Tamanho do mercado de rolamentos automotivos e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O relatório abrange o crescimento global do mercado de rolamentos automotivos e é segmentado por tipo de produto (rolamentos lisos, rolamentos de elementos rolantes e rolamentos de esferas), tipo de veículo (carros de passageiros e veículos comerciais) e geografia

Tamanho do mercado de rolamentos automotivos

Resumo do mercado de rolamentos automotivos
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Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
CAGR > 4.00 %
Mercado de Crescimento Mais Rápido Ásia-Pacífico
Maior Mercado Ásia-Pacífico
Concentração de Mercado Alto

Jogadores principais

Principais players do mercado de rolamentos automotivos

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise de mercado de rolamentos automotivos

Espera-se que o mercado global de rolamentos automotivos registre um CAGR de mais de 4% durante o período de previsão, 2020-2025.

Em um hatchback tradicional, são instalados em média cerca de 60 rolamentos, enquanto o número aumenta no caso de sedãs e SUVs. Além disso, os rolamentos acrescentam peso significativo ao veículo e, como resultado, os OEMs estão trabalhando continuamente para construir unidades mais leves.

Alguns dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado são a promulgação dos rigorosos regulamentos da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e dos padrões Corporativos de Economia Média de Combustível (CAFÉ), foco em veículos leves, o aumento da demanda e vendas de veículos comerciais em na região europeia e o aumento da produção e vendas de automóveis, especialmente na Ásia-Pacífico. Porém, a alta dos preços do alumínio, principalmente nos Estados Unidos, pode dificultar o crescimento do mercado no país.

Regionalmente, em 2019, a Ásia-Pacífico dominou o mercado estudado e representou mais de 47% do mercado total. A principal razão para isto foi o aumento da produção e das vendas de automóveis na região, especialmente na Índia, no Japão e nos países do Sudeste Asiático.

Tendências do mercado de rolamentos automotivos

Os rolamentos de elementos rolantes dominaram o mercado e devem crescer em ritmo acelerado

Espera-se que o segmento global de rolamentos automotivos projete um CAGR de 5,39%, durante o período de previsão.

Rolo cônico, rolo de agulhas, rolo esférico e rolo cilíndrico/reto são os principais tipos de rolamentos de elementos rolantes automotivos. Esses rolamentos têm sido amplamente utilizados em sistemas de veículos, predominantemente no motor, na transmissão e nas rodas (excluindo rolos de agulhas para rolamentos de roda).

Durante 2017-2018, os principais fabricantes de rolamentos, como SKF, NSK, Schaeffler e JTEKT, anunciaram os seus planos de investimento relativamente à expansão das suas instalações de produção de rolamentos de elementos rolantes, para satisfazer a crescente procura na indústria automóvel. Os fabricantes mencionados acima expandiram suas instalações de produção de rolamentos, principalmente na região Ásia-Pacífico e especialmente em países como Japão, Índia, Coreia do Sul, Vietnã, Malásia e China. Os rolamentos de rolos cônicos e de agulhas são identificados como os principais planos de produção dos players mencionados.

Devido à crescente concorrência no segmento de rolamentos automotivos, os fabricantes de rolamentos têm se concentrado em melhorar seus produtos de rolamentos. Assim, em 2018, a indústria automotiva viu numerosos desenvolvimentos de novos rolamentos de elementos rolantes. Por exemplo, em abril de 2018, a Schaeffler desenvolveu um novo rolamento de transmissão com baixo atrito, conhecido como unidade de rolo angular (ARU). Em março de 2018, a NSK desenvolveu uma unidade de cubo de rolos cônicos de alto desempenho de 2,5 gerações com eixo de cubo para veículos, como picapes, SUVs grandes e veículos comerciais.

Mercado de rolamentos automotivos – Receita (%), por tipo de produto, global, 2019

Ásia-Pacífico dominou o mercado global

No mercado de rolamentos automotivos, a Ásia-Pacífico dominou o mercado e deverá testemunhar a maior taxa de crescimento durante o período de previsão.

Na região Ásia-Pacífico, a China dominou o mercado, seguida pelo Japão e pela Índia. A economia chinesa está a crescer e o rendimento disponível dos consumidores da classe média também está a aumentar. Isto, por sua vez, reflete positivamente na crescente demanda por veículos. Nos últimos cinco anos, devido aos baixos custos de produção no país, a demanda pela produção de veículos aumentou drasticamente. Além disso, em 2017, foram vendidas 24.961.948 unidades de veículos de passageiros na China, em comparação com 24.376.902 unidades em 2016. O aumento das vendas de veículos no país deverá dar origem ao mercado de sistemas de travagem, criando procura para a produção.

No entanto, em 2018, o país assistiu a um declínio nas vendas de veículos em 3%, devido às tensões comerciais e à instabilidade da confiança dos consumidores, o que prejudicou o crescimento do mercado. Além disso, os especialistas do setor prevêem um novo declínio nas vendas de veículos em 2019. Para superar o mesmo, o governo revelou inúmeras medidas para aumentar as vendas de automóveis, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado.

Na Índia, em 2018, as vendas de veículos diminuíram, devido a monções irregulares, à fraca procura festiva e aos elevados custos de combustível e seguros. No entanto, devido à iniciativa governamental Make in India, os fabricantes de componentes automóveis estão a investir no país, seja investindo ou lançando um novo produto, ou através de fusões e aquisições. Por exemplo, a ABC Bearing Limited está se fundindo com a Timken India Limited. Esta fusão ajudará ambas as empresas a alcançar um portfólio de produtos maior, a aceder a novos mercados nacionais e de exportação e a aumentar a quota de mercado e as economias de escala.

Mercado de rolamentos automotivos – Taxa de crescimento por região, (2020 – 2025)

Visão geral da indústria de rolamentos automotivos

O mercado global de rolamentos automotivos constitui grandes empresas, como JTEKT, NTN, NSK e Schaeffler AG. A categoria outras compreende empresas nacionais em mercados emergentes, como a ARB Bearings.

O mercado é altamente competitivo devido às inúmeras joint ventures e atividades de expansão da produção nos países asiáticos.

Líderes de mercado de rolamentos automotivos

  1. JTEKT Corp.

  2. NSK Ltd

  3. SKF

  4. Schaeffler AG

  5. NTN Bearing Corporation

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração do mercado de rolamentos automotivos
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Notícias do mercado de rolamentos automotivos

Em outubro de 2021, a JTEKT Corporation (JTEKT) anunciou que fundiria três subsidiárias que fabricam e vendem rolamentos. Utsunomiya Kiki Co., Ltd. será a empresa sobrevivente, e Nippon Needle Roller Manufacturing Co., Ltd. A Seiko será fundida e o nome da empresa será alterado para JTEKT FINETECH Co., Ltd.

Em outubro de 2021, a NSK Ltd. (NSK) anunciou que desenvolveu a primeira gaiola 100% bioplástica resistente ao calor do mundo para rolamentos. Este produto aborda a baixa resistência ao calor dos bioplásticos anteriores, com a nova gaiola capaz de suportar altas temperaturas operacionais de 120ºC. Usando a experiência da NSK em tecnologias de materiais, a empresa selecionou e validou o bioplástico EcoPaXX da DSM NV como material de gaiola de rolamento.

Relatório de mercado de rolamentos automotivos – Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Suposições do estudo

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Drivers de mercado

              1. 4.2 Restrições de mercado

                1. 4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                  1. 4.3.1 Ameaça de novos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores

                        1. 4.3.4 Ameaça de produtos substitutos

                          1. 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                        2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                          1. 5.1 Tipo de Produto

                            1. 5.1.1 Rolamentos lisos

                              1. 5.1.2 Rolamentos de elementos rolantes

                                1. 5.1.3 Rolamentos de esferas

                                2. 5.2 Tipo de Veículo

                                  1. 5.2.1 Automóveis de passageiros

                                    1. 5.2.2 Veículos comerciais

                                    2. 5.3 Geografia

                                      1. 5.3.1 América do Norte

                                        1. 5.3.1.1 Estados Unidos

                                          1. 5.3.1.2 Canadá

                                            1. 5.3.1.3 Resto da América do Norte

                                            2. 5.3.2 Europa

                                              1. 5.3.2.1 Alemanha

                                                1. 5.3.2.2 Reino Unido

                                                  1. 5.3.2.3 França

                                                    1. 5.3.2.4 Itália

                                                      1. 5.3.2.5 Resto da Europa

                                                      2. 5.3.3 Ásia-Pacífico

                                                        1. 5.3.3.1 China

                                                          1. 5.3.3.2 Japão

                                                            1. 5.3.3.3 Índia

                                                              1. 5.3.3.4 Coreia do Sul

                                                                1. 5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico

                                                                2. 5.3.4 Resto do mundo

                                                                  1. 5.3.4.1 Brasil

                                                                    1. 5.3.4.2 África do Sul

                                                                      1. 5.3.4.3 Outros países

                                                                  2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                    1. 6.1 Participação de mercado do fornecedor

                                                                      1. 6.2 Perfis de empresa

                                                                        1. 6.2.1 Federal-Mogul Holdings LLC

                                                                          1. 6.2.2 SKF

                                                                            1. 6.2.3 NSK Ltd

                                                                              1. 6.2.4 JTEKT Corp.

                                                                                1. 6.2.5 Minebea Co. Ltd

                                                                                  1. 6.2.6 Nachi Fujikoski

                                                                                    1. 6.2.7 NTN Corp

                                                                                      1. 6.2.8 Rheinmetall Automotive

                                                                                        1. 6.2.9 Schaeffler AG

                                                                                          1. 6.2.10 SNL Bearings Ltd

                                                                                            1. 6.2.11 Timken Co.

                                                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                                            1. 8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

                                                                                              **Sujeito a disponibilidade
                                                                                              bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                              Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                              Segmentação da indústria de rolamentos automotivos

                                                                                              Rolamentos são dispositivos mecânicos empregados para reduzir o atrito entre equipamentos rotativos. O mercado de rolamentos automotivos foi segmentado por produto e tipo de veículo.

                                                                                              Tipo de Produto
                                                                                              Rolamentos lisos
                                                                                              Rolamentos de elementos rolantes
                                                                                              Rolamentos de esferas
                                                                                              Tipo de Veículo
                                                                                              Automóveis de passageiros
                                                                                              Veículos comerciais
                                                                                              Geografia
                                                                                              América do Norte
                                                                                              Estados Unidos
                                                                                              Canadá
                                                                                              Resto da América do Norte
                                                                                              Europa
                                                                                              Alemanha
                                                                                              Reino Unido
                                                                                              França
                                                                                              Itália
                                                                                              Resto da Europa
                                                                                              Ásia-Pacífico
                                                                                              China
                                                                                              Japão
                                                                                              Índia
                                                                                              Coreia do Sul
                                                                                              Resto da Ásia-Pacífico
                                                                                              Resto do mundo
                                                                                              Brasil
                                                                                              África do Sul
                                                                                              Outros países

                                                                                              Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de rolamentos automotivos

                                                                                              O Mercado de Rolamentos Automotivos deverá registrar um CAGR superior a 4% durante o período de previsão (2024-2029)

                                                                                              JTEKT Corp., NSK Ltd, SKF, Schaeffler AG, NTN Bearing Corporation são as principais empresas que atuam no mercado de rolamentos automotivos.

                                                                                              Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).

                                                                                              Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de rolamentos automotivos.

                                                                                              O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de rolamentos automotivos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de rolamentos automotivos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                              Relatório da indústria de rolamentos automotivos

                                                                                              Estatísticas para a participação de mercado de rolamentos automotivos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de rolamentos automotivos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                              close-icon
                                                                                              80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

                                                                                              Por favor, insira um ID de e-mail válido

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