Tamanho do mercado de construção residencial do Canadá
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Construção Residencial do Canadá
Estima-se que o mercado Construção residencial do Canadá registre um CAGR de mais de 5% durante o período de previsão.
- O setor da construção civil foi considerado essencial e as operações puderam continuar por meio de restrições e lockdowns impostos pelo governo. No entanto, a fraca atividade econômica e a incerteza pesaram sobre o setor. No entanto, apesar da desaceleração durante os meses iniciais da pandemia de COVID-19, preços desafiadores de madeira e materiais de produtos e escassez, o setor de construção residencial foi um dos principais impulsionadores da economia do Canadá em 2020.
- No primeiro semestre de 2022, os lançamentos imobiliários foram mistos nos maiores centros urbanos do Canadá. A construção de aluguel foi geralmente resiliente, devido à forte demanda por esse tipo de moradia, enquanto as incorporadoras adotaram uma abordagem mais cautelosa para iniciar novos projetos de apartamentos em condomínio, devido ao ambiente de taxas de juros mais altas.
- Aumentos nos custos de construção e escassez de materiais também foram sentidos em todos os mercados, impactando os tempos de construção e a acessibilidade das moradias entregues. Após um boom registrado em 2021, os lançamentos habitacionais nas seis maiores áreas metropolitanas (CMAs) do país caíram 5% no primeiro semestre de 2022. A queda na construção de apartamentos (-9%) é a principal causa dessa queda. Em uma base anualizada, no entanto, os lançamentos habitacionais no primeiro semestre de 2022 permaneceram altos em comparação com o nível de construção dos últimos cinco anos.
- No CMA de Vancouver, os lançamentos imobiliários caíram cerca de 25% no primeiro semestre de 2022. Essa desaceleração deveu-se, principalmente, à diminuição do número de apartamentos condominiais iniciados, devido ao maior número de apartamentos alugados iniciados. A baixa taxa de vacância de Vancouver, em um ambiente econômico mais incerto para os compradores, levou as incorporadoras de imóveis residenciais a se voltarem para o segmento de aluguel.
- Depois de atingir níveis históricos em 2021, os lançamentos de apartamentos também caíram. Toronto teve o maior número de moradias iniciadas no primeiro semestre de 2022 (19.520, alta de 7%). Enquanto a construção de apartamentos e casas geminadas aumentou em Toronto, a construção de tipos de habitação geralmente menos acessíveis (casas unifamiliares e geminadas) diminuiu. Em Ottawa, os lançamentos habitacionais diminuíram para quase todos os tipos de moradia.
- A queda foi particularmente significativa nos segmentos de apartamentos unifamiliares e condomínios, onde o nível de construção foi muito elevado entre janeiro e junho de 2021. Os apartamentos para aluguel, no entanto, registraram aumento, com as baixas taxas de vacância estimulando a construção. Os efeitos do aumento das taxas de juros e dos custos de construção podem ter um impacto ainda maior no início da habitação nos próximos meses.
Tendências do mercado de construção residencial do Canadá
Queda nos alvarás de construção devido às altas taxas de juros
Em um clima de alta das taxas de juros e alta inflação, o Canadá está vendo uma queda notável nas licenças de construção. De acordo com o Statistics Canada (StatCan), o valor das licenças de construção do Canadá caiu mais alto já registrado em setembro de 2022 - uma indicação clara dos tempos econômicos difíceis. De acordo com dados do StatCan, o valor total de licenças de construção no mês despencou 17,5% em relação a agosto de 2022, para US$ 10,2 bilhões. Isso marca a queda mensal mais acentuada já registrada. Trimestralmente, as licenças de construção do país caíram 6,3% entre julho e setembro - para US$ 33,7 bilhões - após três trimestres consecutivos de aumentos. Na comparação anual, o valor total das licenças emitidas em setembro caiu 2,5%. A queda notável foi observada nos setores residencial e não residencial, com ambos os setores registrando quedas pela primeira vez desde setembro de 2019. No setor residencial, as licenças caíram 15,6% em relação ao mês anterior, para US$ 7,04 bilhões. Isso foi fortemente ponderado por uma queda de 21,2% nas autorizações de habitação multifamiliar, um número que é atribuído em grande parte a uma queda de 40% em Ontário de um recorde em agosto. Enquanto isso, as intenções de construção de casas unifamiliares caíram 7,7%, com quedas notáveis em Ontário, Manitoba e Alberta.
As licenças de construção canadenses caíram pelo segundo mês consecutivo em outubro de 2022, impulsionadas por uma queda no setor residencial. O valor total das licenças de construção para outubro caiu 1,4% em relação ao mês anterior, para um CAD 9,99 bilhões com ajuste sazonal (US$ 7,42 bilhões). Em termos homólogos, o valor global das autorizações emitidas em outubro caiu 6,3%. De acordo com a StatCan, as licenças de construção fornecem uma indicação antecipada da atividade de construção no Canadá e são baseadas em uma pesquisa com 2.400 municípios, representando 95% da população do país. A emissão de alvará não garante que a construção seja iminente. As intenções de construir habitações multifamiliares foram 6,9% mais baixas, enquanto as intenções para habitações unifamiliares caíram 5,8%. A queda nas licenças é provavelmente um reflexo de menos pessoas procurando entrar no mercado no momento atual, devido às taxas de juros que tornam a possibilidade de uma hipoteca irreal para inúmeros canadenses. Em novembro de 2022, o Banco do Canadá elevou sua taxa de empréstimo overnight em 50 pontos, para 3,75%, e indicou que poderia esperar ainda mais altas. Portanto, não será totalmente surpreendente se uma nova queda nas permissões for vista nos próximos meses.
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Desaceleração do crescimento dos custos de construção
No terceiro trimestre de 2022, os custos de construção de edifícios residenciais aumentaram 2,5%. O crescimento foi mais lento do que no segundo trimestre, onde os custos de construção residencial cresceram 5,3%. A taxa de crescimento dos custos de construção de edifícios residenciais diminuiu notavelmente quando comparada com o último ano e meio. Os empreiteiros atribuíram parte do crescimento dos custos de construção de edifícios à escassez de mão de obra qualificada e aos altos custos de mão de obra. Apesar da queda no número de vagas para empregos na construção civil de abril a julho, a taxa de desocupação continua alta, o que manteve a pressão de alta sobre os salários no setor. As renegociações de contratos de trabalho também contribuíram para o aumento dos custos trabalhistas no terceiro trimestre. Além disso, o aumento dos custos de materiais, em meio à disponibilidade limitada de materiais e equipamentos, especialmente concreto, aço, vidro e tubulações, contribuiu para custos mais elevados. Os empreiteiros também observaram que os preços dos combustíveis continuam a pressionar os custos de construção.
O crescimento dos custos de construção de edifícios residenciais desacelerou durante o terceiro trimestre, com 10 das 11 áreas metropolitanas censitárias (CMAs) registrando aumentos trimestrais menores do que os dois trimestres anteriores. Essa desaceleração foi em grande parte impulsionada pelo declínio dos preços da madeira de madeira macia, que se materializou em meio a uma queda na construção de moradias nos EUA. Os custos para construir edifícios residenciais aumentaram mais em Toronto (+4,2%) no terceiro trimestre, seguidos por Vancouver (+1,9%) e St. John's (+1,7%). Em Saskatoon, embora os custos de construção de edifícios residenciais de alto padrão tenham aumentado, as quedas nos custos de casas unifamiliares e moradias geminadas permitiram que Saskatoon fosse a única CMA onde os custos de construção de edifícios residenciais diminuíram no terceiro trimestre (-0,1%). Os custos de construção de edifícios residenciais subiram mais em Toronto, onde os custos para a construção de apartamentos baixos foram os mais altos. Por tipo de edifício, os custos de construção de edifícios de apartamentos de alto padrão registraram o maior aumento (+3,0%) no terceiro trimestre de 2022, liderados por Toronto (+3,9%), e seguidos por Vancouver e Calgary (cada um com alta de 2,0%). As casas unifamiliares foram os edifícios com o maior aumento de preço de construção no Canadá em 2022.
Visão geral da indústria de construção residencial do Canadá
O mercado canadense de construção residencial é fragmentado e altamente competitivo, com a presença de grandes players locais e internacionais. No entanto, oportunidades estão se abrindo para pequenos e médios players devido ao aumento dos investimentos governamentais no setor. Os principais participantes do mercado incluem PCL Construction, EllisDon Corporation, Graham Construction, Ledcor Group of Companies e Bird Construction Incorporated. O mercado apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deve impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Os principais players estão competindo entre si por um aumento na participação de mercado que deixa a indústria sem níveis observáveis de consolidação.
Líderes do mercado de construção residencial do Canadá
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PCL Construction
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EllisDon Corporation
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Graham Construction
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Ledcor Group of Companies
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Bird Construction Incorporated
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Construção Residencial do Canadá
- Setembro de 2022 A PCL Construction foi premiada com o Kindred Resort - o primeiro grande empreendimento da Keystone em River Run em 20 anos. Este empreendimento de uso misto de US$ 184 milhões e 321.000 metros quadrados, projetado pela OZ Architecture, consistirá em 95 condomínios de luxo ski-in/ski-out e um hotel de serviço completo de 107 chaves, todos a poucos passos da Gôndola River Run na Estação de Esqui Keystone. O empreendimento também inclui 25.000 pés quadrados de espaço comercial para restaurantes, varejo e comodidades, incluindo piscina, spa, academia, clube de esqui e espaço para eventos. Estão em andamento as obras preliminares para realocar as concessionárias. A construção continuará durante todo o ano e tem conclusão prevista para junho de 2025.
- Janeiro de 2023 A PCL Construction abriu caminho na comunidade residencial de luxo da Schnitzer West Living, a Avant, no Denver Tech Center. O Avant está situado na esquina da Greenwood Plaza Boulevard com a East Caley Avenue. A propriedade inclui 337 residências para aluguel altamente selecionadas, completas com comodidades modernas e uma garagem de estacionamento coberta estruturada de dois níveis com capacidade para cerca de 450 carros. Os residentes desfrutarão de vistas deslumbrantes para as montanhas circundantes durante todo o ano a partir das suas casas e da piscina exterior e banheira de hidromassagem da propriedade. A propriedade é o primeiro edifício residencial multifamiliar de Schnitzer West, trazendo experiências de vida luxuosas para o Centro Tecnológico de Denver.
Relatório de Mercado de Construção Residencial do Canadá - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Oportunidades de mercado
4.5 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.6 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Ameaça de novos participantes
4.6.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.6.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.4 Ameaça de produtos substitutos
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.7 Insights sobre regulamentações governamentais no mercado
4.8 Insights sobre os avanços tecnológicos do mercado
4.9 Análise de custos de construção residencial
4.10 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Família solteira
5.1.2 Muitas famílias
5.2 Por cidade-chave
5.2.1 Edmonton
5.2.2 Calgary
5.2.3 Toronto
5.2.4 Vancouver
5.2.5 Otava
5.2.6 Montréal
5.2.7 Resto do Canadá
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 PCL Construction
6.2.2 EllisDon Corporation
6.2.3 Graham Construction
6.2.4 Ledcor Group of Companies
6.2.5 Pomerleau Incorporated
6.2.6 Bird Construction Incorporated
6.2.7 Broccolini
6.2.8 EBC Incorporated
6.2.9 Clark Builders
6.2.10 Magil Construction
6.2.11 Taggart Group of Companies
6.2.12 Maple Reinders Constructors Limited
6.2.13 Chandos Construction
6.2.14 Dawson Wallace Construction Limited
6.2.15 Urban One Builders
6.2.16 Buttcon Limited
6.2.17 Delnor Construction Limited
6.2.18 Turner Construction Company
6.2.19 Marco Group of Companies
6.2.20 Matheson Constructors*
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
Segmentação da Indústria de Construção Residencial do Canadá
A construção residencial é um processo que envolve a expansão, reforma ou construção de uma nova casa ou espaços destinados a serem ocupados para fins residenciais. Esses espaços podem ser desde espaços de aluguel, condomínios e mansões de luxo, até projetos de moradia unifamiliar. O mercado canadense de construção residencial é segmentado por Tipo (Single Family, e Multi-Family), e por Key City (Edmonton, Calgary, Toronto, Vancouver, Ottawa, Montreal e resto do Canadá). O relatório oferece tamanhos de mercado (bilhões de dólares) e previsões para todos os segmentos acima.
| Por tipo | ||
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| Por cidade-chave | ||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de construção residencial do Canadá
Qual é o tamanho atual do mercado Canadá Construção residencial?
Prevê-se que o mercado Canadá Construção residencial registre um CAGR superior a 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Canadá Construção residencial?
PCL Construction, EllisDon Corporation, Graham Construction, Ledcor Group of Companies, Bird Construction Incorporated são as principais empresas que operam no mercado de construção residencial do Canadá.
Que anos cobre este mercado de construção residencial do Canadá?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Canadá Construção residencial por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Canadá Construção residencial para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Construção Residencial do Canadá
Estatísticas para a participação de mercado de Construção Residencial do Canadá 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Construção Residencial do Canadá inclui uma previsão de mercado para (2024-2029) e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
