Tamanho do mercado de frete e logística do Camboja
| Período de Estudo | 2020-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 1.91 bilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 2.32 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.95 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de frete e logística do Camboja
O tamanho do mercado de frete e logística do Camboja é estimado em US$ 1,91 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 2,32 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,95% durante o período de previsão (2024-2029).
- A súbita erupção da pandemia da COVID-19 teve um grande impacto nas cadeias de abastecimento asiáticas, que se transformaram em centros de produção globais. Devido à redução da procura, da capacidade de oferta e da capacidade de transporte, as cadeias de abastecimento tornaram-se difíceis de manter. No entanto, o setor de transporte de mercadorias e logística do Camboja permaneceu surpreendentemente forte, regressando a níveis próximos dos anteriores à pandemia, depois de uma série de abrandamentos provocados pela COVID-19 terem efetivamente paralisado a atividade do mercado.
- Localizado no Sudeste Asiático, o Camboja é um dos países de desenvolvimento mais rápido da Ásia, com uma taxa média de crescimento do PIB de cerca de 7% na última década. O boom económico, combinado com uma população crescente, resultou num aumento da pressão sobre a infra-estrutura de transportes do país.
- A fim de facilitar o desenvolvimento da infra-estrutura de transportes, o Governo do Camboja e os seus parceiros de desenvolvimento prepararam um Plano Director de Melhoria do Sistema Logístico em 2018 para melhorar o sistema logístico e implementar projectos prioritários identificados para alcançar o crescimento económico sustentável.
- O Camboja tem actualmente quatro motores de crescimento agricultura, turismo, indústria transformadora (principalmente vestuário para exportação) e construção comercial e residencial. A expansão e a diversificação dos motores de crescimento do Camboja, especialmente a agricultura, são objectivos de desenvolvimento importantes para o governo.
- Um transporte eficiente é fundamental para o crescimento desses setores. O sector agrícola depende do transporte rodoviário e marítimo para as exportações, o sector do turismo depende das transportadoras aéreas internacionais e do transporte rodoviário, a indústria transformadora depende do transporte rodoviário e aquático para fornecer os materiais necessários e exportar produtos acabados, e o sector da construção depende da água e transporte rodoviário para entrega de materiais. Assim, para manter o crescimento económico, o sector dos transportes precisa de ser desenvolvido e mantido.
- Os custos de envio, especialmente para mercados remotos como a Europa e os Estados Unidos, continuam elevados, alimentados por uma escassez constante de contentores que se revelou particularmente problemática para os agricultores.
- De acordo com a Associação Cambojana de Logística, os custos de envio do Camboja para os mercados internacionais variam de 10% a 20% do preço definido. O congestionamento em alguns portos internacionais reduziu ainda mais os embarques.
- Os custos de envio por contentor para os EUA e a Europa aumentaram de cerca de 2.000 para 5.000 dólares antes do surto e de 8.000 para 10.000 dólares durante a crise da COVID-19 e o aumento dos preços dos combustíveis. Os preços especiais de envio podem chegar a US$ 15.000 para um único contêiner.
- O transporte ferroviário de mercadorias e de passageiros é reconhecido como um potencial motor de crescimento económico e de oportunidades de emprego, bem como de atração de investimento estrangeiro. As empresas orientadas para a exportação impulsionaram o forte crescimento económico do Camboja.
- O sector da logística de valor regional e global está no centro da estratégia de desenvolvimento do país, uma vez que está cada vez mais integrado na cadeia. O Banco Mundial estima que, até 2030, as empresas cambojanas deverão transportar quatro vezes mais mercadorias através de autoestradas, portos, aeroportos e armazéns.
Tendências do mercado de frete e logística do Camboja
Aumento nas importações e exportações impulsionando o mercado logístico
Em 2021, o Camboja era a economia número 101 do mundo em termos de PIB, 69 em exportações totais, 61 em importações totais, 149 na economia em termos de PIB per capita e 92 na lista das economias mais complexas de acordo com o Índice de Complexidade Econômica (ICE).
As indústrias têxteis desempenham um papel importante no crescimento da economia do Camboja. É mais fácil para o Camboja produzir têxteis de boa qualidade e mais baratos em comparação com alguns outros países devido à abundância de mão de obra barata, recursos naturais e apoio governamental.
O Camboja importa em grande parte as matérias-primas para os têxteis acabados da China e exporta os produtos finais para muitos outros países.
As principais exportações do Camboja foram suéteres de malha (US$ 2,47 bilhões), malas e estojos (US$ 2,04 bilhões), ternos femininos de malha (US$ 1,84 bilhões), ternos femininos sem malha (US$ 1,52 bilhões) e calçados de couro (US$ 933 milhões). ), exportando principalmente para Estados Unidos (US$ 9,59 bilhões), China (US$ 1,94 bilhões), Alemanha (US$ 1,89 bilhões), Vietnã (US$ 1,88 bilhões) e Japão (US$ 1,74 bilhões). Em 2021, o Camboja foi o maior exportador mundial de peles curtidas (US$ 471 milhões).
As principais importações do Camboja são ouro (US$ 10,9 bilhões), petróleo refinado (US$ 2,71 bilhões), tecido leve de malha emborrachada (US$ 2,66 bilhões), peças de veículos de duas rodas (US$ 611 milhões) e automóveis (US$ 578 milhões). importando principalmente da China (US$ 11,3 bilhões), Cingapura (US$ 11,2 bilhões), Tailândia (US$ 6,69 bilhões), Vietnã (US$ 4,91 bilhões) e Hong Kong (US$ 955 milhões).
Em 2021, o Camboja foi o maior importador mundial de peles cruas (US$ 377 milhões), armas militares (US$ 139 milhões) e folhas de couro (US$ 80,4 milhões).
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Crescimento no comércio eletrônico
O movimento de comércio eletrónico em rápido desenvolvimento no Camboja está a transformar-se numa revigorante mudança de jogo. As compras online tornaram-se rapidamente uma parte significativa da vida no Reino, criando uma série de oportunidades para pequenas e médias empresas.
A rápida ascensão do comércio eletrónico introduziu um novo estilo de vida para muitos no Camboja, alterando os seus hábitos de compra. Antes uma tendência principalmente na capital, prevê-se que se espalhe por todo o país.
Uma das vantagens mais significativas das compras online é a conveniência que oferece – desde a comparação de preços e características dos produtos até uma gama diversificada de produtos, muitas vezes disponíveis a preços melhores do que as lojas físicas. A diversidade de opções de pagamento, incluindo cartões de crédito, cartões de débito, transferências de dinheiro e carteiras digitais, combinadas com opções de entrega convenientes e económicas, aumentaram significativamente o apelo das compras online.
A ascensão das plataformas digitais está a alterar drasticamente a forma como as pequenas e médias empresas (PME) do Camboja interagem com os clientes. Com uma presença virtual, essas empresas podem atrair clientes muito além de sua vizinhança.
O papel do governo no reforço do comércio electrónico tem sido notável, com o Ministério do Comércio a empreender iniciativas importantes para melhorar o conhecimento e a capacidade. O governo está a tentar enriquecer o ecossistema local de comércio eletrónico e ajudar as PME locais a alavancar o comércio eletrónico e o comércio digital com a ajuda do projeto Go4eCAM.
Visão geral da indústria de frete e logística do Camboja
A concorrência no setor de logística no Camboja é altamente fragmentada, com a presença de empresas de logística nacionais e internacionais no país. Os fornecedores de logística locais do Camboja oferecem serviços domésticos, com uma gama de serviços limitada e qualidade de serviço baixa a média, com exceção de alguns fornecedores que são líderes de mercado.
Com o boom económico e o desenvolvimento das infra-estruturas de transporte, as oportunidades de negócio para os fornecedores de logística também estão a melhorar. Alguns dos principais players existentes no mercado incluem – Porto Autônomo de Sihanoukville, Porto Autônomo de Phnom Penh, Damco Ltd, CBG Logistics, Nippon Express, DB Schenker, UPS, DHL, CEVA Logistics, Yusen Logistics, XPO Logistics, Naniwa Transport, Sinotrans, Provedores de serviços de logística Bright Star, Kuehne + Nagel Ltd., FedEx e VTS (Camboja) Co., Ltd.
Líderes do mercado de frete e logística do Camboja
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Sihanoukville Autonomous Port
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Phnom Penh Autonomous Port
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Damco Ltd
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CBG Logistics
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Nippon Express
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Notícias do mercado de frete e logística do Camboja
- Junho de 2023 A Kuehne+Nagel assinou um acordo para adquirir a Morgan Cargo, um transitário líder na África do Sul, no Reino Unido e no Quénia, especializado no transporte e manuseamento de mercadorias perecíveis. Durante 2022, a empresa movimentou mais de 40.000 toneladas de carga aérea e mais de 20.000 TEU de carga marítima em todo o mundo, geridos por aproximadamente 450 especialistas em logística. A aquisição da Morgan Cargo complementa idealmente a oferta de serviços logísticos de perecíveis da Kuehne+Nagel, ao mesmo tempo que melhora a conectividade para clientes de e para a África do Sul, Reino Unido e Quénia, que inclui instalações de cadeia de frio de última geração.
- Março de 2023 Yusen Logistics, um fornecedor líder global de cadeia de suprimentos, anunciou que adquiriu a propriedade da Taylored Services, uma organização de atendimento 3PL multicanal dos EUA. O acordo expande a rede de armazéns do Contract Logistics Group da Yusen Logistics nas principais áreas de distribuição dos Estados Unidos. Além disso, fortalece o seu portfólio de cadeia de abastecimento de ponta a ponta com serviços especializados, como varejo omnicanal, atacado e atendimento de comércio eletrônico.
Relatório de mercado de frete e logística do Camboja – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.3 Tendências Tecnológicas
4.4 Insights sobre a indústria de comércio eletrônico
4.5 Insights sobre o desenvolvimento de infraestrutura logística no Camboja
4.6 Resumo sobre o mercado de Courier, Express e Parcel (CEP) no Camboja (tamanho do mercado e previsão)
4.7 Insights sobre o mercado 3PL no Camboja (tamanho e previsão do mercado)
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.1.1 Aumento nas atividades comerciais impulsionando o mercado
5.1.2 Aumento do desenvolvimento de infra-estruturas e aumento dos investimentos estrangeiros
5.2 Restrições
5.2.1 Infraestrutura de transporte inadequada afetando o mercado
5.2.2 Desafios regulatórios que afetam o mercado
5.3 Oportunidades
5.3.1 Aumento da demanda por logística de comércio eletrônico
5.3.2 O desenvolvimento de xones econômicos especiais impulsionando o mercado
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por função
6.1.1 Transporte de mercadorias
6.1.1.1 Estrada
6.1.1.2 Águas Interiores
6.1.1.3 Ar
6.1.1.4 Trilho
6.1.2 Encaminhamento de frete
6.1.3 Armazenagem
6.1.4 Serviços de valor agregado e outros
6.2 Por usuário final
6.2.1 Manufatura e Automotivo
6.2.2 Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras
6.2.3 Agricultura, Pesca e Silvicultura
6.2.4 Construção
6.2.5 Comércio Distributivo (Segmentos Atacado e Varejo - FMCG incluído)
6.2.6 Outros usuários finais (telecomunicações, produtos farmacêuticos, etc.)
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral da concentração de mercado
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 Sihanoukville Autonomous Port
7.2.2 Phnom Penh Autonomous Port
7.2.3 Damco Ltd
7.2.4 CBG Logistics
7.2.5 Nippon Express
7.2.6 QM Express Co.,Ltd.
7.2.7 WBJ Logistics Co.,Ltd.
7.2.8 Union Import Export & Transport Company Limited
7.2.9 NHL Import Export Co., Ltd
7.2.10 Soon Soon Import Export Co.,Ltd
7.2.11 Shipco Transport Co., Ltd.
7.2.12 ZTO Co.,Ltd
8. FUTURO DO MERCADO
9. APÊNDICE
9.1 Indicadores Macroeconômicos
9.2 Insights sobre fluxos de capital
9.3 Estatísticas do Comércio Externo (Exportações e importações detalhadas por produto)
9.4 Estatísticas Económicas - Contribuição do Sector dos Transportes e Armazenamento para a Economia
Segmentação da indústria de frete e logística do Camboja
Frete e logística referem-se ao transporte de mercadorias por via aérea, ferroviária e rodoviária. O relatório fornece uma análise completa do mercado cambojano de frete e logística, incluindo uma avaliação da economia e a contribuição dos setores da economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e gastos logísticos por parte das indústrias de usuários finais. O relatório também oferece o impacto do COVID-19 no mercado.
O relatório do mercado de frete e logística do Camboja fornece insights sobre o mercado, como visão geral do mercado, dinâmica do mercado, inovação tecnológica e seu impacto, impacto da indústria de comércio eletrônico, impacto das regulamentações no setor de logística, atratividade da indústria – análise das cinco forças de Porter, breve sobre zonas francas e zonas econômicas, mercado de correio expresso e encomendas (CEP) no Camboja e mercado 3PL no Camboja.
O mercado de frete e logística do Camboja é segmentado por função (transporte de carga, agenciamento de carga, armazenamento, correio, expresso e encomendas, serviços de valor agregado, logística de cadeia de frio, logística de última milha, logística de retorno e outras áreas emergentes) e por fim -usuário (construção, petróleo e gás e pedreiras, agricultura, pesca e silvicultura, manufatura e automotivo, comércio distributivo, outros (farmacêutico e saúde)).
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de frete e logística do Camboja em valor (USD) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de frete e logística no Camboja
Qual é o tamanho do mercado de frete e logística do Camboja?
O tamanho do mercado de frete e logística do Camboja deverá atingir US$ 1,91 bilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 3,95% para atingir US$ 2,32 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de frete e logística do Camboja?
Em 2024, o tamanho do mercado de frete e logística do Camboja deverá atingir US$ 1,91 bilhão.
Quem são os principais atores do mercado de frete e logística do Camboja?
Sihanoukville Autonomous Port, Phnom Penh Autonomous Port, Damco Ltd, CBG Logistics, Nippon Express são as principais empresas que operam no mercado de frete e logística do Camboja.
Que anos esse mercado de frete e logística do Camboja cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de frete e logística do Camboja foi estimado em US$ 1,83 bilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de frete e logística do Camboja para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de frete e logística do Camboja para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de frete e logística do Camboja
Estatísticas para a participação de mercado de frete e logística no Camboja em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Frete e Logística no Camboja inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
