Tamanho do mercado de MRO para barcos e navios
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 136.53 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 165.47 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.92 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de MRO para barcos e navios
O tamanho do mercado MRO de barcos e navios é estimado em US$ 136,53 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 165,47 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,92% durante o período de previsão (2024-2029).
O mercado de MRO de barcos e navios foi impactado negativamente devido à pandemia de COVID-19. As atividades comerciais entre os países líderes foram temporariamente encerradas devido à imposição de bloqueios nacionais pelos governos e ao encerramento das fronteiras internacionais. No entanto, com as flexibilizações permitidas pelos governos para melhorar as condições económicas, espera-se que o comércio marítimo reanime nos próximos meses.
Fatores como o aumento da frota de barcos e navios, o aumento das vendas de novos barcos e navios e o aumento da idade média de uma embarcação estão a impulsionar a procura de serviços de manutenção, reparação e revisão na indústria naval. Devido ao aumento do comércio e do comércio entre várias nações, o uso de navios comerciais aumentou e eles estão sendo mais utilizados. Devido a este fator, a necessidade de manutenções programadas e de avarias é crescente, impulsionando o crescimento do mercado de MRO.
Outros factores como o aumento do consumo de energia, a procura de navios e serviços de transporte ecológicos e o advento da robótica na construção naval estão a impulsionar o crescimento do mercado.
Tendências do mercado de MRO para barcos e navios
A crescente frota marítima em todo o mundo está impulsionando o crescimento do mercado
O transporte marítimo é a espinha dorsal do comércio global e da economia global, à medida que a população mundial continua a crescer, especialmente nos países em desenvolvimento, onde o transporte marítimo eficiente e de baixo custo desempenha um papel essencial no crescimento e no desenvolvimento sustentável.
A indústria marítima tem crescido rapidamente nos últimos anos com a adição de navios à frota nacional e investimentos feitos por atores privados e governamentais em todo o mundo.
A frota mundial tinha uma capacidade de carga de 2,1 mil milhões de dwt em janeiro de 2021, um aumento de 63 milhões de dwt em relação ao ano anterior. Com exceção dos transportadores de carga geral, a tonelagem aumentou significativamente nos últimos anos. Os transportadores a granel tiveram um rápido crescimento. Entre 2011 e 2021, a sua proporção na capacidade de carga global aumentou de 39% para 43%, enquanto a participação dos petroleiros diminuiu de 31% para 29% e a participação da carga geral aumentou de 6% para 4%. Além disso, dos cerca de 56 mil navios mercantes que comercializam internacionalmente, cerca de 17 mil navios eram navios de carga geral, representando cerca de 30% da frota mercante mundial.
A idade média da frota e o tamanho dos navios têm aumentado ao longo dos anos para otimizar os custos através de economias de escala. Esses navios de longo prazo precisam de verificações de manutenção regulares e contínuas, o que deverá resultar no crescimento do mercado de MRO de barcos e navios durante o período de previsão.
As cinco principais economias proprietárias de navios representavam 52% da tonelagem da frota global em janeiro de 2021. A Grécia tinha a maior quota de mercado (18%), seguida pela China (12%), Japão (11%), Singapura (7%) e RAE de Hong Kong (7%). As empresas asiáticas possuíam metade da tonelagem mundial. Os proprietários da Europa representaram 40% do total, enquanto os da América do Norte representaram 6%. As empresas da África, América Latina e Caribe representavam pouco mais de 1% do mercado, enquanto a Oceania tinha pouco menos de 1%.
Em termos de tonelagem de porte bruto, os graneleiros são os navios mais jovens, com uma idade média de 9,28 anos, seguidos dos porta-contentores (9,91 anos) e dos petroleiros (10,38 anos). Em média, os navios de carga geral são o tipo de embarcação mais antigo (19,46 anos).
Para além destes factores, as organizações governamentais estão a celebrar joint ventures com outros intervenientes privados a nível mundial para aumentar a capacidade da sua frota.
Em setembro de 2021, Larsen e Toubro (LT) ganharam um contrato de prestígio da Marinha Real Britânica para desenvolver projetos para navios de apoio sólido da frota. A LT recebeu o contrato para construir três novos navios Fleet Solid Support (FSS) para a British Royal Fleet Auxiliary, o braço logístico da Marinha Real Britânica.
Em julho de 2021, a Cosco Shipping Holdings fez um pedido de 1,5 bilhão de dólares para 10 novos navios porta-contêineres, ampliando a capacidade encomendada da transportadora para quase 15% de sua frota em serviço. A controladora da Cosco Shipping e da OOCL anunciou um pedido de US$ 876 milhões para seis navios de 14.092 TEU a serem entregues entre dezembro de 2023 e setembro de 2024, e um pedido de US$ 620 milhões para quatro navios de 16.180 TEU que serão construídos por uma subsidiária integral. da Cosco e entregue entre junho e dezembro de 2025.
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Ásia-Pacífico apresentará a maior taxa de crescimento durante o período de previsão
A região Ásia-Pacífico alberga economias em desenvolvimento fortes, como a Índia e a China, que estão agora a investir mais para impulsionar as suas exportações internacionais. A indústria pesqueira também cresceu na região devido à adoção em larga escala de potentes barcos motorizados. Os países da região Ásia-Pacífico também estão a investir fortemente na modernização das suas frotas navais existentes para combater a pirataria e as actividades de violação das fronteiras marítimas.
Grande parte da frota presente nesta região é constituída por navios antigos que necessitam de reparações e manutenção atempadas. A Marinha Indiana testemunhou incidentes de quebra prematura de seus navios nos últimos anos.
A China ficou em 2º lugar a nível mundial em termos de gastos militares em 2020. No entanto, o país reduziu os seus gastos com defesa durante 2020 em cerca de -1,7% do seu PIB. Em 2021, o governo aumentou o seu orçamento de defesa em 6,8% em relação ao ano anterior. O orçamento da defesa ultrapassou pela primeira vez a marca dos 200 mil milhões de dólares. Existem cerca de 500 tipos diferentes de embarcações e 230 navios auxiliares na frota do Exército Popular de Libertação do país. A frota comercial do país inclui 6.459 unidades de diversas embarcações marítimas. A indústria de manutenção e reparação naval é uma das principais indústrias da região. Os estaleiros do país movimentam um enorme tráfego de porta-contêineres e outros navios de diversas partes do mundo.
O governo indiano está tomando as medidas necessárias para impulsionar o mercado de MRO de navios, fazendo as alterações necessárias na tabela fiscal para a indústria. Por exemplo,.
Em Junho de 2021, o Ministério da Defesa anunciou que planeava adquirir 24 novos submarinos, incluindo seis submarinos de ataque nuclear, para reforçar a sua capacidade de combate subaquático.
Em maio de 2021, o governo anunciou que estava planejando reduzir o GST sobre serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO) no setor de transporte marítimo dos atuais 18% para 5%, a fim de alinhar as taxas de imposto com nações concorrentes como Cingapura, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Sri Lanka no setor.
A presença de um grande número de empresas de TI e tecnologia na região está a alimentar o crescimento de tecnologias, como a Realidade Virtual, a Realidade Aumentada, a Realidade Mista e a Realidade Estendida. Espera-se que essas tecnologias impulsionem significativamente o mercado de MRO de barcos e navios na região.
Com o aumento dos gastos do governo da Índia no setor de defesa na aquisição de embarcações marítimas de tecnologia mais recente e reformas para impulsionar a indústria de MRO de navios, espera-se que a demanda cresça durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de MRO para barcos e navios
O mercado de MRO para barcos e navios é ligeiramente fragmentado, com grandes players como Larsen e Toubro Shipbuilding Limited, Huntington Ingalls Industries e Abu Dhabi Ship Building Company dominando o mercado.
O mercado está testemunhando colaborações entre empresas de transporte e de software, levando à redução de custos e à rápida execução operacional de processos de manutenção, reparo e revisão.
Em abril de 2021, a BAE Systems anunciou que forneceria gerenciamento, reparo e manutenção de assistência a navios para toda a flotilha de Portsmouth, apoiando a Marinha Real sob um contrato de 900 milhões de libras esterlinas. Também planejou estabelecer uma joint venture com a KBR para fornecer gerenciamento de instalações orientado por tecnologia e dados e serviços portuários na base, sob um contrato de 365 milhões de libras esterlinas.
Em março de 2021, a Mitsubishi Heavy Industries assinou um acordo com a Mitsubishi ES Holdings para assumir os negócios de navios governamentais e serviços navais com a Mitsubishi ES Holdings.
Diversas startups como Maindeck, Nautix Technologies e Closelink estão trabalhando na integração de tecnologias como ciência de dados e computação em nuvem, com processos de manutenção impulsionando a redução do tempo operacional.
Líderes de mercado de MRO para barcos e navios
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Huntington Ingalls Industries
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L&T Shipbuilding Limited
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Zamakona Yards (Reparaciones Navales Canarias SA)
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Bender CCP
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HPI LLC
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado MRO para barcos e navios
- Em agosto de 2021, a divisão de soluções técnicas da Huntington Ingalls Industries anunciou que havia recebido um contrato de cinco anos com um valor total de US$ 273 milhões para apoiar a equipe de assistência de manutenção de engenharia de porta-aviões da Marinha dos EUA e a equipe de assistência de manutenção de engenharia de superfície para a superfície da costa oeste.
- Em junho de 2021, a Larsen Toubro Ltd (LT) anunciou que havia ganho outro contrato importante para a construção de dois navios avaliados em mais de 94,95 milhões de dólares da BigLift Shipping BV dos Países Baixos, uma parte do Grupo Spliethoff. As embarcações serão construídas no estaleiro existente que faz parte do complexo de engenharia de última geração da empresa em Hazira, Surat.
- Em abril de 2021, a BAE Systems anunciou que forneceria gerenciamento, reparo e manutenção de assistência a navios para toda a flotilha de Portsmouth, apoiando a Marinha Real sob um contrato de 900 milhões de libras esterlinas. Também planejou estabelecer uma joint venture com a KBR para fornecer gerenciamento de instalações orientado por tecnologia e dados e serviços portuários na base, sob um contrato de 365 milhões de libras esterlinas.
Relatório de mercado de MRO para barcos e navios - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de embarcação
5.1.1 Barco
5.1.2 Iate
5.1.3 Embarcações
5.1.4 Outros tipos de embarcações
5.2 Aplicação de embarcação
5.2.1 Privado
5.2.2 Comercial
5.2.3 Defesa
5.3 Tipo MRO
5.3.1 MRO do motor
5.3.2 Componente MRO
5.3.3 MRO de doca seca
5.3.4 Modificações
5.3.5 Outros tipos de MRO
5.4 Geografia
5.4.1 América do Norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canadá
5.4.1.3 Resto da América do Norte
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemanha
5.4.2.2 Reino Unido
5.4.2.3 França
5.4.2.4 Rússia
5.4.2.5 Espanha
5.4.2.6 Resto da Europa
5.4.3 Ásia-Pacífico
5.4.3.1 Índia
5.4.3.2 China
5.4.3.3 Japão
5.4.3.4 Coreia do Sul
5.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.4.4 América do Sul
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Resto da América do Sul
5.4.5 Oriente Médio e África
5.4.5.1 Emirados Árabes Unidos
5.4.5.2 Arábia Saudita
5.4.5.3 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Huntington Ingalls Industries Inc.
6.2.2 L&T Shipbuilding Limited
6.2.3 Jardas Zamakano
6.2.4 Abu Dhabi Shipbuilding Company
6.2.5 Bender CCP
6.2.6 HPI LLC
6.2.7 Mitsubishi Heavy Industries Limited
6.2.8 Bath Iron Works (General Dynamics Corporation)
6.2.9 Rhoads Industries Inc.
6.2.10 BAE Systems PLC
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de MRO para barcos e navios
O mercado de MRO de barcos e navios é segmentado por tipo de embarcação, aplicação de embarcação, tipo de MRO e geografia.
Por tipo de embarcação, o mercado é segmentado como barco, iate, embarcações e outros tipos de embarcações.
Por aplicação de embarcações, o mercado é segmentado em privado, comercial e de defesa.
Por tipo de MRO, o mercado é segmentado como MRO de motor, MRO de componentes, MRO de doca seca, modificações e outros tipos de MRO.
Por geografia, o mercado é segmentado como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.
| Tipo de embarcação | ||
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| Aplicação de embarcação | ||
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| Tipo MRO | ||
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| Geografia | ||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de MRO para barcos e navios
Qual é o tamanho do mercado de MRO de barcos e navios?
O tamanho do mercado de MRO de barcos e navios deve atingir US$ 136,53 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 3,92% para atingir US$ 165,47 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de MRO para barcos e navios?
Em 2024, o tamanho do mercado MRO de barcos e navios deverá atingir US$ 136,53 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de MRO de barcos e navios?
Huntington Ingalls Industries, L&T Shipbuilding Limited, Zamakona Yards (Reparaciones Navales Canarias SA), Bender CCP, HPI LLC são as principais empresas que operam no mercado de MRO de barcos e navios.
Qual é a região que mais cresce no mercado de MRO de barcos e navios?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de MRO de barcos e navios?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado MRO de barcos e navios.
Que anos esse mercado de MRO de barcos e navios cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado MRO de barcos e navios foi estimado em US$ 131,38 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de MRO de barcos e navios para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de MRO de barcos e navios para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da indústria de MRO para barcos e navios
Estatísticas para a participação de mercado de MRO de barcos e navios em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise MRO de barcos e navios inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
