Tamanho do mercado de semicondutores automotivos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 14.43 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de semicondutores automotivos
O tamanho do mercado de semicondutores automotivos deverá crescer de US$ 71,62 bilhões em 2023 para US$ 140,52 bilhões até 2028, com um CAGR de 14,43 por cento durante o período de previsão (2023-2028). O mercado foi avaliado analisando os tamanhos dos componentes utilizados na indústria automotiva, incluindo processadores, sensores, dispositivos de memória, circuitos integrados e dispositivos de energia discretos. O escopo do relatório compreende a análise de vários tipos de veículos, como veículos comerciais leves, veículos comerciais pesados e veículos de passageiros, em todo o mundo.
- Um semicondutor é uma substância, como o germânio ou o silício, com condutividade elétrica intermediária entre um condutor e um isolante. A aplicação de semicondutores em veículos abrange desde chassis, segurança eletrônica de potência, eletrônica corporal e unidades de conforto ou entretenimento.
- Os automóveis são um elemento essencial da vida das pessoas porque são o principal meio de transporte hoje. As tecnologias de sistemas de segurança e proteção automotiva passaram por mudanças significativas nos últimos anos, desde encostos de cabeça até sistemas adaptativos de controle de cruzeiro. A onda crescente de tecnologias avançadas, como a detecção de ângulo morto, sistemas de monitorização de sonolência, sistemas de aviso de saída de faixa, head-up display, sistemas de visão nocturna, assistência ao estacionamento, telemática de chamadas electrónicas e tecnologias de sistemas de monitorização da pressão dos pneus, são criando um potencial significativo para os sistemas de segurança protegerem o motorista e os passageiros de ferimentos graves durante uma colisão de veículo. Espera-se que a crescente adoção de veículos autônomos impulsione o crescimento do mercado estudado. Por exemplo, de acordo com a Intel, estima-se que as vendas globais de automóveis atinjam mais de 101,4 milhões de unidades em 2030, e prevê-se que os veículos autónomos representem aproximadamente 12% dos registos de automóveis até 2030.
- Um número crescente de veículos acessíveis apresenta infoentretenimento avançado, segurança, desempenho e eficiência de combustível. Tais características levam à inclusão de diversos componentes, levando a um aumento no aumento de preço do veículo em geral. Milhares de chips semicondutores estão hoje no centro dos automóveis, atuando como olhos, ouvidos e cérebro do veículo, monitorando o meio ambiente, fazendo escolhas e regulando ações. De acordo com a Associação da Indústria de Semicondutores, os automóveis modernos podem ter 8.000 ou mais chips semicondutores e mais de 100 unidades de controlo eletrónico, que representam mais de 35% do custo total dos veículos e prevê-se que excedam os 50% entre 2025 e 2030.
- Estima-se também que o aumento da produção automotiva ofereça oportunidades lucrativas para o mercado estudado. Por exemplo, segundo a OICA, em 2022, serão produzidos cerca de 85 milhões de automóveis em todo o mundo. Representa um aumento de cerca de 6 por cento em relação ao ano anterior. Além disso, de acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM), em janeiro de 2022, aproximadamente 345.000 veículos comerciais e 2,08 milhões de automóveis de passageiros foram fabricados na China. A indústria, no total, produziu 2,42 milhões de veículos em janeiro de 2022.
- Além disso, de acordo com a Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Automóveis, a produção britânica de veículos comerciais cresceu 39,3 por cento (em comparação com 2021) para 101.600 unidades em 2022. A produção para o mercado interno em 2022 aumentou 14,0 por cento ano a ano para 40.409 unidades, sendo 101.600 vans, caminhões, táxis, ônibus e ônibus saindo das linhas de fábrica. O aumento das atividades de fabricação automotiva ajudaria no crescimento do mercado estudado durante o período de previsão.
- A COVID-19 causou uma interrupção imediata na produção existente, impactando as cadeias de abastecimento em todo o mundo. A China, que foi inicialmente afetada pela pandemia, perdeu mais de dois terços da sua produção de veículos devido ao confinamento estatal, prejudicando significativamente a cadeia de abastecimento. As cadeias de fornecimento de automóveis estão frequentemente dispersas geograficamente; com cada país impondo o seu protocolo após a pandemia, a gestão da cadeia de abastecimento sofreu um impacto significativo, emergindo como um dos desafios mais críticos que a indústria automóvel enfrenta durante a COVID-19.
- Prevê-se que os altos custos associados ao desenvolvimento e implantação de semicondutores automotivos restrinjam significativamente o mercado estudado.
Tendências do mercado de semicondutores automotivos
Segmento de Veículos Comerciais Pesados Registrará Crescimento Significativo
- Espera-se que o mercado de veículos comerciais pesados registre um CAGR significativo durante o período projetado. Com a introdução de tecnologia moderna, como sistemas de prevenção de acidentes, ADAS, sistemas de condução e motorização eficientes, e um foco na sustentabilidade ambiental e na redução de emissões, a procura destes grandes veículos comerciais irá provavelmente aumentar.
- Os avanços tecnológicos dos principais fabricantes de veículos comerciais pesados deverão aumentar em todo o mundo. Uma tendência proeminente que caracteriza o sucesso do mercado concentrou-se em sistemas de prevenção de acidentes, sistemas automáticos de travagem de emergência, assistência ao condutor e monitorização de ângulo morto. A instalação de sistemas automatizados de travagem de emergência e avisos de colisão frontal em veículos pesados pode poupar mais de 40% dos incidentes traseiros envolvendo camiões de grande porte, de acordo com uma investigação liderada pelo Instituto de Seguros para Segurança Rodoviária (IIHS).
- De acordo com a pesquisa, os veículos pesados com sistemas de prevenção de colisão frontal, como a travagem automática de emergência (AEB), tiveram 12 por cento menos colisões, e o aviso de colisão frontal (FCW) teve 22 por cento menos colisões, em comparação com veículos sem frente. -sistemas de prevenção de acidentes. Consequentemente, a crescente demanda por CIs integrados para criar sistemas eficientes de frenagem e condução automática impulsiona significativamente o mercado de semicondutores automotivos em todo o mundo.
- Ao abrigo da nova política de desmantelamento, os governos dos países da Ásia-Pacífico, como a Índia, a Coreia do Sul e a China, procuram pressionar os proprietários de camiões pesados a adquirirem novos camiões pesados e outros veículos comerciais, desencorajando a utilização de veículos antigos e poluentes.. O programa reduziria os níveis de poluição e promoveria os avanços do segmento de caminhões pesados na adoção de ICs integrados, sensores, microcontroladores avançados, ADAS e ICs de motorista, influenciando significativamente o crescimento do mercado.
- Vários fabricantes de camiões pesados na Europa têm investido na integração de novas tecnologias para cumprir o objetivo de emissões zero a partir de 2025, a fim de evitar o pagamento de multas elevadas pelo incumprimento das normas da UE. A União Europeia estabeleceu metas e critérios de neutralidade de carbono para veículos pesados. Estas incluem uma redução de 15% a partir de 2025 e aumentando para 30% até 2030, com zero emissões até 2050.
- Segundo a OICA, em 2022, a China produziu o maior número de veículos comerciais na região Ásia-Pacífico, com cerca de 3,18 milhões de unidades. No mesmo ano, o Japão produziu aproximadamente 1,27 milhão de veículos comerciais.
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Ásia-Pacífico será a região que mais cresce
- O mercado de semicondutores automotivos da Ásia-Pacífico é impulsionado pelo aumento da fabricação automotiva e pelas parcerias contínuas entre OEMs automotivos e fabricantes de semicondutores. O custo e a eficiência de combustível não são mais os fatores mais importantes a serem considerados na compra de um automóvel; em vez disso, o conforto e o luxo oferecidos pelo veículo são mais importantes.
- Isto pode ser atribuído ao facto de os fabricantes mundiais de automóveis registarem uma forte procura de veículos de luxo e semi-luxo, o que os pressiona a instalar mais componentes electrónicos, impulsionando o mercado de semicondutores automóveis da Ásia-Pacífico. Como resultado desta razão, a indústria de semicondutores automotivos da Ásia-Pacífico oferece uma área de mercado potencial.
- Espera-se que a rápida expansão da indústria de semicondutores automotivos da Ásia-Pacífico seja alimentada pela crescente demanda por veículos elétricos. Os fabricantes de automóveis devem continuar a inovar, criar e desenvolver automóveis autónomos, que já atraíram um número significativo de clientes nos principais países fabricantes de automóveis.
- Espera-se que a trajetória de crescimento dos automóveis totalmente autônomos seja fortemente influenciada por vários fatores, incluindo avanços tecnológicos, disposição do consumidor em aceitar veículos totalmente automatizados, preços e capacidade dos fornecedores e OEMs de abordar as principais preocupações sobre a segurança dos veículos.
- De acordo com a indústria automobilística, veículos de duas, três rodas e tratores são muito procurados em todo o país. Além disso, a Índia possui uma forte infraestrutura de PD de semicondutores, o que pode abrir novos potenciais para o mercado de semicondutores automotivos na Índia no futuro. Além disso, o governo está tomando diversas iniciativas para aumentar o fornecimento de chips semicondutores no país. Por exemplo, em Setembro de 2022, o governo indiano anunciou que forneceria apoio fiscal uniforme de 50% do custo do projecto para a criação de fábricas de semicondutores para impulsionar a produção de semicondutores no país.
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Visão geral da indústria de semicondutores automotivos
O mercado de semicondutores automotivos é altamente fragmentado devido à presença de grandes players como NXP Semiconductor NV, Infineon Technologies AG, Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics NV e Toshiba Electronic Devices Storage Corporation (Toshiba Corporation), entre outros. Os participantes do mercado estão adotando estratégias como parcerias, fusões, colaborações, inovações e aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e obter vantagem competitiva sustentável.
Em julho de 2023, a Renesas Electronics Corporation anunciou uma placa de desenvolvimento para sistemas de gateway automotivos. O R-Car S4 Starter Kit é uma placa de desenvolvimento de baixo custo e prontamente disponível para construção de software usando o sistema Renesas R-Car S4 em um chip. (SoC).
Em junho de 2023, a Intellias anunciou sua parceria com a Elmos Semiconductor para reforçar a Elmos com experiência em engenharia de software e apoiar processos de desenvolvimento para criar software para iluminação, alcance e sensores ópticos usados nos veículos mais modernos.
Em agosto de 2022, a Onsemi abriu uma instalação de carboneto de silício (SiC) em Hudson, New Hampshire. Espera-se que a instalação aumente a capacidade de produção da empresa cinco vezes ao ano e quase quadruplique o número de funcionários em Hudson até o final de 2022.
Em julho de 2022, a NXP Semiconductors NV colaborou com a Foxconn para uma nova geração de veículos conectados inteligentes. O foco principal da colaboração está voltado para os esforços da Foxconn em plataformas de veículos elétricos, aproveitando a experiência em sistemas e o portfólio abrangente da empresa. A colaboração aproveitaria o portfólio de tecnologias automotivas da NXP e sua experiência em segurança e proteção para permitir inovação arquitetônica e plataformas para eletrificação, conectividade e direção automatizada segura.
Líderes do mercado de semicondutores automotivos
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NXP Semiconductor NV
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Infineon Technologies AG
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Renesas Electronics Corporation
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STMicroelectronics NV
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Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba Corporation)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de semicondutores automotivos
- Junho de 2023 - Nidec Corporation e Renesas Electronics Corporation anunciaram uma colaboração para desenvolver soluções de semicondutores para um E-Axle de próxima geração (sistema X-in-1) que integra um motor de acionamento EV e eletrônica de potência para veículos elétricos (EVs).
- Junho de 2023 - SK Hynix Inc. anunciou que a empresa recebeu a certificação automotiva ASPICE Nível 2 para desenvolvimento de soluções de memória automotiva. Espera-se que o credenciamento, essencial para produtos de solução NAND automotiva, aumente a oferta e aumente a lucratividade dos produtos de solução NAND da empresa, como memória Flash universal e unidade de estado sólido.
- Outubro de 2022 A Micron Technology Inc. pretendia investir até US$ 100 bilhões nos próximos 20 anos para construir uma nova megafábrica em Clay, Nova York, com o investimento da primeira fase de US$ 20 bilhões planejado até o final do ano seguinte década. A mega fábrica da Micron em Nova York faz parte de sua estratégia para aumentar gradualmente a produção de DRAM de ponta fabricada nos Estados Unidos para 40% de sua produção global na próxima década. A produção de DRAM da Micron nos Estados Unidos beneficia tremendamente seus clientes, permitindo-lhes construir produtos inovadores.
- Junho de 2022 NXP Semiconductors NV anunciou novas famílias de processadores que ampliam os benefícios da inovadora plataforma automotiva S32 da empresa com processamento e segurança de alto desempenho em tempo real. As famílias de processadores S32E e S32Z ajudam a indústria automotiva a impulsionar a integração de diversas aplicações em tempo real para controle de domínio e zonal, eletrificação de veículos e processamento de segurança que são essenciais para veículos mais seguros e eficientes.
- Junho de 2022 A Renesas Electronics Corporation desenvolveu tecnologias de circuito para STT-MRAM integrado de 22 nm com execução de leitura e gravação mais rápida para microcontroladores em aplicações IoT. O chip de teste inclui um conjunto de células de memória MRAM incorporada de 32 megabits e executa credenciais de leitura aleatória de 5,9 nanossegundos a uma temperatura máxima de junção de 150°C e uma taxa de transferência de gravação de 5,8 megabytes por segundo.
Relatório de mercado de semicondutores automotivos – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.2.5 Ameaça de produtos substitutos
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do impacto das principais tendências macroeconômicas no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumentando a produção de veículos
5.1.2 Crescente demanda por sistemas avançados de segurança e conforto
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Maior custo de veículos avançados em destaque
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de veículo
6.1.1 Veículo passageiro
6.1.2 Veículo Comercial Leve
6.1.3 Veículo Comercial Pesado
6.2 Por componente
6.2.1 Processadores
6.2.2 Sensores
6.2.3 Dispositivos de memória
6.2.4 Circuitos integrados
6.2.5 Dispositivos de energia discretos
6.3 Por aplicativo
6.3.1 Chassis
6.3.2 Eletrônica de Potência
6.3.3 Segurança
6.3.4 Eletrônica Corporal
6.3.5 Unidade de conforto/entretenimento
6.3.6 Outras aplicações
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.2 Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.4 América latina
6.4.5 Oriente Médio e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 NXP Semiconductor NV
7.1.2 Infineon Technologies AG
7.1.3 Renesas Electronics Corporaton
7.1.4 STMicroelectronics NV
7.1.5 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba Corporation)
7.1.6 Texas Instrument Inc.
7.1.7 Robert Bosch GmbH
7.1.8 Micron Technology
7.1.9 Onsemi (Semiconductor Components Industries LLC)
7.1.10 Analog Devices Inc.
7.1.11 ROHM Co. Ltd
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de semicondutores automotivos
Semicondutores são materiais que possuem condutividade entre condutores (geralmente metais) e não condutores ou isolantes (como cerâmica). Os carros modernos contêm recursos como integração de telefone celular, heads-up displays, auxílios à direção autônoma, conforto e desempenho. À medida que os automóveis se tornam ainda mais complicados, espera-se que a procura por semicondutores automóveis aumente de forma constante e proporcione um poderoso motor de crescimento a longo prazo para a indústria automóvel.
O relatório global da indústria de semicondutores automotivos abrange as principais empresas de semicondutores automotivos e é segmentado por tipo de veículo (veículo de passageiros, veículo comercial leve e veículo comercial pesado), por componente (processadores, sensores, dispositivos de memória, circuitos integrados e dispositivos de energia discretos), por aplicação (chassi, eletrônica de potência, segurança, eletrônica corporal, unidade de conforto/entretenimento e outras aplicações) e por geografia (América do Norte, Europa, América Latina, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e América). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| Por tipo de veículo | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de semicondutores automotivos
Qual é o tamanho atual do mercado de semicondutores automotivos?
O Mercado de Semicondutores Automotivos deverá registrar um CAGR de 14,43% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de semicondutores automotivos?
NXP Semiconductor NV, Infineon Technologies AG, Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics NV, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba Corporation) são as principais empresas que operam no mercado de semicondutores automotivos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de semicondutores automotivos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de semicondutores automotivos?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de semicondutores automotivos.
Que anos este mercado de semicondutores automotivos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de semicondutores automotivos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de semicondutores automotivos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de semicondutores automotivos
Estatísticas para participação de mercado de semicondutores automotivos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Semicondutores Automotivos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
