixa manutenção. Vários aplicativos de jogos empregarão esses recursos de computação em nuvem, já que os serviços de jogos são um dos setores de mais rápido crescimento da computação em nuvem na China.
Os impactos da COVID-19 resultaram em atrasos nos jogos e reduções de âmbito, que deverão impedir o setor de jogos de consola de testemunhar os mesmos ganhos que uma plataforma móvel. A COVID-19 devastou a China, mas as empresas cuja infraestrutura se baseia na venda de anúncios online e nas compras em jogos foram menos atingidas (fonte Lyndon Gaming). Mas a pandemia alterou fundamentalmente a quantidade de receitas geradas pelas vendas de anúncios e pelas compras dentro de jogos. Os designers de jogos chineses estão a ajustar os seus modelos de monetização para diminuir o impacto nos seus fluxos de receitas.
Tendências do mercado de jogos na China
Jogos para celular ocupam a maior participação de mercado
- Espera-se que o segmento de jogos móveis do mercado testemunhe uma demanda significativa durante o período de previsão devido à crescente população móvel de jogadores do país. A maioria dos jogadores está concentrada em cidades de nível 2 da China, como Chengdu e Wuhan. Além disso, de acordo com a listagem da SensorTower, a lista TOP100 inclui 42 fabricantes chineses de jogos para celular. A receita total das 42 editoras chinesas de jogos para celular é de US$ 1,88 bilhão. Isso representa 38,3% da receita total dos TOP100 editores de jogos para celular em todo o mundo em setembro deste ano. Marcas populares como Tencent e NetEase lideraram as paradas, enquanto outros nomes conhecidos incluíam Lilith Games, FunPlus, Lingxi Games, etc.
- Os editores e desenvolvedores de jogos estão atendendo aos consumidores dos mercados emergentes, lançando versões leves de jogos que podem rodar em telefones com menos poder de processamento (ou seja, telefones mais baratos). Isto amplia o alcance do título específico, tornando o jogo mais acessível aos consumidores que talvez não tenham condições de adquirir os melhores e mais rápidos telefones celulares.
- Espera-se que a PD e as operações de jogos, especialmente para jogos móveis, se tornem mais dependentes da nuvem. Além disso, o serviço de hospedagem de servidores de jogos para jogos online/móveis chineses com presença fora da China é uma tendência. Os jogos móveis são dominantes e são uma oportunidade para serviços de hospedagem em nuvem, como o Ucloud, já que a China é líder em termos de vendas e produção de smartphones.
- Além disso, espera-se que a Internet móvel acessível e o advento de infra-estruturas móveis avançadas, como a futura tecnologia 5G, alimentem o mercado de jogos móveis do país.
- De acordo com a GSMA, 1,22 mil milhões de pessoas foram registadas em serviços móveis no ano passado, representando cerca de 83% da população da região. Além disso, 52% das ligações chinesas serão 5G até 2025. Entre 2020 e 2025, 88% das despesas dos operadores serão investidas em 5G, no valor de 116,16 mil milhões de dólares. No último ano, a tecnologia e os serviços móveis contribuíram com 5,6% do PIB regional, ascendendo a cerca de 900 mil milhões de dólares em valor económico acrescentado.
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Ascensão dos jogos em nuvem e 5G para impulsionar o mercado
- Espera-se que os jogos em nuvem sejam o setor de crescimento mais rápido na indústria de jogos na China; acumulou um impulso significativo. Por exemplo, a CloudUnion supostamente tem uma base de assinantes de 20 milhões, o que significa as brilhantes perspectivas dos jogos em nuvem no país. A forte compatibilidade dos jogos em nuvem com IPTV e as restrições técnicas existentes no fluxo demonstram o mercado potencial do jogo sob demanda para as famílias na China.
- Espera-se que alguns investimentos e colaborações para ampliar e expandir os serviços de jogos na China alimentem a procura do mercado. Por exemplo, Kalydo, um dos proeminentes provedores de serviços de jogos e jogos Chi Yu com sede em Xangai, lançou o Speed Kingdom, uma nova geração de jogos online de corrida MMO 3D. Ao aproveitar o serviço de jogos em nuvem da Kalydo, os jogadores podem iniciar o processo de jogo de forma concisa, sem precisar de downloads pesados e processos de instalação demorados.
- Recentemente, a China aprovou uma lei que restringe os limites de gastos para menores de 18 anos em jogos entre 28 e 57 dólares por mês. O regulamento foi concedido para abordar o mau desempenho acadêmico em uma ampla faixa da sociedade entre os jovens e para resolver problemas de dependência de videogames. O limite de gastos concentra-se em microtransações e DLC (conteúdo para download) e, com a adoção da nuvem, o modelo baseado em assinatura atende a novas oportunidades de crescimento.
- Além disso, tecnologias como o 5G também estão impulsionando o mercado de jogos VR baseados em dispositivos móveis na região. Por exemplo, em Julho do ano passado, a Migu Co Ltd, uma subsidiária da China Mobile que fornece conteúdos e serviços digitais, intensificou os seus esforços para incentivar o crescimento da indústria de jogos na nuvem. Migu lançou um novo plano para distribuir melhor conteúdo de jogos em nuvem em colaboração com a Xiaomi Corp, um provedor chinês de serviços em nuvem Kingsoft Cloud e outros parceiros.
- Além disso, de acordo com a GSMA, o número total de ligações 5G no último ano foi de 488 milhões, que deverá atingir 892 milhões até 2025.
Visão geral da indústria de jogos na China
A indústria de jogos chinesa é competitiva devido à presença de muitos pequenos e grandes players no mercado. O mercado está moderadamente concentrado. Os principais players do mercado adotam estratégias como inovação de produtos, inovação de serviços, fusões e aquisições para se manterem à frente da concorrência e aumentarem seu alcance.
- Em agosto de 2022, a Tencent Holdings e a NetEase expandiram seus investimentos em estúdios estrangeiros, com a primeira assumindo uma participação na japonesa FromSoftware Inc, produtora do jogo de ação de grande sucesso Elden Ring.
Líderes do mercado de jogos na China
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Tencent Holdings Limited
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NetEase, Inc.
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37 Interactive Entertainment
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Beijing Kunlun Technology Co. Ltd.
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Perfect World Games
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Notícias do mercado de jogos na China
- Setembro de 2022 Tencent Holdings e NetEase, duas das maiores empresas de videogame da China, obtiveram aprovação para lançar novos jogos pagos pela primeira vez desde julho do ano passado, indicando o relaxamento de Pequim na repressão de dois anos ao setor de tecnologia. Setenta e três jogos online, incluindo 69 jogos para dispositivos móveis, receberam licenças de publicação da Administração Nacional de Imprensa e Publicações. As licenças também foram concedidas ao CMGE Technology Group., Leiting, XD Inc e Zhong Qing Bao.
- Agosto de 2022 NetEase Inc., uma empresa chinesa de serviços de internet e jogos online, anunciou a aquisição da Quantic Dream SA, uma desenvolvedora independente de videogames, por sua divisão de jogos, NetEase Games. A Quantic Dream permanecerá separada, focada na produção e lançamento de videogames em todas as plataformas e no suporte e publicação de produtos criados por terceiros, ao mesmo tempo em que utiliza as enormes habilidades de desenvolvimento de jogos da NetEase.
Relatório do mercado de jogos da China - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. PERSPECTIVA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. DINÂMICA DO MERCADO DE JOGOS NA CHINA
5.1 Fatores que influenciam o mercado
5.2 Inibidores de crescimento
5.3 Drivers de mercado
5.3.1 Avanço rápido em desenvolvimentos tecnológicos
5.4 Restrições de mercado
5.4.1 Regulamentações governamentais flutuantes em relação à indústria de jogos
5.5 Oportunidade de mercado
6. TENDÊNCIAS DO MERCADO DE JOGOS CHINÊS
6.1 Surgimento de AR, serviços baseados em localização e Blockchain
6.2 Jogos em nuvem e 5G
6.3 Cenário de Investimento em eSports
6.4 Crescimento dos Minijogos (plataformas WeChat, QQ etc.)
7. PAISAGEM DO MERCADO DE JOGOS CHINÊS
7.1 Dimensionamento e previsão do mercado de jogos na China
7.2 População de jogadores na China
7.3 População de jogadores por idade e sexo
7.4 Segmentação de mercado por plataforma
7.4.1 Jogos para PC
7.4.2 Jogos de console
7.4.3 Jogos para celular
7.5 Os 20 principais jogos e aplicativos Android na China
7.6 Os 20 principais jogos e aplicativos para iOS na China
7.7 Suspensão de licenças de jogo na China
7.8 Participação de empresas estrangeiras na indústria de jogos chinesa
8. CENÁRIO DE JOGOS NA NUVEM CHINESA
8.1 Visão geral dos jogos em nuvem chineses
8.2 Ecossistema chinês de jogos em nuvem
8.2.1 Ecossistema de computação em nuvem (provedores de nuvem, GPU/CPU, servidores)
8.2.2 Visão geral dos serviços de jogos em nuvem
8.2.3 Visão geral de editores e desenvolvedores de jogos
8.2.4 Visão geral dos provedores de Internet
8.2.5 Visão geral dos dispositivos de acesso
8.3 Papel do 5G na promoção dos jogos na nuvem
9. ECOSSISTEMA DE STREAMING CHINÊS
9.1 As 10 principais plataformas de streaming, por plataforma e doações de usuários
9.2 As 10 principais guildas de streamers, por valor comercial e streamers ativos
9.3 Os 10 principais jogos, por número de streams e editora
9.4 Os 10 principais streamers de jogos, por jogo, plataforma e doações
10. CENÁRIO COMPETITIVO
10.1 Perfis de empresa
10.1.1 Tencent Holdings
10.1.2 NetEase Inc.
10.1.3 37 Interactive Entertainment
10.1.4 Beijing Kunlun Technology Co. Ltd.
10.1.5 Perfect World Games
10.1.6 Elex Technology
10.1.7 Shanda Games
10.1.8 KongZhong Corporation
10.1.9 The9 Limited
10.1.10 NetDragon Websoft
11. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
12. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de jogos na China
Os jogos chineses são definidos como jogos eletrônicos conduzidos por vários meios, como computadores, telefones celulares, consoles ou outros meios. Há uma prevalência crescente de ligações à Internet de alta velocidade, especialmente nas economias emergentes, tornando os jogos online práticos para mais pessoas nos últimos anos. O escopo da pesquisa abrange a segmentação por tipos de jogos, como consoles, navegadores para PC e jogos mobile.
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de jogos na China
Qual é o tamanho do mercado de jogos chinês?
Espera-se que o tamanho do mercado de jogos chinês atinja US$ 66,13 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 7,63% para atingir US$ 95,51 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de jogos chinês?
Em 2024, o tamanho do mercado de jogos chinês deverá atingir US$ 66,13 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado chinês de jogos?
Tencent Holdings Limited, NetEase, Inc., 37 Interactive Entertainment, Beijing Kunlun Technology Co. Ltd., Perfect World Games são as principais empresas que operam na indústria de jogos chinesa.
Que anos cobre esse mercado chinês de jogos e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de jogos chinês foi estimado em US$ 61,44 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado de jogos chinês para os anos 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de jogos chinês para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de jogos da China
Estatísticas para a participação de mercado de jogos na China em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da China Gaming inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
