Tamanho do mercado de logística da cadeia fria do Canadá
| Período de Estudo | 2024 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| CAGR | > 3.50 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
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Análise do mercado de logística da cadeia fria do Canadá
O mercado canadense de logística de cadeia fria está avaliado em cerca de US$ 6,20 bilhões no ano atual e deverá crescer a um CAGR de mais de 3,5% durante o período de previsão.
- As cadeias de abastecimento transfronteiriças são críticas para o setor alimentar canadiano, com volumes significativos de alimentos e produtos agrícolas que atravessam diariamente a fronteira entre o Canadá e os EUA. Os Estados Unidos respondem por mais de 50% do valor de todas as exportações agrícolas e agroalimentares canadenses e por cerca de 60% do valor das importações de alimentos canadenses. Os Estados Unidos são importadores líquidos de carne bovina e bovina canadenses, o Canadá depende fortemente de importações sazonais de produtos frescos dos Estados Unidos e do México. A logística da cadeia de frio foi importante para a maioria das importações e exportações, uma vez que os produtos eram bens perecíveis. Os Estados Unidos importam produtos frescos no valor de mais de 22 mil milhões de dólares anualmente de mais de 125 nações diferentes, enquanto o México e o Canadá representam 77% e 11%, respectivamente, do total das importações de frutas e vegetais frescos. É fundamental transportar produtos frescos de forma eficaz porque o seu prazo de validade é finito.
- A FSCC (cadeia de frio de abastecimento alimentar) não está dispersa de forma justa pelo mundo. Ou seja. O Canadá tem um FSCC forte que pode manter a temperatura adequada para todos os alimentos perecíveis, onde quer que sejam necessários. Apesar disso, sabe-se que os FSCC às vezes apresentam interrupções ou quebras. No Canadá, 5% das perdas evitáveis de alimentos acontecem durante a distribuição, 12% acontecem no varejo e 21% acontecem no consumidor. Pensa-se que uma das principais causas destas perdas é a manutenção inadequada da temperatura em todo o FSCC. A distância que os alimentos percorrem no Canadá representa um problema significativo para a manutenção da temperatura. Com uma população considerável centrada em regiões urbanas dispersas por todo o país e mais comunidades dispersas por áreas rurais e remotas consideráveis, o Canadá tem uma vasta extensão de terra. O transporte rodoviário é o principal método utilizado para entregar alimentos às áreas urbanas, enquanto o transporte aéreo é utilizado para transportar alimentos para locais remotos, particularmente aldeias do Norte.
- Uma vantagem global significativa para o Canadá reside nos seus numerosos portos aquáticos. Os portos oceânicos nas costas do Pacífico e do Atlântico abrem os mercados asiático e europeu, respectivamente. Além disso, o St. Lawrence Seaway oferece serviço portuário expandido para vários locais canadenses e norte-americanos nos Grandes Lagos. Os Grandes Lagos oferecem excelentes serviços de logística intermodal para as províncias centrais do Canadá e para os Estados Unidos. O Canadá possui capacidades logísticas distintas que podem ser aproveitadas. Para importação e exportação, o Canadá é líder em disponibilidade, infraestrutura e acessibilidade portuária. A localização, os recursos naturais e o apoio logístico criaram um ambiente para fornecer distribuição de produtos para locais globais.
- O Canadá é um grande exportador de carne fresca, resfriada e congelada, especialmente produtos bovinos e suínos, bem como produtos de frutos do mar. O Canadá importa a maior parte das suas frutas e vegetais porque a produção local é relativamente limitada devido ao clima frio do país. O estado (refrigerado ou congelado) das importações e exportações é específico do produto alimentar. A maioria dos produtos bovinos e de salmão importados e exportados são frescos ou refrigerados, enquanto a maior parte das importações de carne de porco, de caranguejo e de lagosta são congeladas.
Tendências do mercado de logística da cadeia fria do Canadá
Aumento nas exportações de bens perecíveis impulsionando a demanda por serviços logísticos da cadeia de frio
As exportações de bens do Canadá aumentaram 4,2% em janeiro de 2022, enquanto as importações aumentaram 3,1%. Como resultado, o excedente comercial de mercadorias do Canadá com o resto do mundo aumentou, passando de 1,2 mil milhões de dólares revistos em Dezembro de 2022 para 1,9 mil milhões de dólares em Janeiro de 2023. Em Janeiro de 2022, as exportações totais aumentaram 4,2% para 67,0 mil milhões de dólares. Todas as categorias de produtos registaram crescimento em janeiro de 2022, com exceção dos produtos energéticos. Mais de dois terços do aumento nas exportações globais resultou do aumento da agricultura, da pesca, de produtos alimentares intermédios, de automóveis e de peças, bem como de produtos metálicos e minerais não metálicos. As exportações, excepto bens energéticos, aumentaram 6,1%, para um valor recorde de 51,6 mil milhões de dólares. As exportações em termos reais (ou em volume) como um todo aumentaram 5,3% em janeiro de 2022.
As exportações da agricultura, pescas e produtos alimentares intermédios cresceram 11,9% em Janeiro de 2022, atingindo 5,9 mil milhões de dólares, um nível recorde que foi apenas ligeiramente superior ao observado em Novembro, depois de terem registado a sua primeira descida em quatro meses em Dezembro. A produção de produtos agrícolas acelerou no outono de 2022 e tem impulsionado as exportações desde então, num contexto de uma colheita que superou significativamente a anterior e de uma procura mundial robusta. O aumento em Janeiro de 2023 deveu-se principalmente às exportações de trigo, produtos alimentares intermédios (óleo de canola) e outros produtos agrícolas (soja).
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Crescimento do comércio eletrônico e aumento das escolhas do consumidor
As vendas no comércio eletrónico a retalho diminuíram a partir de julho de 2022, depois de terem registado um aumento dramático no início da pandemia, embora ainda sejam significativamente superiores aos níveis pré-pandemia. As vendas do comércio eletrônico no varejo aumentaram de 3,9% em 2019 para 6,2% em 2022 (julho do ano até o momento) como proporção de todas as vendas no varejo. Os percentuais de vendas do comércio eletrônico no varejo durante o pico da pandemia em 2020 e 2021 foram de 6,6% e 6,9%, respectivamente. Os retalhistas foram prejudicados por uma segunda vaga de encerramentos de lojas durante o primeiro semestre de 2021, o que fez com que a participação do comércio eletrónico retalhista no total das vendas a retalho atingisse um pico nesse ano. Em 2022, as vendas do comércio eletrónico a retalho continuaram elevadas em alguns subsetores, enquanto noutros, a retoma das operações nas lojas levou os consumidores e as empresas a uma transição mais próxima das preferências de compras pré-pandemia. A Amazon domina todo o setor de comércio eletrônico e compras, com presença robusta na categoria de computadores e eletrônicos do Canadá. Seu sucesso se deve principalmente à ampla oferta, que vai de eletrônicos a livros, streaming e televisão. Ou seja, a Amazon Canadá atrai uma gama diversificada de clientes. O acesso à Internet proporciona uma ligação essencial com o resto do mundo para os residentes em comunidades remotas no norte do Canadá, mas a prestação de serviços de alta velocidade continua a ser dispendiosa e difícil. Em janeiro de 2022, 55 por cento dos canadenses faziam compras on-line no varejo com seus dispositivos móveis, e essa tendência está crescendo. Os consumidores millennials (idades entre 18 e 34 anos) lideram o movimento, com 47% destes compradores comprando através de dispositivos digitais pelo menos uma vez por semana.
O mercado canadense de comércio eletrônico é muito semelhante ao dos Estados Unidos e compartilha algumas das mesmas tendências dos varejistas do sul. Compras híbridas, consumidores clique e retire e omnicanal que encomendam produtos on-line e os levam para casa em uma loja física parecem ser duas tendências que moldam o mercado de comércio eletrônico canadense. O mercado canadiano de comércio eletrónico geralmente comercializa através das redes sociais porque o retorno do investimento através da utilização das redes sociais está a melhorar constantemente e os retalhistas estão cada vez mais a gastar verbas de marketing em anúncios nas redes sociais. No Canadá, existem vários métodos de compras pela Internet para receber um pagamento, sendo os mais comuns baseados em cartão de crédito - Interac Online, MasterPass e PayPal -. Ainda assim, alguns fornecedores também oferecem a opção de cartões pré-pagos ou vouchers pré-pagos. MasterCard é o cartão de crédito mais popular do Canadá, representando 53,6% do mercado. Em termos de preferências dos consumidores, os jovens canadianos estão mais dispostos a fazer compras através de dispositivos móveis e são mais receptivos a anúncios móveis. Outra preferência no Canadá é a publicidade em vídeo de acordo com a Com Score, o comércio móvel (m-commerce) está a aumentar, devido ao aumento da conectividade móvel dos smartphones e tablets. A publicidade digital ultrapassou as receitas de publicidade televisiva e está prestes a tornar-se o meio de publicidade preferido do Canadá.
Visão geral da indústria de logística da cadeia fria do Canadá
O cenário do mercado de logística da cadeia de frio do Canadá é fragmentado por natureza, com uma mistura de participantes globais e locais. A maior parte dos produtos importados e exportados precisa ser monitorada em transportes refrigerados. Devido ao desenvolvimento tecnológico, as empresas estão a aumentar a sua presença no mercado através do desenvolvimento de novos métodos para gerir a logística da cadeia de frio. Alguns dos fortes players do país são Americold Logistics, Congebec, Lineage Logistics Ltd e Conestoga, entre outros. O Canadá está numa posição única para aproveitar as oportunidades comerciais emergentes das economias desenvolvidas e servir como porta de entrada para a América do Norte. A rede logística da cadeia de frio no país está bem desenvolvida, com uma vasta gama de serviços, as indústrias dependem de redes de transporte e logística para fornecer soluções rápidas, integradas e seguras para alavancar as suas cadeias de abastecimento globais. O mercado começou a se recuperar da pandemia, crescendo positivamente no pós-pandemia.
Líderes do mercado de logística da cadeia fria do Canadá
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Americold Logistics
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Lineage Logistics Ltd
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Congebec Logistics, Inc.
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Confederation Freezers
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Conestoga Cold Storage
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Notícias do mercado de logística da cadeia fria do Canadá
Janeiro de 2023 A Cargill anunciou que concluiu a aquisição da Owensboro Grain Company, uma refinaria e instalação familiar de processamento de soja de quinta geração localizada em Owensboro, Kentucky. rede de sementes oleaginosas para apoiar a crescente procura de sementes oleaginosas impulsionada pelos mercados de alimentos, rações e combustíveis renováveis.
Janeiro de 2022 CHS Inc. e Cargill, duas das principais empresas do agronegócio do país, anunciaram a intenção de expandir o escopo de sua joint venture, TEMCO LLC, adicionando o terminal de exportação de grãos de propriedade da Cargill em Houston, Texas. A adição do terminal de Houston expandirá a capacidade de exportação da joint venture, proporcionando acesso marítimo para grãos, sementes oleaginosas e subprodutos através do porto de Houston.
Setembro de 2022 McCain Foods anuncia a aquisição da Scelta Products, acrescentando o produtor holandês de alimentos congelados à sua crescente família de ofertas de deliciosos aperitivos vegetais preparados. O negócio foi fechado em 8 de setembro de 2022 e representa um investimento significativo que impulsionará o crescimento e a expansão da McCain no segmento de aperitivos de vegetais congelados.
Relatório de mercado de logística da cadeia fria do Canadá – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.2 Restrições
4.2.3 Oportunidades
4.3 Tendências Tecnológicas e Automação
4.4 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.5 Análise da cadeia de valor/cadeia de suprimentos da indústria
4.6 Destaque para armazenamento com ambiente/temperatura controlada
4.7 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.8 Impacto dos padrões e regulamentações de emissão na indústria da cadeia de frio
4.9 Impacto da Covid-19 no Mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por serviço
5.1.1 Armazenar
5.1.2 Transporte
5.1.3 Serviços de valor agregado (congelamento rápido, etiquetagem, gestão de estoque, etc.)
5.2 Por temperatura
5.2.1 Refrigerado
5.2.2 Congeladas
5.2.3 Ambiente
5.3 Por usuário final
5.3.1 Horticultura (frutas e vegetais frescos)
5.3.2 Produtos lácteos (leite, sorvete, manteiga, etc.)
5.3.3 Carnes, peixes, aves
5.3.4 Produtos Alimentares Processados
5.3.5 Farmacêutica, Ciências Biológicas e Química
5.3.6 Outros usuários finais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Americold Logistics
6.2.2 Lineage Logistics Ltd
6.2.3 Congebec Logistics, Inc.
6.2.4 Conestoga Cold Storage
6.2.5 Confederation Freezers(Premium Brands Holdings Corporation)
6.2.6 Trenton Cold Storage, Inc.
6.2.7 Landtran Logistics Inc.
6.2.8 MTE Logistix
6.2.9 Groupe Robert
6.2.10 Yusen Logistics(Canada) Inc.*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. APÊNDICE
8.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribuição do PIB por Actividade, Contribuição do Sector dos Transportes e Armazenagem para a economia)
8.2 Insights sobre fluxos de capital (investimentos no setor de transporte e armazenamento)
8.3 Estatísticas relacionadas ao comércio eletrônico e aos gastos do consumidor
8.4 Estatísticas do Comércio Externo – Exportação e Importação
Segmentação da indústria de logística da cadeia fria do Canadá
A tecnologia e o mecanismo que permitem a entrega segura de bens e itens sensíveis à temperatura ao longo da cadeia de abastecimento são conhecidos como logística da cadeia de frio. Qualquer produto perecível ou com marca como tal necessitaria quase certamente de gestão da cadeia de frio. Alimentos incluindo carne e peixe, produtos hortifrutigranjeiros, suprimentos médicos e produtos farmacêuticos podem todos se enquadrar nesta categoria.
O mercado canadense de logística de cadeia fria é segmentado por serviço (armazenamento, transporte e serviços de valor agregado), por tipo de temperatura (refrigerado, congelado e ambiente) e por usuário final (horticultura, laticínios, carnes, peixes, aves, Produtos alimentícios processados, produtos farmacêuticos, ciências biológicas e produtos químicos e outras aplicações). Uma análise abrangente de antecedentes do Mercado Canadense de Logística de Cadeia Fria cobrindo as tendências atuais do mercado, restrições, atualizações tecnológicas e informações detalhadas sobre vários segmentos e o cenário competitivo da indústria. O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões em valores (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Por serviço | ||
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| Por temperatura | ||
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| Por usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística da cadeia fria do Canadá
Qual é o tamanho atual do mercado de logística da cadeia fria do Canadá?
O Mercado de Logística da Cadeia Fria do Canadá deverá registrar um CAGR superior a 3,5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado canadense de logística de cadeia fria?
Americold Logistics, Lineage Logistics Ltd, Congebec Logistics, Inc., Confederation Freezers, Conestoga Cold Storage são as principais empresas que operam no mercado canadense de logística de cadeia fria.
Que anos este mercado de logística de cadeia fria do Canadá cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de logística da cadeia fria do Canadá durante anos:. O relatório também prevê o tamanho do mercado de logística da cadeia fria do Canadá para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de logística da cadeia fria do Canadá
Estatísticas para a participação de mercado de Logística da Cadeia Fria do Canadá em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Logística da Cadeia Fria do Canadá inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
