Tamanho do mercado de equipamentos de construção na China
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.10 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de equipamentos de construção na China
Actualmente, o mercado chinês de equipamentos de construção está avaliado em 50 mil milhões de dólares. A expectativa é que atinja US$ 68 bilhões, registrando um CAGR de 5,55% nos próximos cinco anos.
A pandemia COVID-19 impactou severamente a indústria da construção na China. A indústria da construção na China registou um declínio de 6,9% durante o primeiro trimestre de 2020. O setor industrial na China é um grande consumidor de equipamentos de construção, como carregadeiras de rodas e guindastes. No entanto, o Índice de Gestores de Compras (PMI) caiu para 49,4, indicando um abrandamento económico, uma vez que um PMI inferior a 50 é considerado um importante sinal de contracção económica na China. As interrupções nas atividades da cadeia de abastecimento, a interrupção na fabricação em grande escala, as restrições às viagens e o declínio nas vendas de equipamentos são responsáveis pelo declínio do crescimento do mercado. O aumento da construção em todo o país é observado após a pandemia devido à flexibilização das restrições no país. A expectativa é que o mercado consiga lidar com todas as perdas ocorridas durante a pandemia e cresça em determinado ritmo.. Além disso, os fabricantes estão a implementar planos de contingência para mitigar futuras incertezas comerciais e manter a continuidade com clientes nos sectores críticos da indústria de equipamentos de construção. Por exemplo,.
- Em 2020, a Sany Heavy Industry aumentou seus investimentos em PD para US$ 954 milhões, um aumento de 33,2% em relação a 2019, e o número de funcionários de PD atingiu 5.436, um aumento de 69% em relação a 2019. Assim, a Sany Heavy Industry foi capaz de lançar novos produtos inovadores, como super- grandes escavadeiras SY870, SY980 e SY1250, linha de produtos de nova geração de escavadeiras inteligentes e guindaste sobre esteiras de 4.000 t SCC40000A que ajudaram a empresa a conter o declínio nas vendas durante a pandemia de COVID-19.
No longo prazo, espera-se que o foco crescente na infraestrutura, o desenvolvimento da automação nos processos de construção e fabricação e a introdução de equipamentos elétricos de construção, como escavadeiras elétricas, tenham um impacto significativo no crescimento do mercado estudado. O mercado de máquinas para construção de estradas testemunhou um aumento substancial devido ao aumento dos programas de desenvolvimento de estradas empreendidos, como a Iniciativa Cinturão e Rota.
Além de ser o maior fabricante mundial de equipamentos de construção, a China é o maior mercado de máquinas de construção do mundo. As actividades de construção rural, a rápida urbanização e o crescimento das parcerias público-privadas impulsionaram a procura de equipamento de construção. A China também tem uma das melhores cadeias de abastecimento de máquinas de construção do mundo, com todas as partes da cadeia de abastecimento localizadas na China.
O aluguel e o leasing de máquinas de construção estão aumentando. A compra de novos equipamentos envolve altos custos, manutenção e questões relacionadas ao armazenamento. O aluguel também está se tornando uma possibilidade viável para empresas mais novas. Na verdade, para aplicações de construção de curto prazo, o aluguer de maquinaria tem sido preferível a uma compra original entre empreiteiros de construção, uma vez que o aluguer permite uma utilização óptima da maquinaria.
Os principais contribuintes estão a expandir a sua capacidade de produção e a lançar novos produtos para satisfazer a crescente procura de equipamentos de construção. Por exemplo.
- Em fevereiro de 2022, a Sany Heavy Industry revelou a nova escavadeira frontal hidráulica com acionamento elétrico classe SY2600E 300 t a ser produzida em sua fábrica de Suzhou, na China. O SY2600E tem 15 m de comprimento e 8 m de altura e uma caçamba com capacidade de 15 metros cúbicos. É movido por acionamento elétrico composto por sistema de controle totalmente eletrônico com oito bombas e três válvulas. A escavadeira foi projetada especificamente para aplicações de mineração pesada. Em outubro de 2022, a XCMG Port Machinery iniciou as operações em sua nova fábrica em Xuzhou, China. A nova fábrica produz empilhadeiras para contêineres, empilhadeiras e outras máquinas portuárias móveis e guindastes de pórtico, pontes costeiras e outras máquinas portuárias de grande porte com capacidade anual de 2.000 unidades.
Tendências do mercado de equipamentos de construção na China
Crescente demanda por escavadeiras para impulsionar o mercado.
A China é o maior mercado de equipamentos de construção do mundo. As escavadeiras constituem cerca de 60% do total das vendas de equipamentos de construção na China. De acordo com a Associação de Máquinas de Construção da China, existem cerca de 25 fabricantes de escavadeiras no país, mais do que qualquer outro país do mundo. Em 2021, 274.357 escavadeiras foram vendidas na China.
A Sany Heavy Industry foi líder de mercado em escavadeiras na China, com uma participação de mercado estimada em cerca de 18% em 2021, em volume.
As razões por trás da popularidade das escavadeiras na China são a realização de grandes projetos de infraestrutura na China. Em 2021, o governo chinês gastou 3,4 biliões de dólares no desenvolvimento de infraestruturas na China. O desenvolvimento de infra-estruturas na China centra-se principalmente na construção de super-estradas, ferrovias de alta velocidade, aeroportos, pontes, portos e sistemas de metro. Estes megaprojectos necessitam de escavação de solo para assentamento de fundações em grande escala, o que impossibilita a realização manual destas escavações. Assim, são necessários equipamentos de construção, como escavadoras, para realizar escavações de solo nos locais destes megaprojectos.
As escavadeiras estão disponíveis em capacidades de 5 a 40 toneladas e utilizam esteiras e rodas para sua mobilidade, tornando-as um dos equipamentos de construção mais versáteis.
Outro factor importante que impulsiona a procura de escavadoras na China é a crescente procura de escavadoras na indústria mineira. Em 2021, a China produziu 4.126 milhões de toneladas de carvão, 12,9 milhões de onças de ouro e foi responsável por 9,1% da produção total de cobre no mundo, tornando a China o maior produtor de carvão e ouro e o terceiro maior produtor de cobre do mundo. Além disso, o governo chinês aumentou as quotas de produção de minerais de terras raras em 20% devido ao aumento da procura de veículos eléctricos ou de novos veículos energéticos para a produção de baterias. Todos esses fatores estão levando a um boom nas vendas de pás de mineração ou escavadeiras supergrandes (capacidades de 300 toneladas ou mais), uma vez que as escavadeiras são os equipamentos mais utilizados para escavações nas minas.
Prevê-se também que o lançamento de novos produtos dos principais players para atender à crescente demanda por escavadeiras impulsione o mercado nos próximos cinco anos. Por exemplo,.
- Em outubro de 2022, a Sany Heavy Machinery lançou SY19E, sua escavadeira compacta totalmente elétrica na classe de 2 toneladas. A máquina foi projetada e desenvolvida especificamente para uso em canteiros de obras em cidades congestionadas.
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Crescente investimento na indústria de construção da China
Os megaprojectos em curso na China necessitam que muitas máquinas e materiais sejam deslocados de uma parte do país para outra. Projetos como o projeto do gasoduto de gás natural Zhongwei Ji'an, a linha ferroviária Liuzhou-Wuzhou, a iniciativa Belt and Road e a via expressa Zhengshen Foshan são alguns dos muitos projetos que exigem a implantação de muitos equipamentos de construção. A China anunciou investimentos de 3,4 biliões de dólares em projetos de infraestruturas em 2021. Por exemplo.
- Em Agosto de 2022, a China anunciou outro estímulo às despesas em infra-estruturas avaliadas em 146 mil milhões de dólares.
As vendas chinesas de equipamentos de construção atingiram cerca de US$ 50 bilhões e representaram 20% do mercado global de equipamentos de construção em 2021. Os maiores fabricantes de máquinas de construção do mundo estabeleceram instalações de produção e joint ventures na China. As proibições de investimento estrangeiro no desenvolvimento de terrenos, hotéis de luxo, edifícios de escritórios, centros de exposições internacionais e na construção e operação de grandes parques temáticos também foram abolidas. É provável que isto impulsione o crescimento do mercado de equipamentos de construção, aumentando a demanda por equipamentos de construção no país.
Espera-se que a Iniciativa Cinturão e Rota crie uma maior procura de equipamento de construção. A Iniciativa Cinturão e Rota, o principal projeto da China, é um impulsionador significativo para equipamentos de construção na China. Embora todos os projectos de construção sejam executados no estrangeiro, a maquinaria é comprada e enviada da China, uma vez que o governo oferece reduções fiscais às empresas de construção que compram o equipamento para participarem na Iniciativa Cinturão e Rota. Kobelco, Tadano, Caterpillar e Liebherr estão a trabalhar para aumentar a sua presença no país, à medida que antecipam a procura massiva da iniciativa emblemática do país, Belt and Road.
Por exemplo, a expansão do transporte ferroviário urbano de Xangai está avaliada em 44,23 mil milhões de dólares. Inclui nove projetos ferroviários e seis linhas de metrô, além de três ferrovias intermunicipais. O projeto está estimado em um total de 286 km. Esta rede visa criar melhores ligações entre os dois aeroportos de Xangai e as suas duas principais estações ferroviárias.
Além disso, a China é um importante centro de produção para fabricantes internacionais de equipamentos. Através de joint ventures, investimentos integrais ou aquisições, todos os principais fabricantes internacionais, incluindo Caterpillar, Terex, Manitowoc, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Volvo, Liebherr, Wirtgen, Fayat, Doosan e Hyundai, têm bases de produção na China. Algumas destas operações, como a fábrica de gruas de torre da Manitowoc em Zhangjiaguang, são as suas bases de produção globais mais significativas.
Como resultado, grandes empresas estão a estabelecer instalações de produção em diferentes partes da China para capitalizar a crescente procura de maquinaria de construção. Embora a situação competitiva do país seja intensa, muitos intervenientes globais estão a competir com fabricantes locais de máquinas de construção para aumentar a sua quota de mercado. Por exemplo,.
- Em maio de 2021, a Zoomlion Heavy Industry Science Technology Co. inaugurou a segunda fase de sua fábrica de torres de guindastes inteligentes na cidade de Cgangde, no centro da China. A fábrica cobre 49,33 hectares de área total e é a maior fábrica de fabricação de guindastes de torre eólica do mundo.
Visão geral da indústria de equipamentos de construção na China
O mercado chinês de equipamentos de construção é altamente fragmentado. O mercado é dominado por players locais como Sany, XCMG, Zoomlion, Liugong e Shantui. etc. Uma vez que numerosos intervenientes internacionais e regionais caracterizam o mercado de máquinas de construção, os fabricantes de construção estão a tentar superar os seus concorrentes através da criação de joint ventures e do lançamento de novos produtos com tecnologia avançada. Por exemplo,.
- Setembro de 2022 O ZAT24000H é um guindaste para serviço pesado com capacidade de mais de 2.000 toneladas que a Zoomlion construiu especificamente para içar equipamentos de energia eólica. Foi o guindaste todo terreno de maior tonelagem do mundo assim que saiu da linha de produção. Este produto pode atender totalmente aos requisitos de instalação de ventiladores com altura de 160 m ou menos e possui forte desempenho de elevação, alta conveniência e ampla adaptabilidade a diversas condições de trabalho devido ao seu projeto estrutural exclusivo e sistema de controle, que é alimentado por energia digital e tecnologia inteligente.
- Setembro de 2022 Shantui Construction Machinery Co. Ltd lançou o primeiro trator autônomo e não tripulado do mundo. A escavadeira é desenvolvida em conjunto pela Shantui Construction Machinery Co. Ltd e pela Universidade de Ciência e Tecnologia Huazhong (HUST).
Líderes de mercado de equipamentos de construção na China
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Sany heavy industry Co. Ltd.
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Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.
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Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
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LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
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Shantui Construction Machinery Co., Ltd.
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Notícias do mercado de equipamentos de construção na China
- Novembro de 2022 A XCMG confirmou contratos de compra assinados no valor de 60 milhões de dólares com quatro grandes fornecedores globais, Kawasaki Heavy Industries, Linde Hydraulics AG, Danfoss A/S e Daimler SE, para construir uma rede de cadeia de fornecimento global de alta qualidade e manter a resiliência no indústria global de fabricação de equipamentos de construção. Os contratos foram assinados na China International Import Expo (CIIE) em Xangai.
- Novembro de 2022 A XCMG escolheu as transmissões Allison como fornecedor exclusivo de transmissões para guindastes todo-o-terreno. A nova transmissão 4970 Speciality Series (SP) da Allison será lançada no modelo de guindaste todo terreno XCMG XCA400L8.
- Outubro de 2022 A Shantui entregou seu primeiro bulldozer DL300G a um cliente em Hong Kong. A máquina seria implantada em projetos de construção de prestígio, como a construção da terceira pista do Aeroporto Internacional de Hong Kong, o aterro sanitário da SUEZ e o Campo de Golfe Discovery Bay em Hong Kong.
- Agosto de 2022 A XCMG anunciou a construção de sua segunda escavadeira hidráulica XE7000. A nova XE7000 apresenta um design de retroescavadeira com maior capacidade de caçamba e maior eficiência operacional, que supostamente atende plenamente às necessidades dos clientes de mineração.
Relatório de mercado de equipamentos de construção da China - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Análise das Cinco Forças de Porters
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Valor em bilhões de dólares)
5.1 Tipo de Máquina
5.1.1 Guindaste
5.1.2 Manipuladores telescópicos
5.1.3 Escavadeiras
5.1.4 Carregadeiras e retroescavadeiras
5.1.5 Motoniveladoras
5.2 Tipo de drive
5.2.1 Convencional
5.2.2 Híbrido e Elétrico
5.3 Canal de vendas
5.3.1 OEM
5.3.2 Pós-venda
5.4 tipo de aplicação
5.4.1 Prédio
5.4.2 A infraestrutura
5.4.3 Energia
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Kobelco Construction Machinery
6.2.2 Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd (XCMG)
6.2.3 Sany Group
6.2.4 Zoomlion Ciência e Tecnologia da Indústria Pesada Co.
6.2.5 Caterpillar Inc.
6.2.6 Volvo CE
6.2.7 China Communications Construction Company
6.2.8 Liebherr Group
6.2.9 Tadano Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de equipamentos de construção na China
Equipamento de construção é definido como qualquer tipo de equipamento utilizado para a execução, conclusão, montagem, operação ou manutenção de qualquer projeto ou obra de construção. Os equipamentos de construção também são utilizados em obras de terraplenagem durante a construção de estradas, pontes e barragens. Alguns tipos de equipamentos de construção, como escavadeiras e carregadeiras de rodas, também são utilizados na mineração.
O mercado chinês de equipamentos de construção é segmentado por tipo de máquina, tipo de acionamento, canal de vendas e tipo de aplicação. Por tipo de maquinário, o mercado é segmentado em guindastes, manipuladores telescópicos, escavadeiras, carregadeiras e retroescavadeiras e motoniveladoras. Por tipo de acionamento, o mercado é segmentado em convencional, híbrido e elétrico. Por canal de vendas, o mercado é segmentado em OEM e pós-venda. Por tipo de aplicação, o mercado é segmentado em construção, infraestrutura e energia. O relatório também fornece tamanho de mercado e previsões em termos de valor em bilhões de dólares e volume em unidades para todos os segmentos acima mencionados.
| Tipo de Máquina | ||
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| Tipo de drive | ||
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| Canal de vendas | ||
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| tipo de aplicação | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de equipamentos de construção na China
Qual é o tamanho atual do mercado de equipamentos de construção na China?
O mercado de equipamentos de construção da China deverá registrar um CAGR de 5,10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de equipamentos de construção da China?
Sany heavy industry Co. Ltd., Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd., Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd., LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd., Shantui Construction Machinery Co., Ltd. são as principais empresas que operam no mercado de equipamentos de construção da China.
Que anos este mercado de equipamentos de construção da China cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de equipamentos de construção da China para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de equipamentos de construção da China para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de equipamentos de construção na China
Estatísticas para a participação de mercado de equipamentos de construção na China em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de equipamentos de construção da China inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
