Tamanho do mercado de veículos elétricos na China
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 305.57 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 674.27 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 17.15 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de veículos elétricos da China
O tamanho do mercado de veículos elétricos da China é estimado em US$ 305,57 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 674,27 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 17,15% durante o período de previsão (2024-2029).
O mercado foi impactado negativamente pela COVID-19 no primeiro semestre de 2020. O crescimento do mercado foi perturbado devido aos bloqueios e à redução do rendimento da população na China. As atividades de fabricação e vendas desaceleraram e a cadeia de abastecimento foi interrompida no primeiro semestre de 2020. A indústria automotiva na China testemunhou um crescimento significativo em termos de produção de veículos elétricos no ano passado, e espera-se que continue durante o período de previsão.
A médio prazo, com o aumento das emissões de gases de escape e as crescentes preocupações ambientais, o país tem-se concentrado e trabalhado para o desenvolvimento de transportes sustentáveis. Isto, por sua vez, resultou na electrificação do seu sector de transportes.
Durante o período de previsão, o país poderá testemunhar um crescimento na adoção de ônibus elétricos, já que mais de 30 cidades chinesas fizeram planos para alcançar em breve um transporte público 100% eletrificado, incluindo Guangzhou, Zhuhai, Dongguan, Foshan, Zhongshan no Delta do Rio das Pérolas. , juntamente com Nanjing, Hangzhou, Shaanxi e Shandong. As vendas de veículos elétricos representam cerca de 60% das cidades sem limite de incrementos de veículos. Isto indica que ainda há espaço para o aumento das vendas de veículos elétricos na China nos próximos anos.
Tendências do mercado de veículos elétricos na China
Enorme taxa de adoção de veículos híbridos e elétricos devido às normas governamentais
Com um aumento nas vendas de veículos e uma rápida urbanização, a China está determinada a reduzir as emissões de gases de escape dos veículos. Entretanto, o país planeia diminuir a sua dependência das importações de petróleo, aumentando a procura e as vendas de veículos eléctricos no país. Além disso, muitas cidades e províncias importantes estão a impor restrições mais rigorosas. Por exemplo, Pequim emite apenas 10.000 licenças para o registo de veículos com motor de combustão por mês, para incentivar os seus habitantes a mudarem para veículos eléctricos.
Espera-se que as crescentes regulamentações governamentais que melhoram a adoção de veículos elétricos e a expansão robusta adotada por OEMs e fornecedores na região para acomodar a crescente demanda da indústria automotiva na China criem uma perspectiva positiva para o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, o Governo da China está a encorajar as pessoas a adoptarem veículos eléctricos. O país já fez planos para eliminar gradualmente o gasóleo, que alimenta a actual geração de tractores e equipamentos de construção. O país planeja proibir todos os veículos a diesel e gasolina até 2040. Além disso, em janeiro de 2021, a BYD anunciou que conseguiu um pedido cumulativo para fornecer 1.002 unidades de ônibus 100% elétricos para Bogotá, na Colômbia. A entrega desses ônibus está prevista para 2021 e continuará no primeiro semestre de 2022. Eles entrarão em operação em 34 rotas de ônibus em cinco regiões da cidade.
O governo chinês investiu na construção de estações de carregamento em todo o país para promover as vendas de veículos elétricos. Por exemplo, em Janeiro de 2022, o governo chinês anunciou planos para construir estações de carregamento suficientes para 20 milhões de veículos eléctricos até 2025.
Para veículos elétricos, o governo chinês concedeu isenções fiscais ou reduziu impostos. Estas iniciativas do governo atraíram muitos compradores para adquirir VEs neste país. Por exemplo, em setembro de 2022, o Ministério das Finanças (MOF) da China, a Administração Tributária do Estado (STA) e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) anunciaram compras de veículos de energia nova (NEVs) que ocorrerão entre 1º de janeiro de 2023 , e 31 de dezembro de 2023, estarão continuamente isentos do imposto sobre aquisição de veículos. Além disso, o Ministério dos Transportes da China oferece subsídios e outros benefícios para o desenvolvimento de frotas de autocarros com baixas emissões, influenciando assim ainda mais positivamente o mercado. Por exemplo, mais 61.000 novos autocarros energéticos foram vendidos por fabricantes de autocarros chineses em 2020, apesar da pandemia. Tais acontecimentos estão a ajudar a China a formular uma perspectiva resoluta e optimista para o desenvolvimento de veículos eléctricos no país, que deverá impulsionar o mercado.
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Prevê-se que o segmento de automóveis de passageiros domine o mercado
Atualmente, o segmento de automóveis de passageiros regista mais procura do que os veículos comerciais e espera-se que continue a dominar durante o período de previsão. O crescimento se deve ao crescimento populacional, o que proporciona o crescimento dos VEs. Espera-se que normas governamentais rigorosas sobre emissões impulsionem as vendas de VEs. Por exemplo, o governo chinês implementou as normas China 6 para controlo da poluição na região, com base nas normas EUR 6, em Julho de 2020, o que resultou na promoção da procura de veículos híbridos nesta região.
Vários concorrentes têm impulsionado o mercado de veículos elétricos a bateria na China, juntamente com um generoso apoio governamental. A China estendeu os incentivos relacionados à compra de veículos de novas energias (NEVs) até 2022.
Algumas empresas não automotivas, como a Alibaba, estão entrando no mercado de veículos elétricos em rápido crescimento no país. Por exemplo,.
- Em janeiro de 2021, o Grupo Alibaba anunciou dois modelos elétricos no país sob a marca IM (Intelligence in Motion) em parceria com a SAIC Motor. As células de bateria para esses veículos são fornecidas pela CATL. Dos dois modelos lançados, um é um sedã elétrico e o outro é um SUV elétrico. A previsão é que o sedã seja lançado primeiro, com pré-venda começando na Auto China 2021, em abril, e o SUV pode chegar ao mercado em 2022. A empresa informou que os veículos poderão oferecer bateria de 93 kWh, enquanto a bateria de 115 kWh será estar disponível como opção. A partir de agora, o sedã poderá oferecer autonomia de até 874 km no ciclo NEDC.
- Em dezembro de 2020, o Hyundai Motor Group anunciou os seus planos de apresentar uma plataforma exclusivamente elétrica em 2021, utilizando a sua tecnologia de bateria para reduzir custos e tempo de produção.
- Em setembro de 2020, a Tesla Inc. anunciou que estava trabalhando na redução do custo de suas baterias EV e no aumento da produção. O Tesla mais barato custava US$ 36.500 em 2021.
Visão geral da indústria de veículos elétricos da China
O mercado chinês de veículos elétricos é dominado por alguns players, como BAIC Motors, SAIC Motors, Honda Motor Company, Geely Motors e BYD Co. A BYD é o player líder no mercado chinês de veículos elétricos, devido ao aumento de pedidos de seus passageiros automóveis e ônibus elétricos do mercado nacional e internacional. Espera-se que a SAIC seja a segunda maior empresa, seguida pela Geely Motors e BAIC Motors. Para desenvolver produtos e tecnologias avançadas, as empresas investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento.
- Em junho de 2022, a BMW AG abriu sua nova fábrica em Shenyang, China. A empresa investiu CNY 15 bilhões (US$ 2,2 bilhões) para se concentrar em veículos elétricos.
- Em fevereiro de 2022, a Danfoss anunciou que sua divisão Editron iniciou com sucesso a produção em massa de seu motor EM-PMI240-T180, que é projetado especificamente para transmissões elétricas e híbridas em ônibus em sua fábrica de Nanjing, localizada na província oriental de Jiangsu.
- Em junho de 2021, a China Yuchai International Limited anunciou que fez parceria com a Guangxi Shenlong Automobile Manufacturing (Sun long) para desenvolver quatro novos sistemas de trem de força de energia, incluindo um trem de força híbrido e-CVT power-split (YC e-CVT), elétrico integrado trem de força do eixo motor (YC e-Axel) para a produção de ônibus de nova energia no sul da China.
- Em fevereiro de 2020, a Honda Motor Company Ltd anunciou o início das vendas de todos os novos veículos Honda Fit Hybrid. É fortalecido com o sistema híbrido de 2 motores da Honda, que aciona o veículo com um motor elétrico, o que resulta em uma direção suave e melhor eficiência de combustível.
Líderes do mercado de veículos elétricos na China
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BYD Company Ltd
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SAIC Motor Corporation Limited
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BAIC Motor Corporation
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Geely Auto Group
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Tesla Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de veículos elétricos na China
- Outubro de 2022 A Toyota Motor Corporation lançou um pequeno sedã elétrico, que será movido por baterias BYD Co. e será produzido e vendido na China.
- Setembro de 2022 A Chery Automobile investiu CNY 100 bilhões (US$ 14,2 bilhões) na China nos próximos cinco anos para fortalecer instalações para veículos elétricos inteligentes (EVs) como parte de seu programa Yaoguang 2025.
- Novembro de 2021 O fabricante chinês de veículos elétricos Xpeng anunciou o lançamento de um novo EV inteligente (SUV) para competir com empresas como a Tesla no mercado chinês de EV.
- Abril de 2021 A Xpeng Motors lançou o sedã P5, que é um veículo elétrico a bateria. O P5 está equipado com tecnologia lidar ou detecção de luz e alcance. Ele também possui novos recursos de direção autônoma.
- Março de 2021 Geely lançou o EV premium Zeekr. Espera-se que a empresa lance uma nova picape premium até o segundo semestre de 2022 para competir com o Rivian R1T.
- Março de 2021, Zhejiang Geely Holding Group, uma das maiores montadoras da China e proprietária da Volvo, anunciou o lançamento de uma marca de veículos elétricos, Zeek. A Zeek pretende competir no segmento de EV premium na China, especialmente contra a Tesla.
Relatório do mercado de veículos elétricos da China - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de mercado por valor - bilhões de dólares)
5.1 Tipo de transmissão
5.1.1 Veículos elétricos a bateria
5.1.2 Veículos elétricos híbridos plug-in
5.2 Tipo de Veículo
5.2.1 Automóveis de passageiros
5.2.2 Veículos comerciais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 BAIC Motors Corporation
6.2.2 Honda Motor Company
6.2.3 Geely Auto Group
6.2.4 SAIC Motor Corporation Limited
6.2.5 BYD Company Ltd
6.2.6 Chery Motors
6.2.7 Jiangling Motors Corporation
6.2.8 JAC Motors
6.2.9 Changan Automobile
6.2.10 Great Wall Motors
6.2.11 Tesla Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de veículos elétricos na China
Um veículo elétrico (EV) opera com um motor elétrico em vez de um motor de combustão interna que gera energia pela queima de uma mistura de combustível e gases. O aumento da poluição, o aquecimento global e o esgotamento dos recursos naturais provavelmente verão esse veículo como um possível substituto para os automóveis da geração atual em todo o país.
O mercado chinês de veículos elétricos é segmentado por tipo de veículo e tipo de transmissão. Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais. Com base no tipo de sistema de transmissão, o mercado é segmentado em veículos elétricos a bateria e híbridos plug-in. Para cada segmento, o dimensionamento e a previsão do mercado foram feitos com base no valor (US$ bilhões).
| Tipo de transmissão | ||
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| Tipo de Veículo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de veículos elétricos na China
Qual é o tamanho do mercado de veículos elétricos da China?
O tamanho do mercado de veículos elétricos da China deverá atingir US$ 305,57 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 17,15% para atingir US$ 674,27 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de veículos elétricos da China?
Em 2024, o tamanho do mercado de veículos elétricos da China deverá atingir US$ 305,57 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de veículos elétricos da China?
BYD Company Ltd, SAIC Motor Corporation Limited, BAIC Motor Corporation, Geely Auto Group, Tesla Inc. são as principais empresas que operam no mercado de veículos elétricos da China.
Que anos esse mercado de veículos elétricos da China cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de veículos elétricos da China foi estimado em US$ 260,84 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de veículos elétricos da China para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de veículos elétricos da China para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de veículos elétricos da China
Estatísticas para a participação de mercado de EV na China em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de EV da China inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
