| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 6.26 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado do sistema de direção assistida elétrica automotiva
O mercado de direção elétrica automotiva está avaliado em US$ 20,15 bilhões atualmente e deve atingir US$ 29 bilhões com um CAGR de 6,26% no período de previsão.
Durante o surto da pandemia da COVID-19, o mercado foi atingido negativamente devido à perturbação causada na cadeia de abastecimento, uma vez que várias grandes economias do mundo foram forçadas ao confinamento e as actividades económicas foram interrompidas durante este período. Todas as unidades fabris e fábricas OEM interromperam sua produção para cumprir as normas de distanciamento social e restringir a propagação do vírus. A procura por veículos de passageiros também caiu drasticamente durante este período. No entanto, com a abertura gradual das economias, a procura regressou ao mercado, e mercados como a China e a Índia testemunharam uma enorme procura de automóveis de passageiros, à medida que a preferência do consumidor mudou dos transportes públicos para os veículos pessoais. Espera-se que a tendência continue durante o período de previsão.
O sistema de direção assistida elétrica (EPS) é uma alternativa aos sistemas de direção tradicionais, como sistemas hidráulicos e eletro-hidráulicos. A crescente popularidade dos veículos autônomos está alimentando o crescimento da demanda no mercado de sistemas de direção assistida elétrica em todo o mundo. Os veículos equipados com direção assistida elétrica tendem a ter um peso total reduzido, o que aumenta ainda mais a eficiência do combustível. Pelo contrário, quando comparados aos sistemas de direção convencionais, os sistemas de direção assistida elétrica são caros, e um aumento nos recalls de veículos, devido ao mau funcionamento de sensores ou outros componentes, pode dificultar o crescimento do mercado.
Os sistemas eléctricos são altamente eficientes em termos de combustível, devido à ausência de bombas hidráulicas ou manuais acionadas por correia, que funcionam constantemente, quer seja necessária assistência ou não. O EPS proporciona poupanças de combustível até 0,4 l por cada 100 km, juntamente com uma redução nas emissões de CO2 de até 7 g/km.
A região Ásia-Pacífico é o maior mercado de automóveis do mundo. Apesar do mercado chinês registar um crescimento lento, que é o maior mercado automóvel do mundo, espera-se que a região lidere no mercado de direção assistida elétrica automóvel (EPS). Além disso, a região floresce com fornecedores automotivos amplamente difundidos na China, Índia, etc., que estão desenvolvendo capacidades de cadeia de fornecimento global.
Tendências de mercado do sistema de direção assistida elétrica automotiva
Iniciativas governamentais e crescente ênfase em sistemas automotivos mais seguros estão impulsionando o mercado
Em média, a nível mundial, cerca de 1,24 milhões de pessoas morrem em acidentes rodoviários todos os anos, metade das quais são utentes vulneráveis da estrada, como peões e motociclistas, enquanto a outra metade morre devido a acidentes de impacto lateral. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% dos carros vendidos no mundo não atendem às principais normas de segurança. Apenas 40 países adotaram o conjunto completo dos sete regulamentos mais importantes para a segurança automóvel.
Um aumento significativo no número de acidentes também incentivou os usuários finais a adotarem melhores sistemas de segurança. As melhorias nos projetos de estradas e veículos motorizados reduziram constantemente as taxas de lesões e mortes em todos os países do primeiro mundo. No entanto, as taxas de acidentes ainda são mais elevadas em alguns países em desenvolvimento e os governos estão a concentrar-se na implementação de normas de segurança rigorosas e no apoio à adopção de vários subsistemas nos veículos.
OEM estão integrando sensor avançado no EPS para melhorar o desempenho geral e a segurança do veículo. A utilização de vários sensores de direção na direção assistida elétrica (EPS) ajuda a proporcionar ao motorista benefícios extras de segurança. Além disso, a adoção de normas rigorosas de eficiência de combustível por parte do governo e de medidas de segurança internacionais são vistas como os principais impulsionadores da expansão e do desenvolvimento de sistemas de direção avançados (como o EPS), que fazem uso extensivo de sensores de direção. Em setembro de 2021, a thyssenkrupp investiu 6,2 milhões de euros num novo Centro de Competência de ID automóvel em Budapeste para desenvolver sistemas de direção assistida eletromecânica que possam cooperar com uma variedade de sistemas de assistência ao condutor e de condução autónoma.
Vários países em todo o mundo promulgaram regras rigorosas sobre poluição veicular e economia de combustível. Os requisitos ao nível da frota foram adotados por autoridades reguladoras, como a Administração Nacional de Tráfego e Segurança Rodoviária (NHTSA) nos Estados Unidos, o Conselho Internacional de Transporte Limpo (ICCT) na Europa e outras organizações. Estas normas estabelecem um nível médio de emissões que os fabricantes de automóveis devem respeitar.
Esses requisitos forçaram as montadoras a investir mais em tecnologia de direção com baixo consumo de combustível, como a direção assistida elétrica. Para atender a esses requisitos, os jogadores estão colaborando e co-desenvolvendo sistemas de direção avançados. Por exemplo, em março de 2022, a Thyssenkrupp e a NSK Ltd. (NSK) concordaram em explorar uma joint venture entre a Thyssenkrupp Automotive e a divisão de direção da NSK. O Memorando de Entendimento exige um alinhamento tecnológico e estratégico entre o negócio automotivo da ThyssenKrupp e a divisão de direção da NSK.
Considerando esses desenvolvimentos e fatores proeminentes, prevê-se que a demanda por EPS tenha alto potencial durante o período de previsão, gerando vendas crescentes de veículos de passageiros e comerciais em todo o mundo.
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Ásia-Pacífico dominou o mercado global
A Ásia-Pacífico domina o mercado e espera-se que testemunhe a mesma tendência durante o período de previsão, com a China dominando o mercado, seguida pela Índia e pelo Japão.
Em abril de 2022, a produção chinesa de automóveis de passageiros atingiu 996 mil unidades, com vendas registrando 965 mil unidades. Isto representa a queda de 41,9% e 43,4%, respectivamente, na produção e nas vendas em relação ao ano anterior. Em 2022, de janeiro a abril, a produção de automóveis de passageiros também diminuiu, com 2,6% em termos homólogos, registando 6.494 milhões de unidades. O país é caracterizado pela presença de um grande número de atores locais e globais. Os players globais geralmente entram no mercado chinês através de joint ventures com empresas regionais. Por exemplo, a Nexteer Automotive firmou um acordo com o Dongfeng Motor Parts and Components Group para criar a Dongfeng Nexteer Steering Systems (Wuhan) Co. Ltd. Esta nova empresa lidará com a produção de sistemas de direção assistida elétrica de pinhão único (SPEPS).
A tendência crescente de eletrificação de veículos é um fator significativo que impulsiona o mercado de sensores de direção automotiva. Como resultado, os fabricantes automóveis colaboram cada vez mais com os fabricantes de sensores para satisfazer as necessidades dos seus consumidores. Além disso, os preços mais baixos dos sistemas também ajudaram na rápida adoção de sensores modernos e produtos semicondutores na China, o que terá um impacto positivo no crescimento do mercado-alvo. As empresas que operam no fornecimento e distribuição de sensores de direção estão ansiosas pela sua expansão em massa em outras regiões de oportunidades. Vários OEMs estão fazendo parceria com montadoras para trazer produtos aprimorados. Por exemplo, em julho de 2021, a China Automotive Systems, Inc., um importante fornecedor de componentes e sistemas de direção hidráulica na China, declarou que atingiu a fase OTOP (Off Tool Off Process) de desenvolvimento de nova direção para Alfa Romeo.
A Índia é uma economia emergente onde a implementação do EPS em automóveis de passageiros está a crescer rapidamente, devido às suas vantagens, como a não necessidade de mangueiras ou fluidos no sistema de direção, reduzindo assim os custos de reparação e manutenção. Atualmente, mais de 30% dos automóveis de passageiros funcionam com tecnologia EPS na Índia, e a tecnologia provavelmente será implementada na maioria dos automóveis de passageiros econômicos durante o período de previsão. As empresas envolvidas no fornecimento e distribuição de sensores de direção esperam uma expansão generalizada em outros mercados potenciais. Vários OEMs estão colaborando com montadoras para melhorar seus produtos. Os itens dos sensores também foram continuamente atualizados à medida que a tecnologia avançava. Por exemplo, em janeiro de 2022, como parte da consolidação das suas operações no mercado indiano, a ZF adquiriu uma participação maioritária na joint venture Rane TRW Steering Systems com o Grupo Rane. A nova joint venture operará sob o nome de ZF Rane Automotive India e produzirá sistemas de direção elétrica para veículos comerciais.
Considerando estes desenvolvimentos e factores potenciais, prevê-se que a procura por direcção assistida eléctrica automóvel tenha um elevado potencial na região da Ásia-Pacífico.
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Visão geral da indústria de sistemas de direção assistida elétrica automotiva
O mercado de direção assistida elétrica automotiva está consolidado, com aproximadamente mais da metade da participação de mercado detida por poucas empresas, como JTEKT Corporation, ZF Friedrichshafen AG, NSK Ltd, Mitsubishi Electric Corporation e Nexteer Automotive.
As empresas estão focadas na diversificação da sua linha de produtos e clientes, lançando novos sistemas EPS com tecnologia atualizada. Por exemplo,.
- Em setembro de 2022, a fábrica de Tottori recebeu um investimento de capital no valor de 500 milhões de ienes da NOK Corporation. Com o investimento, ao longo de três anos, a empresa espera aumentar a fabricação de seus dispositivos antivibração e de isolamento acústico utilizados em direção assistida elétrica (EPS), freios e engrenagens de veículos elétricos.
- Em agosto de 2021, a Nexteer Automotive anunciou a expansão de seus sistemas de direção elétrica de pinhão (EPS) para atender às necessidades de veículos elétricos mais pesados. As novas soluções de alto rendimento beneficiam os clientes OEM para dirigir cargas de veículos elétricos mais pesadas sem a necessidade de tecnologias tradicionais de EPS premium para veículos de carga pesada.
Líderes de mercado do sistema de direção assistida elétrica automotiva
-
JTEKT Corporation
-
Nexteer Automotive Group Ltd
-
NSK Ltd
-
ZF Friedrichshafen AG
-
Robert Bosch GmbH
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de sistemas de direção assistida elétrica automotiva
- Em agosto de 2022 , a NSK Ltd. anunciou seu plano para renovar as operações de direção. A empresa recebeu um pedido de direção assistida elétrica (EPS) do Grupo Volkswagen (VW) e anunciou seus planos para iniciar a produção em volume durante a primavera de 2023.
- Dentro Junho de 2022 , Robert Bosch anunciou seus planos para fortalecer as capacidades de produção e desenvolvimento na área de mobilidade no Japão. De acordo com este plano, a empresa transferirá sua linha de montagem de sistemas de direção assistida elétrica (EPS) para montadoras japonesas da fábrica do Grupo Robert Bosch fora do Japão para sua fábrica em Musashi, localizada na cidade de Namegawa.
Segmentação da indústria Sistema de direção assistida elétrica automotiva
O sistema de direção assistida elétrica (EPS) utiliza um motor elétrico, em vez de uma bomba, para dirigir o volante. O uso da bomba continuamente sobrecarrega o motor, afetando o consumo de combustível e o desempenho do veículo.
O mercado de direção assistida elétrica automotiva (EPS) é segmentado por tipo (tipo de coluna, tipo de pinhão e tipo de pinhão duplo), por tipo de componente (cremalheira/coluna de direção, sensor, motor de direção e outros componentes), por tipo de veículo (passageiro Automóveis e Veículos Comerciais) e por Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África).
| Tipo | Tipo de coluna | ||
| Tipo de pinhão | |||
| Tipo de pinhão duplo | |||
| Tipo de componente | Cremalheira/coluna de direção | ||
| Sensor | |||
| Motor de direção | |||
| Outros tipos de componentes | |||
| Tipo de Veículo | Automóveis de passageiros | ||
| Veículos comerciais | |||
| Geografia | América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| Resto da América do Norte | |||
| Europa | Alemanha | ||
| Reino Unido | |||
| França | |||
| Itália | |||
| Rússia | |||
| Resto da Europa | |||
| Ásia-Pacífico | China | ||
| Japão | |||
| Índia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| América do Sul | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto da América do Sul | |||
| Médio Oriente e África | África do Sul | ||
| Egito | |||
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente e África | |||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado do sistema de direção elétrica automotiva
Qual é o tamanho atual do mercado de sistemas de direção elétrica automotiva?
O mercado de sistemas de direção elétrica automotiva deverá registrar um CAGR de 6,26% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de sistemas de direção elétrica automotiva?
JTEKT Corporation, Nexteer Automotive Group Ltd, NSK Ltd, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH são as principais empresas que operam no mercado de sistemas de direção elétrica automotiva.
Qual é a região que mais cresce no mercado de sistemas de direção elétrica automotiva?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de sistemas de direção elétrica automotiva?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de sistemas de direção elétrica automotiva.
Que anos esse mercado de sistemas de direção elétrica automotiva cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de sistemas de direção elétrica automotiva para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de sistemas de direção elétrica automotiva para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de direção assistida elétrica (EPS)
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da Direção Elétrica (EPS) em 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Direção Elétrica (EPS) inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
