Tamanho do mercado de embalagens de transporte retornáveis no Brasil
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 5.60 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | América latina |
| Maior Mercado | América latina |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de embalagens de transporte retornáveis no Brasil
O mercado brasileiro de embalagens de transporte retornáveis (RTP) foi avaliado em US$ 206,5 milhões em 2020 e deve atingir US$ 286,4 milhões até 2026, com um CAGR de 5,6% no período previsto 2021-2026. o governo também está se concentrando na adoção de estratégias reutilizáveis e recicláveis para evitar o desperdício desta indústria diversificada e crescente de embalagens. O desperdício e o descarte de embalagens de produtos podem gerar impactos ambientais, como aterros sanitários.
- A indústria brasileira de alimentos e bebidas (FB) é uma das indústrias mais vibrantes que teve um crescimento sem precedentes no passado recente e continua a se expandir rapidamente. Isto pode ser atribuído às mudanças demográficas, ao aumento da renda disponível e à urbanização no país. A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) reportou faturamento dos supermercados de US$ 353,2 bilhões em 2017, 5,4% do PIB do país. Este resultado representou um aumento de 0,8% em termos reais e de 4,3% em termos nominais. O setor varejista é composto por 89.368 lojas, com expansão tanto em tamanho quanto em número de lojas, 0,9% e 0,4%, respectivamente.
- Do setor varejista em geral, alimentos e mercearia respondem por uma parcela significativa da receita no Brasil. O crescimento do setor varejista se deve às demandas dos consumidores que posteriormente resultam no aumento da produção e da oferta. Assim, as embalagens de transporte entram em ação na indústria de alimentos e bebidas. Os recipientes plásticos reutilizáveis (RPCs) são excelentes tanto no controle de temperatura quanto na proteção do produto, oferecendo qualidade superior no mercado. Projetados e construídos para transporte, exibição, segurança e mais de cem usos cada, os RPCs protegem a qualidade, reduzem custos e eliminam desperdícios; assim, impulsionando a indústria de alimentos e bebidas a gerar oportunidades significativas para o mercado RTP no Brasil.
- Os custos iniciais do RTP são elevados. Isso ocorre porque inicialmente são adquiridos produtos duráveis e caros, como engradados, paletes, contêineres (já que é necessário adquirir um volume maior e é utilizada a natureza mais durável dos materiais). Como resultado disto, muitas empresas encaram as embalagens de transporte retornáveis como um investimento de capital.
- O uso do RTP também pode aumentar os custos operacionais, incluindo, por exemplo, transporte, equipamentos sofisticados e rastreamento e rastreamento. Estes podem constituir barreiras à adopção e utilização da RTP. Além disso, as barreiras ao uso do RTP podem ser manutenção, armazenamento e administração. Além disso, o gerenciamento de RTP também consome muitos recursos.
- Outra desvantagem das embalagens de transporte retornáveis é que existe um custo inicial significativamente maior devido aos materiais utilizados, bem como a necessidade de inventário adicional para garantir que haja material suficiente para utilização em todas as partes da cadeia de abastecimento. No entanto, a frequência de retorno e reutilização impulsiona o retorno do investimento. Quanto mais vezes uma embalagem retornável for utilizada, maiores serão as economias a longo prazo. Com o tempo, um pacote retornável pode economizar uma quantia considerável de dinheiro, quando comparado a um pacote único ou de uso limitado.
Tendências do mercado de embalagens de transporte retornáveis no Brasil
Espera-se que Barris e Tambores registrem um crescimento significativo
Tambores e barris são contêineres cilíndricos utilizados para o transporte de cargas a granel. Eles são usados principalmente no transporte e manuseio de produtos químicos líquidos, como produtos químicos perigosos, óleos, petróleo, gasolina, gás natural liquefeito (GNL) e nitrogênio líquido. As indústrias, como a alimentar e de bebidas, a química, o petróleo e o gás, etc., concentram-se principalmente no reforço das capacidades da sua cadeia de abastecimento, a fim de fazer face à procura crescente.
A produção petrolífera do país, em particular, está a contribuir para o crescimento do mercado estudado, uma vez que o transporte de petróleo utiliza maioritariamente barris. O volume de granéis líquidos movimentados pelos portos no Brasil diminuiu de 598,95 milhões de toneladas métricas em 2014 para 99 milhões de toneladas métricas em 2016, e 89,91 milhões de toneladas métricas durante o primeiro semestre de 2017, conforme relatado pelo Ministério dos Transportes do Brasil.
Assim, à medida que a indústria do petróleo e do gás tem enfrentado desafios, em termos de receitas, devido à recuperação de uma recessão económica, as empresas estão a adoptar soluções sustentáveis para reduzir os custos de manutenção e transporte. Metais e plásticos são os materiais predominantes utilizados na formação de tambores e barris. Para alimentos, grãos e mantimentos, os tambores de qualidade alimentar são fabricados com materiais da melhor qualidade e maquinários modernos que atendem aos padrões internacionais, por parte dos fornecedores.
Esses tambores são amplamente utilizados por inúmeras indústrias, para exportação de seus produtos para outros países. Embora os tambores e barris de qualidade alimentar sejam para uso em embalagens de alimentos de longo prazo, os barris de qualidade alimentar são para tambores reciclados, de modo que não contenham produtos químicos tóxicos ou prejudiciais. Tambores e barris de plástico são utilizados para produtos alimentícios, pois não reagem com o conteúdo dos alimentos, ao contrário dos barris de metal.
Além disso, os fabricantes farmacêuticos, químicos e de vinho estão exigindo soluções de embalagem econômicas, leves e duráveis para todas as suas necessidades de embalagens de líquidos a granel, contribuindo assim para a demanda por barris e tambores.
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Aumento do número de estabelecimentos de varejo
A indústria brasileira de bens de consumo é uma das aplicações de embalagens retornáveis de transporte que mais cresce. Um aumento considerável no número de estabelecimentos retalhistas e no número médio de mercadorias fornecidas pelos retalhistas está a aumentar a procura de soluções RTP, tanto em aplicações intra-logísticas como de transporte. Somente o setor supermercadista brasileiro registrou um faturamento de R$ 353,2 bilhões em 2017, indicando, assim, um crescimento nominal de 4,3%, quando comparado a 2016. (Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS)). Este crescimento e o aumento das atividades de comércio eletrônico criam um potencial significativo para o crescimento do mercado estudado.
O setor do comércio eletrónico é um dos maiores utilizadores de soluções RTP, no país. Com mais de 68% de penetração da Internet e mais de 52 milhões de compradores online no país, o comércio eletrónico está a aumentar, tornando-se assim um canal popular para a venda de bens de consumo. Além disso, há um aumento considerável no número de atividades de comércio eletrónico transfronteiriço no país. Somente em 2017, cerca de 22,4 milhões de clientes (41% do total de e-shoppers no Brasil) compraram produtos internacionais online, indicando um aumento de 6%, quando comparado a 2016.
Quando comparadas às compras regulares, as compras internacionais envolvem mais operações logísticas, levando a uma imensa demanda por soluções de embalagens retornáveis de transporte, no comércio eletrônico e no varejo brasileiro. Durante o período de previsão, espera-se que o número crescente de compradores online (87 milhões em 2020) e o crescimento económico considerável no país reforcem a actividade retalhista e, subsequentemente, a procura de soluções RTP.
O cenário negativo do mercado incluiria o Brasil não apresentando recuperação significativa da crise econômica sofrida em 2013, devido à qual o PIB e o poder de compra dos consumidores podem cair ainda mais. Devido aos gastos limitados dos consumidores, as vendas de smartphones e outros produtos topo de gama poderão enfrentar uma procura frugal. Isso também levará a vendas limitadas de comércio eletrônico. Nesse caso, o CAGR para este setor pode variar entre 2-2,7%.
Visão geral da indústria de embalagens retornáveis de transporte no Brasil
O mercado brasileiro de embalagens retornáveis para transporte é altamente competitivo e é composto por vários players importantes. Em termos de participação de mercado, poucos dos principais players dominam atualmente o mercado. Esses grandes players com participação proeminente no mercado estão se concentrando na expansão de sua base de clientes em países estrangeiros. Estas empresas estão a aproveitar iniciativas colaborativas estratégicas para aumentar as suas quotas de mercado e rentabilidade. As empresas que atuam no mercado também estão adquirindo start-ups que trabalham em tecnologias brasileiras de embalagens retornáveis para transporte, a fim de fortalecer suas capacidades de produtos. Em janeiro de 2018, a empresa de embalagens Crown Holdings Inc. adquiriu a Signode Industrial Group Holdings Ltd do Carlyle Group LP, num negócio avaliado em 3,91 mil milhões de dólares.
Líderes de mercado de embalagens de transporte retornáveis no Brasil
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Kuehne-Nagel Serviços Logísticos
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Polymer Logistics NV
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Chep Brazil
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Nefab Embalagens LTDA
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Signode Brasileira LTDA
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Relatório de Mercado de Embalagens de Transporte Retornáveis do Brasil – Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Resultados do estudo
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1.2 Suposições do estudo
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1.3 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.2 Introdução aos motivadores e restrições de mercado
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4.3 Drivers de mercado
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4.3.1 Crescimento do setor de alimentos e bebidas no Brasil impulsionará demanda por RTP
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4.3.2 Benefícios de custo a longo prazo associados à RTP
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4.4 Restrições de mercado
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4.4.1 Custos iniciais relativamente mais elevados continuam a ser uma preocupação em algumas partes do país
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4.5 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
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4.6 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
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4.6.1 Ameaça de novos participantes
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4.6.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
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4.6.3 Poder de barganha dos fornecedores
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4.6.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
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4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
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4.7 Instantâneo da tecnologia
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4.7.1 Tipos de sistemas de circulação
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5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Por material
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5.1.1 Plástico
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5.1.2 Metal
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5.1.3 Madeira
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5.2 Por produto
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5.2.1 Containers
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5.2.2 Paletes
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5.2.3 Tambores e Barris
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5.2.4 Outros produtos
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5.3 Por aplicativo
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5.3.1 Automotivo
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5.3.2 Alimentos e Bebidas
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5.3.3 Bens de consumo
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5.3.4 Outras aplicações
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6. CENÁRIO COMPETITIVO
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6.1 Perfis de empresa
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6.1.1 Kuehne-Nagel Serviços Logísticos
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6.1.2 Polymer Logistics NV
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6.1.3 Chep Brazil
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6.1.4 Nefab Embalagens LTDA
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6.1.5 Signode Brasileira LTDA
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6.1.6 IFCO Systems do Brasil Packing Services LDA
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6.1.7 Orbis Corporation
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6.1.8 Mugele Do Brasil LTDA
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6.1.9 SSI Schaefer LTDA
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7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
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8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
Segmentação da indústria de embalagens retornáveis para transporte no Brasil
O Brasil tem sido um país promissor para as empresas de embalagens globais e latino-americanas que buscam expandir sua presença no mercado do país. O mercado brasileiro de embalagens é o quinto maior do mundo, sendo o Brasil a sétima maior economia do mundo, em PIB nominal. Além disso, houve um crescimento constante no mercado brasileiro de embalagens, de 2011 a 2016, devido a uma combinação de vários fatores, como o aumento da urbanização, os investimentos no setor de construção e a expansão do setor de saúde.
| Por material | ||
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| Por produto | ||
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| Por aplicativo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens de transporte retornáveis no Brasil
Qual é o tamanho atual do mercado RTP no Brasil?
O Mercado Brasil RTP deverá registrar um CAGR de 5,60% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado RTP do Brasil?
Kuehne-Nagel Serviços Logísticos, Polymer Logistics NV, Chep Brazil, Nefab Embalagens LTDA, Signode Brasileira LTDA são as principais empresas que operam no mercado RTP do Brasil.
Qual é a região que mais cresce no mercado RTP do Brasil?
Estima-se que a América Latina cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado RTP do Brasil?
Em 2024, a América Latina é responsável pela maior participação de mercado no mercado RTP Brasil.
Que anos este mercado RTP do Brasil cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado Brasil RTP para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Brasil RTP para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria RTP do Brasil
Estatísticas para a participação de mercado de RTP no Brasil em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise RTP do Brasil inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
