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Mercado Brasileiro de Óleos para Motores Automotivos TAMANHO E ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS E PREVISÕES DE CRESCIMENTO ATÉ 2026

O mercado brasileiro de óleos para motores automotivos é segmentado por tipo de veículo (veículos comerciais, motocicletas, veículos de passageiros) e por categoria de produto

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Tamanho do mercado de óleos para motores automotivos no Brasil

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svg icon Período de Estudo 2015 - 2026
svg icon Volume do Mercado (2024) 720.95 milhões de litros
svg icon Volume do Mercado (2026) 770.23 milhões de litros
svg icon Concentração de Mercado Alto
svg icon Maior participação por tipo de veículo Veículos de passageiros
svg icon CAGR(2024 - 2026) 3.36 %
svg icon Crescimento mais rápido por tipo de veículo Motocicletas

Principais participantes
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Key Players

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Análise do mercado de óleos para motores automotivos no Brasil

O tamanho do mercado brasileiro de óleos para motores automotivos é estimado em 720,95 milhões de litros em 2024, e deverá atingir 770,23 milhões de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 3,36% durante o período de previsão (2024-2026).

  • Maior segmento por tipo de veículo – Veículos de passageiros A presença de veículos de passageiros flex-fuel e o aumento das taxas de viagens após a pandemia são os principais fatores que tornam o segmento fotovoltaico o maior consumidor de óleos de motor do Brasil.
  • Segmento mais rápido por tipo de veículo – Motocicletas O consumo de óleo para motocicletas está aumentando em um ritmo mais rápido do que outros segmentos de veículos devido à maior presença de motocicletas premium da Kawasaki, Suzuki e Triumph.

Maior segmento por tipo de veículo veículos de passageiros

  • No Brasil, os óleos de motor representaram cerca de 75,5% dos lubrificantes automotivos em 2020. Durante 2015-2019, o consumo de óleo de motor aumentou a um CAGR de 2,4%. A crescente frota de veículos ativa e as crescentes necessidades de serviços no país foram os principais impulsionadores desta tendência.
  • Em 2020, o surto de COVID-19 levou a um declínio maciço na taxa de utilização das frotas de veículos existentes no país, o que levou a uma queda de 8,16% no consumo de óleo de motor. O segmento de veículos de passeio (PV) registrou a maior queda de 9,18% no consumo de óleo de motor no ano.
  • Durante 2021-2026, o segmento de motocicletas deverá registrar o maior crescimento, cerca de 5,56% no consumo de óleo de motor, seguido pelo segmento fotovoltaico (3,05%). É provável que o crescimento seja impulsionado pela crescente procura de ciclomotores e motociclos no país durante os próximos cinco anos.
Mercado brasileiro de óleos para motores automotivos

Visão geral da indústria de óleos para motores automotivos no Brasil

O mercado brasileiro de óleos para motores automotivos está bastante consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 73,64%. Os principais players deste mercado são ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, Petronas Lubricants International e Royal Dutch Shell Plc (ordenados em ordem alfabética).

Líderes de mercado de óleos para motores automotivos no Brasil

  1. ExxonMobil Corporation

  2. Iconic Lubrificantes

  3. Petrobras

  4. Petronas Lubricants International

  5. Royal Dutch Shell Plc

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Mercado brasileiro de óleos para motores automotivos
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Notícias do mercado de óleos para motores automotivos no Brasil

  • Janeiro de 2022 A partir de 1º de abril, a ExxonMobil Corporation foi organizada em três linhas de negócios - ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions e ExxonMobil Low Carbon Solutions.
  • Outubro de 2021 Os postos Ipiranga no Brasil passaram a oferecer lubrificantes Texaco, marca há muito recomendada pelas principais montadoras do Brasil e do mundo, em toda a rede.
  • Junho de 2021 Raízen assinou acordo com a Shell para uso da marca Shell no negócio de distribuição de combustíveis e atividades relacionadas por 13 anos.

Relatório de mercado de óleos para motores automotivos no Brasil - Índice

  1. 1. Resumo executivo e principais conclusões

  2. 2. Introdução

    1. 2.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado

    2. 2.2. Escopo do estudo

    3. 2.3. Metodologia de Pesquisa

  3. 3. Principais tendências do setor

    1. 3.1. Tendências da indústria automotiva

      1. 3.2. Quadro regulamentar

        1. 3.3. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição

      2. 4. Segmentação de mercado

        1. 4.1. Por tipo de veículo

          1. 4.1.1. Veículos comerciais

          2. 4.1.2. Motocicletas

          3. 4.1.3. Veículos de passageiros

        2. 4.2. Por categoria de produto

      3. 5. Cenário competitivo

        1. 5.1. Principais movimentos estratégicos

        2. 5.2. Análise de participação de mercado

        3. 5.3. Perfis de empresa

          1. 5.3.1. Energis 8 Brasil

          2. 5.3.2. ExxonMobil Corporation

          3. 5.3.3. Gulf Oil International

          4. 5.3.4. Iconic Lubrificantes

          5. 5.3.5. Lucheti Lubrificantes

          6. 5.3.6. Lumax Lubrificantes

          7. 5.3.7. Petrobras

          8. 5.3.8. Petronas Lubricants International

          9. 5.3.9. Royal Dutch Shell Plc

          10. 5.3.10. TotalEnergies

          11. 5.3.11. YPF

      4. 6. Apêndice

        1. 6.1. Referências do Apêndice 1

        2. 6.2. Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras

      5. 7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes

      Lista de Tabelas e Figuras

      1. Figura 1:  
      2. POPULAÇÃO DE VEÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
      1. Figura 2:  
      2. POPULAÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
      1. Figura 3:  
      2. POPULAÇÃO DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
      1. Figura 4:  
      2. POPULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
      1. Figura 5:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE ÓLEOS PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE VEÍCULO, 2015-2026
      1. Figura 6:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE ÓLEOS PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, PARTICIPAÇÃO NO VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
      1. Figura 7:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE ÓLEOS PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, VEÍCULOS COMERCIAIS, 2015-2026
      1. Figura 8:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE ÓLEOS PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, VEÍCULOS COMERCIAIS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
      1. Figura 9:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE ÓLEOS PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, MOTOCICLETAS, 2015-2026
      1. Figura 10:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE ÓLEOS PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, MOTOCICLETAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
      1. Figura 11:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE ÓLEOS PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, 2015-2026
      1. Figura 12:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE ÓLEOS DE MOTOR AUTOMOTIVO, VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
      1. Figura 13:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE ÓLEOS PARA MOTORES AUTOMOTIVOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR GRAU DE PRODUTO, 2020
      1. Figura 14:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE ÓLEOS DE MOTORES AUTOMOTIVOS, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
      1. Figura 15:  
      2. MERCADO BRASILEIRO DE ÓLEOS DE MOTORES AUTOMOTIVOS, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
      1. Figura 16:  
      2. PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE ÓLEOS DE MOTORES AUTOMOTIVOS DO BRASIL (%), POR PRINCIPAIS JOGADORES, 2020

      Segmentação da indústria de óleos para motores automotivos no Brasil

      Por tipo de veículo
      Veículos comerciais
      Motocicletas
      Veículos de passageiros

      Definição de mercado

      • Tipos de veículos - Veículos de passageiros, veículos comerciais e motocicletas são considerados no mercado de óleos para motores automotivos.​
      • Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, os óleos de motor são levados em consideração.
      • Recarga de serviço - O reabastecimento de serviço/manutenção é considerado contabilizando o consumo de óleo do motor para cada tipo de veículo, em estudo.​
      • Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos recém-produzidos são considerados no estudo.

      Metodologia de Pesquisa

      A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

      • Etapa 1: Identificar Variáveis ​​Chave: As variáveis ​​chave quantificáveis ​​(indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis ​​e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis ​​são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
      • Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis ​​e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis ​​necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
      • Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis ​​e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
      • Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
      icon Para quaisquer dúvidas relacionadas à metodologia de pesquisa, clique aqui para agendar uma ligação com nossos analistas.
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      01. ANÁLISE CRISP, INSIGHTFUL
      Nosso foco NÃO está na contagem de palavras. Apresentamos apenas as principais tendências que impactam o mercado para que você não perca tempo procurando uma agulha no palheiro.
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      02. VERDADEIRA ABORDAGEM DE BAIXO PARA CIMA
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      05. CONVENIÊNCIA
      Tabelas pertencem a planilhas. Assim como você, também acreditamos que as planilhas são mais adequadas para a avaliação de dados. Não sobrecarregamos nossos relatórios com tabelas de dados. Fornecemos um documento do Excel com cada relatório que contém todos os dados usados ​​para analisar o mercado.

      Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de óleos de motor automotivo no Brasil

      O tamanho do mercado brasileiro de óleos para motores automotivos deve atingir 720,95 milhões de litros em 2024 e crescer a um CAGR de 3,36% para atingir 770,23 milhões de litros até 2026.

      Em 2024, o tamanho do mercado brasileiro de óleos para motores automotivos deverá atingir 720,95 milhões de litros.

      ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, Petronas Lubricants International, Royal Dutch Shell Plc são as principais empresas que atuam no mercado brasileiro de óleos para motores automotivos.

      No Mercado Brasileiro de Óleos para Motores Automotivos, o segmento de Veículos de Passageiros é responsável pela maior participação por tipo de veículo.

      Em 2024, o segmento de Motocicletas é o que mais cresce por tipo de veículo no Mercado Brasileiro de Óleos para Motores Automotivos.

      Em 2023, o tamanho do mercado brasileiro de óleos para motores automotivos foi estimado em 700,35 milhões de litros. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de óleos de motor automotivo do Brasil para os anos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de óleos de motor automotivo do Brasil para os anos 2024, 2025. e 2026.

      Relatório da Indústria de Óleos para Motores Automotivos no Brasil

      Estatísticas para a participação de mercado de óleos de motor automotivo no Brasil em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos óleos de motor automotivo do Brasil inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2026 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

      Mercado Brasileiro de Óleos para Motores Automotivos TAMANHO E ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS E PREVISÕES DE CRESCIMENTO ATÉ 2026