Tamanho do mercado bancário europeu
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 555.43 mil milhões de euros |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 660.05 mil milhões de euros |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.51 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado bancário europeu
Espera-se que o tamanho do mercado bancário na Europa em termos de valor bruto de prêmios emitidos cresça de 555,43 bilhões de euros em 2024 para 660,05 bilhões de euros até 2029, com um CAGR de 3,51% durante o período de previsão (2024-2029).
A bancassurance é um canal de distribuição cada vez mais importante para uma ampla variedade de produtos de seguros em muitos países da Europa. Para as companhias de seguros, o modelo de bancassurance oferece novos canais de distribuição com uma base de clientes estável. Ao mesmo tempo, os bancos podem diversificar os produtos e aumentar a sua rentabilidade através da venda de mais produtos utilizando a mesma infra-estrutura já existente e, assim, reduzindo os custos operacionais fixos/despesas gerais.
O crescimento dos prémios de bancassurance na Europa durante a última década ultrapassou outros canais de seguros. O canal bancassurance representa apenas 9% dos prémios, existindo ainda muitas possibilidades de expansão, nomeadamente nos produtos não vida. O modelo de bancassurance parece ser popular principalmente em alguns países Portugal, Espanha e Itália, bem como França, Bélgica e Áustria. À luz do seu domínio, o FICOD foi desenvolvido para focar no modelo de bancassurance. Os Países Baixos têm o maior valor do total de activos de conglomerados financeiros em relação ao seu PIB (4,2 vezes o seu PIB), seguidos pela França, Reino Unido e Espanha.
A epidemia de COVID-19 alterou quase todas as facetas da vida e dos negócios, incluindo os seguros bancários. Os bancos em vários países europeus reduziram o horário e fecharam agências para minimizar a propagação do vírus, sendo que alguns só atendem clientes mediante marcação.
Para que os bancos aumentem as vendas de produtos não-vida ou de vida, as ferramentas digitais serão fundamentais. As preferências dos clientes por capacidades remotas e digitais estavam a crescer, mas é claro que a pandemia e os confinamentos relacionados aceleraram estas tendências. O factor facilitador desta transformação será o desenvolvimento de uma abordagem orientada por dados, utilizando dados bancários granulares, incluindo transacções, utilização de canais e outros comportamentos dos clientes.
Tendências do mercado bancário europeu
Crescimento do setor bancário na região europeia impulsionando o mercado
O mercado europeu de seguros bancários é impulsionado principalmente pelos crescentes setores financeiro, bancário e de seguros em toda a região. Na Alemanha, o canal bancassurance distribuiu cerca de 19% em 2021 dos prémios de seguro de vida e cerca de 7% dos prémios de seguros não vida, o que é marginalmente superior à quota de prémios do ano anterior em 2020.
Em julho de 2022, havia um total de 5.171 bancos operando na União Europeia. Em toda a Europa, aproximadamente 2,15 milhões de indivíduos trabalhavam em instituições de crédito, com alguns funcionários bancários a cuidar de mais de duzentos clientes cada.
Em 2022, a Alemanha tinha quase mil bancos a mais a operar do que qualquer outro país europeu, apesar de uma tendência descendente constante durante anos. A indústria bancária alemã tem activos totais avaliados em mais de 9,2 biliões de euros. Com um número crescente de startups inovadoras, a Alemanha começou a posicionar-se como o centro de facto da tecnologia de seguros.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Necessidade crescente de expansão impulsionadora de seguros no mercado de bancassurance
Em 2022, as seguradoras entraram em boas condições financeiras e reservas de capital sólidas, com um rácio SCR médio de 216%, após o crescimento dos prémios brutos emitidos para os negócios de vida e não-vida ao longo de 2021. A rentabilidade do investimento regressou aos níveis anteriores à Covid-19, ao mesmo tempo que a rentabilidade da subscrição como um todo, também melhorou ligeiramente, embora com resultados variados nas diferentes linhas de negócios.
No que diz respeito aos compradores de seguros, o impacto da inflação é observado na redução da poupança monetária e a preferência pela poupança sob a forma de seguros é impulsionada a melhorar. Além disso, com a introdução do seguro automóvel baseado na utilização e de outros produtos inovadores de seguros não-vida, juntamente com a proeminência de padrões de compras agrupadas na maioria da fraternidade de consumidores europeia, o sector bancário tem uma maior margem para melhorias.
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Visão geral da indústria de seguros bancários na Europa
O relatório abrange os principais players que operam no mercado europeu de seguros bancários. Em termos de participação de mercado, poucos dos principais players dominam atualmente o mercado. No entanto, com o avanço tecnológico e a inovação nos serviços, as empresas nacionais e internacionais estão a aumentar a sua presença no mercado, garantindo novos contratos e explorando novos mercados. Possui grandes players, incluindo Credit Agricole, Allianz, Intesa e AXA, etc.
Líderes do mercado europeu de seguros bancários
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Credit Agricole
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Allianz
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Generali
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Zurich
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AG Insurance
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AXA
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado bancário europeu
- Em 18 de outubro de 2022, o Credit Agricole comprou 9,2% do Banco BPM com o objetivo de expandir suas parcerias estratégicas para além do financiamento ao consumo. Seguros e gestão de ativos.
- Em fevereiro de 2022, o principal fornecedor de seguros alemão, JDC Group, concordou com um programa experimental de cinco anos para uma plataforma de bancassurance para bancos cooperativos com uma subsidiária da R+V Insurance (Volks- und Raiffeisenbanken).
Relatório do Mercado Bancassurance da Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.1.1 Desempenho histórico da indústria de seguros na Europa, por tipo de seguro
4.1.2 Canais de distribuição para o mercado de seguros em toda a Europa
4.1.3 Proeminência do Bancassurance - Participação de Mercado por Tipos de Seguro
4.1.4 Proeminência do Bancassurance – Participação de Mercado por País
4.1.5 Justificativa por trás da importância do bancassurance em vários segmentos de seguros
4.2 Modelos de negócios de bancassurance
4.2.1 Conglomerados financeiros e empresas complexas operando como bancassurers
4.2.2 Joint Ventures e negócios entre empresas da UE/EEE e/ou entidades estrangeiras que operam no mercado interno
4.3 Drivers de mercado
4.3.1 Avanços na distribuição por meio de mudanças nas necessidades do consumidor
4.3.2 Desenvolvimentos Regulatórios e Tecnológicos
4.4 Restrições de mercado
4.4.1 Restrições de conformidade para combater potenciais riscos de crédito e de mercado
4.4.2 Estigma em relação ao modelo de negócios em vez da situação de crise financeira de 2008
4.5 Importância do cenário regulatório em evolução na região
4.6 Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Ameaça de novos participantes
4.6.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.6.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.4 Ameaça de produtos substitutos
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.7 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por Tipo de Seguro
5.1.1 Seguro de vida
5.1.2 Seguro Não Vida, Excluindo Seguro Saúde
5.1.3 Outros tipos de seguros (seguradoras de saúde e produtos leves de capital de vida)
5.2 Por país
5.2.1 França
5.2.2 Itália
5.2.3 Alemanha
5.2.4 Espanha
5.2.5 Finlândia
5.2.6 Bélgica
5.2.7 Portugal
5.2.8 Polônia
5.2.9 Grécia
5.2.10 República Checa
5.2.11 Peru
5.2.12 Luxemburgo
5.2.13 Eslovênia
5.2.14 Croácia
5.2.15 Malta
5.2.16 Resto da Europa (incluindo Reino Unido)
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresas de seguradoras com vendas significativas de bancassurance
6.2.1 Credit Agricole
6.2.2 Intesa Sanpaolo
6.2.3 Allianz
6.2.4 Generali
6.2.5 Zurich
6.2.6 AG Insurance
6.2.7 AXA
6.2.8 BNP PARIBAS CARDIF
6.2.9 CNP ASSURANCES
6.2.10 Aviva*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Segmentação da indústria bancária na Europa
Bancassurance é um acordo entre um banco e uma seguradora que permite à seguradora vender seus produtos à base de clientes do banco. Este acordo de parceria pode ser lucrativo para ambas as empresas. Os bancos obtêm receitas adicionais com a venda de produtos de seguros e as companhias de seguros expandem as suas bases de clientes sem aumentar a sua força de vendas. A Bancassurance no mercado europeu está segmentada por tipo de seguro (vida, não vida excluindo saúde, outros) e por País (França, Itália, Alemanha, Espanha, Finlândia, Bélgica, Portugal, Polónia, Grécia, República Checa, Turquia , Luxemburgo, Eslovénia, Croácia, Malta, Resto da Europa). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de seguros bancários na Europa em valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por Tipo de Seguro | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de bancassurance na Europa
Qual é o tamanho do mercado de seguros bancários na Europa?
Espera-se que o tamanho do mercado bancário na Europa atinja 555,43 mil milhões de euros em 2024 e cresça a uma CAGR de 3,51% para atingir 660,05 mil milhões de euros até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de seguros bancários na Europa?
Em 2024, o tamanho do mercado bancário na Europa deverá atingir 555,43 mil milhões de euros.
Quem são os principais atores do mercado de seguros bancários na Europa?
Credit Agricole, Allianz, Generali, Zurich, AG Insurance, AXA são as principais empresas que operam em Bancassurance na Europa.
Que anos este mercado de seguros bancários na Europa cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado bancário na Europa foi estimado em 536,60 mil milhões de euros. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de seguros bancários na Europa para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de seguros bancários na Europa para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Bancassurance na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de seguros bancários na Europa de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Bancassurance na Europa inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
