Tamanho do mercado de turbocompressores automotivos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 8.50 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Europa |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de turbocompressores automotivos
O mercado de turboalimentadores automotivos foi avaliado em mais de US$ 11,74 bilhões em 2021, e deverá atingir mais de US$ 19,17 bilhões até 2027, registrando um CAGR de cerca de 8,5% durante o período de previsão, 2022-2027.
A pandemia COVID-19 afetou a indústria, forçando os fabricantes a encerrar as linhas de montagem e empurrando a economia para baixo. Com quase nenhum movimento veicular, não havia novos requisitos para a instalação de turbocompressores em veículos novos e turbocompressores sobressalentes para substituição em veículos já existentes.
A médio prazo, com a crescente procura de automóveis de alto desempenho e de luxo, o mercado procura regressar a uma condição económica estável, com boas projecções de vendas para satisfazer a procura potencialmente elevada. Os participantes do negócio buscam alianças construtivas com OEMs e fornecedores de turboalimentadores para manter relações de longo prazo. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a SuperTurbo Technologies Inc. firmou uma aliança com a Linamar Corp. Além disso, a McLaren Engineering, divisão da Linamar, anunciou que produzirá protótipos e em breve fabricará e testará SuperTurbos para o mercado global.
Muitos fabricantes de automóveis consideram os turboalimentadores uma opção viável para manter os motores de combustão interna (IC) mais limpos, aumentando assim a participação de veículos turboalimentados a cada ano. Ao ritmo actual, espera-se que cerca de metade dos automóveis que saem de produção sejam turboalimentados até 2022, influenciando assim os fabricantes de automóveis e os fornecedores de nível 1 a introduzirem produtos tecnologicamente mais avançados.
Espera-se que a América do Norte e a Europa testemunhem um crescimento significativo do mercado durante o período de previsão. O mercado norte-americano de turboalimentadores automotivos deverá testemunhar um alto crescimento até 2026 devido à implementação de regulamentações governamentais sobre emissões de veículos. Órgãos reguladores, como a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), introduziram regulamentos rigorosos sobre emissões para veículos rodoviários, incluindo veículos de passageiros e caminhões e ônibus comerciais. Os padrões da EPA obrigam os fabricantes de automóveis a produzir motores mais limpos e com maior eficiência de combustível, estimulando as estatísticas da indústria.
Tendências do mercado de turbocompressores automotivos
Maior adoção de motores a gasolina com probabilidade de crescer durante o período de previsão
Os motores diesel emergiram como o tipo de combustível dominante para as montadoras, pois o motor diesel emite baixo CO2 e oferece excelente desempenho. Contudo, por outro lado, a proporção de gasóleo nas novas matrículas tem vindo a diminuir gradualmente há algum tempo, uma vez que os automóveis modernos movidos a gasolina são populares e se tornaram melhores na oferta de benefícios semelhantes, e espera-se que esta tendência acelere durante o período de previsão.
Mais algumas razões impulsionaram o mercado de motores a gasolina, por exemplo, o escândalo das emissões diesel da Volkswagen em 2015, quando a Volkswagen forneceu cerca de 11 milhões de automóveis com motores diesel defeituosos em todo o mundo, incluindo oito milhões na Europa. As vendas de automóveis a diesel estão a testemunhar uma tendência decrescente na região, e o escândalo de emissões da Volkswagen, que resultou na devolução de todos os veículos defeituosos, resultou ainda no declínio nas vendas dos veículos da empresa. As revelações resultaram numa queda acentuada na procura de automóveis com motor diesel, o que ajudou no aumento da procura de automóveis com motor a gasolina.
No Reino Unido, os compradores de automóveis preferem motores a gasolina de dimensões reduzidas, que emitem quase 100g/km de CO2, como uma alternativa viável e eficiente aos motores diesel. Atualmente, os intervenientes globais, como a Ford, a Opel/Vauxhall, a Volkswagen e a Hyundai, oferecem motores a gasolina de dimensões igualmente reduzidas, muitos deles emitindo cerca de 100g/km de CO2.
Desenvolvimentos recentes em motores turbo a gasolina envolveram vários players em alianças estratégicas para elevar o potencial do mercado. Por exemplo, a Toyota Corporation anunciou sua expansão no motor turbo-gasolina de 2,0 litros e AWD com GR Starley baseado em Glanza. A empresa fez esta expansão inaugural para o seu motor a gasolina turboalimentado 3S-GTE de 2,0 litros.
Os motores movidos a gasolina estão migrando de motores naturalmente aspirados para motores turboalimentados a um ritmo mais rápido do que nunca. Estima-se que durante o período de previsão, 50% dos carros vendidos poderão ter turboalimentadores, e espera-se que um crescimento semelhante continue.
A tendência de usar turbocompressores em motores diesel para melhorar a eficiência de combustível e o desempenho do motor está mudando lentamente. As receitas do mercado provenientes dos turbocompressores a diesel estão lentamente a deslocar-se para os superalimentadores a gasolina, e esta mudança tem sido benéfica para o mercado, tendo em conta as normas de emissões.
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A Europa provavelmente será responsável pela maior participação de mercado durante o período de previsão
A indústria automóvel moderna é regida pela economia e eficiência de combustível, que, por sua vez, é impulsionada pela legislação da UE sobre economia de combustível e metas de emissões. O Protocolo de Quioto exigiu que o mundo reduzisse as emissões do nível de 1990 para 8% até 2012, o que levou ao início dos padrões de emissões de veículos Euro I de 1993. Abrangeu principalmente óxido nitroso e emissões de partículas, o que aumentou as emissões dos veículos com motor diesel. vendas. No entanto, os veículos com motor diesel passaram a utilizar turboalimentação para atingir as metas da UE em matéria de NOx. Isso, por sua vez, resultou na melhoria da eficiência dos veículos e na redução do preço dos turboalimentadores.
A Europa tornou-se o epicentro do impacto da COVID-19, com aproximadamente 50.000 unidades de produção perdidas em Março e Abril devido a encerramentos rigorosos de fábricas, controlos nos locais de trabalho em toda a região, desafios na cadeia de abastecimento e ordens de permanência em casa.
Em comparação com o ano anterior, a produção de veículos comerciais na região europeia diminuiu aproximadamente 20% até ao final de 2020. Prevê-se que o declínio mais acentuado na procura seja enfrentado pela Itália e pelo Reino Unido na Europa Ocidental e em países, incluindo a Polónia, em Europa Central, onde a indústria de transporte rodoviário apoia de forma proeminente o movimento de mercadorias europeu. Por exemplo,.
- Em março de 2022, a Mercedes-Benz anunciou o lançamento das vendas do seu novo Mercedes-AMG C 43 4MATIC com um preço a partir de 71.460 euros para o sedan e 73.245 euros para a carrinha. Neste modelo completamente redesenhado, o desempenho do ágil motor AMG de 300 kW (408 cv) é aprimorado por um turboalimentador elétrico de gases de escape. O gerador de arranque acionado por correia (RSG) oferece um impulso adicional de curto prazo de 10 kW (14 CV) em determinadas situações de condução.
- Em abril de 2022, a Daimler Trucks anunciou que a terceira geração de seu motor pesado OM 471 já está disponível para encomenda e estará disponível a partir de outubro de 2022. Com a terceira geração do OM 471, a Mercedes-Benz Trucks está apresentando dois novos turbocompressores desenvolvidos e fabricado internamente. A segunda variante do turbocompressor tem uma potência de motor de até 390 kW (530 cv).
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Visão geral da indústria de turbocompressores automotivos
O mercado de turboalimentadores automotivos está altamente consolidado entre sete players, Honeywell, BorgWarner, IHI, MHI, Cummins, Bosch-Mahle e Continental AG. A Honeywell constitui uma parcela significativa do mercado, seguida pela BorgWarner, IHI, MHI, Cummins, etc. A Bosch e a Mahle produzem turbocompressores no âmbito da joint venture Bosch-Mahle.
Os jogadores estão seguindo uma abordagem de aliança construtiva ou lançando turbocompressores agressivamente no mercado. Por exemplo:.
- Em novembro de 2021, diversas fontes da mídia informaram que a Cummins vem investindo R$ 170 milhões para produzir novos motores Euro 6 para atender às demandas da fase P8 do programa Proconve para veículos pesados, que entrará em vigor no Brasil em 2022. Os motores irão ser equipado com turbocompressores Holset. Os recursos também foram utilizados para aumentar a nacionalização de componentes para motores Euro 6, processo que exigiu o desenvolvimento de novos fornecedores locais.
- Em outubro de 2021, a Fiat apresentou seu novo SUV Pulse no Brasil, já que as concessionárias agora aceitam pedidos em todo o país. Produzido na fábrica de Betim, o Pulse estreia com motor 1.0 Turbo 200 Flex de 130 cv, com turbocompressor de baixa inércia da BorgWarner, que gera 130 cv de potência máxima com etanol (125 cv com gasolina) e 200 Nm (20,4 kgf.m). ) de torque, independentemente do combustível.
- Em outubro de 2021, a Angka-Tan Motor (ATM) lançou oficialmente a picape JMC Vigus Pro na Malásia com preço inicial de MYR 98.888. De acordo com a ATM, o Vigus Pro, que é CKD montado localmente na fábrica de Tan Chong em Serendah, é uma nova proposta de valor entre as picapes vendidas na Malásia. A potência vem de um motor turbodiesel 'Puma' de 2,0 litros com turboalimentador de geometria variável.
Líderes de mercado de turbocompressores automotivos
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BorgWarner Inc.
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Continental AG
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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IHI Corporation
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Garrett Motion Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de turbocompressores automotivos
- Em maio de 2022, a Mitsubishi Heavy Industries Engine Turbocharger, Ltd. (MHI-ET) e a IHI Corporation (IHI) planejam colocar turboalimentadores em uso prático em compressores elétricos para caminhões FC (célula de combustível). Ambos os fabricantes esperam que haja espaço para sobrevivência no negócio de turbo com caminhões FC. MHI-ET e IHI têm estratégias de sobrevivência semelhantes para o negócio turbo. As empresas aspirarão a reduzir custos promovendo ao máximo a produção interna de componentes.
- Em abril de 2022, a Garrett Motion Inc. anunciou que apresentaria tecnologias de ponta de propulsão elétrica no Simpósio Motor de Viena. A exibição inclui o premiado E-Turbo e o avançado E-Compressor para híbridos moderados e completos - além da primeira exibição pública do compressor modular de nova geração da Garrett para veículos elétricos com célula de combustível de 400 volts.
- Em maio de 2022, a General Motors estava ansiosa para fabricar um novo motor a gasolina biturbo de seis cilindros. O turboalimentador e o motor serão produzidos para picapes e SUVs.
- Em maio de 2022, a Mahindra Mahindra estava pronta para lançar seu motor a gasolina mStallion de quatro cilindros e 2,0 litros e o motor mHawk de quatro cilindros e 2,2 litros com turboalimentador. Esses motores serão instalados nos próximos Mahindra Thar e XUV700.
Relatório de mercado de turbocompressores automotivos – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado em valor em bilhões de dólares)
5.1 Tipo de Veículo
5.1.1 Automóveis de passageiros
5.1.2 Veículos comerciais
5.2 Tipo de combustível
5.2.1 Gasolina
5.2.2 Diesel
5.3 Tipo de canal de vendas
5.3.1 OEM
5.3.2 Substituição/Pós-venda
5.4 Geografia
5.4.1 América do Norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canadá
5.4.1.3 Resto da América do Norte
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemanha
5.4.2.2 Reino Unido
5.4.2.3 França
5.4.2.4 Itália
5.4.2.5 Resto da Europa
5.4.3 Ásia-Pacífico
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Índia
5.4.3.3 Japão
5.4.3.4 Coreia do Sul
5.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.4.4 Resto do mundo
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 África do Sul
5.4.4.3 Outros países
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 BorgWarner Inc.
6.2.2 Continental AG
6.2.3 Cummins Inc.
6.2.4 Magnum Performance Turbos
6.2.5 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.2.6 IHI Corporation
6.2.7 Garrett Motion Inc.
6.2.8 Rotomaster International
6.2.9 Keyyang Precision Co., LTD
6.2.10 BMTS Technology GmbH & Co. KG
6.2.11 Turbo Energy Private Limited
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de turbocompressores automotivos
Um turboalimentador é um dispositivo de indução forçada acionado por turbina que aumenta a eficiência do motor de combustão interna (IC) e a produção de energia, enviando ar comprimido extra para a câmara de combustão. O estudo de mercado de turboalimentadores automotivos abrange a penetração de turboalimentadores em automóveis de passageiros e veículos comerciais, os mais recentes desenvolvimentos de produtos, regulamentações governamentais relativas ao uso de turboalimentadores e participações de mercado dos players que operam no setor.
O mercado de turbocompressores automotivos é segmentado por tipo de veículo, tipo Fue e geografia. Por tipo de combustível, o mercado é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais. Por tipo de combustível, o mercado é segmentado em gasolina e diesel.
Por canal de vendas, o mercado é segmentado em OEM e reposição/pós-venda, e por geografia, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo. Para cada segmento, o tamanho do mercado e a previsão foram feitos com base no valor (bilhões de dólares).
| Tipo de Veículo | ||
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| Tipo de combustível | ||
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| Tipo de canal de vendas | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de turbocompressores automotivos
Qual é o tamanho atual do mercado de turbocompressores automotivos?
O Mercado de Turbocompressores Automotivos deverá registrar um CAGR de 8,5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de turbocompressores automotivos?
BorgWarner Inc., Continental AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, IHI Corporation, Garrett Motion Inc. são as principais empresas que operam no mercado de turbocompressores automotivos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de turbocompressores automotivos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de turbocompressores automotivos?
Em 2024, a Europa é responsável pela maior participação de mercado no mercado de turbocompressores automotivos.
Que anos este mercado de turbocompressores automotivos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de turbocompressores automotivos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de turbocompressores automotivos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de turbocompressores automotivos
Estatísticas para a participação de mercado de Turbocompressores Automotivos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Turbocompressor Automotivo inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
