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Mercado Brasileiro de Lubrificantes Automotivos TAMANHO E ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS E PREVISÕES DE CRESCIMENTO ATÉ 2026

O mercado brasileiro de lubrificantes automotivos é segmentado por tipo de veículo (veículos comerciais, motocicletas, veículos de passageiros) e por tipo de produto (óleos de motor, graxas, fluidos hidráulicos, óleos de transmissão e engrenagens)

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Tamanho do mercado de lubrificantes automotivos no Brasil

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svg icon Período de Estudo 2015 - 2026
svg icon Volume do Mercado (2024) 0.96 bilhão de litros
svg icon Volume do Mercado (2026) 1.04 bilhão de litros
svg icon Concentração de Mercado Alto
svg icon Maior participação por tipo de veículo Veículos de passageiros
svg icon CAGR(2024 - 2026) 4.08 %
svg icon Crescimento mais rápido por tipo de veículo Motocicletas

Principais participantes
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Key Players

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Análise do mercado de lubrificantes automotivos no Brasil

O tamanho do mercado brasileiro de lubrificantes automotivos é estimado em 0,96 bilhão de litros em 2024, e deve atingir 1,04 bilhão de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 4,08% durante o período de previsão (2024-2026).

  • Maior segmento por tipo de veículo - Veículos de passageiros Os veículos de passageiros flex-fuel (PV) e o aumento das taxas de viagens após a pandemia são os principais fatores que tornam o segmento PV o maior consumidor de lubrificantes automotivos do Brasil.
  • Segmento Mais Rápido por Tipo de Veículo – Motocicletas Com a presença crescente de motocicletas premium como Kawasaki e Suzuki, o consumo de lubrificantes do setor vem crescendo mais rapidamente que outros segmentos de veículos.
  • Maior Segmento por Tipo de Produto - Óleos de Motor O óleo de motor é consumido em grandes quantidades nos SUVs do Brasil e é trocado com mais frequência do que outros tipos de produtos, tornando-o o tipo de produto mais popular no país.
  • Segmento mais rápido por tipo de produto - Fluidos Hidráulicos A demanda por fluidos hidráulicos provavelmente aumentará em um ritmo mais rápido entre todos os tipos de produtos devido a um aumento esperado nas taxas de manutenção no Brasil a partir de 2021.

Maior segmento por tipo de veículo veículos de passageiros

  • No Brasil, os veículos de passeio (PV) representaram a maior participação, 54,9% do total de veículos rodoviários em 2020, seguidos pelas motocicletas (MC) e pelos veículos comerciais (CV), com participação de 27,5% e 17,5%. , respectivamente.
  • O segmento PV foi responsável pela maior participação, cerca de 44,28% do consumo total de lubrificantes automotivos em 2020, seguido por CVs (43,29%) e MCs (12,43%), respectivamente. Em 2020, o surto de COVID-19 levou a uma queda notável no consumo de lubrificantes, com o consumo de lubrificantes PV registrando a maior queda de 9,62%, seguido por MCs (8,1%) e CVs (5,6%).
  • Projeta-se que o segmento de motocicletas seja o consumidor de lubrificantes que mais cresce, apresentando um CAGR de 5,53% entre 2021-2026. Espera-se que o crescimento seja impulsionado pela crescente demanda por bicicletas esportivas de alta qualidade e bicicletas usadas importadas.
Mercado Brasileiro de Lubrificantes Automotivos

Visão geral da indústria de lubrificantes automotivos no Brasil

O Mercado Brasileiro de Lubrificantes Automotivos está bastante consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 74,38%. Os principais players deste mercado são ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, PETRONAS Lubricants International e Royal Dutch Shell Plc (ordenados em ordem alfabética).

Líderes do mercado de lubrificantes automotivos no Brasil

  1. ExxonMobil Corporation

  2. Iconic Lubrificantes

  3. Petrobras

  4. PETRONAS Lubricants International

  5. Royal Dutch Shell Plc

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Mercado Brasileiro de Lubrificantes Automotivos
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Notícias do mercado de lubrificantes automotivos no Brasil

  • Janeiro de 2022 A partir de 1º de abril, a ExxonMobil Corporation foi organizada em três linhas de negócios - ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions e ExxonMobil Low Carbon Solutions.
  • Outubro de 2021 Os postos Ipiranga no Brasil passaram a oferecer lubrificantes Texaco, marca há muito recomendada pelas principais montadoras do Brasil e do mundo, em toda a rede.
  • Junho de 2021 Raízen assinou acordo com a Shell para uso da marca Shell no negócio de distribuição de combustíveis e atividades relacionadas por 13 anos.

Relatório de Mercado de Lubrificantes Automotivos no Brasil - Índice

  1. 1. Resumo executivo e principais conclusões

  2. 2. Introdução

    1. 2.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado

    2. 2.2. Escopo do estudo

    3. 2.3. Metodologia de Pesquisa

  3. 3. Principais tendências do setor

    1. 3.1. Tendências da indústria automotiva

      1. 3.2. Quadro regulamentar

        1. 3.3. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição

      2. 4. Segmentação de mercado

        1. 4.1. Por tipo de veículo

          1. 4.1.1. Veículos comerciais

          2. 4.1.2. Motocicletas

          3. 4.1.3. Veículos de passageiros

        2. 4.2. Por tipo de produto

          1. 4.2.1. Óleos de motor

          2. 4.2.2. Graxas

          3. 4.2.3. Fluidos Hidráulicos

          4. 4.2.4. Óleos para transmissões e engrenagens

      3. 5. Cenário competitivo

        1. 5.1. Principais movimentos estratégicos

        2. 5.2. Análise de participação de mercado

        3. 5.3. Perfis de empresa

          1. 5.3.1. BP Plc (Castrol)

          2. 5.3.2. ExxonMobil Corporation

          3. 5.3.3. Iconic Lubrificantes

          4. 5.3.4. Ingrax Industria e Comercio de Graxas S/A

          5. 5.3.5. Marcio Benedito Vecchi EIRELI

          6. 5.3.6. Petrobras

          7. 5.3.7. PETRONAS Lubricants International

          8. 5.3.8. Royal Dutch Shell Plc

          9. 5.3.9. TotalEnergies

          10. 5.3.10. YPF

      4. 6. Apêndice

        1. 6.1. Referências do Apêndice 1

        2. 6.2. Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras

      5. 7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes

      Lista de Tabelas e Figuras

      1. Figura 1:  
      2. POPULAÇÃO DE VEÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
      1. Figura 2:  
      2. POPULAÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
      1. Figura 3:  
      2. POPULAÇÃO DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
      1. Figura 4:  
      2. POPULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
      1. Figura 5:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE VEÍCULO, 2015-2026
      1. Figura 6:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARTICIPAÇÃO NO VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
      1. Figura 7:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, VEÍCULOS COMERCIAIS, 2015-2026
      1. Figura 8:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VEÍCULOS COMERCIAIS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
      1. Figura 9:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, MOTOCICLETAS, 2015-2026
      1. Figura 10:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, MOTOCICLETAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
      1. Figura 11:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, 2015-2026
      1. Figura 12:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
      1. Figura 13:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE PRODUTO, 2015-2026
      1. Figura 14:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARTICIPAÇÃO NO VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
      1. Figura 15:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE MOTOR, 2015-2026
      1. Figura 16:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ÓLEOS DE MOTOR, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
      1. Figura 17:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, GRAXAS, 2015-2026
      1. Figura 18:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, GRAXAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
      1. Figura 19:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
      1. Figura 20:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
      1. Figura 21:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, 2015-2026
      1. Figura 22:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
      1. Figura 23:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
      1. Figura 24:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
      1. Figura 25:  
      2. PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL (%), POR PRINCIPAIS JOGADORES, 2020

      Segmentação da indústria de lubrificantes automotivos no Brasil

      Por tipo de veículo
      Veículos comerciais
      Motocicletas
      Veículos de passageiros
      Por tipo de produto
      Óleos de motor
      Graxas
      Fluidos Hidráulicos
      Óleos para transmissões e engrenagens

      Definição de mercado

      • Tipos de veículos - Veículos de Passageiros, Veículos Comerciais e Motocicletas são considerados no mercado de lubrificantes automotivos.
      • Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, são levados em consideração produtos lubrificantes, como óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagens, fluidos hidráulicos e graxas.
      • Recarga de serviço - O reabastecimento de serviço/manutenção é considerado na contabilização do consumo de lubrificante de cada um dos veículos em estudo.
      • Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos recém-produzidos são considerados no estudo.

      Metodologia de Pesquisa

      A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

      • Etapa 1: Identificar Variáveis ​​Chave: As variáveis ​​chave quantificáveis ​​(indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis ​​e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis ​​são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
      • Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis ​​e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis ​​necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
      • Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis ​​e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
      • Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
      icon Para quaisquer dúvidas relacionadas à metodologia de pesquisa, clique aqui para agendar uma ligação com nossos analistas.
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      01. ANÁLISE CRISP, INSIGHTFUL
      Nosso foco NÃO está na contagem de palavras. Apresentamos apenas as principais tendências que impactam o mercado para que você não perca tempo procurando uma agulha no palheiro.
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      02. VERDADEIRA ABORDAGEM DE BAIXO PARA CIMA
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      05. CONVENIÊNCIA
      Tabelas pertencem a planilhas. Assim como você, também acreditamos que as planilhas são mais adequadas para a avaliação de dados. Não sobrecarregamos nossos relatórios com tabelas de dados. Fornecemos um documento do Excel com cada relatório que contém todos os dados usados ​​para analisar o mercado.

      Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de lubrificantes automotivos no Brasil

      O tamanho do mercado brasileiro de lubrificantes automotivos deve atingir 0,96 bilhão de litros em 2024 e crescer a um CAGR de 4,08% para atingir 1,04 bilhão de litros até 2026.

      Em 2024, o tamanho do mercado brasileiro de lubrificantes automotivos deverá atingir 0,96 bilhão de litros.

      ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, PETRONAS Lubricants International, Royal Dutch Shell Plc são as principais empresas que atuam no mercado brasileiro de lubrificantes automotivos.

      No Mercado Brasileiro de Lubrificantes Automotivos, o segmento de Veículos de Passageiros é responsável pela maior participação por tipo de veículo.

      Em 2024, o segmento de Motocicletas é o que mais cresce por tipo de veículo no Mercado Brasileiro de Lubrificantes Automotivos.

      Em 2023, o tamanho do mercado brasileiro de lubrificantes automotivos foi estimado em 933,99 milhões de litros. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de lubrificantes automotivos do Brasil para os anos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de lubrificantes automotivos do Brasil para os anos 2024, 2025 e 2026..

      Relatório da Indústria de Lubrificantes Automotivos no Brasil

      Estatísticas para a participação de mercado de lubrificantes automotivos no Brasil em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Brazil Automotive Lubricants inclui uma previsão de mercado para 2026 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

      Mercado Brasileiro de Lubrificantes Automotivos TAMANHO E ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS E PREVISÕES DE CRESCIMENTO ATÉ 2026