Tamanho do mercado de proteína animal na China
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 0.91 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 1.21 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.50 % |
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Crescimento mais rápido por usuário final | Cuidados Pessoais e Cosméticos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de proteína animal na China
O tamanho do mercado de proteína animal da China é estimado em US$ 0,88 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 1,15 bilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 5,5% durante o período de previsão (2024-2029).
A demanda por produtos com infusão de proteínas lidera o domínio do setor de alimentos e bebidas no país
- A proteína animal tem aplicações importantes na indústria chinesa de alimentos e bebidas. O segmento de bebidas representou grande participação no mercado geral, detendo 27% do volume em 2022, seguido pelo segmento de salgadinhos, que representou uma participação de volume de 20,52% em 2022. O segmento de alimentos e bebidas provavelmente ultrapassará outros aplicações em termos de volume, registrando um CAGR esperado de 5,06% durante o período de previsão (2023-2029). Esta situação é atribuída ao aumento do rendimento disponível dos consumidores. Em 2021, uma família média na China gastou aproximadamente 98,67 dólares per capita na compra de lanches e bebidas por ano.
- O aumento do consumo de proteína de soro de leite nos subsegmentos de snacks e bebidas contribuiu para a sua enorme quota de mercado. Muitas empresas estão trabalhando ativamente para conquistar maiores participações no mercado. A Nutritional Growth Solutions Ltd (NGS) está desenvolvendo bebidas com infusão de proteínas para entrar no mercado em crescimento. Em 2020, a empresa lançou um shake Healthy Height Whey Protein, feito especialmente para crianças. Em outubro de 2020, a Chinaprotein Bar Ffit8 registou o maior valor de vendas das suas barras de proteína, registado em 2,74 milhões de dólares. A empresa adiciona hidrolisado de proteína de soro de leite aos seus produtos. O WPH adicionado auxilia na rápida absorção de aminoácidos no corpo.
- Suplementos e ração animal são as outras principais indústrias usuárias finais de proteína animal, detendo participações de destaque no mercado. Em termos de crescimento, o segmento de cuidados pessoais e cosméticos superou os demais segmentos. Espera-se registrar um CAGR de 8,59% em termos de valor durante o período de previsão. Em 2020, o setor detinha menos de 1% do volume e valor do mercado. Espera-se que a crescente demanda por produtos de beleza premium com ingredientes identificáveis impulsione o mercado.
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Tendências do mercado de proteína animal na China
- O aumento da população infantil e a redução da amamentação estão impulsionando fortemente o segmento
- O subsetor de bolos está crescendo
- Bebidas saudáveis e funcionais impulsionam o crescimento segmentar
- Os cereais matinais podem atingir o setor de alimentos processados para viagem
- A combinação de estratégias de crescimento distintas está impulsionando a indústria
- Economia intensiva impulsiona vendas de chocolate premium
- O leite vegetal está impulsionando fortemente o segmento
- Envelhecimento da população para apoiar o crescimento do mercado
- O alto volume de consumo de carne na China está impulsionando o setor
- As empresas multinacionais têm muito espaço para crescer
- Salgados são tendência atual do mercado
- Aumento do envolvimento em atividades esportivas impulsionando o crescimento
- Técnicas e conhecimentos inovadores estão impulsionando a indústria
- Segmento de cosméticos impactando o crescimento do mercado
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Visão geral da indústria de proteína animal na China
O mercado chinês de proteína animal é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 30,74%. Os principais players deste mercado são Arla Foods AmbA, Darling Ingredients Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, Glanbia PLC e Kerry Group PLC (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de proteína animal na China
Arla Foods AmbA
Darling Ingredients Inc.
Fonterra Co-operative Group Limited
Glanbia PLC
Kerry Group PLC
Other important companies include FoodChem International Corporation, Gansu Hua'an Biotechnology Group, Koninklijke FrieslandCampina NV, Linxia Huaan Biological Products Co. Ltd, Luohe Wulong Gelatin Co. Ltd.
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Notícias do mercado de proteína animal na China
- Março de 2021 A Arla Foods Ingredients lançou o Lacprodan ISO.Clear, um isolado de proteína de soro de leite desenvolvido para fortificar bebidas funcionais sem turvação, granulação ou sabor desagradável. Possui teor de proteína de 90%, oferece alta estabilidade ao calor e é límpido em solução, o que o torna adequado para bebidas pasteurizadas ou processadas por UHT.
- Fevereiro de 2021 A Arla Foods Ingredients lançou um novo ingrediente proteico de mistura seca, Lacprodan® Premium ALPHA-10, rico em alfa-lactalbumina, idealmente usado em fórmulas infantis. Arla afirma ser o primeiro ingrediente proteico desenvolvido para mistura a seco, um processo que permite aos fabricantes reduzir o uso de energia e os custos de produção.
- Janeiro de 2021 Rousselot, uma marca Darling Ingredients que produz soluções à base de colágeno, lançou um peptídeo de colágeno marinho certificado pelo MSC, conhecido como Peptan®, na Conferência virtual de Formulação de Beleza e Cuidados com a Pele em 2021. Este ingrediente é proveniente de 100% de origem selvagem. pescado peixe branco marinho, certificado pelo Marine Stewardship Council (MSC), e é usado principalmente em nutricosméticos premium e suplementos dietéticos. O ingrediente é produzido nas instalações da Rousselot na França, mas está disponível em todo o mundo. O principal fator impulsionador deste lançamento é o crescente desenvolvimento de produtos com colágeno proveniente de peixes oceânicos capturados na natureza e a crescente demanda por produtos de beleza e suplementos dietéticos à base de colágeno de peixe.
Relatório do mercado de proteína animal da China – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
-
3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
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3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Animal
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3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 China
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Caseína e Caseinatos
- 4.1.2 Colágeno
- 4.1.3 Proteína de Ovo
- 4.1.4 Gelatina
- 4.1.5 Proteína de Inseto
- 4.1.6 Proteína do leite
- 4.1.7 Proteína de soro
- 4.1.8 Outras proteínas animais
-
4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Confeitaria
- 4.2.2.1.6 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.7 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
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5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Arla Foods AmbA
- 5.4.2 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.4 FoodChem International Corporation
- 5.4.5 Gansu Hua'an Biotechnology Group
- 5.4.6 Glanbia PLC
- 5.4.7 Kerry Group PLC
- 5.4.8 Koninklijke FrieslandCampina NV
- 5.4.9 Linxia Huaan Biological Products Co. Ltd
- 5.4.10 Luohe Wulong Gelatin Co. Ltd
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNA
7. APÊNDICE
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7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteína animal na China
Caseína e Caseinatos, Colágeno, Proteína de Ovo, Gelatina, Proteína de Inseto, Proteína de Leite, Proteína de Soro de Leite são cobertos como segmentos por Tipo de Proteína. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final.
- A proteína animal tem aplicações importantes na indústria chinesa de alimentos e bebidas. O segmento de bebidas representou grande participação no mercado geral, detendo 27% do volume em 2022, seguido pelo segmento de salgadinhos, que representou uma participação de volume de 20,52% em 2022. O segmento de alimentos e bebidas provavelmente ultrapassará outros aplicações em termos de volume, registrando um CAGR esperado de 5,06% durante o período de previsão (2023-2029). Esta situação é atribuída ao aumento do rendimento disponível dos consumidores. Em 2021, uma família média na China gastou aproximadamente 98,67 dólares per capita na compra de lanches e bebidas por ano.
- O aumento do consumo de proteína de soro de leite nos subsegmentos de snacks e bebidas contribuiu para a sua enorme quota de mercado. Muitas empresas estão trabalhando ativamente para conquistar maiores participações no mercado. A Nutritional Growth Solutions Ltd (NGS) está desenvolvendo bebidas com infusão de proteínas para entrar no mercado em crescimento. Em 2020, a empresa lançou um shake Healthy Height Whey Protein, feito especialmente para crianças. Em outubro de 2020, a Chinaprotein Bar Ffit8 registou o maior valor de vendas das suas barras de proteína, registado em 2,74 milhões de dólares. A empresa adiciona hidrolisado de proteína de soro de leite aos seus produtos. O WPH adicionado auxilia na rápida absorção de aminoácidos no corpo.
- Suplementos e ração animal são as outras principais indústrias usuárias finais de proteína animal, detendo participações de destaque no mercado. Em termos de crescimento, o segmento de cuidados pessoais e cosméticos superou os demais segmentos. Espera-se registrar um CAGR de 8,59% em termos de valor durante o período de previsão. Em 2020, o setor detinha menos de 1% do volume e valor do mercado. Espera-se que a crescente demanda por produtos de beleza premium com ingredientes identificáveis impulsione o mercado.
Tipo de proteína
| Caseína e Caseinatos |
| Colágeno |
| Proteína de Ovo |
| Gelatina |
| Proteína de Inseto |
| Proteína do leite |
| Proteína de soro |
| Outras proteínas animais |
Usuário final
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Confeitaria | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
| Tipo de proteína | Caseína e Caseinatos | ||
| Colágeno | |||
| Proteína de Ovo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de Inseto | |||
| Proteína do leite | |||
| Proteína de soro | |||
| Outras proteínas animais | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Confeitaria | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A taxa de penetração é definida como a porcentagem do volume do mercado de usuários finais fortificados com proteínas no volume geral do mercado de usuários finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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