Tamanho do mercado de carros de luxo na China
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 154.67 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 181.49 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.25 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de carros de luxo na China
O tamanho do mercado de carros de luxo da China é estimado em US$ 154,67 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 181,49 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,25% durante o período de previsão (2024-2029).
- À medida que a economia recuperava lentamente da pandemia da COVID-19, a procura dos consumidores por automóveis premium aumentou. A principal razão para o crescimento do segmento é o aumento contínuo de indivíduos com patrimônio líquido ultra-alto (UHNWI) e indivíduos com patrimônio líquido alto (HNWI) na China. Portanto, a procura pelas vendas de automóveis de luxo deslocou-se para países como a China. Devido à forte geolocalização e às mudanças tecnológicas, especialmente na China, uma maior procura regional por automóveis de alto preço atraiu novos participantes no mercado, resultando em mais lançamentos de novos produtos. A maioria das grandes marcas de luxo vê a China como o mercado que mais cresce em termos de taxa de crescimento.
- Por exemplo, em agosto de 2022, a FAW Hongqi anunciou o lançamento de seu novo SUV grande e luxuoso LS7. Está disponível em duas versões, sendo a versão de 6 lugares custando CNY 1,3658 milhões (US$ 196,19 mil) e a versão de 4 lugares custando CNY 1,4658 milhões (US$ 210,5 mil).
- Na última década, o mercado de automóveis premium na China cresceu a uns impressionantes 36% ao ano, ultrapassando o crescimento anual de 26% do mercado chinês de veículos de passageiros. De acordo com dados da Associação de Revendedores de Automóveis da China, as vendas de veículos de luxo na China nos primeiros 11 meses do ano de 2021 ultrapassaram 2 milhões de unidades, com um aumento anual de mais de 5%. Isto também marcou o terceiro ano consecutivo em que as marcas de luxo registaram crescimento, na sequência da pressão descendente no mercado automóvel geral da China.
- Os fabricantes alemães de automóveis de luxo Mercedes-Benz, BMW e Audi também estão concentrados em aumentar a venda dos seus carros elétricos na China. Por exemplo, em julho de 2022 a Audi estreou o Q4 e-tron, o primeiro SUV de luxo totalmente elétrico da empresa na China. Está disponível em quatro variantes, com 4WD e RWD, e é construído na plataforma MEB e na arquitetura eletrônica E3. Seu preço varia entre CNY 299.900 (US$ 43.079,17) e CNY 377.100 (US$ 54.168,58).
- Atualmente, os fabricantes de automóveis de luxo concentram-se em fornecer carros altamente avançados com melhor conectividade a dispositivos inteligentes e à Internet. Isto também desempenha um papel crucial no aumento das vendas de carros premium. Por exemplo, em maio de 2022, o The Dreamer, um MPV elétrico de luxo de sete lugares, foi lançado pela VOYAH Automobile Technology Co., Ltd (VOYAH Automobile), uma subsidiária da Dongfeng Motor Corporation (Dongfeng Motor). O sistema de estacionamento automático AUTOHOLD, sistema inteligente de interação por voz e sistema de imagem panorâmica de 360 graus estão entre os recursos disponíveis no Dreamer.
Tendências do mercado de automóveis de luxo na China
Montadoras premium e marcas de segundo nível ganhando força no mercado-alvo
- As montadoras têm como alvo os consumidores da Geração Z, pois são mais abertos às novas tecnologias, estão atentos às tendências do mercado e valorizam uma personalidade única. Como resultado, os fabricantes de automóveis de luxo estão a concentrar-se mais em oferecer vários recursos de conectividade nos seus veículos. A tendência também pode ser observada no segmento de mercado de massa.
- As montadoras europeias Mercedes-Benz, Audi e BMW dominam o mercado de carros de luxo do país. Apesar da pandemia da COVID-19, os clientes chineses compraram 3,09 milhões de veículos premium da Mercedes-Benz, BMW, Bentley e Rolls-Royce em 2022, um aumento de 6% em relação ao ano anterior.
- Entre as marcas chinesas, a Geely Automobile Holdings Ltd está entre as empresas que responderam com fortes cortes de preços, que foram geridos através da redução das especificações e características dos seus veículos.
- Por exemplo, em março de 2022, um grande SUV off-road de luxo foi lançado pela Great Wall Motor Co., Ltd. Ele está disponível em dez variações diferentes, divididas em quatro edições business, sports, customizado e cavaleiro negro.
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Tendência crescente de EV provavelmente impulsionará o mercado
- As iniciativas do governo chinês para impulsionar o setor automotivo e aumentar as vendas de carros de luxo no país também ajudaram no crescimento das vendas e atraíram novos investimentos. Em termos de reformas políticas e fiscais, o país está a considerar uma redução de impostos para reanimar o seu enfraquecido mercado automóvel. A redução de impostos pode ajudar o país a apoiar o seu sector automóvel.
- O governo permite que montadoras internacionais criem mais de duas joint ventures no país. A maioria dos intervenientes internacionais já possui mais de duas joint ventures com os seus parceiros chineses. Além disso, também podem constituir empresas integrais no país. Estas condições criam oportunidades para outras marcas de luxo entrarem no mercado. Por outro lado, os fabricantes de automóveis de luxo também estão a reduzir os preços dos seus modelos de veículos para aumentar as suas vendas nos próximos anos.
- Este ano, um veículo totalmente eléctrico ou um híbrido plug-in representará um quarto de todos os carros novos vendidos na China. De acordo com algumas estimativas, mais de 300 empresas chinesas estão a produzir veículos eléctricos, desde modelos de baixo custo abaixo dos 5.000 dólares até modelos topo de gama que competem com a Tesla e os fabricantes de automóveis alemães. Existem aproximadamente quatro milhões de unidades de carregamento no país, o que é mais que o dobro do número de um ano atrás, com mais a caminho. Grandes players também estão lançando veículos elétricos de luxo no país.
- Por exemplo, em junho de 2022, a Cadillac anunciou que o SUV de luxo Lyriq, o primeiro veículo totalmente elétrico da marca, está agora disponível para encomenda na China, acelerando a transição da marca para um futuro elétrico no seu maior mercado. Existem três variantes disponíveis, cada uma com preço entre RMB 439.700 (US$ 63.154,42) e RMB 479.700 (US$ 68.899,65).
- Embora os mercados ainda dependam fortemente de subsídios e incentivos financeiros, a China entrou numa nova fase em que os consumidores comparam as características e os preços dos veículos eléctricos com os dos veículos movidos a gás, sem muita consideração pelo apoio estatal. Os Estados Unidos ficaram muito para trás. Este ano, o país ultrapassou um limiar crítico, com os veículos eléctricos a representarem 5% das vendas de automóveis novos. A China ultrapassou essa marca em 2018.
- Dos dez veículos elétricos mais vendidos, metade das marcas são chinesas, lideradas pela BYD, que fica atrás apenas da Tesla em quota de mercado global e está a começar a enviar os seus veículos elétricos para o estrangeiro. E não são apenas as vendas de automóveis que estão crescendo no país. Os fabricantes chineses de baterias CATL e BYD são os maiores intervenientes da indústria e Pequim controla o acesso a matérias-primas críticas.
Visão geral da indústria automobilística de luxo na China
O mercado chinês de carros de luxo está bastante consolidado e dominado principalmente por alguns players, como BMW, FAW Group Co. Ltd, Infiniti, BYD, Geely, Toyota Motors e Tesla. Algumas grandes empresas têm suas fábricas instaladas no país, o que lhes confere uma vantagem de custo em relação aos seus rivais. Além disso, eles fornecem um cronograma mais curto para o envio dos veículos produzidos. A BMW domina o mercado com as vendas mais altas dos seus homólogos alemães.
Em julho de 2022, a China FAW Group Co., Ltd (FAW) anunciou o lançamento do novo sedã de luxo de médio porte Hongqi H5. Está disponível em 7 variantes, incluindo 2 versões HEV. Seu preço varia entre CNY 159.800 (US$ 22.952,23) e CNY 225.800 (US$ 32.431,88). Comparado com os modelos à venda, o novo modelo apresentou melhorias em sua aparência, tamanho e potência.
Em abril de 2022, a Maxus, uma montadora de automóveis de luxo da China, lançou seu novo MPV de luxo G90 na China.
Líderes do mercado de carros de luxo na China
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Lexus (Toyota Motor Corporation)
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Daimler AG (Mercedes-Benz)
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Volkswagen Group (Audi AG)
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Zhejiang Geely Holding Group
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BMW AG
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Lexus (Toyota Motor Corporation)
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Notícias do mercado de carros de luxo na China
- Novembro de 2022 De acordo com a conta oficial da BYD no Weibo, a nova marca de carros de luxo da BYD se chama Yangwang. Terá uma equipe nova e independente para branding, produtos, rede de vendas e serviços e operação, com produtos previstos para serem lançados oficialmente no primeiro trimestre de 2023.
- Agosto de 2022 A Infiniti anunciou o lançamento oficial do QX55, um SUV de luxo totalmente novo, na China, no Salão Automóvel de Chengdu de 2022. Será vendido como modelo importado no país. Ele está disponível em quatro variantes (uma FWD e três AWD), com preços que variam de CNY 389.800 (US$ 55.987,36) a CNY 475.300 (US$ 68.267,81).
- Agosto de 2022 Em Wuhan, província de Hubei, a Dongfeng Motor Company Limited (Dongfeng Motor) realizou uma conferência de imprensa. A Dongfeng Motor apresentou Mengshi, uma marca de EV (veículo elétrico) off-road de luxo, e seu logotipo exclusivo M na conferência. O primeiro modelo da marca Mengshi chegará ao mercado em 2023.
Relatório do mercado de carros de luxo da China - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.1.1 Tendência crescente de EV provavelmente impulsionará o mercado
4.2 Restrições de mercado
4.2.1 Alto custo de veículos de luxo pode prejudicar o crescimento do mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado em bilhões de dólares)
5.1 Por estilo de carroceria do veículo
5.1.1 Hatchback
5.1.2 Desde
5.1.3 Veículo Utilitário Esportivo (SUV)
5.1.4 Veículo multifuncional (MPV)
5.2 Por tipo de trem de força
5.2.1 Veículo com motor IC
5.2.2 Elétrico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Mercedes-Benz AG
6.2.2 Volkswagen Group (Audi AG)
6.2.3 Zhejiang Geely Holding Group
6.2.4 BMW Group
6.2.5 Lexus (Toyota Motor Corporation)
6.2.6 General Motor Company
6.2.7 Tesla Inc.
6.2.8 Dongfeng Motor Company
6.2.9 Infinity (Nissan Motor Co. Ltd)
6.2.10 Acura (Honda Motor Co. Ltd)
6.2.11 Cadillac (General Motors Company)
6.2.12 China FAW Group Co. Ltd
6.2.13 Lincoln Motor Company (Ford Motor Company)
6.2.14 JAGUAR LAND ROVER LIMITED (Tata Motors Limited)
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria automobilística de luxo na China
Um carro de luxo oferece níveis mais elevados de conforto, equipamento, comodidades, qualidade, desempenho e status associado do que um carro de preço médio.
O mercado de carros de luxo da China é segmentado por carroceria de veículo, abrangendo hatchback, sedã, veículos utilitários esportivos (SUV) e veículos multiuso (MPV). Além disso, a segmentação inclui o tipo de trem de força, distinguindo entre veículos com motor IC e veículos elétricos.
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de carros de luxo da China em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por estilo de carroceria do veículo | ||
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| Por tipo de trem de força | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de carros de luxo na China
Qual é o tamanho do mercado de carros de luxo da China?
Espera-se que o tamanho do mercado de carros de luxo da China atinja US$ 154,67 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 3,25% para atingir US$ 181,49 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de carros de luxo na China?
Em 2024, o tamanho do mercado de automóveis de luxo da China deverá atingir 154,67 mil milhões de dólares.
Quem são os principais atores do mercado de carros de luxo na China?
Lexus (Toyota Motor Corporation), Daimler AG (Mercedes-Benz), Volkswagen Group (Audi AG), Zhejiang Geely Holding Group, BMW AG, Lexus (Toyota Motor Corporation) são as principais empresas que operam no mercado de carros de luxo da China.
Que anos cobre esse mercado de carros de luxo da China e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de carros de luxo da China foi estimado em US$ 149,80 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de carros de luxo da China para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de carros de luxo da China para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de carros de luxo na China
Estatísticas para a participação de mercado de carros de luxo na China em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do China Luxury Car inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
