Análise do tamanho e participação do mercado de seguros automotivos na China – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O forte crescimento da indústria de seguros chinesa tem sido apoiado pela abertura do mercado chinês às seguradoras internacionais após a adesão do país à Organização Mundial do Comércio em 2001, e também pela política governamental de apoio. De acordo com especialistas da indústria, a China tornou-se o segundo maior mercado mundial de seguros não-vida em 2017, com um rendimento de prémios superior a 200 mil milhões de dólares. Durante uma década, o mercado chinês de seguros não vida é um dos mercados proeminentes a nível mundial. Oferece enormes oportunidades e potencial de crescimento para companhias de seguros em todo o mundo.

A liberalização dos preços do seguro automóvel prejudicará a capacidade das seguradoras de aumentarem as suas margens de subscrição. No entanto, a expansão das apólices não automóveis deverá compensar o crescimento mais lento do seguro automóvel. A expansão económica constante e as iniciativas regulamentares impulsionarão a procura de seguros não automóveis, tais como apólices de acidentes e de saúde. O crescimento dos prémios automóveis deverá abrandar à medida que as seguradoras reduzirem as suas taxas após a maior liberalização do seguro automóvel comercial pelo governo em Junho de 2017 para aumentar a concorrência. Os volumes de seguros automóveis poderão ser ainda mais afetados se a retirada dos benefícios fiscais para a compra de veículos de motor pequeno em 2018 moderar as vendas de automóveis novos.

• A urbanização é potencialmente outro factor-chave na procura de seguros não-vida. Uma população mais urbanizada conduz frequentemente a um maior número de veículos automóveis, com um impacto correspondente no seguro automóvel.
• O negócio pessoal não-vida foi impulsionado por uma revisão da Lei dos Seguros em 2002, que concedeu às seguradoras não-vida a devida certificação para oferecer seguros de saúde e acidentes de curto prazo. O crescimento acelerou ainda mais desde 2016 com o desenvolvimento de seguros online e a introdução de coberturas de saúde inovadoras de curto prazo.
• O mercado de seguros não-vida da China é dominado pelos três maiores players — a PICC Property Casualty Company, a Ping a Property Casualty Insurance Company of China e a China Pacific Property Insurance. A quota de mercado combinada destas três empresas do sector do seguro automóvel situou-se em 66,9 por cento no final do primeiro trimestre. No final de 2017, a China abrigava 50 seguradoras estrangeiras, 28 do ramo vida e 22 do ramo não vida, respetivamente. As empresas estrangeiras representaram apenas 6% do mercado de vida e 2% do mercado não-vida num curto período de tempo.
• Existem 85 seguradoras não-vida operando na China, mas as cinco maiores empresas detêm a maior parte do mercado, com 70% combinados. Estas seguradoras registaram uma ligeira melhoria no seu rácio combinado, para 97,8% em 2017, face a uma média ponderada de 98,3% em 2016. Isto significa que as atuais condições de mercado favorecem estas grandes seguradoras.