Tamanho do mercado de bancos desafiadores da América do Sul
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 389.26 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 703.71 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 12.57 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de bancos desafiadores da América do Sul
Espera-se que o tamanho do mercado dos bancos desafiadores na América do Sul em termos de valor de transação cresça de US$ 389,26 bilhões em 2024 para US$ 703,71 bilhões até 2029, com um CAGR de 12,57% durante o período de previsão (2024-2029).
O surto da pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no setor bancário como um todo, e os bancos desafiadores na América do Sul não são exceção. Com as medidas de distanciamento social em vigor e as pessoas evitando o contacto físico, houve um aumento na procura de serviços bancários digitais. Os Challenger Banks, que normalmente oferecem soluções bancárias exclusivamente digitais, conseguiram capitalizar esta tendência e atrair mais clientes.
A pandemia causou uma grave recessão económica em todo o mundo e a América do Sul foi particularmente atingida. Isto levou a um aumento da incerteza financeira e tornou mais difícil para os bancos desafiadores atrair e reter clientes. À medida que a pandemia atraiu mais clientes para a banca digital, os bancos tradicionais também investiram fortemente nas suas ofertas digitais. Isto aumentou a concorrência no mercado e tornou mais difícil para os bancos desafiadores se diferenciarem.
O banco digital está se expandindo pela América Latina depois de conquistar uma posição importante em 2013 no Brasil, sede do pioneiro regional Nubank. Os credores digitais visam particularmente consumidores jovens e conhecedores de tecnologia, sem qualquer escrúpulo em mudar entre prestadores de serviços. Uma característica central destes credores são as baixas barreiras à entrada e os baixos níveis de fricção. Desde então, outros bancos digitais autónomos, ou bancos desafiadores, entraram em cena, bem como neobancos – aqueles que operam sob a licença de um player existente. E isso sem falar na miríade de fintechs que se dedicam a diferentes pontos da cadeia de valor bancária tradicional, ao mesmo tempo que procuram constantemente novas fontes de receitas e oportunidades de mercado.
O mercado de cartões pré-pagos do Chile também está crescendo devido ao cenário nacional de bancos desafiadores ou neobancos na América do Sul. Entre os recém-chegados está a unidade local da gigante de serviços financeiros com sede no Peru, Credicorp. Uma empresa conhecida como B89 busca parceria com uma instituição financeira, pois a regulamentação atual exige que o banco tenha presença física.
Tendências de mercado dos bancos desafiadores da América do Sul
Aumento dos investimentos em Fintech na América do Sul, impulsionando o crescimento
Os Challenger Banks são um fenômeno relativamente novo na América do Sul, mas estão ganhando popularidade rapidamente. Estes bancos são principalmente digitais, prestando os seus serviços através de aplicações móveis e websites, e muitas vezes oferecem taxas mais baixas e melhor serviço ao cliente do que os bancos tradicionais. Nos últimos anos, tem havido um aumento nos investimentos em fintechs na América do Sul, o que alimentou o crescimento de bancos desafiadores. Estes investimentos permitiram que estes bancos expandissem as suas ofertas e alcançassem um público mais vasto. Alguns dos bancos desafiadores mais populares da América do Sul incluem Nubank, Banco Inter, Neon e C6 Bank.
No geral, os Challenger Banks estão a tornar-se cada vez mais populares na América do Sul, em parte graças ao aumento dos investimentos em fintech na região. Estes bancos oferecem aos consumidores mais opções e melhores serviços do que os bancos tradicionais e é provável que continuem a crescer em popularidade nos próximos anos.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Aumento da demanda por serviços bancários digitais
Os bancos desafiadores na América do Sul estão enfrentando uma demanda crescente por seus serviços bancários digitais à medida que mais consumidores recorrem a soluções bancárias on-line. Esta tendência tem sido impulsionada por vários factores, incluindo a conveniência e acessibilidade dos serviços bancários digitais, as taxas mais baixas oferecidas pelos bancos digitais e a pandemia da COVID-19, que acelerou a mudança para a banca online. Os bancos digitais oferecem diversos serviços financeiros, incluindo contas correntes e poupança, cartões de crédito, empréstimos e produtos de investimento, todos acessíveis por meio de aplicativos móveis ou sites. Isso torna mais fácil para os consumidores administrarem suas finanças no conforto de suas casas ou em trânsito.
Além do fator conveniência, os bancos digitais também tendem a oferecer taxas mais baixas que os bancos tradicionais. Isso ocorre porque eles têm custos indiretos mais baixos, como aluguel e salários dos caixas de banco, e podem repassar essas economias aos seus clientes.
Os bancos desafiadores na América do Sul, como Nubank, Banco Inter, Neon e C6 Bank, estão bem posicionados para capitalizar esta tendência em direção ao banco digital. Estes bancos oferecem aplicações móveis fáceis de utilizar, taxas competitivas e uma gama de produtos e serviços financeiros que atraem muitos consumidores. No geral, a crescente procura por serviços bancários digitais na América do Sul é uma tendência positiva para os bancos desafiadores, que provavelmente continuarão a ganhar quota de mercado nos próximos anos.
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Visão geral da indústria de bancos desafiadores da América do Sul
O mercado de bancos desafiadores na América do Sul ainda é relativamente novo e fragmentado, com vários bancos digitais competindo por clientes em diferentes países da região. Embora existam alguns players estabelecidos, como o Nubank no Brasil e o Banco Inter no Brasil, o mercado ainda está aberto para novos participantes ganharem participação de mercado.
Líderes de mercado de bancos desafiadores da América do Sul
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NU Bank
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Uala
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Albo
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nequi
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Banco Inter
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de bancos desafiadores da América do Sul
- Fevereiro de 2022 O Banco Inter, um banco digital no Brasil, anunciou que havia adquirido o credor digital brasileiro, Credisfera. A aquisição permitirá ao Banco Inter expandir sua oferta de empréstimos e fortalecer sua posição no mercado bancário digital brasileiro.
- Janeiro de 2022 O Nubank, um dos maiores bancos digitais do Brasil, anunciou que levantou US$ 500 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Berkshire Hathaway. O financiamento expandirá as ofertas do Nubank no Brasil e em outros mercados regionais.
Relatório de Mercado de Bancos Challenger da América do Sul – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Ameaça de novos participantes
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Insights sobre parcerias entre jogadores desafiadores e outras FinTechs
4.7 Últimas tecnologias implantadas por desafiantes no sistema bancário
4.8 Indicadores de desempenho de bancos desafiadores
4.9 Políticas da indústria e regulamentações governamentais
4.10 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de serviço
5.1.1 Pagamentos
5.1.2 Produtos de poupança
5.1.3 Conta corrente
5.1.4 Crédito ao consumidor
5.1.5 Empréstimos
5.2 Por tipo de usuário final
5.2.1 Segmento de negócios
5.2.2 Segmento Pessoal
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concorrência de mercado (concentração de mercado e negócios de fusões e aquisições)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 NU Bank
6.2.2 Uala
6.2.3 Albo
6.2.4 Nequi
6.2.5 DaviPlata
6.2.6 Banco Inter
6.2.7 Neon
6.2.8 C6 bank
6.2.9 Burbank*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de bancos desafiadores da América do Sul
Um Banco Desafiador, por outro lado, é um banco menor e mais novo que visa competir ou desafiar diretamente esses bancos tradicionais, usando práticas financeiras modernas. Muitos abandonaram os serviços bancários baseados em agências e operam exclusivamente online ou por meio de um aplicativo. Uma análise completa do histórico do mercado, que inclui tendências emergentes por segmentos, mudanças significativas na dinâmica do mercado e uma visão geral do mercado, é abordada no relatório. Os Bancos Challenger na América do Sul são segmentados por tipo de serviço (Pagamentos, Produtos de Poupança, Contas Correntes, Crédito ao Consumidor, Empréstimos e outros) e por tipo de usuário final (Segmento Empresarial e Segmento Pessoal). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para bancos desafiadores na América do Sul em relação ao volume de transações e receita (US$ milhões) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de serviço | ||
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| Por tipo de usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de bancos desafiadores da América do Sul
Qual é o tamanho do mercado de bancos desafiadores da América do Sul?
O tamanho do mercado de bancos desafiadores da América do Sul deverá atingir US$ 389,26 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 12,57% para atingir US$ 703,71 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de bancos desafiadores da América do Sul?
Em 2024, o tamanho do mercado de bancos desafiadores da América do Sul deverá atingir US$ 389,26 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de bancos desafiadores da América do Sul?
NU Bank, Uala, Albo, nequi, Banco Inter são as principais empresas que operam em Challenger Banks na América do Sul.
Que anos esse mercado de bancos desafiadores da América do Sul cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de bancos desafiadores da América do Sul foi estimado em US$ 345,79 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de bancos desafiadores da América do Sul para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de bancos desafiadores da América do Sul para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da Indústria de Bancos Challenger da América do Sul
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita dos Bancos Challenger da América do Sul em 2024, criadas pelo Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do South America Challenger Banks inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
