| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Volume do Mercado (2024) | 137.05 Million tons |
| Volume do Mercado (2029) | 164.50 Million tons |
| CAGR | 3.72 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de metais básicos
O tamanho do mercado de metais básicos é estimado em 132,13 milhões de toneladas em 2024, e deverá atingir 158,60 milhões de toneladas até 2029, crescendo a um CAGR de 3,72% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia COVID-19 impactou negativamente o mercado. Isso ocorreu devido ao fechamento das instalações fabris e fábricas devido ao bloqueio e restrições. As interrupções na cadeia de abastecimento e no transporte criaram ainda mais obstáculos para o mercado. No entanto, a indústria registou uma recuperação em 2021, recuperando assim a procura para o mercado estudado.
- No médio prazo, o principal fator que impulsiona o crescimento do mercado estudado é a crescente demanda da indústria da construção.
- Por outro lado, espera-se que a crescente emissão de gases de efeito estufa durante o processamento de metais básicos e a fabricação de produtos a partir de metais básicos dificulte o crescimento do mercado estudado.
- No entanto, prevê-se que o aumento da procura do sector de produção de veículos eléctricos (EV) proporcione inúmeras oportunidades durante o período de previsão.
- Espera-se que a região Ásia-Pacífico domine o mercado, com o maior consumo da China, Índia e Japão.
Tendências do mercado de metais básicos
Demanda crescente da indústria da construção
- Escolhidos por sua durabilidade e resistência, os metais básicos utilizados na indústria da construção atendem a uma ampla gama de funções. Os mais comuns são o alumínio e o cobre.
- O alumínio é comumente usado na indústria da construção porque é resistente à corrosão, altamente condutivo e dúctil. Devido à sua resistência às intempéries, o metal é utilizado em janelas, portas e arames, além de sinalização externa e iluminação pública. O metal é processado em chapas, tubos e peças fundidas. Dutos HVAC, telhados, paredes e alças são feitos de alumínio. Além disso, são frequentemente encontrados na indústria da construção.
- A tubulação à base de cobre é frequentemente usada para construir tubos em edifícios. O cobre é um metal dúctil e maleável e resistente à corrosão da água e do solo. Também é reciclável. A tubulação de cobre é facilmente soldada, formando ligações duradouras. Todas essas propriedades tornam este metal ideal para tubulações e tubulações. A tubulação de cobre rígida é ideal para tubulações de água quente e fria em edifícios, enquanto a tubulação de cobre macio é frequentemente usada para fazer linhas de refrigerante em sistemas HVAC e bombas de calor.
- De acordo com um estudo da Instituição de Engenheiros Civis (ICE), a indústria global da construção deverá atingir 8 biliões de dólares até 2030, impulsionada principalmente pela China, Índia e Estados Unidos. Portanto, espera-se que a crescente indústria da construção tenha uma demanda ascendente pelo mercado de metais básicos.
- De acordo com o US Census Bureau, o valor da construção privada nos Estados Unidos em 2022 foi de 1,43 biliões de dólares, o que mostra um aumento de 10,47% face a 2021, que ascendeu a 1,28 biliões de dólares. Os gastos com construção residencial em 2022 totalizaram US$ 899,1 bilhões, o que apresentou um aumento de 13,3% em relação a 2021, enquanto os gastos com construção não residencial totalizaram US$ 530,1 bilhões, o que apresentou uma diminuição de 9,1% em relação a 2021. Portanto, aumentando no espera-se que as construções privadas nos Estados Unidos criem uma demanda ascendente pelo mercado de metais básicos da indústria de construção do país.
- Adicionalmente, em Maio de 2022, o governo dos Estados Unidos anunciou a atribuição de mais de 110 mil milhões de dólares para a execução de 4,3 mil projectos específicos de modernização de aeroportos e portos e de reconstrução de estradas e pontes. A expectativa é que esses projetos beneficiem cerca de 3,2 mil comunidades nos 50 estados.
- Além disso, a China está no meio de um mega-boom na construção. O país tem o maior mercado de construção do mundo, representando 20% de todo o investimento em construção a nível mundial. Só o país deverá gastar quase 13 biliões de dólares em edifícios até 2030.
- Além disso, o sector residencial na Índia apresenta uma tendência crescente, com o apoio e as iniciativas governamentais a aumentarem ainda mais a procura. De acordo com a India Brand Equity Foundation (IBEF), o Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano (MoHUA) alocou 9,85 mil milhões de dólares no orçamento 2022-2023 para construir casas e criar fundos para concluir os projectos interrompidos. Portanto, espera-se que os crescentes investimentos no setor residencial criem uma procura ascendente para o mercado de metais básicos.
- De acordo com a Associação Canadense de Construção, o setor da construção é um dos maiores empregadores do Canadá e um dos principais contribuintes para o sucesso económico do país. A indústria contribui com 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Por exemplo, de acordo com o Statistics Canada, o investimento total na construção civil aumentou 3,3% durante o segundo trimestre de 2022 e atingiu 62,3 mil milhões de dólares, aumentando assim pelo terceiro trimestre consecutivo. O investimento residencial atingiu 46,4 mil milhões de dólares, em grande parte devido ao aumento dos gastos na construção de habitações multifamiliares. O sector não residencial aumentou 2,6% para 15,8 mil milhões de dólares.
- Além disso, vários projectos governamentais, como o New Building Canada Plan (NBCP) e a Affordable Housing Initiative (AHI), estão a apoiar o crescimento do sector. No Canadá, os setores residencial e comercial têm testemunhado um crescimento constante no passado recente. O país testemunhou alguns dos maiores projetos de construção, como o Condomínio Panda, o Condomínio Harwood, o Condomínio Power e Adelaide e o Centro de Distribuição Amazon/Ottawa.
- Devido ao crescente número de projetos de desenvolvimento comercial e hoteleiro em Marrocos, espera-se que a procura pelo mercado de metais básicos tenha uma procura ascendente. Por exemplo, em Marrocos, a Hilton opera atualmente cinco hotéis e tem seis hotéis em desenvolvimento em todo o país, com o Conrad Rabat Arzanaset a abrir nos próximos meses e o DoubleTree by Hilton Marina Agadir Hotel Residences previsto para abrir no terceiro trimestre de 2023.
- Devido a todos os fatores mencionados acima, espera-se que a demanda por metais básicos tenha uma demanda ascendente durante o período de previsão.
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Região Ásia-Pacífico dominará o mercado
- A região Ásia-Pacífico deverá ser o maior mercado de metais básicos durante o período de previsão. Os crescentes investimentos na indústria da construção, o aumento da produção eléctrica e electrónica e a crescente procura de equipamento pesado, com empresas multinacionais a investir no sector industrial, são alguns dos principais factores que impulsionam a procura de metais básicos na região.
- A China detém a maior participação de mercado da Ásia-Pacífico para o mercado de metais básicos. Espera-se que a demanda pelo mercado de metais básicos aumente ao longo do período de previsão devido ao aumento dos investimentos e da atividade de construção no país. A China é um grande contribuidor, uma vez que tem sido um dos principais investidores em infra-estruturas a nível mundial nos últimos anos. Por exemplo, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas (NBS) da China, em 2022, o valor da produção de obras de construção na China ascendeu a 27,63 biliões de CNY (4,11 biliões de dólares), um aumento de 6,6% em comparação com 2021.
- Espera-se que a demografia na China continue a estimular o crescimento na construção residencial. Espera-se que o aumento dos níveis de rendimento familiar, combinado com a migração da população das áreas rurais para as urbanas, continue a impulsionar a procura pelo sector da construção residencial no país.
- Além disso, a China é também o maior fabricante de automóveis do mundo. A China é um dos maiores produtores de automóveis de passageiros, devido à melhoria da logística e das cadeias de abastecimento, ao aumento da atividade empresarial e à série de medidas pró-consumo do país, entre outros fatores que contribuem para os produtos do mercado de automóveis de passageiros no país. Portanto, isso aumentou a demanda pelo consumo de metais básicos no segmento de automóveis de passageiros. Por exemplo, segundo a OICA, em 2022, a produção de automóveis de passageiros na China ascendeu a 2,38 milhões de unidades, o que apresentou um aumento de 11% em relação a 2021.
- Na Índia, o aumento das regulamentações sobre as emissões dos veículos, o avanço na segurança dos veículos, a introdução de sistemas de assistência ao condutor nos veículos e o rápido crescimento da logística nos setores de retalho e comércio eletrónico têm impulsionado significativamente a procura de veículos comerciais ligeiros novos e avançados. (LCV). Por exemplo, segundo a OICA, em 2022, a produção de veículos comerciais ligeiros na Índia ascendeu a 617,4 mil unidades, o que apresentou um aumento de 27% face a 2021 e uma recuperação de 60% face a 2020.
- Além disso, espera-se que o aumento dos investimentos e os avanços na indústria automobilística na Índia aumentem o consumo de metais básicos. Por exemplo, em Abril de 2022, a Tata Motors anunciou planos para investir 3,08 mil milhões de dólares no seu negócio de veículos de passageiros durante os próximos cinco anos. Portanto, espera-se que o aumento da produção de automóveis e o aumento dos investimentos na indústria automobilística tenham uma demanda positiva pelo mercado de metais básicos da indústria automotiva e de transporte do país.
- A Índia tem a quarta maior rede ferroviária com uma extensão de 123,24 mil quilómetros e 13,45 mil comboios de passageiros e 9,141 mil comboios de carga transportando 24 milhões de passageiros e 203,88 milhões de toneladas de carga por dia a partir de 7,35 mil estações. Desenvolvimentos recentes e iniciativas governamentais nas ferrovias na Índia podem impulsionar o mercado estudado. De acordo com o Orçamento da União para 2022-23, o Ministério das Ferrovias recebeu INR 1,40 triliões (USD 18,40 mil milhões). Impulsionando assim o mercado de metais básicos da indústria automobilística e de transportes.
- Cobre, estanho, níquel e alumínio são alguns metais comuns usados pela indústria eletrônica. A região asiática é a maior produtora de produtos eléctricos e electrónicos em todo o mundo, com países como a China, o Japão, a Coreia do Sul, Singapura e a Malásia dominando a nível global.
- No Japão, de acordo com a JEITA (Associação Japonesa de Eletrônica e Tecnologia da Informação), as remessas domésticas de produtos eletrônicos de consumo no Japão atingiram um valor de JPY 125,2 bilhões (US$ 964,04 milhões) em dezembro de 2022. Embora março tenha sido o mês mais forte para as remessas de produtos eletrônicos de consumo durante 2022, com cerca de 125,5 mil milhões de ienes (966,35 milhões de dólares), o mês de maio foi o mais fraco, com o valor a cair para 86,4 mil milhões de ienes (665,28 milhões de dólares). Portanto, espera-se que o aumento nas remessas de eletrônicos de consumo do país tenha uma vantagem para o mercado de metais básicos.
- Assim, espera-se que todas essas tendências e investimentos favoráveis na região impulsionem a procura por metais básicos durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de metais básicos
O Mercado de Metais Básicos é fragmentado por natureza. Os principais players neste mercado (não em uma ordem específica) incluem Glencore, Freeport-McMoRan, Alcoa Corporation, Lundin Mining Corporation e BHP, entre outros.
Líderes de mercado de metais básicos
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Glencore
-
Alcoa Corporation
-
Lundin Mining Corporation
-
Freeport-McMoRan
-
BHP
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de metais básicos
Setembro de 2022 A Anglo American plc anunciou o início das operações comerciais de cobre em seu projeto Quellaveco no Peru, após os testes bem-sucedidos das operações e a autorização regulatória final. Espera-se que a Quellaveco produza 300.000 toneladas por ano de volume equivalente de cobre, em média, durante os primeiros dez anos.
Segmentação da indústria de metais básicos
Os metais básicos são considerados metais comuns, que não são considerados preciosos, como cobre, zinco, estanho, etc. O mercado é segmentado com base no tipo, indústria de usuário final e geografia. Por tipo, o mercado é segmentado em cobre, zinco, chumbo, níquel, alumínio e estanho. Pela indústria de usuários finais, o mercado é segmentado em construção, automotivo e transporte, elétrica e eletrônica, produtos de consumo, dispositivos médicos, entre outros. O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para 15 países nas principais regiões. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base no volume (toneladas) para todos os segmentos acima.
| Tipo | Cobre | ||
| Zinco | |||
| Liderar | |||
| Níquel | |||
| Alumínio | |||
| Acreditar | |||
| Indústria do usuário final | Construção | ||
| Automotivo e Transporte | |||
| Elétrica e Eletrônica | |||
| Produtos de consumo | |||
| Dispositivos médicos | |||
| Outros | |||
| Geografia | Ásia-Pacífico | China | |
| Índia | |||
| Japão | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| América do Norte | Estados Unidos | ||
| Canadá | |||
| México | |||
| Europa | Alemanha | ||
| Reino Unido | |||
| França | |||
| Itália | |||
| Resto da Europa | |||
| América do Sul | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto da América do Sul | |||
| Médio Oriente e África | Arábia Saudita | ||
| África do Sul | |||
| Resto do Médio Oriente e África | |||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de metais básicos
Qual é o tamanho do mercado de metais básicos?
O tamanho do mercado de metais básicos deverá atingir 132,13 milhões de toneladas em 2024 e crescer a um CAGR de 3,72% para atingir 158,60 milhões de toneladas até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de metais básicos?
Em 2024, o tamanho do Mercado de Metais Básicos deverá atingir 132,13 milhões de toneladas.
Quem são os principais atores do mercado de metais básicos?
Glencore, Alcoa Corporation, Lundin Mining Corporation, Freeport-McMoRan, BHP são as principais empresas que operam no mercado de metais básicos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de metais básicos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de metais básicos?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Metais Básicos.
Que anos esse mercado de metais básicos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do Mercado de Metais Básicos foi estimado em 127,39 milhões de toneladas. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de metais básicos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de metais básicos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Metais Básicos
Estatísticas para a participação de mercado de metais básicos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Metais Básicos inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
