Tamanho do mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 12.70 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 40.30 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 25.99 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise do mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa
O tamanho do mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa é estimado em US$ 12,70 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 40,30 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 25,99% durante o período de previsão (2024-2029).
- O desenvolvimento de uma rede ferroviária entre a China e a Europa faz parte da estratégia de longo prazo do governo da China, para alcançar a conectividade global através da sua iniciativa One-Belt-One-Road (OBOR). A estratégia visa restaurar e desenvolver a antiga Rota da Seda entre a China e a Europa, incentivando o investimento nos transportes e na logística da Eurásia, incluindo as redes ferroviárias, para impulsionar o comércio e o investimento chineses e a integração económica.
- Devido ao aumento dos custos de capital e dos salários nas zonas costeiras, muitas empresas transformadoras e de produção estão a transferir as suas fábricas para cidades do interior da China, que estão longe das linhas costeiras comerciais chinesas. Empresas como a HP têm dificuldade em exportar produtos para a Europa, uma vez que as mercadorias precisam de viajar milhares de quilómetros para leste, até aos portos marítimos, e transportá-las de volta para o oeste da Europa. O desenvolvimento das ferrovias proporcionou às empresas a redução dos tempos de trânsito e o transporte de mercadorias do local de produção diretamente para os países da Europa.
- De acordo com a China Railway, os trens transportaram 972 mil unidades equivalentes de carga a vinte pés este ano, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Com 82 rotas, os comboios podem agora viajar para 200 cidades em 24 países da Europa, criando um sistema de transporte que abrange todo o continente. 53 categorias diferentes de mercadorias, incluindo grãos e madeira, vestuário e acessórios, e automóveis e peças, são transportadas por trens. A China tem trabalhado arduamente para aumentar a capacidade ferroviária, modernizando os sistemas de transporte nacionais e coordenando o desenvolvimento de infra-estruturas com os caminhos-de-ferro estrangeiros. O volume médio diário de carga para os serviços ferroviários de carga China-Europa na rota oriental aumentou 41,3% entre 2020 e 2022.
- Espera-se que a cooperação entre as regiões chinesas, a Rússia e outros países europeus conduza à evolução e ao crescimento das atividades de produção em toda a rede. Prevê-se que esta situação crie mais oportunidades para os operadores ferroviários e prestadores de serviços de transporte ferroviário de mercadorias, para cuidarem das cadeias de abastecimento das empresas transformadoras envolvidas na região. As exportações europeias para a China por via ferroviária consistem principalmente em metais e produtos metálicos e produtos químicos, enquanto os minerais consistem em máquinas e equipamentos, minerais e matérias-primas químicas.
Tendências do mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa
Aumento do volume de frete impulsionando o mercado
Seguindo um trem de carga de Xi'an, na província de Shaanxi, no noroeste da China, até Hamburgo, mais de 10 mil trens de carga China-Europa utilizaram a rede ferroviária até agora em 2022, superando o mesmo marco alcançado em 2021 em 10 dias antes. Nos primeiros oito meses do ano, a carga total movimentada aumentou 5% ano após ano, para 972 mil TEUs. A China começou a operar novas rotas ferroviárias e marítimas em 2022, começando em Xi'an e na cidade de Chongqing, no sudoeste, e levando ao Mar Negro, ao Mar Cáspio e à Roménia. Os portos ao longo da rota ferroviária de carga entre a China e a Europa foram todos modernizados.
Os portos ao longo da rota ferroviária de carga entre a China e a Europa foram todos modernizados. Os dados mostram que desde o início de 2022, a capacidade do canal oeste aumentou 20,7%, a do canal médio 15,2% e a do canal leste 41,37%. De acordo com a China Railway, o comboio de mercadorias China-Europa completou 92 rotas operacionais ligando 200 cidades em 24 países europeus, melhorando as relações económicas entre a China e a Europa e a Iniciativa Cinturão e Rota.
O desequilíbrio no fluxo de tráfego ferroviário entre a China e a Europa está a mudar subtilmente. A proporção de comboios no sentido leste-oeste aumentou em termos de contagem de comboios, passando de 50,6% em 2016 para 81,5% em 2021. Isto indica que 5 comboios partem para a Europa, enquanto 4 comboios partem para a China.
No entanto, o facto de os prazos de entrega dos comboios de mercadorias estarem a piorar não pode ser contestado. O nível de serviço não é superior ao que era anteriormente. Devido à epidemia, uma quantidade significativa de carga migrou do oceano para a ferrovia, dificultando a obtenção de espaço de transporte para muitos clientes antigos. Os trens no sentido oeste sofreram atrasos devido ao atraso e ao congestionamento nos portos fronteiriços chineses. Se nada mudar, estes problemas poderão persistir durante os períodos agitados deste ano.
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O Cazaquistão, a porta de entrada para a ferrovia do sul China-Europa, está apoiando o crescimento do mercado.
As exportações da China para o Cazaquistão aumentaram significativamente em 19,5%, atingindo 13,98 mil milhões de dólares, enquanto as suas importações do Cazaquistão aumentaram significativamente em 15,3%, para 11,27 mil milhões de dólares. Em 2022, o comércio bilateral do Cazaquistão e da China aumentou 23,6% e atingiu surpreendentemente 31,2 mil milhões de dólares. Se a actual dinâmica favorável continuar, as duas partes poderão ultrapassar o objectivo declarado de 35 mil milhões de dólares em comércio bilateral muito antes do ano-alvo de 2030. O aumento das exportações do Cazaquistão para a China de produtos agrícolas (crescimento de 133,7%) e petróleo (4,1 dólares). mil milhões), gás (1,2 mil milhões de dólares), minérios e concentrados de cobre (2,04 mil milhões de dólares), urânio e combustível nuclear (817 milhões de dólares) e outros minérios (ferro, zinco e metais preciosos com pouco mais de mil milhões de dólares) é principalmente responsável por esta dinâmica comercial positiva.
O Cazaquistão recebeu um total de 960 milhões de dólares, 1,85 mil milhões de dólares e 996 milhões de dólares em investimento direto bruto da China em 2020-2022. É interessante notar que, em 2022, o quarto trimestre registou metade de todo o investimento chinês. No final de 2022, mais de 12.000 comboios passaram pelas fronteiras de Alashankou e Khorgos em direcção à China e à Ásia Central, ou uma média de 33 por dia. No futuro, o volume de trânsito ferroviário deverá atingir 24,5 milhões de toneladas de carga, ou 1,1 milhão de contêineres de 20 pés, até o final de 2023; até 2025, o número deverá atingir 30 milhões de toneladas.
Os principais projectos de infra-estruturas de transporte, incluindo a linha ferroviária que atravessa Almaty e liga à nova passagem fronteiriça de Bakhty, na região de Xinjiang Ocidental da China, também estão a ser trabalhados por empresas chinesas. Além disso, a quantidade de mercadorias transportadas através desta rota quase triplicou, para mais de 1 milhão de toneladas, como resultado da conclusão da Rota de Transporte Internacional Transcaspiana.
A estação ferroviária de Dostyk, que fica perto da fronteira chinesa, está a construir activamente infra-estruturas terminais, que deverão aumentar a capacidade de transbordo das 160.000 toneladas movimentadas em 2021 para 480.000 mil toneladas por ano.
O início, em Novembro de 2022, da construção de uma nova fábrica de veículos multimarcas de ciclo completo em Almaty, com uma área de 100.000 metros quadrados e um gasto total de 222 milhões de dólares, é um exemplo de um projecto empresarial industrial colaborativo substancial. A localização industrial é especial porque irá fabricar veículos para três conhecidas montadoras chinesas Chery, Changan e Haval.
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Visão geral da indústria de transporte ferroviário de carga China-Europa
O mercado de transporte ferroviário de mercadorias China-Europa é fragmentado e altamente competitivo, com a presença de grandes players internacionais. O rápido aumento do número de comboios entre a China e a Europa está a conduzir a um aumento da concorrência dentro da indústria. O serviço de encaminhamento no mercado é dominado por grandes players globais como DHL e DB Schenker. Outros atores importantes são a China Railway Corporation, a sociedade anônima United Transport and Logistics Company Eurasian Rail Alliance, Far East, Land Bridge Ltd., DSV e muitos outros. Como modo de transporte, o transporte ferroviário de mercadorias é competitivo com outros modos, em termos de velocidade e custo. Além disso, o desenvolvimento da infra-estrutura ao longo das rotas está a diminuir os custos e os tempos de transporte.
Líderes do mercado de transporte ferroviário de mercadorias China-Europa
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China Railway Corporation
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Deutsche Post DHL Group
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Joint-stock company United Transport and Logistics Company Eurasian Rail Alliance
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Far East Land Bridge Ltd.
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DSV
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Notícias do mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa
Junho de 2022 Shanghai Way-easy Supply Chain e Nurminen Logistics Plc anunciam uma aliança comercial para melhorar a logística e os serviços de frete ferroviário na China e na Europa. Como parte da cooperação empresarial. No que diz respeito às ligações ferroviárias para a Europa, a The Way-easy tem uma base de clientes considerável. Num ambiente onde a colaboração cresce com base nas vantagens da complementaridade, a nova rota Transcaspiana do Sul é crucial e tem potencial futuro.
Abril de 2022 A Alstom e a ENGIE formaram uma parceria para fornecer hidrogénio limpo a um sistema de células de combustível para o transporte ferroviário de mercadorias europeu. De acordo com os requisitos do acordo, a Alstom, líder no desenvolvimento de material circulante movido a hidrogénio, está a desenvolver um sistema de células de combustível baseado em hidrogénio que pode operar locomotivas eléctricas em áreas não electrificadas.
Relatório do mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Método de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Visão geral do mercado
4.3 Dinâmica de Mercado
4.3.1 Motoristas
4.3.2 Restrições
4.3.3 Oportunidades
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Análise de Força de Porters 5
4.5.1 Ameaça de novos participantes
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Avanços Tecnológicos no Transporte Ferroviário de Mercadorias
4.7 Visão geral do transporte ferroviário global de carga
4.8 Análise de preços e análise de receitas do mercado de transporte ferroviário de carga
4.9 Insights sobre portos secos
4.10 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.11 Insights regionais sobre o mercado de transporte ferroviário de carga
4.12 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de carga
5.1.1 Contentorizado (Intermodal)
5.1.2 Não conteinerizado
5.1.3 Granel Líquido
5.2 tipo de serviço
5.2.1 Transporte
5.2.2 Serviços Aliados ao Transporte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado, principais players)
6.2 Perfis de empresas (incluindo fusões, aquisições, joint ventures, colaborações e acordos)
6.2.1 Deutsche Bahn AG (DB Group)
6.2.2 United Parcel Service Inc.
6.2.3 Russian Railways (RZD)
6.2.4 China Railway (CR) Corporation
6.2.5 JSC United Transport and Logistics Company
6.2.6 Deutsche Post DHL Group
6.2.7 Kerry Logistics
6.2.8 Far East Land Bridge Ltd
6.2.9 KORAIL
6.2.10 InterRail Group
6.2.11 Nunner Logistics
6.2.12 Kazakhstan Temir Zholy (KTZ)
6.2.13 Beijing Changjiu Logistics
6.2.14 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.15 HLT International Logistics
6.2.16 DSV
6.2.17 Wuhan Han'ou International Logistics Co*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. APÊNDICE
8.1 Mapa de rotas ferroviárias e informações sobre trens de carga entre a China e a Europa
8.2 Estatísticas do Comércio Externo - Informações sobre os principais produtos importados e exportados por ferrovia (China-Europa)
Segmentação da indústria de transporte ferroviário de carga China-Europa
O transporte ferroviário de carga é o uso de ferrovias e trens para transportar cargas por terra. Pode ser utilizado para o transporte de diversos tipos de mercadorias ou em algum trecho entre o expedidor e o destino pretendido. Uma análise completa do mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e localização geográfica tendências e o impacto da COVID-19 está incluído no relatório.
O mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa é segmentado por tipo de carga (contêinerizada, não-contêinerizada, granel líquido) e tipo de serviço (transporte, serviços aliados ao transporte). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões em volume (mil toneladas métricas) e valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de carga | ||
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| tipo de serviço | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa
Qual é o tamanho do mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa?
O tamanho do mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa deverá atingir US$ 12,70 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 25,99% para atingir US$ 40,30 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa?
Em 2024, o tamanho do mercado de transporte ferroviário de mercadorias China-Europa deverá atingir 12,70 mil milhões de dólares.
Quem são os principais atores do mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa?
China Railway Corporation, Deutsche Post DHL Group, Joint-stock company United Transport and Logistics Company Eurasian Rail Alliance, Far East Land Bridge Ltd., DSV são as principais empresas que operam no mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa.
Que anos abrange este mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa foi estimado em US$ 10,08 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Transporte Ferroviário de Carga China-Europa
Estatísticas para a participação de mercado de transporte ferroviário de carga China-Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do transporte ferroviário de carga China-Europa inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
