Tamanho do mercado upstream de petróleo e gás no Brasil
| Período de Estudo | 2021 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 4.00 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais participantes
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado upstream de petróleo e gás no Brasil
Espera-se que o mercado brasileiro de mercado upstream de petróleo e gás registre um CAGR de mais de 4% durante o período de previsão.
O mercado foi impactado negativamente pelo COVID-19 em 2020. Atualmente, o mercado atingiu níveis pré-pandêmicos.
- No médio prazo, espera-se que o aumento da exportação e produção de petróleo e gás impulsione o crescimento do mercado estudado.
- Por outro lado, espera-se que a natureza volátil dos preços do petróleo bruto dificulte o crescimento do mercado upstream de petróleo e gás do Brasil durante o período de previsão.
- No entanto, o governo brasileiro tem como meta ser um dos cinco maiores produtores de petróleo e gás do mundo, o que provavelmente criará oportunidades lucrativas de crescimento para o mercado upstream de petróleo e gás do Brasil no período de previsão.
Tendências do mercado upstream de petróleo e gás no Brasil
Espera-se que o aumento da produção de petróleo e gás impulsione o mercado
- Em 2021, o Brasil é o maior país da América do Sul em termos de gastos com petróleo e gás. Os campos de petróleo offshore do pré-sal do país bombeavam cerca de 50% da produção total de petróleo e esta percentagem aumentou para aproximadamente 75% no final de 2020. Esta crescente produção e dependência de campos offshore de petróleo e gás pode ser atribuída à diminuição constante das despesas de produção. devido à melhoria da tecnologia de perfuração, à crescente experiência na indústria offshore de petróleo e gás e ao aumento da infraestrutura.
- A produção de gás natural no Brasil mais que dobrou em uma década, atingindo mais de 48,8 bilhões de metros cúbicos em 2021. Em comparação com o ano anterior, isso representa um aumento de quase cinco por cento. A produção de gás natural do Brasil está concentrada principalmente no exterior.
- A Petrobras tem planos de investir cerca de US$ 68 bilhões para o período de 2022 a 2026. Desse investimento total, 84% está destinado à exploração e produção (EP) de petróleo e gás natural. Do total do CAPEX de EP (US$ 57 bilhões), cerca de 67% serão alocados em ativos do pré-sal. Isso indica que o setor upstream de petróleo e gás, especialmente os ativos offshore de petróleo e gás no Brasil, deverá testemunhar investimentos significativos durante o período de previsão.
- Em outubro de 2022, a estatal ONGC Videsh Ltd. (OVL) planeja investir cerca de US$ 1 bilhão em um bloco offshore brasileiro de hidrocarbonetos. A decisão da OVL de investir segue a declaração de comercialidade (DoC) do bloco BM Seal-4. O bloco está localizado na Bacia Marítima de Sergipe Alagoas, em uma área de 320 km2.
- Em junho de 2022, existem cerca de 7 plataformas ativas operando nas áreas offshore e 3 plataformas ativas nas áreas onshore do país. Em 2021, os ativos flutuantes, como Floating Production Storage and Offloading (FPSO), navios de perfuração, semissubmersíveis e Floating Storage and Offloading (FSO), representavam mais de 80% das plataformas offshore ativas no país. Isto, por sua vez, indica o domínio dos ativos flutuantes offshore na indústria upstream de petróleo e gás do Brasil.
- Portanto, tal cenário indica que o aumento da produção de petróleo e gás deverá impulsionar o mercado upstream de petróleo e gás do Brasil no período de previsão.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Segmento Offshore terá crescimento significativo
- As atividades em águas profundas e ultraprofundas influenciam diretamente o mercado brasileiro de petróleo e gás upstream no offshore. Depois da queda dos preços do petróleo em 2014, muitos países optaram por projetos onshore. Ainda assim, descobriu-se que o período de retorno do investimento dos projectos onshore é de 10 a 15 anos. Então, o Brasil iniciou explorações em águas profundas e ultraprofundas, que são mais lucrativas, tendo um período de investimento de retorno de 5 a 6 anos e esse fator tem ajudado o mercado brasileiro de upstream de petróleo e gás a crescer.
- Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em 2021, do total da produção de petróleo e gás do país, 96% é offshore e apenas 4% é onshore. Espera-se que isso impulsione o mercado upstream brasileiro de petróleo e gás no período de previsão.
- A produção de petróleo no Brasil tem apresentado uma tendência predominantemente ascendente há mais de uma década, atingindo quase 156,8 milhões de toneladas em 2021. Isto representa um aumento de cerca de 40 por cento em comparação com a década anterior. A Petrobras, a empresa petrolífera nacional, é de longe o principal produtor de petróleo bruto no Brasil, respondendo por mais de 90% da produção nacional.
- O campo de petróleo de Libra, na Bacia de Santos, no Brasil, é uma bacia de águas ultraprofundas, é o maior campo de petróleo do Brasil, está em fase de desenvolvimento e deve ser concluído até o final de 2022. O desenvolvimento deverá utilizar diversas unidades de bobinas tubulação para perfuração direcional, intervenção e conclusão de poço.
- Em setembro de 2022, a Helix Energy Solutions Group, Inc. anunciou que celebrou uma extensão de dois anos de seu afretamento de intervenção de poço e contratos de serviços com a Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) para o navio de intervenção de poço Siem Helix 2 na costa do Brasil.
- Além disso, em outubro de 2022, a principal petrolífera norueguesa Equinor iniciou a produção da Fase 2 de desenvolvimento do campo de petróleo pesado de Peregrino, na costa da bacia de Campos, no Brasil. A produção do campo Peregrino está sendo realizada por meio de uma nova plataforma de cabeça de poço e sonda de perfuração denominada Peregrino C. A nova plataforma está instalada em lâmina d'água de 120m.
- Portanto, as atividades offshore provavelmente aumentarão e terão um impacto positivo no mercado upstream de petróleo e gás do Brasil no período de previsão.
Visão geral da indústria upstream de petróleo e gás no Brasil
O mercado brasileiro de upstream de petróleo e gás é de natureza moderadamente consolidada. Alguns dos principais players do mercado (sem ordem específica) incluem Petróleo Brasileiro SA, Exxon Mobil Corporation, BP plc, Shell Plc e TotalEnergies SE.
Líderes do mercado upstream de petróleo e gás no Brasil
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Exxon Mobil Corporation
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Petroleo Brasileiro SA
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Shell Plc
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BP plc
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TotalEnergies SE
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado upstream de petróleo e gás no Brasil
- Em outubro de 2022, a estatal ONGC Videsh Ltd. (OVL) planeja investir cerca de US$ 1 bilhão em um bloco offshore brasileiro de hidrocarbonetos. A decisão de investimento da OVL segue a declaração de comercialidade (DoC) do bloco BM Seal-4. O bloco está localizado na Bacia Marítima de Sergipe Alagoas, em uma área de 320 km2.
- Em novembro de 2021, a Petrobras anunciou planos de investir cerca de US$ 68 bilhões para expandir a produção de petróleo durante 2022-2026. A empresa planeja direcionar 84% de seus investimentos para a exploração e produção de petróleo e gás.
Relatório do Mercado Upstream de Petróleo e Gás do Brasil - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Escopo do estudo
1.2 Definição de Mercado
1.3 Suposições do estudo
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. METODOLOGIA DE PESQUISA
4. VISÃO GERAL DO MERCADO
4.1 Introdução
4.2 Previsão de produção de petróleo e gás no Brasil, até 2027
4.3 Previsão de consumo de petróleo e gás no Brasil, até 2027
4.4 Tendências e Desenvolvimentos Recentes
4.5 Políticas e Regulamentos Governamentais
4.6 Dinâmica de Mercado
4.6.1 Motoristas
4.6.2 Restrições
4.7 Análise da Cadeia de Suprimentos
4.8 Análise PILÃO
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Localização do Desenvolvimento
5.1.1 Em terra
5.1.2 No mar
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Fusões, Aquisições, Colaboração e Joint Ventures
6.2 Estratégias adotadas pelos principais participantes
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 Petroleo Brasileiro SA
6.3.2 Exxon Mobil Corporation
6.3.3 BP plc
6.3.4 Shell Plc
6.3.5 TotalEnergies SE
6.3.6 Equinor ASA
6.3.7 Enauta Participacoes SA
6.3.8 Murphy Oil Corporation
6.3.9 Chevron Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO e TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria upstream de petróleo e gás no Brasil
O upstream de petróleo e gás contém atividades de exploração, que incluem a criação de levantamentos geológicos e a obtenção de direitos de terra, e atividades de produção em locais onshore e offshore. O mercado upstream de petróleo e gás do Brasil é segmentado por localização de desenvolvimento. Por local de desenvolvimento, o mercado é segmentado em onshore e offshore. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base na produção de petróleo e gás (Unidades).
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado upstream de petróleo e gás no Brasil
Qual é o tamanho atual do mercado upstream de petróleo e gás no Brasil?
O Mercado Upstream de Petróleo e Gás do Brasil deverá registrar um CAGR superior a 4% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado brasileiro de petróleo e gás upstream?
Exxon Mobil Corporation, Petroleo Brasileiro SA, Shell Plc, BP plc, TotalEnergies SE são as principais empresas que operam no mercado upstream de petróleo e gás do Brasil.
Que anos este Mercado Upstream de Petróleo e Gás do Brasil cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado brasileiro de petróleo e gás upstream para os anos 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado brasileiro de petróleo e gás upstream para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Upstream de Petróleo e Gás no Brasil
Estatísticas para a participação de mercado de petróleo e gás upstream do Brasil em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise Upstream de Petróleo e Gás do Brasil inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
