Tamanho do mercado de quiosques bancários
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 1.10 bilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 2.14 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.27 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de quiosques bancários
O tamanho do mercado de quiosques bancários é estimado em US$ 1,10 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 2,14 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 14,27% durante o período de previsão (2024-2029).
O crescimento do mercado de quiosques bancários pode ser atribuído a vários fatores, como a crescente demanda por autoatendimento em diversas aplicações relacionadas à segurança nos setores financeiros, serviços aprimorados ao cliente oferecidos por quiosques interativos, redução nos custos operacionais gerais e aumento da adoção em vários países em desenvolvimento, como Índia, China e Japão, entre outros.
- Com os países focando nas inovações e expansões que estão sendo realizadas por cidades inteligentes e projetos de digitalização, a demanda pelo mercado de quiosques bancários aumentará no período previsto. Um dos principais fatores que impulsionam a procura por quiosques bancários é a crescente procura por aplicações de segurança de autoatendimento. Além disso, o mercado de quiosques bancários é impulsionado por fatores que incluem o aumento das iniciativas governamentais para implantar quiosques bancários.
- Além disso, o quiosque bancário é um dos canais bancários remotos que proporciona comodidade adicional aos clientes e economiza custos de serviço ao banco. A utilização de quiosques bancários permite poupar o tempo gasto pelos clientes nas filas dos caixas ou durante a transferência e depósito de dinheiro.
- O mercado de aplicativos de software para quiosques bancários está em expansão. Tanto OEMs quanto empresas independentes oferecem software ATM. Os bancos normalmente adquirem soluções completas que incluem o aplicativo de transação e uma plataforma de middleware que permite funcionar em terminais de vários fornecedores. Algumas instituições financeiras e fornecedores externos de software utilizam a plataforma apenas como base para as suas aplicações. A NCR, uma empresa sediada nos EUA com presença significativa na China, é a maior fornecedora de software aplicativo em geral e de soluções de vários fornecedores.
- O software de pagamento de contas do quiosque bancário simplifica a transferência de dinheiro dos clientes de qualquer lugar. Em todo o mundo, várias instituições bancárias começaram a integrar serviços multifuncionais nos seus quiosques bancários e serviços de pagamento de contas. A procura dos consumidores por este serviço está a aumentar, levando a um aumento dos rendimentos bancários. Devido ao seu custo mais baixo do que as taxas de manuseio de dinheiro, empresas e instituições financeiras de todos os tamanhos desejam ser pagas por meio de sistemas de pagamento de contas.
- Ao limitar a acessibilidade a um grande número de utilizadores, os quiosques bancários ajudaram a reduzir o risco de transmissão de infecções em vários locais. Muitas empresas, incluindo bancos, estão a utilizar o autoatendimento para reduzir as interações presenciais, substituindo a maioria das interações diárias por uma interface homem-máquina.
- Os quiosques bancários eliminam a necessidade de interação presencial, apoiam a confiança do cliente e contêm quiosques especializados para impedir a transmissão do vírus e o desenvolvimento da COVID-19. As portas de vários bancos incluem equipamentos de autoatendimento com tecnologias de detecção de temperatura que ajudam a rastrear as pessoas com base na temperatura corporal e permitem o check-in de pessoas com temperatura normal. Esses usos em expansão impulsionarão o mercado de quiosques bancários.
Tendências do mercado de quiosques bancários
Espera-se que o segmento multifuncional cresça a uma taxa significativa
- O quiosque multifuncional do banco oferece serviços, incluindo a capacidade de depositar cheques usando a interface CTS, pagar contas online com cartão de débito, Internet Banking baseado em navegador e serviços não monetários/de consulta, como consultas de saldo e mini extratos, entre outros.
- Os quiosques multifuncionais integram muitas funcionalidades numa única plataforma, permitindo que vários negócios gastem menos dinheiro na compra de unidades individuais. Os bancos escolhem cada vez mais quiosques multifuncionais em vez de quiosques de função única devido aos baixos gastos de capital no desenvolvimento de aplicações, aquisição de equipamentos, instalação e manutenção.
- Além disso, o cliente prefere soluções de autoatendimento porque reduz o esforço e o tempo na realização de transações bancárias. De acordo com um estudo da Source Technologies, os quiosques bancários de varejo de autoatendimento podem oferecer melhorias significativas às agências físicas. Além disso, o investimento no desenvolvimento de quiosques multifuncionais está a aumentar. Por exemplo, o local da Beau Vallon Regatta em Mahe é onde o Seychelles Investment Bureau (SIB) divulgou uma manifestação de interesse (EOI) para investidores locais e estrangeiros para construir um estacionamento de vários andares e quiosques.
- Por exemplo, normalmente, os clientes levam 9 minutos para receber um cheque oficial de um caixa de banco. Mas com os quiosques self-service, o cliente consegue fazer o check-in oficial em 40 segundos. Conseqüentemente, os clientes podem receber seus cheques 13,5 vezes mais rápido com um quiosque de autoatendimento.
- O quiosque no banco também permite que os funcionários se concentrem mais em tarefas complexas e no atendimento ao cliente, reduzindo seu tempo e esforço nas transações de rotina diária, que deverão impulsionar a demanda do mercado de quiosques bancários nas economias emergentes.
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Ásia-Pacífico terá taxa de crescimento mais rápida no mercado de quiosques bancários
- Espera-se que a Ásia-Pacífico seja o mercado que mais cresce durante o período previsto. Os governos da região Ásia-Pacífico estão a tentar melhorar o desenvolvimento da indústria Fintech e fornecer soluções bancárias inovadoras. O principal objetivo por trás da crescente adoção de soluções Fintech é atrair inovadores internacionais para o mercado e levar o setor bancário ao próximo nível.
- O mercado está em expansão devido ao aumento da utilização de quiosques por retalhistas e outros prestadores de serviços em áreas turísticas. Os sistemas de quiosque removem barreiras à comunicação e informação dos visitantes e simplificam o acesso aos serviços, ao mesmo tempo que fornecem atualizações em tempo real.
- Além disso, a implantação de quiosques de autoatendimento também está a aumentar, especialmente para a população que prefere a atividade bancária através de quiosques interativos à atividade bancária tradicional. O mercado de quiosques self-service na região Ásia-Pacífico está a crescer. Além disso, em países emergentes como a Índia, grandes bancos como o SBI, o PNB e o Bank of Baroda, entre outros, oferecem quiosques bancários para conveniência dos clientes.
- Por exemplo, em outubro de 2022, a MCT Cards Technology Private Ltd., Índia, uma divisão da Manipal Technologies Ltd. e produtora de serviços bancários e cartões inteligentes, forneceu quiosques bancários de autoatendimento para bancos na Índia como parte da recente iniciativa do governo estabelecer 75 unidades bancárias digitais em 75 distritos.
- Além disso, a maioria dos maiores bancos da região Ásia-Pacífico, em termos de ativos em 2022, estavam sediados na China. No topo do ranking ficaram o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) e o China Construction Bank Corporation, com mais de 5,0 biliões de dólares em activos. Além disso, o Grupo Financeiro Mitsubishi UFJ do Japão estava entre os cinco principais bancos da região com o maior volume de ativos.
- Dado que a China tem sido o foco de numerosos grupos de hackers estrangeiros de países ricos que representam uma grande ameaça, e os recentes ataques a sistemas de quiosques em todo o mundo estão a levar os utilizadores a procurar outros substitutos, as crescentes preocupações com a segurança cibernética estão a desafiar o negócio. Prevê-se que este aspecto impeça a expansão do mercado.
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Visão geral da indústria de quiosques bancários
O mercado de quiosques bancários está fragmentado devido aos participantes incluídos em toda a cadeia de valor do mercado de quiosques bancários, incluindo fornecedores de hardware e fornecedores de software e soluções. O mercado também testemunhou atividades como aquisições, parcerias e colaborações que abriram caminho para a expansão dos negócios e da base de clientes dos participantes do mercado. Alguns dos principais players do mercado incluem NCR Corporation, Diebold Inc., Glory Limited, KIOSK Information Systems, Nautilus Hyosung Corporation, GRG Banking, Korala Associates Limited (Kal Atm Software), Hitachi-Omron Terminal Solutions Corp., entre outros.
- Dezembro de 2023 Travelex, a conceituada marca de câmbio estrangeiro, está investindo substancialmente em mais de 75 novas agências, quiosques e caixas eletrônicos em diferentes países em resposta à recuperação contínua das viagens globais. Na Europa, a Travelex melhorou significativamente a sua rede de ATMs, introduzindo novos ATMs em aeroportos importantes como Berlim, Frankfurt e Zurique e instalando mais de uma dúzia de ATMs em toda a rede ferroviária nacional nos Países Baixos. Além disso, a Travelex tem o prazer de anunciar extensões de contrato tanto para os seus escritórios no Aeroporto de Hamburgo como para o seu negócio de reembolso de impostos na Holanda.
- Outubro de 2023 O Union Bank of the Philippines (UnionBank) lançou três novos quiosques móveis Bank-on-Wheels (BOW). Através de um contrato com a AFI, o UnionBank obteve permissão para utilizar um veículo elétrico como quiosque bancário móvel. Esses novos BOWs foram projetados para garantir conveniência, oferecendo serviços de ATM móvel em um ambiente confortável semelhante ao The ARK, a agência bancária pioneira do UnionBank, totalmente digital e sem papel no país. Os BOWs visam melhorar a experiência do cliente, aproximando os serviços bancários dos clientes, com uma variedade de funcionalidades adaptadas às suas necessidades específicas.
Líderes de mercado de quiosques bancários
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NCR Corporation
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Diebold Inc
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Glory Limited
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Nautilus Hyosung Corporation
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Korala Associates Limited (Kal Atm Software)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de quiosques bancários
- Outubro de 2023 O Banco Estatal da Índia (SBI) introduziu um 'Dispositivo Portátil Móvel' para oferecer serviços bancários aos seus clientes financeiramente inclusivos. Esta etapa visa melhorar a acessibilidade e comodidade para os clientes na utilização dos serviços bancários e na disponibilização de quiosques bancários em casa. Este dispositivo melhorará significativamente a acessibilidade bancária, trazendo o quiosque bancário diretamente à porta do cliente. Proporcionará maior flexibilidade aos agentes dos pontos de atendimento ao cliente (CSP), permitindo-lhes chegar aos clientes onde quer que estejam. Esta iniciativa beneficiará especialmente os clientes que enfrentam dificuldades no acesso aos pontos de venda CSP.
- Agosto de 2023 A administração da região do Northwest Bank anunciou seus planos para construir um novo quiosque de banco digital na Rodovia 1.081 milhões de dólares em frente ao Burke's Ace Hardware em St. Este quiosque conveniente oferecerá aos clientes duas opções bancárias eficientes um caixa eletrônico drive-up 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fácil acesso a saques de contas, transferências de fundos, depósitos e muito mais, e um caixa eletrônico avançado de vídeo (VTM) para interações ao vivo com um caixa. Isso permitirá que os clientes respondam confortavelmente a quaisquer dúvidas ou realizem transações de rotina, como desconto de cheques ou pagamentos de empréstimos.
Relatório de mercado de quiosques bancários - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Definição e escopo de mercado
1.2 Suposições do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise das partes interessadas da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da demanda por quiosques multifuncionais de autoatendimento em todo o mundo para impulsionar o mercado
5.1.2 Atendimento ao cliente ampliado oferecido por quiosques interativos
5.1.3 Minimizando o custo operacional geral
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Alto custo inicial de instalação
5.2.2 Aumento do uso de dispositivos móveis, diminuição do uso de quiosques bancários de autoatendimento
5.3 Impacto do COVID-19 no mercado de quiosques bancários
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Quiosque de função única
6.1.2 Quiosque multifuncional
6.1.3 Caixa virtual/vídeo
6.2 Oferecendo
6.2.1 Hardware
6.2.2 Programas
6.2.3 Serviços
6.3 Por distribuição
6.3.1 Rural
6.3.2 Semi-Urbano
6.3.3 Urbano
6.3.4 Metropolitano
6.4 Geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canadá
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Alemanha
6.4.2.2 Reino Unido
6.4.2.3 França
6.4.2.4 Espanha
6.4.2.5 Resto da Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.3.1 China
6.4.3.2 Japão
6.4.3.3 Índia
6.4.3.4 Austrália
6.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
6.4.4 América latina
6.4.4.1 Brasil
6.4.4.2 México
6.4.4.3 Argentina
6.4.4.4 Resto da América Latina
6.4.5 Oriente Médio e África
6.4.5.1 Emirados Árabes Unidos
6.4.5.2 Arábia Saudita
6.4.5.3 África do Sul
6.4.5.4 Resto do Médio Oriente e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 NCR Corporation
7.1.2 Diebold Inc.
7.1.3 Glory Limited
7.1.4 KIOSK Information Systems
7.1.5 Nautilus Hyosung Corporation
7.1.6 GRG Banking
7.1.7 Korala Associates Limited (Kal Atm Software)
7.1.8 Hitachi-Omron Terminal Solutions Corp.
7.1.9 OKI Electric Industry Co. Ltd.
7.1.10 Cisco Systems Inc.
7.1.11 Shenzhen Yi of Computer Co. Ltd
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de quiosques bancários
Os quiosques bancários são pequenas cabines com acesso à Internet colocadas pelos bancos em diferentes locais (como caixas eletrônicos) para oferecer serviços bancários sem a necessidade de ir ao banco. A crescente adoção de tecnologia avançada pelo setor bancário resultou no crescimento dos quiosques bancários. Esses equipamentos oferecem autoatendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana aos clientes, aumentando assim a satisfação dos clientes e reduzindo consideravelmente os custos operacionais.
O mercado de quiosques bancários é segmentado por tipo (caixa multifuncional, multifuncional, virtual/vídeo), oferta (hardware, software, serviços), distribuição (rural, semiurbana, urbana, metropolitana) e geografia (Norte). América, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo | ||
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| Geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de quiosques bancários
Qual é o tamanho do mercado de quiosques bancários?
O tamanho do mercado de quiosques bancários deverá atingir US$ 1,10 bilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 14,27% para atingir US$ 2,14 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de quiosques bancários?
Em 2024, o tamanho do Mercado de Quiosques Bancários deverá atingir US$ 1,10 bilhão.
Quem são os principais atores do mercado de quiosques bancários?
NCR Corporation, Diebold Inc, Glory Limited, Nautilus Hyosung Corporation, Korala Associates Limited (Kal Atm Software) são as principais empresas que operam no Mercado de Quiosques Bancários.
Qual é a região que mais cresce no mercado de quiosques bancários?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de quiosques bancários?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Quiosques Bancários.
Que anos esse mercado de quiosques bancários cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do Mercado de Quiosques Bancários foi estimado em US$ 0,96 bilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de quiosques bancários para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de quiosques bancários para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de quiosques bancários
Estatísticas para a participação de mercado de quiosques bancários em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Bank Kiosk inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
