Tamanho do mercado de carroceria automotiva em branco
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 3.32 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de carroceria automotiva em branco
O tamanho do mercado de carrocerias automotivas em branco é estimado em US$ 99,12 bilhões. Espera-se que atinja US$ 116,70 bilhões no período de cinco anos, registrando um CAGR de 3,32% no período de previsão.
- A longo prazo, espera-se que regulamentações ambientais e normas de emissão rigorosas, juntamente com a crescente adoção de materiais leves em veículos para alcançar a eficiência de combustível, impulsionem a demanda do mercado durante o período de previsão.
- O desenvolvimento de fontes de laser de estado sólido na última década ofereceu novas soluções de soldagem para montagem de BIW. Em particular, a melhoria da eficiência eléctrica (redução de custos) e a capacidade de combinar fibras ópticas e longas distâncias de trabalho (flexibilidade da ferramenta) oferecem novas possibilidades.
- Por exemplo, em abril de 2023, a Comau revelou que havia fornecido uma solução de soldagem altamente inteligente para a linha de estruturas da Hycan Automotive Technology Co., Ltd. Garante a produção multimodelo de carros de nova energia, elevados JPH (Jobs per Hour) e uma diminuição tangível nas perdas de produção. É usado na unidade de produção da Hycan Hangzhou. Ele pode fazer a transição entre quatro plataformas distintas aleatoriamente, é totalmente compatível com as plataformas de produção existentes e produz em massa o automóvel A06 elétrico puro e o SUV Z03 com eficiência de ciclo de 60 JPH. A solução é construída sobre uma versão modificada da tecnologia de estrutura Opengate da Comau, que permite construção flexível de carroceria em branco de alta precisão e comissionamento virtual.
- Além disso, a investigação e desenvolvimento em curso sobre novas ligas e técnicas de fabrico eficientes e o aumento dos investimentos em automação e robôs no processo de produção provavelmente oferecerão novas oportunidades aos intervenientes no mercado. Além disso, a carroceria na cor branca é uma estrutura integral para todos os automóveis. Conseqüentemente, o desenvolvimento do setor automobilístico também contribuirá para o crescimento do mercado global de carrocerias brancas.
- Por exemplo, em junho de 2023, a NDR Auto Component Limited enfatizou a importância dos componentes metálicos e componentes cosméticos (tampa de acabamento) no assento. A equipe de PD da empresa está agora trabalhando em diversos portfólios de produtos nessas áreas. Sua equipe de componentes metálicos está trabalhando na criação de estruturas de assentos para veículos de passageiros, peças de carroceria em branco (BIW) e componentes para veículos de duas rodas.
- Prevê-se que a região Ásia-Pacífico tenha um crescimento significativo, seguida pela Europa e América do Norte durante o período de previsão. Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento optimista devido às iniciativas governamentais adoptadas em países como a Índia e a China, promovendo a produção e contribuindo para o crescimento deste mercado.
Tendências do mercado de carroceria automotiva em branco
Crescente demanda por veículos leves para impulsionar o mercado automotivo de carrocerias brancas
- O mercado de carrocerias brancas está vendo avanços no desenvolvimento de materiais leves, como alumínio, liga de magnésio e plásticos reforçados com fibra (FRP), que estão permitindo a produção de carrocerias brancas para veículos mais leves. Os outros fatores que influenciam a tecnologia de materiais leves são os requisitos do cliente, como estilo, aparência estética, aspectos reduzidos de NVH (ruído, vibração, aspereza) e conforto.
- A principal força motriz por detrás da crescente procura de veículos eficientes em termos de combustível é a implementação de regulamentos rigorosos em matéria de emissões e segurança. Assim, para cumprir normas mais rigorosas em matéria de emissões e economia de combustível, enquanto alguns fabricantes de automóveis se concentram na redução do peso total do automóvel e no aumento da eficiência de combustível, outros estão a celebrar colaborações, parcerias, etc., para estabilizar a sua posição no mercado.
- Por exemplo, em Setembro de 2022, a Atlis Motor Vehicles, que está a desenvolver um veículo de trabalho eléctrico, bem como as baterias e os motores que o irão alimentar, firmou uma parceria de cooperação com a ArcelorMittal, o maior produtor mundial de aços automóveis. O modelo de picape S-in motion da ArcelorMittal, bem como os projetos de cabine e caixa, serão usados pela Atlis para auxiliar na condução do projeto da XT, uma picape totalmente elétrica construída especificamente para atender pessoas e proprietários de frotas que trabalham em agricultura e construção. A ArcelorMittal criou o S-in-Motion, uma série de soluções em aço leve para fabricantes que buscam construir automóveis mais leves, seguros e ecologicamente corretos. A Atlis usará o corpo da ArcelorMittal em informações de engenharia CAD brancas para reduzir peso e custos e, ao mesmo tempo, melhorar o alcance de seu XT.
- Em março de 2023, a Lamborghini revelou detalhes importantes sobre o LB744, marcando o primeiro supercarro de veículo eletrificado de alto desempenho (HPEV) da empresa. Este automóvel extraordinário representa uma conquista pioneira como o primeiro veículo eletrificado de alto desempenho (HPEV) do mundo. Apresenta uma configuração híbrida plug-in, com uma bateria de iões de lítio leve e de alta potência, engenhosamente posicionada dentro do túnel de transmissão, no centro do chassis. Esta abordagem inovadora foi concebida não só para reduzir as emissões, mas também para melhorar o desempenho quando comparada com o seu antecessor, o V12. O inovador motor L545 possui uma capacidade de 6,5 litros, tornando-o o motor de 12 cilindros mais leve e potente da Lamborghini até hoje. No total, pesa apenas 218 quilos, 17 quilos mais leve que a unidade Aventador.
- Em agosto de 2023, a Porsche apresentou uma edição especial do 911 projetada para o máximo prazer de dirigir no seu 60º aniversário. Produzido em uma tiragem limitada de 1.963 carros, o Porsche 911 S/T oferece um design leve e uma experiência de direção pura e pura. Pela primeira vez, o motor de alta rotação de 518 cv do 911 GT3 RS é entregue à estrada por meio de uma transmissão manual e embreagem leve.
- Além disso, o setor automóvel nos Estados Unidos venderá cerca de 13,75 milhões de unidades de veículos ligeiros em 2022. Esta estatística compreende cerca de 2,9 milhões de automóveis de passageiros e pouco menos de 10,9 milhões de camiões ligeiros vendidos no retalho.
- Portanto, com os fabricantes focando na adoção de tecnologias inovadoras e processos de fabricação para se destacarem de seus concorrentes, espera-se que o mercado automotivo de carrocerias em branco acumule um crescimento notável durante o período de previsão.
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Região Ásia-Pacífico provavelmente apresentará crescimento mais rápido durante o período de previsão
- Espera-se que a região Ásia-Pacífico contribua significativamente durante o período de previsão. A crescente produção automotiva e o aumento do foco do governo na elaboração de políticas e iniciativas que incentivam os veículos elétricos provavelmente impulsionarão o mercado de carrocerias brancas durante o período de previsão. Prevê-se que a crescente proeminência de grandes países como a Índia e a China complemente o desenvolvimento do mercado na região Ásia-Pacífico.
- Por exemplo, no primeiro semestre de 2023, as vendas a retalho de veículos eléctricos na Índia ultrapassaram as 700.000 unidades. De acordo com as estatísticas de Vahan, as vendas gerais em junho de 2023 foram de 721.971 unidades, o que já representa 73% das vendas recordes da India EV Inc. no ano de 2022. O governo está investindo no desenvolvimento de infraestrutura e incentivando os primeiros compradores de veículos elétricos com subsídios para encorajar as pessoas a mudarem de veículos movidos a combustível convencional para veículos movidos a combustível verde.
- Com vários players importantes investindo pesadamente e entrando em joint ventures com outros players para atender à crescente demanda, o mercado provavelmente permanecerá altamente competitivo durante o período de previsão.
- Por exemplo, em julho de 2022, a Thyssenkrupp AG anunciou uma expansão do seu negócio de carroçarias automóveis na China. Gastou 8 milhões de euros (9,4 milhões de dólares) em Kunshan, província de Jiangsu, para estabelecer a thyssenkrupp Automotive Equipment (Suzhou) Co., Ltd. Esta instalação está programada para iniciar operações em dezembro de 2022. Será uma fábrica de carroceria branca que fabricará matrizes e equipamentos para montadoras chinesas.
- Com as tendências e desenvolvimentos acima mencionados, espera-se que o mercado na região Ásia-Pacífico cresça a um ritmo saudável durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de carrocerias automotivas em branco
O mercado de carrocerias automotivas em branco apresenta um nível moderado de consolidação, devido à presença de gigantes da indústria regional e global. Os principais participantes incluem Magna International Inc., Norsk Hydro ASA, Gestamp Automocion SA, Aisin Seiki e Thyssenkrupp AG.
Estas empresas possuem redes de distribuição globais e regionais robustas e estão estrategicamente empenhadas na expansão das suas ofertas de produtos neste mercado. Eles buscam ativamente colaborações, firmam contratos e firmam acordos para fortalecer suas posições.
Por exemplo, em maio de 2023, a Mercedes-Benz, na sequência da sua colaboração técnica com a Norsk Hydro ASA (Hydro) em dezembro de 2022, revelou os resultados iniciais da sua iniciativa de tecnologia de baixo carbono. Este material inovador é habilmente fundido em componentes estruturais avançados projetados para aplicações de carroceria em branco em Mettingen. Ele encontra aplicação em elementos críticos de segurança, como torres de choque, para uma variedade de veículos, incluindo modelos EQS, EQE, Classe S, Classe E, GLC e Classe C. Além disso, o modelo EQE contará com longarinas de alumínio com baixo teor de CO2.
Em novembro de 2022, a Comau apresentou uma versátil solução de fabricação Body-In-White (BIW) para o novo Alfa Romeo Tonale. Esta configuração de produção aprimorada incorpora 20 linhas, permitindo ao fabricante montar com flexibilidade seu modelo Tonale de tamanho médio em uma combinação aleatória de até quatro variantes distintas, mantendo ao mesmo tempo o rendimento ideal.
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Líderes de mercado de carrocerias automotivas em branco
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Magna International Inc.
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Norsk Hydro ASA
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Gestamp Automocion SA
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Aisin seiki co ltd
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Thyssenkrupp AG
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado automotivo em branco
- Julho de 2023 A Hyundai Motor Company revelou o IONIQ 5 N - o primeiro veículo totalmente elétrico de alto desempenho da marca, o IONIQ 5 N. O IONIQ 5 N combina a plataforma modular global eletrificada (E-GMP) do modelo básico com As inovações criadas pelo automobilismo N. As capacidades de canto do IONIQ 5 N começam com melhorias na construção da carroceria em branco (BIW), incluindo mais 42 locais de soldagem e 2,1 metros de adesivos adicionais.
- Junho de 2023 Kirchhoff Automotive GmbH afirmou ter recebido um grande número de novos pedidos de fabricação mexicana. Planeja ampliar sua presença em Querétaro. A instalação de Querétaro II iniciará operações em 2025. Incluirá uma linha de e-coating capaz de revestimento de película espessa, bem como preparações para um procedimento de decapagem moderado. A área estimada da planta é de 15 mil metros quadrados. Ela está instalando equipamentos de soldagem por pontos por resistência e soldagem a arco nas instalações de Puebla. Ela fabricará componentes de carroceria em branco, bem como vigas transversais para novas aplicações de clientes.
- Março de 2023 Steyr Automotive anunciou a conclusão bem-sucedida da auditoria de processo de 4 dias do Grupo Volkswagen. Agora alcançou o status de Tier 1. Os auditores da MAN Truck Bus e da Volkswagen avaliaram especificamente a pintura da carroceria em branco e dos componentes plásticos de acordo com os requisitos da VW. A Steyr Automotive é agora mencionada como um possível fornecedor do Grupo VW.
- Julho de 2022 Sika AG participou na conferência 'Joining in Car Body Engineering' na Alemanha. Ela introduziu o SikaPower, um adesivo híbrido monocomponente à base de epóxi que cura sob o impacto da temperatura de fornos de eletrorrevestimento. Também se concentrou nos vários aspectos da sustentabilidade no ciclo de vida dos novos adesivos body-in-white, desde o desenvolvimento de novas formulações com matérias-primas sustentáveis/de base biológica até novos adesivos de baixa cozedura que permitem uma produção energética/CO2 processo reduzido, permitindo uma temperatura mais baixa do forno e-coat, para uma fase de utilização mais sustentável através da leveza através da ligação de alumínio e materiais mistos, para o tópico de separação de materiais durante a reciclagem de carrocerias no final da vida útil.
- Agosto de 2022 Chery Holding Group Co., Ltd. (Chery) exibiu o automóvel conceito de produção em massa AtlantiX - EXEED M38T ao público em Qingdao, Shandong, sob a marca EXEED. Simultaneamente, o primeiro EXEED M38T branco saiu da linha de produção na fábrica de Qingdao. O M38T foi projetado usando a nova arquitetura M3X 2.0 e a avançada arquitetura eletrônica e elétrica EEA4.0. O contorno branco do M38T sugere que ele segue a linguagem de design do AtlantiX.
Relatório de mercado automotivo Body-in-White – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.1.1 Crescente demanda por veículos leves para impulsionar o mercado automotivo de carrocerias brancas
4.2 Restrições de mercado
4.2.1 Espera-se que o alto custo dos materiais para fabricar estruturas BIW limite o crescimento do mercado.
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Valor de Mercado em USD)
5.1 Tipo de Veículo
5.1.1 Veículos de passageiros
5.1.2 Veículos comerciais
5.2 Tipo de Propulsão
5.2.1 Motores IC
5.2.2 Veículos elétricos
5.3 tipo de material
5.3.1 Alumínio
5.3.2 Aço
5.3.3 Compósitos
5.3.4 Outros tipos de materiais
5.4 Técnica de união de materiais
5.4.1 Soldagem
5.4.2 Conquistando
5.4.3 Brasagem a Laser
5.4.4 Colagem
5.4.5 Outras técnicas de união de materiais
5.5 Geografia
5.5.1 América do Norte
5.5.1.1 Estados Unidos
5.5.1.2 Canadá
5.5.1.3 Resto da América do Norte
5.5.2 Europa
5.5.2.1 Alemanha
5.5.2.2 Reino Unido
5.5.2.3 França
5.5.2.4 Espanha
5.5.2.5 Resto da Europa
5.5.3 Ásia-Pacífico
5.5.3.1 Índia
5.5.3.2 China
5.5.3.3 Japão
5.5.3.4 Coreia do Sul
5.5.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.5.4 Resto do mundo
5.5.4.1 América do Sul
5.5.4.2 Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis da empresa *
6.2.1 Magna International Inc.
6.2.2 Norsk Hydro ASA
6.2.3 Gestamp Automocion SA
6.2.4 Aisin Seiki Co. Limited
6.2.5 Thyssenkrupp AG
6.2.6 ABB Corporation
6.2.7 TECOSIM Group
6.2.8 Tata Steel Limited
6.2.9 Dura Automotive Systems
6.2.10 Tower International
6.2.11 CIE Automotive
6.2.12 Benteler International
6.2.13 Kuka AG
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria automotiva Body-in-White
Carroceria automotiva em branco refere-se à fase da fabricação automotiva em que os componentes da carroceria de chapa metálica de um automóvel foram soldados entre si. Ou seja, a carroceria automotiva na cor branca é a estrutura do chassi do automóvel antes da pintura e montagem do motor, chassi, vidros, assento, portas, capô e outros subconjuntos semelhantes.
O mercado automotivo de carroceria branca é segmentado por tipo de veículo (veículos de passageiros e veículos comerciais), tipo de propulsão (motor IC e veículos elétricos), tipo de material (alumínio, aço, compósitos e outros tipos de materiais), técnica de união de materiais ( soldagem, rebitagem, brasagem a laser, colagem e outras técnicas de união de materiais) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo).
O relatório oferece o tamanho do mercado e a previsão para o mercado Automotive Body-in-White em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Tipo de Veículo | ||
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| Tipo de Propulsão | ||
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| tipo de material | ||
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| Técnica de união de materiais | ||
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| Geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado automotivo Body-in-White
Qual é o tamanho atual do mercado Automotive Body-in-White?
O Mercado Automotive Body-in-White deverá registrar um CAGR de 3,32% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado Automotive Body-in-White?
Magna International Inc., Norsk Hydro ASA, Gestamp Automocion SA, Aisin seiki co ltd, Thyssenkrupp AG são as principais empresas que operam no mercado Automotive Body-in-White.
Qual é a região que mais cresce no mercado Automotive Body-in-White?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado automotivo Body-in-White?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no Mercado Automotivo Body-in-White.
Que anos este mercado Automotive Body-in-White cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado Automotive Body-in-White para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Automotive Body-in-White para anos 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Relatório da indústria automotiva em branco
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da Automotive Body-in-White em 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise Automotive Body-in-White inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
