Tamanho do mercado de assentos automotivos na China
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.00 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de assentos automotivos na China
O mercado de assentos automotivos da China foi avaliado em US$ 3.392,12 milhões em 2021 e deverá atingir US$ 4.370,09 milhões em 2027, registrando um CAGR de cerca de 4% durante o período de previsão.
A pandemia da COVID-19 teve um impacto negativo no mercado durante o primeiro semestre de 2020, uma vez que o encerramento das instalações de produção e os confinamentos resultaram num declínio na produção de veículos em todo o país. No entanto, no final de 2020, as vendas de veículos aumentaram, criando uma perspetiva positiva para os fabricantes de veículos e de assentos. Por exemplo, em dezembro de 2020, um relatório divulgado pela Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM) afirmou que a undefinedprodução geral de veículos em dezembro de 2020 totalizou 2,84 milhões de unidades, refletindo um aumento anual de 5,7%, enquanto as vendas totalizaram 2,831 milhões de unidades. , reflectindo um aumento homólogo de 6,4%. No entanto, a produção total do ano de 2020, de janeiro a dezembro, totalizou 25,2 milhões de unidades, com um declínio de 2,0% em comparação com o mesmo período do ano anterior, e as vendas foram de 25,311 milhões de unidades, refletindo um declínio anual de 1,9%.
No médio prazo, a crescente inclinação dos consumidores para a segurança e o conforto, juntamente com a recuperação das vendas e uma perspectiva positiva para a indústria automóvel, especialmente os automóveis premium e de luxo, deverão impulsionar a procura no mercado. Além disso, o aumento da adoção de veículos elétricos também deverá contribuir para o crescimento do mercado.
Além disso, prevê-se que a mudança de foco dos fabricantes automotivos para reduzir o peso total do veículo com o uso de material de tecido avançado para assentos ofereça novas oportunidades para os participantes que operam no mercado. A maioria dos veículos luxuosos são geralmente equipados com bancos de couro, que proporcionam assentos de qualidade premium e aparência ao veículo. Por exemplo, de acordo com dados da Associação de Revendedores de Automóveis da China, as vendas de veículos de luxo na China nos primeiros 11 meses do ano de 2021 ultrapassaram 2 milhões de unidades, com um aumento anual de mais de 5%. Isto também marcou o terceiro ano consecutivo em que as marcas de luxo registaram crescimento, na sequência da pressão descendente no mercado automóvel geral da China.
Além disso, prevê-se que os avanços na tecnologia de assentos, como os assentos inteligentes e as inovações simultâneas em assentos adequados para carros conectados e carros autônomos, ofereçam novas oportunidades para os participantes que operam no mercado. Além disso, a tendência emergente de veículos autónomos está a encorajar os fabricantes a conceberem sistemas de assentos inteligentes com conforto e ergonomia superiores e materiais leves e sustentáveis.
Tendências do mercado de assentos automotivos na China
Crescente demanda por assentos ventilados para aumentar o crescimento do mercado durante o período de previsão
Espera-se que o segmento ventilado do mercado estudado apresente um crescimento notável durante o período de previsão. Espera-se que a crescente produção de veículos e a demanda por conforto e recursos de luxo no interior dos veículos atuem como principais fatores impulsionadores para o mercado de assentos automotivos na China. Além disso, o futuro do mercado de assentos ventilados automotivos na China parece promissor, com oportunidades nos segmentos de carros de médio porte, carros grandes, SUVs e crossovers. Por exemplo, em setembro de 2021, para melhorar a sua penetração no mercado chinês, a Grammer abriu uma nova unidade de produção automóvel em Shenyang.
Além disso, na China, os carros dos OEM estrangeiros tinham a funcionalidade de ventilação dos assentos, enquanto os OEM nacionais como Wuling, Changan, Baojun e Geely incluíram esta funcionalidade apenas nos seus modelos topo de gama. Os fabricantes estão instalando todas as tecnologias possíveis que possam aumentar os padrões de conforto do veículo. Até agora, os assentos ventilados são encontrados principalmente em veículos premium, mas os fabricantes estão ansiosos para oferecer esta tecnologia também em carros de gama média e económica. Além destes, os principais players que operam no mercado estão firmando colaborações com fabricantes de automóveis, desenhando estratégias para atender à demanda de veículos elétricos e autônomos, etc.
- Em julho de 2022, a fabricante chinesa de veículos elétricos BYD anunciou os detalhes de seu novo modelo de veículo Seal. Este modelo possui ventilação/aquecimento do assento e outros recursos. A fabricante revelou que o número de pré-encomendas ultrapassou as 60.000 (desde 20 de maio), o que é um número substancial.
- Em abril de 2021, a Grammer AG e o Grupo FAW assinaram uma joint venture para produzir assentos de alta qualidade para veículos comerciais na China. A empresa também produzirá sua série de assentos de motorista de alta qualidade como parte da nova joint venture. Ao fazer isso, a Grammer planeja estabelecer capacidade adicional localmente, além dos locais de produção e fábricas de componentes existentes na China.
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Espera-se que o couro domine o segmento de materiais do mercado
O segmento de couro do mercado estudado provavelmente testemunhará um crescimento decente durante o período de previsão. O couro é utilizado principalmente no segmento premium de automóveis, já que o couro é visto como um luxo nos automóveis. Embora seja caro e exija muita manutenção, a maioria dos usuários finais prefere este material para atender aos seus requisitos de estofamento, pois oferece uma aparência premium e oferece certos benefícios utilitários em relação aos materiais comuns usados no interior de automóveis.
O crescimento das vendas de carros premium será uma oportunidade para o segmento de couro genuíno, pois os clientes exigem soluções sob medida, e essa tendência ganhou força com a introdução de módulos combinados, para compor os assentos dos carros de luxo. Por exemplo, o mercado de automóveis de luxo da China manteve um forte crescimento nos últimos anos. De acordo com dados da China Passenger Car Association, em 2021, as vendas acumuladas de automóveis de marcas de luxo, incluindo Tesla, situaram-se em 2,65 milhões de unidades, um aumento anual de 5 por cento.
Alguns dos principais players com forte presença no mercado incluem Faurecia, Yanfeng Adient Seating, Lear Corporation, Toyota Boshoku, TS TECH e outros. Esses players estão projetando certas estratégias de crescimento, como parcerias, colaborações, etc., para capturar a crescente participação de mercado no país. Por exemplo,.
- Em agosto de 2022, a Seiren anunciou que aumentará a capacidade de produção de seu material de couro sintético automotivo QUOLE para assentos, cuja demanda está crescendo. A empresa planeia instalar linhas de produção adicionais nas suas fábricas na China para aumentar a sua capacidade de produção global de QUOLE em cerca de 20%. O material QUOLE, leve e altamente orientado para o design, está sendo cada vez mais adotado como material de assento que pode substituir o couro genuíno.
- Em maio de 2021, a Faurecia anunciou que forneceu uma oferta completa de assentos luxuosos para o Li Xiang One, desde a estrutura totalmente ajustável até o revestimento em couro Nappa. A empresa concentrou-se na segurança e no conforto, o que significa um assento ajustável em 8 posições, suporte lombar em 4 posições e um sistema de aquecimento e ventilação no assento. Também trabalhou na criação de uma estética premium no cockpit do Li Xiang One.
Visão geral da indústria de assentos automotivos na China
O mercado de assentos automotivos da China está moderadamente consolidado e alguns dos principais players do mercado são Yanfeng Adient Seating Co., Ltd., Lear Corporation, Faurecia SE, Magna International Inc, entre outros. Por estarem à frente na concorrência as empresas estão realizando novas joint ventures e ampliando sua presença no país. Por exemplo,.
- Em outubro de 2021, a Faurecia, uma das empresas líderes mundiais em tecnologia automotiva, anunciou que após a aprovação dos órgãos reguladores apropriados, concluiu a aquisição da DAS Corporation de 50% de sua joint venture com a BAIC, Beijing BAI DAS Automotive System Co., Ltd. A joint venture é o principal fornecedor de assentos para a BAIC Hyundai e tem fortes oportunidades de desenvolvimento com outras marcas e parceiros de propriedade da BAIC.
- Em março de 2021, a Adient, líder global em assentos automotivos, anunciou que, como parte de sua transformação estratégica na China, celebrou acordos definitivos com o parceiro de joint venture Yanfeng Automotive Trim Systems Ltd.., Ltd. (YFAS) joint venture na China. Segundo os acordos, a Adient venderá sua participação de 49,99% na YFAS para a YF e sua participação minoritária em outras joint ventures e receberá US$ 1,5 bilhão em dinheiro e adquirirá a participação acionária de 50% da YFAS na Chongqing Yanfeng Adient Automotive Components Co., e participação de 100% da YFAS na Yanfeng Adient (Langfang) Seating Co., Ltd.
Líderes de mercado de assentos automotivos na China
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Lear Corporation
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Yanfeng Adient Seating Co. Ltd
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Faurecia SE
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Magna International Inc.
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Toyota Boshoku
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Notícias do mercado de assentos automotivos na China
- Em junho de 2022, a Kongsberg Automotive anunciou que o seu segmento de negócios Powertrain and Chassis (PC) garantiu um contrato no valor de 42,5 milhões de euros em receitas vitalícias estimadas e receitas anuais médias de 6,1 milhões de euros. A entrega ao abrigo deste contrato começa em junho de 2022, com o desenvolvimento e o início da produção previstos para 2024. A unidade obteve este contrato de sete anos para mecanismos de apoio de cabeça rebatíveis para bancos traseiros por um fabricante automóvel europeu que produz automóveis de passageiros a nível mundial.
- Em junho de 2022, a Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd. (Yanfeng), uma subsidiária da HUAYU Automotive Systems Company Limited, construirá uma base de cockpit inteligente na Área Especial Lin-gang, Zona de Desenvolvimento Minhang, Xangai. A instalação se tornará a maior base de PD e exportação da Yanfeng para seus cockpits inteligentes, acabamentos automotivos e componentes de assentos.
- Em junho de 2022, Shanghai Yanpu Metal Products) anunciou que sua subsidiária integral, Chongqing Yanpu Auto Parts Co., Ltd., tornou-se um fornecedor designado da Lear Dongfeng Automotive Seating Co., Ltd. A Chongqing Yanpu Auto Parts fornecerá conjuntos completos de estruturas de assentos automotivos necessários à Lear Dongfeng Automotive Seating para seus produtos de assentos, que serão usados em um novo modelo NEV da Chongqing Jinkang New Energy Automobile Co., Ltd.
- Em abril de 2022, a Faurecia anunciou que após a sua fusão com a Hella, o nome chinês do novo grupo FORVIA será Foruiya'. O nome é a transliteração chinesa de FORVIA. Também representa a herança e continuação da marca e cultura da Faurecia, indicando que o novo grupo refletirá os elementos centrais das marcas Faurecia e Hella.No futuro, a FORVIA continuará a operar através de seis divisões de negócios (incluindo interiores, assentos, eletrônicos, mobilidade limpa, iluminação e soluções de ciclo de vida) e 24 linhas de produtos.
Relatório de mercado de assentos automotivos da China - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por material
5.1.1 Couro
5.1.2 Tecido
5.1.3 Outros materiais
5.2 Por tecnologia
5.2.1 Assentos padrão
5.2.2 Assentos elétricos
5.2.3 Assentos Ventilados
5.3 Por tipo de veículo
5.3.1 Automóveis de passageiros
5.3.2 Veículos comerciais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor**
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Adient PLC
6.2.2 Lear Corporation
6.2.3 Toyota Boshoku Corporation
6.2.4 Jifeng Auto Parts Co. Ltd
6.2.5 Magna International Inc.
6.2.6 Faurecia SE
6.2.7 NHK Spring Co. Ltd
6.2.8 Grupo Antolin
6.2.9 TS Tech Co. Ltd
6.2.10 Xiamen Golden Dragon Auto Seat Co., Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de assentos automotivos na China
De modo geral, o assento automotivo é uma parte importante de um veículo que pretende proporcionar conforto a quem dirige. O assento de carro padrão é projetado para apoiar as coxas, as nádegas, a parte inferior e superior das costas e o apoio da cabeça. Os bancos dianteiros do motorista e do passageiro da maioria dos veículos têm três partes principais o encosto (coluna), a base do assento (almofada) e o encosto de cabeça.
O mercado de assentos automotivos da China abrange as últimas tendências na indústria de assentos, a demanda por esses avanços em assentos, o desenvolvimento de novos produtos e a participação de mercado dos principais fabricantes de veículos no país. O escopo do mercado de assentos automotivos da China abrange a segmentação com base no tipo de material. Tipo de tecnologia e tipo de veículo. Por Tipo de Material, o mercado é segmentado em Couro, Tecido e Outros.
Por tipo de tecnologia, o mercado é segmentado em Assentos Padrão, Assentos Motorizados e Assentos Ventilados. Por tipo de veículo, o mercado é segmentado em Automóveis de Passageiros e Veículos Comerciais. Para cada segmento, o dimensionamento e a previsão do mercado foram feitos com base no valor (milhões de dólares).
| Por material | ||
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| Por tecnologia | ||
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| Por tipo de veículo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de assentos automotivos na China
Qual é o tamanho atual do mercado de assentos automotivos na China?
O mercado de assentos automotivos da China deverá registrar um CAGR de 4% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de assentos automotivos da China?
Lear Corporation, Yanfeng Adient Seating Co. Ltd, Faurecia SE, Magna International Inc., Toyota Boshoku são as principais empresas que operam no mercado de assentos automotivos da China.
Que anos este mercado de assentos automotivos da China cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de assentos automotivos da China para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de assentos automotivos da China para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de assentos automotivos na China
Estatísticas para a participação de mercado de assentos automotivos da China em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos assentos automotivos da China inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
