Tamanho do mercado de módulos front-end automotivos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado do módulo front-end automotivo
O Mercado de Módulos Front-End Automotivos foi avaliado em US$ 124,95 bilhões em 2021 e deve atingir US$ 176,4 bilhões até 2027 registrando um CAGR f acima de 5% durante o período de previsão (2022 – 2027).
A pandemia da COVID-19 prejudicou o crescimento da indústria automóvel e da indústria de componentes associados, como o mercado de módulos front-end, uma vez que os confinamentos e o encerramento de instalações de produção em 2020 resultaram no declínio da produção e vendas de veículos em todo o mundo. No entanto, a abertura dos principais mercados até ao primeiro semestre de 2021 e as estratégias de curto prazo dos principais intervenientes para relançar as suas operações comerciais em vários países ajudaram o mercado a recuperar o seu dinamismo.
A médio prazo, espera-se que a expansão da indústria automóvel e a crescente consciencialização sobre a segurança nos veículos em todas as principais regiões do mundo impulsionem a procura no mercado. Além disso, a crescente necessidade de redução do peso dos veículos e a crescente demanda por módulos frontais leves e tecnicamente avançados provavelmente oferecerão oportunidades lucrativas para os participantes do mercado. No entanto, pesados gastos estão sendo feitos no mercado de módulos frontais automotivos, à medida que os fabricantes optam por miniaturizar seus produtos em resposta ao crescente interesse do consumidor em módulos frontais de veículos que provavelmente restringirão o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Além disso, os principais players automotivos estão procurando ativamente adotar os mais recentes módulos front-end em seus veículos para ganhar vantagem competitiva e apoiar o crescimento do mercado nos próximos anos. Além disso, estes aumentam a tecnologia ADAS e os carros autónomos para aumentar o crescimento global do mercado, uma vez que acomodam mais sensores do que os veículos convencionais e, portanto, mais oportunidades para a realização de extensas atividades de investigação a este respeito.
Espera-se que a região Ásia-Pacífico, Europa seguida pela América do Norte desempenhe um papel fundamental no desenvolvimento do mercado durante o período de previsão, uma vez que o crescimento nessas regiões é apoiado pela produção notável de veículos, tanto de passageiros quanto de veículos comerciais. Além disso, o crescimento do mercado provavelmente será estimulado pelos principais lançamentos de OEM automotivos com as mais recentes inovações de módulos frontais e pelos principais fabricantes da região.
Tendências de mercado de módulos front-end automotivos
Aumento da demanda por módulos front-end automotivos leves
A crescente demanda por veículos leves também é a força motriz do mercado de módulos frontais automotivos (FEM). Como as peças automóveis leves reduzem o peso total dos veículos, podem, por sua vez, reduzir as emissões e os custos de CO2. Assim, como vários governos em todo o mundo introduziram regulamentações rigorosas sobre emissões e economia de combustível, como economia média corporativa de combustível (CAFÉ), normas BS-VI, etc., tais regulamentações provavelmente incentivarão os OEMs automotivos a aumentar o uso de materiais leves, como metais leves, compósitos e plásticos. Experimentar materiais de módulos frontais em peças automotivas contribuiu predominantemente para alcançar 20% a 30% de redução de peso do veículo.
Hoje em dia, em vez de transportadores pesados de aço e ferro, são utilizados componentes leves que são responsáveis pela eficiência de combustível e pela melhoria do desempenho do veículo. Os materiais comumente usados para termoplásticos leves são polipropileno e náilon. Por exemplo,.
- Em julho de 2020, um suporte altamente integrado produzido com uma tecnologia 'híbrida' de composto plástico-metal para o SUV Ford Kuga é produzido com painéis de aço e Durethan BKV30H2.0EF, um nylon 6 reforçado com fibra de vidro de fácil fluidez da Lanxess, Pittsburgh. , Pena. O suporte e o módulo frontal totalmente montado foram desenvolvidos e são produzidos pela alemã Montaplast GmbH, fornecedora global de sistemas para a indústria automotiva.
Projetos híbridos de compósito/metal são preferencialmente usados para veículos pesados. As regulamentações ambientais para iniciativas verdes e o estilo de vida digital dos consumidores também desempenham um papel vital no aumento da procura de veículos leves e, por sua vez, na procura de módulos front-end compostos/híbridos (FEM). Por exemplo,.
- Em abril de 2021, a Webasto anunciou que, na Auto Shanghai, apresentará um veículo-conceito como uma visão da mobilidade do futuro. O carro-conceito reúne inúmeras soluções técnicas para direção autônoma, eletrificação e conforto módulo de sensor de teto com lidar e câmera funcionais, um grande teto panorâmico que pode ser aberto, um módulo frontal leve e inteligente, uma solução de bateria e carregamento e um sistema integrado sistema de gerenciamento térmico.
Atualmente, diversos veículos são lançados no mercado com módulos frontais feitos de materiais compósitos. O recém-lançado Hyundai e dois carros de segmento pequeno da Mercedes utilizam uma construção frontal leve que permite a integração de funcionalidades adicionais em componentes, o que por sua vez economiza tempo de montagem, reduz custos e diminui a massa. Os transportadores para todos os três veículos utilizam LFT-PP peletizado moldado por injeção. Por exemplo,.
- Em fevereiro de 2020, a Geely Filipinas introduziu sua própria tecnologia híbrida gasolina-elétrica em seu próximo SUV compacto, que será combinado com um motor turbo a gasolina de 1,5 litros, complementado por um gerador de partida por correia (BSG) de 48 volts integrado em o Front-End Acessório Drive (FEAD) do motor, um conversor de 48 volts para 12 DC / DC, um módulo de bateria de íon de lítio de 48 volts e sistema de gerenciamento de bateria (BMS), junto com um sistema de freio de recuperação e um híbrido sistema de controle do módulo.
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Espera-se que a região Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento significativo no mercado
Espera-se que a região Ásia-Pacífico domine o mercado de módulos front-end automotivos devido à forte presença dos principais fabricantes de módulos front-end no Japão, Coreia do Sul, China e Índia. A procura no mercado é ainda apoiada pela crescente produção de veículos nos principais países da região, juntamente com o foco crescente de vários OEMs automóveis na produção de veículos leves. Por exemplo,.
- De acordo com a CAAM, a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM) afirmou que em julho de 2022, o PMI da indústria automobilística era superior a 52,0%, o que era melhor do que o da indústria manufatureira em geral. A produção e vendas globais de veículos em julho totalizaram 2,455 milhões de unidades e 2,42 milhões de unidades, representando um aumento anual de 31,5% e 29,7%, respectivamente. A produção de veículos de passageiros atingiu 2,21 milhões de unidades, um aumento de 42,6% a/a, enquanto as vendas foram de 2,174 milhões de unidades, um aumento de 40,0% a/a. A produção de veículos de passageiros no período de janeiro a julho totalizou 12,645 milhões de unidades, um aumento de 10,9% a/a, enquanto as vendas foram de 12,529 milhões de unidades, um aumento de 8,3% a/a.
- De acordo com o SIAM, as vendas totais de veículos de passageiros na Índia aumentaram de 2.711.457 para 3.069.499 unidades e durante o mesmo período foram vendidas 113.265 unidades de Vans, em comparação com 108.841 unidades de abril de 2020 a março de 2021, indicando tendências positivas no mercado.
Além da China e da Índia e da Coreia do Sul, o Japão também está ganhando importância devido à presença de grandes players da indústria automobilística como a Nissan. Espera-se que esta região apresente um forte CAGR de dois dígitos para o mercado de módulos frontais automotivos (FEM). Além disso, espera-se que a demanda no mercado seja apoiada pela estratégia de expansão dos principais players, expansão das instalações de produção, etc.
- Em março de 2022, a primeira unidade CKD do Porsche Cayenne montada na Malásia saiu da linha de produção na fábrica de montagem da Sime Darby em Kulim, Kedah, a primeira instalação de montagem da Porsche fora da Europa. O Cayenne básico é atualmente o único modelo produzido localmente na forma CKD. Seis módulos principais adquiridos localmente incluem console central e cabine (Clarion), eixos dianteiro e traseiro (ZF) e o conjunto do módulo frontal.
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Visão geral da indústria de módulos front-end automotivos
O mercado de módulos front-end automotivos está moderadamente consolidado e a participação majoritária do mercado é dominada por grandes players, como Denso Corporation, Faurecia SA, Group, Magna International e Plastic Omnium Group, entre outros. Diversos players ao redor do mundo estão investindo em novos projetos de PD, formando joint ventures e parcerias para estar à frente da concorrência. Por exemplo,.
- Em maio de 2021, o Grupo Motherson conclui a aquisição de uma participação majoritária no Plast Met Group da Turquia por meio de sua subsidiária Samvardhana Motherson Reflectec. Com o fechamento bem-sucedido desta aquisição, o Grupo Motherson agora tem acesso ao significativo mercado automotivo turco.
- Em outubro de 2020, a Plastic Omnium anunciou que vários novos programas para veículos 100% elétricos estavam entrando em operação. Plastic Omnium equipa o Tesla Model 3 e Model Y com pára-choques dianteiro e traseiro e módulos frontais. Esses modelos são fabricados na China e na América do Norte. Ele também fornece módulo frontal, console central, pára-choques dianteiro e traseiro para VW ID.3 e ID.4.
Líderes de mercado de módulos front-end automotivos
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Denso Corp
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HBPO GMBH
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HYUNDAI MOBIS CO. LTD
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Magna International Inc.
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Compagnie Plastic Omnium SA
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de módulos front-end automotivos
- Em julho de 2022, Hella GmbH Co. KGaA (Hella), que opera sob a marca guarda-chuva FORVIA, concordou com a venda de sua participação de 33,33% na HBPO Beteiligungsgesellschaft GmbH ('HBPO') ao seu co-acionista, Plastic Omnium. O preço de compra acordado ascende a 290 milhões de euros. A transação está sujeita às aprovações regulatórias habituais. O fechamento está previsto para o quarto trimestre de 2022. A Plastic Omnium deterá 100% da HBPO e estará bem posicionada para desenvolver novos módulos e sistemas aproveitando as novas capacidades de iluminação. A HBPO monta um em cada cinco módulos front-end produzidos em todo o mundo.
- Em janeiro de 2022, a Opel anunciou que o seu novo Grandland X Hybrid4 passou a ser um veículo com tração integral permanente que oferece uma aderência ideal em superfícies escorregadias com elevado binário dos motores elétricos. O Opel Grandland X Hybrid4 é movido por um motor turbo a gasolina de 1,6 litros e dois motores elétricos que proporcionam ao sistema uma potência total de 221 kW (300 cv). A potência do módulo elétrico dianteiro corresponde a 81 kW (110 cv) e a do traseiro a 83 kW (113 cv).
- Em outubro de 2021, a ElringKlinger AG (ElringKlinger) anunciou que desenvolveu um inovador suporte de módulo frontal, que é usado em um veículo produzido pela fabricante norte-americana de carros elétricos Lucid Motors para seu primeiro modelo de veículo elétrico Air. O suporte do módulo frontal, fabricado em design híbrido, pode atuar como suporte para o refrigerador do ar de admissão, os módulos dos faróis, o tanque de água pulverizada, a buzina, o módulo do radar de distância ou a entrada de ar. portador de módulo frontal usando um processo de moldagem por injeção única.
- Em abril de 2021, Webasto apresentou um veículo-conceito como uma visão da mobilidade do futuro. O carro-conceito reúne inúmeras soluções técnicas para direção autônoma, eletrificação e conforto, ou seja, módulo de sensor de teto com lidar e câmera funcionais, um grande teto panorâmico que pode ser aberto, um módulo frontal leve e inteligente, uma solução de bateria e carregamento e um sistema integrado de gerenciamento térmico.
Relatório de mercado do módulo front-end automotivo – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de mercado em valor - bilhões de dólares)
5.1 Por tipo de veículo
5.1.1 Automóveis de passageiros
5.1.2 Veículo Comercial Leve
5.1.3 Veículo Comercial Pesado
5.2 Por tipo de matéria-prima
5.2.1 Metal
5.2.2 Composto
5.2.3 Outros
5.3 Por geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.1.3 Resto da América do Norte
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Alemanha
5.3.2.2 Reino Unido
5.3.2.3 França
5.3.2.4 Itália
5.3.2.5 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Índia
5.3.3.3 Japão
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 Resto do mundo
5.3.4.1 América do Sul
5.3.4.2 Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Denso Corporation
6.2.2 Hirschvogel Automotive Group
6.2.3 HYUNDAI MOBIS CO. LTD
6.2.4 Magna International Inc.
6.2.5 Hanon Systems
6.2.6 Compagnie Plastic Omnium SA
6.2.7 SL Corporation
6.2.8 Valeo SA
6.2.9 Marelli Corporation
6.2.10 MAHLE GmbH
6.2.11 Calsonic Kansei Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria Módulo frontal automotivo
Módulos front-end automotivos são o tipo de peças de montagem que combinam e envolvem vários componentes em um. Esses componentes são iluminação dianteira, radiadores e ventiladores de resfriamento, painéis de reforço de abertura da grade (GOR), condensadores de ar condicionado (A/C), zonas de deformação, travas do capô, pára-choques e componentes eletrônicos e fiação.
O módulo frontal (FEM) é uma montagem complexa com altas demandas de funcionalidade, tecnologia e precisão de ajuste. O escopo do relatório abrange a segmentação com base no tipo de veículo, matéria-prima e geografia.
Por Tipo de Veículo, o mercado é segmentado em Automóveis de Passageiros, Veículos Comerciais Leves e Veículos Comerciais Pesados. Por tipo de matéria-prima, o mercado é segmentado em Metal, Composto e Outros. Pela Geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo. Para cada segmento, o dimensionamento e a previsão do mercado foram feitos com base no valor (US$ bilhões).
| Por tipo de veículo | ||
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| Por tipo de matéria-prima | ||
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| Por geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado do módulo front-end automotivo
Qual é o tamanho atual do mercado de módulos front-end automotivos?
O mercado de módulos front-end automotivos deverá registrar um CAGR superior a 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de módulos front-end automotivos?
Denso Corp, HBPO GMBH, HYUNDAI MOBIS CO. LTD, Magna International Inc., Compagnie Plastic Omnium SA são as principais empresas que operam no mercado de módulos front-end automotivos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de módulos front-end automotivos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de módulos front-end automotivos?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de módulos front-end automotivos.
Que anos esse mercado de módulos front-end automotivos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de módulos front-end automotivos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de módulos front-end automotivos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da indústria de módulos front-end automotivos
Estatísticas para a participação de mercado do Módulo Front End Automotivo em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pelo Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Módulo Front End Automotivo inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
