Tamanho do mercado de energia no Brasil
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Volume do Mercado (2024) | 238.97 gigawatts |
| Volume do Mercado (2029) | 336.10 gigawatts |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.06 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de energia no Brasil
O tamanho do mercado de energia brasileiro é estimado em 238,97 gigawatts em 2024, e deverá atingir 336,10 gigawatts até 2029, crescendo a um CAGR de 7,06% durante o período de previsão (2024-2029).
Em 2020, o COVID-19 teve um efeito negativo no mercado. Atualmente, o mercado atingiu níveis pré-pandêmicos.
- No longo prazo, espera-se que fatores como a crescente demanda por fontes de energia limpas e de baixo carbono e políticas governamentais favoráveis impulsionem o mercado de energia no Brasil.
- No entanto, os longos atrasos na construção de projetos de transmissão de energia devido a desafios logísticos, ambientais e sociais provavelmente prejudicarão o mercado durante o período de previsão.
- No entanto, o Brasil tem um futuro forte para combinar energia solar e eólica em grande escala como usinas híbridas. Em 2021, o regulador energético brasileiro, ANEEL, aprovou um novo regulamento para a operação de usinas híbridas. Espera-se que isso, por sua vez, proporcione amplas oportunidades para o mercado de energia do Brasil no futuro próximo.
- O país tem muitos projetos ambiciosos de energia renovável planejados. Com enorme potencial de energia solar, eólica e hídrica, o país está pronto para entrar no mercado renovável. Além disso, o governo regula políticas para atrair investimento estrangeiro em centrais eléctricas renováveis. Espera-se que isso, por sua vez, impulsione o mercado de energia brasileiro durante o período de previsão.
Tendências do mercado de energia no Brasil
Energia hidrelétrica para dominar o mercado
- A energia hidrelétrica está ativa no Brasil há muito tempo. Espera-se que continue a ser a forma mais dominante de geração de energia, principalmente devido ao seu enorme potencial. Além disso, a energia hidroeléctrica ajuda a manter as tarifas de electricidade baixas.
- Segundo o Ministério de Minas e Energia do Brasil, em 2021, a energia hidrelétrica foi responsável por aproximadamente 57% da geração total de eletricidade no país.
- A energia hidroeléctrica é uma tecnologia madura no país e o espaço para crescimento futuro pode ser limitado em grande escala. No entanto, é provável que os pequenos projectos hidroeléctricos aumentem nos próximos anos, o que terá menos impacto no ambiente e será mais económico de construir.
- Em 2022, o Brasil tinha cerca de 195 MW de projetos hidrelétricos que estavam programados para iniciar operações comerciais no mesmo ano, incluindo a pequena unidade hidrelétrica Foz do Estrela da Elera Renováveis. Além disso, o governo estabeleceu uma meta ambiciosa para atingir uma capacidade hidroeléctrica de 112,5 GW até 2030. Espera-se que haja desenvolvimentos significativos na energia hidroeléctrica durante o período de previsão.
- O Brasil também está se tornando líder no desenvolvimento de projetos de energia híbrida com o recente desenvolvimento de uma usina solar fotovoltaica flutuante no reservatório do projeto hidrelétrico Batalha, de 52 MW, de propriedade de Furnas. Em 2020, a Tractebel conquistou o contrato para construção da usina flutuante de 15 hectares e capacidade instalada de 30 MW.
- O país também está a investir na modernização das centrais hidroeléctricas existentes para melhorar os sistemas de medição, protecção, controlo, regulação e monitorização das centrais. Espera-se que isso aumente a geração de energia das usinas, o que, por sua vez, provavelmente impulsionará o mercado de energia brasileiro.
- Por exemplo, em maio de 2022, a GE Renewable Energy recebeu um contrato para as obras de atualização tecnológica na usina hidrelétrica de Itaipu, de 14 GW, no Brasil. A usina será modernizada por um consórcio liderado pelo negócio hidrelétrico da GE Renewable Energy, com foco principal na modernização dos equipamentos da usina.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Apoiar políticas governamentais e metas renováveis ambiciosas para impulsionar o mercado
- Ao longo dos anos, a energia hidrelétrica dominou a matriz energética no Brasil. No entanto, o governo brasileiro tem se concentrado no aumento da capacidade de energia eólica e solar nos últimos anos.
- A energia solar tem um dos recursos energéticos distribuídos que mais cresce no mundo e também vem se expandindo rapidamente no Brasil nos últimos anos.
- A lei brasileira refere-se à geração distribuída de energia como geração de energia renovável, que envolve principalmente energia solar fotovoltaica por um cliente cativo de uma área de concessão de distribuição de energia com base em usinas locais ou externas conectadas à rede de distribuição da concessionária.
- As regras e regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aplicam-se aos projetos de GD, particularmente a recentemente promulgada Lei Federal nº 14.300/2022 (Marco Legislativo da DG) e a Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, conforme alterada (REN 482).
- Em 2021, havia 1.018.792 projetos de GD operacionais, que agregaram 11,03 GW de capacidade instalada à matriz de geração de energia brasileira. Aproximadamente 99% destes projetos são solares fotovoltaicos, pois são mais acessíveis do que outras fontes de energia renováveis.
- Além disso, o Ministério de Minas e Energia e a agência estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE) prorrogaram recentemente o Plano Nacional de Energia (PNE) até 2050. O governo do Brasil estabeleceu uma meta de energia renovável de cerca de 45% até 2050. 2030 sob a nova estratégia. Espera-se que isso testemunhe um enorme desenvolvimento no setor de energia renovável no Brasil.
- Em janeiro de 2022, uma empresa brasileira de energia renovável, Ibitu Energia, anunciou a construção de um complexo de energia solar de 1 GW no estado do Piauí. Com investimento inicial de cerca de R$ 1 bilhão (US$ 181 milhões), está prevista a construção em três etapas. Com tais projetos, o governo prioriza projetos de energia renovável, que, por sua vez, deverão impulsionar o mercado de energia do país durante o período de previsão.
- Em janeiro de 2022, uma empresa hidrelétrica norueguesa, Statkraft, planejou iniciar a construção de um projeto de energia eólica de 80 MW no Brasil. A construção está prevista para começar em junho de 2022, os primeiros aerogeradores deverão entrar em operação em outubro de 2023 e a conclusão está prevista para 2024. Com excelente potencial eólico na área, o projeto deverá gerar cerca de 386 GWh de energia renovável. por ano, o suficiente para abastecer mais de 190 mil residências no Brasil.
- Além disso, a instalação de energia eólica brasileira deverá crescer de cerca de 21 GW no final de 2021 para mais de 32 GW até 2026, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, ABEEólica.
- Portanto, espera-se que os fatores mencionados acima e os crescentes investimentos em energias renováveis tenham desenvolvimentos significativos e impulsionem o mercado de energia brasileiro durante o período de previsão.
Visão Geral do Setor Elétrico do Brasil
The Brazilian power market is moderately fragmented. Some of the major companies operating in the market (in no particular order) include Norte Energia SA, Petróleo Brasileiro SA, Enel Brasil, Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul), and Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA.
Líderes do mercado de energia no Brasil
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Norte Energia S.A.
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Petróleo Brasileiro S.A.
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Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)
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Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA
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Enel Brasil
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Notícias do mercado de energia no Brasil
- Março de 2023 Petrobras e Equinor firmaram acordo com o objetivo de ampliar a cooperação entre as empresas para analisar a viabilidade técnica, econômica e ambiental de sete projetos de geração de energia eólica offshore. Projeta-se que esses projetos tenham potencial para produzir até 14,5 GW. Inicialmente, ampliará o escopo de dois parques eólicos planejados, a saber, Aracatu I e II, localizados no litoral entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O novo acordo também considera um estudo de viabilidade de parques eólicos em Mangara (litoral do Piauí); Ibitucatu (no litoral do Ceará); Colibri (no litoral entre o Rio Grande do Norte e o Ceará), bem como Atoba e Ibituassu ambos no litoral do Rio Grande do Sul. No total, são sete projetos com duração prevista até 2028.
- Março de 2022 O Governo do Brasil assinou um acordo de cooperação com o Centro de Pesquisa em Energia Elétrica para estudar novos locais para usinas nucleares no Brasil. Espera-se que o aumento da participação das fontes termonucleares na matriz energética do país reduza os impactos das crises hídricas na geração de eletricidade.
Relatório do Mercado de Energia no Brasil - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Escopo do estudo
1.2 Definição de Mercado
1.3 Suposições do estudo
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. METODOLOGIA DE PESQUISA
4. VISÃO GERAL DO MERCADO
4.1 Introdução
4.2 Capacidade Instalada e Previsão de Energia em GW, até 2028
4.3 Mix de Geração de Energia Elétrica no Brasil, 2022
4.4 Lista dos principais projetos futuros, 2022
4.5 Tendências e Desenvolvimentos Recentes
4.6 Metas, políticas e regulamentos governamentais
4.7 Dinâmica de Mercado
4.7.1 Motoristas
4.7.2 Restrições
4.8 Análise da Cadeia de Suprimentos
4.9 Análise PILÃO
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Geração de energia
5.1.1 Térmico
5.1.2 Energia hidrelétrica
5.1.3 Nuclear
5.1.4 Energias Renováveis Não Hidroelétricas
5.2 Transmissão e Distribuição de Energia (T&D)
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
6.2 Estratégias adotadas pelos principais players
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 Norte Energia SA
6.3.2 Petróleo Brasileiro SA
6.3.3 Enel Brasil
6.3.4 Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul)
6.3.5 Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA
6.3.6 Engie SA
6.3.7 Statkraft AA
6.3.8 Neoenergia SA
6.3.9 Omega Energia SA
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação do Setor Elétrico Brasileiro
O mercado de energia brasileiro inclui capacidade instalada cumulativa de geração de energia a partir de fontes térmicas, hidrelétricas, nucleares e renováveis.
O mercado de energia brasileiro é segmentado por geração de energia (térmica, hidrelétrica, nuclear e renováveis não hidrelétricas) e transmissão e distribuição de energia (TD). Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base na capacidade instalada em GW.
| Geração de energia | ||
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| Transmissão e Distribuição de Energia (T&D) |
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de energia no Brasil
Qual é o tamanho do mercado energético brasileiro?
Espera-se que o tamanho do mercado de energia brasileiro atinja 238,97 gigawatts em 2024 e cresça a um CAGR de 7,06% para atingir 336,10 gigawatts em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de energia no Brasil?
Em 2024, o tamanho do mercado de energia brasileiro deverá atingir 238,97 gigawatts.
Quem são os principais atores do mercado de energia no Brasil?
Norte Energia S.A., Petróleo Brasileiro S.A., Eletrosul Centrais Elétricas SA (CGT Eletrosul), Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA, Enel Brasil são as principais empresas que atuam no mercado de energia brasileiro.
Que anos cobre esse mercado de energia no Brasil e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de energia brasileiro foi estimado em 223,21 gigawatts. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado de energia do Brasil para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de energia do Brasil para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório do Setor Elétrico Brasileiro
Estatísticas para a participação no mercado brasileiro de energia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Brazilian Power inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
