Tamanho do mercado downstream de petróleo e gás no Brasil
| Período de Estudo | 2021 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2021 - 2022 |
| CAGR | > 5.13 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado downstream de petróleo e gás no Brasil
Espera-se que o mercado para o setor downstream de petróleo e gás no Brasil cresça a um CAGR de mais de 5,13% durante o período de previsão.
O mercado foi impactado negativamente pelo COVID-19. Atualmente, o mercado atingiu níveis pré-pandêmicos.
- Espera-se que fatores como o aumento da demanda por gás natural e o aumento da demanda por produtos petrolíferos refinados aumentem a demanda pelo mercado downstream de petróleo e gás do Brasil durante o período de previsão. Espera-se que novos projetos com alta capacidade sejam adicionados ao mercado downstream do Brasil durante o período de previsão, o que, por sua vez, deverá aumentar a demanda do mercado.
- No entanto, o baixo investimento no país reduziu o optimismo e, portanto, diminuiu o crescimento no sector a jusante de petróleo e gás.
- Espera-se que novos projetos com alta capacidade sejam adicionados ao mercado downstream do Brasil durante o período de previsão, o que, por sua vez, deverá criar uma oportunidade para o mercado downstream de petróleo e gás no período de previsão.
Tendências do mercado downstream de petróleo e gás no Brasil
Segmento de refinarias testemunhará crescimento significativo
- No Brasil, a capacidade das refinarias aumentou de 2.285 mil barris por dia (kb/d) em 2018 para 2.303 kb/d em 2021. Por outro lado, a produtividade da refinaria aumentou 2,8% de 1.769 kb/d, em 2020. para 1.818 kb/d, em 2021.
- Mais de 94% das reservas de petróleo do Brasil estão offshore, com 80% das reservas totais concentradas perto do Rio de Janeiro. O próximo maior acúmulo de reservas fica na costa do estado do Espírito Santo e inclui aproximadamente 10% das reservas de petróleo do país. Prevê-se que as reservas aumentem à medida que as empresas continuam a explorar os depósitos do pré-sal. Com a exploração de novas reservas de petróleo, é provável que a produção de petróleo e gás aumente, o que, por sua vez, impulsionará a demanda do segmento de refinarias no período de previsão.
- Em janeiro de 2022, a Petrobras, a empresa petrolífera estatal brasileira, pretende aumentar os gastos com manutenção de refinarias para níveis recordes em 2022, devido à continuação das vendas de refinarias e aos projetos de expansão da ULSD. A Petrobras prevê gastar US$ 460 milhões em 2022, quebrando o recorde anterior de US$ 420 milhões alcançado em 2021. Apesar das paralisações, a Petrobras disse que a utilização das refinarias atingiu seu nível mais alto em cinco anos em 2021, com 83% da capacidade.
- O consumo de petróleo aumentou 5,3%, de 97,4 milhões de toneladas em 2020 para 102,2 milhões de toneladas em 2021. Com o aumento do consumo de petróleo, espera-se que o fornecimento de líquidos e o investimento em projetos de refino impulsionem o segmento de refino no período de previsão.
- Esperava-se que a indústria downstream de petróleo e gás do Brasil crescesse ligeiramente no período de previsão devido à privatização das refinarias e ao aumento na demanda por produtos petrolíferos refinados.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Aumentar o consumo de petróleo e gás para impulsionar o mercado
- Segundo a Associação Brasileira dos Distribuidores de Gás Canalizado, o consumo de gás natural no Brasil aumentou 28,82% em 2021 em relação a 2020, com a demanda industrial já superando os níveis pré-pandemia.
- O consumo de gás natural no país aumentou 28,6%, de 31,4 bilhões de metros cúbicos em 2020 para 40,4 bilhões de metros cúbicos em 2021. Os aumentos no consumo brasileiro de petróleo e gás natural provavelmente impulsionarão o mercado downstream de gás no período de previsão devido à exigência para plantas de processamento de gás.
- Além disso, em janeiro de 2022, com as vendas de refinarias em andamento e os projetos de expansão de ULSD, a petrolífera estatal brasileira Petrobras pretende aumentar os gastos com manutenção de refinarias para níveis recordes em 2022. Superando o recorde anterior de US$ 420 milhões estabelecido em 2021, a Petrobras antecipa gastos 460 milhões de dólares em 2022.
- Em fevereiro de 2022, a 3R independente brasileira e a estatal brasileira Petrobras concordaram em pagar 1,38 mil milhões de dólares para permitir que a 3R comprasse uma refinaria e 22 propriedades produtoras de petróleo e gás no norte do país. A venda do cluster da bacia Potiguar é um componente do objetivo da Petrobras de vender US$ 15 bilhões a US$ 25 bilhões em ativos não essenciais até o ano de 2026.
- Portanto, com base nos fatores acima mencionados, espera-se que o aumento do consumo e dos investimentos em petróleo e gás, bem como a expansão de novos projetos impulsionem o crescimento do mercado nos próximos anos.
Visão geral da indústria downstream de petróleo e gás no Brasil
O mercado brasileiro de downstream de petróleo e gás está consolidado. Algumas das principais empresas (sem ordem específica) incluem Petróleo Brasileiro SA, Repsol SA, Refinaria de Petróleo Riograndense SA, Royal Dutch Shell Plc e Chevron Corporation.
Líderes do mercado downstream de petróleo e gás no Brasil
-
Petroleo Brasileiro SA
-
Repsol SA
-
Refinery de Petróleo Riograndense SA
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Royal Dutch Shell Plc
-
Chevron Corporation
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado downstream de petróleo e gás no Brasil
- Em fevereiro de 2022, a Acelen, proprietária de uma refinaria brasileira, pretende investir cerca de US$ 210 milhões. O CEO da empresa revelou os detalhes durante apresentação na conferência Rio Oil Gas. A planta tem capacidade superior a 50% na região Nordeste e 14% da capacidade total de refino do Brasil.
- Em novembro de 2022, a Petrobras revisou o cronograma para o comissionamento de uma nova unidade de processamento de gás natural (UPGN) em construção no hub Polo GasLub Itaboraí em Itaborai, Rio de Janeiro, Brasil.
Relatório do Mercado Downstream de Petróleo e Gás do Brasil - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Escopo do estudo
1.2 Definição de mercado
1.3 Suposições do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. VISÃO GERAL DO MERCADO
4.1 Introdução
4.2 Capacidade de Refinação e Previsão, em milhões de barris por dia, até 2027
4.3 Tendências e Desenvolvimentos Recentes
4.4 Políticas e Regulamentos Governamentais
4.5 Dinâmica de Mercado
4.5.1 Motoristas
4.5.2 Restrições
4.6 Análise da Cadeia de Suprimentos
4.7 ANÁLISE DO PILÃO
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Refinarias
5.2 Plantas Petroquímicas
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
6.2 Estratégias adotadas pelos principais players
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 Petroleo Brasileiro SA
6.3.2 Shell PLC
6.3.3 Repsol SA
6.3.4 Refinery de Petróleo Riograndense SA
6.3.5 Braskem SA
6.3.6 Exxon Mobil Corporation
6.3.7 Chevron Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria downstream de petróleo e gás no Brasil
Os processos de refino, comercialização e, eventualmente, venda de produtos petrolíferos são chamados de downstream. No negócio downstream, uma empresa refina petróleo bruto e gás natural e comercializa e vende produtos petrolíferos a clientes grossistas e retalhistas. O gás natural processado é frequentemente vendido diretamente às concessionárias de eletricidade e gás. O mercado é segmentado por Refinarias e Plantas Petroquímicas. O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões de receita (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Refinarias |
| Plantas Petroquímicas |
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado downstream de petróleo e gás no Brasil
Qual é o tamanho atual do mercado downstream de petróleo e gás no Brasil?
O Mercado Downstream de Petróleo e Gás do Brasil deverá registrar um CAGR superior a 5,13% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado brasileiro de petróleo e gás downstream?
Petroleo Brasileiro SA, Repsol SA, Refinery de Petróleo Riograndense SA, Royal Dutch Shell Plc, Chevron Corporation são as principais empresas que operam no mercado downstream de petróleo e gás do Brasil.
Que anos este Mercado Downstream de Petróleo e Gás do Brasil cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado brasileiro de petróleo e gás downstream para os anos 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado brasileiro de petróleo e gás downstream para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Downstream de Petróleo e Gás no Brasil
Estatísticas para a participação de mercado de Downstream de Petróleo e Gás do Brasil em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise Downstream de Petróleo e Gás do Brasil inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
