Tamanho do mercado de veículos guiados automaticamente
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 5.56 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 8.27 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.25 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de veículos guiados automaticamente
O tamanho do mercado AGV é estimado em US$ 5,56 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 8,27 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,25% durante o período de previsão (2024-2029).
- Os crescentes avanços tecnológicos, o aumento da demanda por automação nas indústrias, o aumento da demanda por robôs nas instalações de fabricação e armazenamento e o crescimento dos mercados emergentes são apenas alguns dos principais fatores que impulsionam o crescimento do Veículo Guiado Automatizado.
- A indústria automotiva está incorporando cada vez mais automação e AGVs em suas fábricas. Por exemplo, a fábrica da SEAT em Martorell, Espanha, está a transformar-se numa fábrica digitalizada e inteligente. A empresa implementou AGVs com navegação SLAM, conectividade 4G e carregamento de bateria por indução. A instalação possui oito AGVs para operação externa e mais de 200 AGVs que entregam peças dentro das oficinas de montagem nas fábricas de Martorell e Barcelona.
- Vários players importantes do mercado estão integrando seus equipamentos de hardware com software de navegação para oferecer alta eficiência. Por exemplo, a Toyota, uma empresa que oferece AGVs de fio, RFIS e fita junto com AGVs a laser, lançou dois AGVs em parceria com a Bastian Solutions que usa o software Autonomous Navigation Technology da BlueBotics, que atua como um sistema operacional para robôs móveis autônomos ou veículos guiados automatizados..
- Além disso, as empresas que fornecem interfaces de sistema e componentes de sistemas AGV estão colaborando para o avanço da tecnologia. Por exemplo, em abril de 2022, a Gideon Robotics anunciou a Trey, uma empilhadeira autônoma que pode carregar e descarregar paletes de reboques de caminhões. A Gideon Robotics afirmou que poderia economizar 80% do tempo de um trabalhador e operar de forma consistente, segura e confiável em ambientes dinâmicos, trabalhando lado a lado com as pessoas.
- Além disso, em outubro de 2022, a empresa de equipamentos de manuseio de materiais Big Joe Forklifts, com sede em Wisconsin, lançou uma divisão de equipamentos autônomos focada em fornecer soluções de empilhadeiras robóticas AGV simples e de baixo preço.
- O aumento contínuo das despesas em ID e o número crescente de estabelecimentos de produção em todo o mundo estão a impulsionar a procura de automação em todo o mundo nas indústrias de gama média, especialmente nos sectores da saúde e farmacêutico.
- Além disso, com os trabalhadores em quarentena em todo o mundo, grandes edifícios industriais, como fábricas ou armazéns que transportam materiais pesados manualmente, sofreram uma situação de paralisação, impactando gravemente a cadeia de abastecimento global. A DHL informou que apenas 5 a 10% dos centros de distribuição nos Estados Unidos já utilizavam a separação automatizada. A crise da COVID-19 foi outro motivo para automatizar os armazéns, o que poderá impulsionar uma adoção mais rápida nos próximos anos.
Tendências do mercado de veículos guiados automaticamente
Rápido crescimento do comércio eletrônico exigindo maior eficiência
- Apesar do crescimento da indústria transformadora, uma procura considerável do setor de armazenamento e logística é dedicada à atividade de comércio eletrónico. Além disso, o portfólio de armazéns canadense compreende principalmente o comércio eletrônico, que estima-se que represente mais de 50% do negócio de armazéns no país.
- A implantação de AGVs oferece uma oportunidade para diferentes áreas do comércio eletrônico. Especificamente, os AGVs são adequados para operações de atendimento que envolvem grandes quantidades de pedidos pequenos para grandes intervalos de SKU espalhados por grandes áreas de armazenamento. O uso de robôs autônomos para realizar viagens horizontais pode aumentar a eficiência do atendimento de pedidos.
- Com a introdução do comércio eletrónico sempre ativo, a procura de respostas mais rápidas e a necessidade de gerir um número mais significativo de unidades de manutenção de stock com menos erros, os armazéns precisam de crescer e cumprir os padrões de um ambiente inteligente, eficiente e eficiente. e armazém automatizado. Essa crescente globalização e o aumento do retalho online e do retalho a granel aumentaram a procura de AGVs na indústria retalhista.
- A crescente procura de empresas de comércio eletrónico para atender ao número crescente de encomendas de entrega num único dia, tanto nas economias avançadas como nas emergentes, resultou num aumento significativo da eficiência devido à viabilidade comercial destes esquemas. Os armazéns de comércio eletrônico realizam o método de entrega em um único dia com o auxílio de AGVs. De acordo com o IBEF, a Índia tem um potencial significativo na indústria do comércio eletrônico. O valor de mercado da indústria de comércio eletrónico da Índia está a crescer a um ritmo exponencial e espera-se que atinja 350 mil milhões de dólares até 2030.
- De acordo com o US Census Bureau, as vendas do comércio eletrónico a retalho nos Estados Unidos totalizaram quase 269,5 mil milhões de dólares de abril a junho de 2023, representando um aumento de 6,6 por cento em relação ao trimestre anterior. O mercado retalhista em rápida mudança obriga os centros de distribuição a procurar e implementar abordagens inovadoras, flexíveis e automatizadas para o atendimento de pedidos de comércio eletrónico. Esse aumento nas compras no comércio eletrônico levará as empresas a implantar equipamentos automatizados de manuseio de materiais em seus processos operacionais para melhorar o fluxo de trabalho.
- Além disso, as cadeias de abastecimento começaram a utilizar AGVs em centros de distribuição em resposta ao aumento da procura do comércio eletrónico, permitindo que as indústrias funcionassem com elevada produtividade. O uso de AGVs expandiu-se em setores como o farmacêutico para acompanhar a demanda e manter o saneamento. Os AGVs foram utilizados por hospitais e outras instalações de saúde para realizar a transferência sem contato de alimentos, lixeiras, roupas de cama e suprimentos esterilizados.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento significativo
- A Ásia-Pacífico é o maior consumidor mundial de AGV. Devido ao mercado fragmentado, é fácil encontrar serviços de automação acessíveis. Além disso, o aumento da produção no sector automóvel está a aumentar a procura de AGV nesta região.
- Na China, o mercado é impulsionado principalmente pela proliferação da indústria manufatureira do país. A China tem a maior indústria transformadora do mundo e o sector é também um contribuidor chave para o crescimento económico do país. De acordo com o Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China, o país foi responsável por 27,7% da produção industrial global em 2022, marcando um aumento significativo em relação aos 22,5% em 2012, com a indústria a crescer cada vez mais e mais forte nos últimos tempos.
- Além disso, a China é um grande adoptante da Indústria 4.0 e a região alberga algumas das instalações de produção mais avançadas do mundo, à frente de regiões como a União Europeia, os Estados Unidos e o Japão. Por exemplo, de acordo com o Fórum Económico Mundial, das 69 fábricas em todo o mundo agora consideradas líderes que utilizam tecnologias da Indústria 4.0, a China é agora o lar de 20, seguida por 19 na União Europeia, 7 nos Estados Unidos e 5 no Japão.. Além de ser a base para a automação em toda a fábrica, o sistema automatizado de armazenamento e recuperação também serve como base para a Indústria 4.0.
- Além disso, com a crescente procura de comércio eletrónico em países emergentes, como a Índia, a China e os países vizinhos, as empresas de comércio eletrónico têm implementado significativamente AGVs em armazéns. De acordo com o IBEF, prevê-se que o mercado de comércio eletrónico da Índia valha 350 mil milhões de dólares até 2030. Além disso, espera-se que o mercado de comércio eletrónico da Índia atinja 220 mil milhões de dólares em valor bruto de mercadoria (GMV), e espera-se que haja cerca de 530 milhões de compradores até 2025.
- Além disso, universidades na Tailândia estão colaborando com fábricas para fornecer veículos guiados automaticamente (AGVs). Por exemplo, a Escola Internacional de Engenharia Tailandesa-Alemã Sirindhorn (TGGS) colaborou recentemente com a fábrica da BMW em Rayong, Tailândia. O projeto começou com a visão da BMW de usar AGVs que transportam automaticamente peças pesadas na linha de produção. Um AGV feito sob medida foi desenvolvido pela equipe de pesquisa da universidade que se adapta exatamente aos requisitos do processo de produção, mantendo o custo de investimento razoavelmente econômico em comparação com soluções importadas.
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Visão geral da indústria de veículos guiados automaticamente
O veículo guiado automatizado global está moderadamente fragmentado devido a muitos participantes do mercado de veículos guiados automaticamente (AGV). Fatores como a transformação digital e o advento da Indústria 4.0 integrada com IoT oferecem perspectivas de crescimento consideráveis às indústrias de veículos guiados automaticamente. Os principais participantes são Amerden Inc., Swisslog Holding, SSI Schaefer Systems International DWC LLC, etc.
Em maio de 2023, a ResGreen International Inc. lançou um novo BigBuddy bidirecional, um dos AGVs mais robustos do setor que usa fita magnética para mover cargas de até 5.000 libras. O novo produto expande o portfólio de AMRs e AGVs da empresa com sua capacidade de reversão total, alta capacidade de carga e design modular.
Em março de 2023, a Rocla AGV, uma empresa sediada na Finlândia, lançou um novo e ágil AGV, um caminhão compacto automatizado projetado para levantar cargas pesadas em espaços estreitos. O ACT é útil para operar entre o armazém e a produção ou entre as áreas de entrada e saída.
Em outubro de 2022, Daifuku anunciou a abertura de uma nova fábrica onde a fábrica combinará a operação das instalações existentes em Harbor Springs, Pellston e Boyne City. Na nova fábrica seriam fabricados todos os equipamentos de movimentação de bagagens da Webb, como esteiras de bagagens, mesas móveis de inspeção e áreas de triagem automática. Além disso, produziria toda a linha de AGVs e SmartCarts da Webb. O edifício, a fim de abrir espaço para futura expansão da produção em 65.000 metros quadrados de espaço, incluiu uma área de testes de AGV e salas de conferências.
Em setembro de 2022, a Addverb Technologies anunciou o desenvolvimento de um novo Centro de Excelência para Pesquisa e Desenvolvimento em Robótica Avançada na Califórnia. O centro deveria se concentrar no desenvolvimento de plataformas para robótica móvel autônoma e veículos guiados automaticamente, bem como algoritmos avançados para colaboração homem-máquina e robótica biomédica.
Líderes de mercado de veículos guiados automaticamente
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KUKA AG
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Jungheinrich AG
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Murata Machinery Ltd
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Daifuku Co. Ltd
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SSI Schaefer AG
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de veículos guiados automaticamente
- Junho de 2023 Mitsubishi Logisnext Americas e Jungheinrich anunciaram uma expansão de sua parceria para soluções de automação móvel na América do Norte com o lançamento de uma empresa chamada Rocrich AGV Solutions. Os portfólios combinados de produtos e serviços da Jungheinrich e da Rocla provavelmente permitirão à Rocrich cobrir todos os principais casos de uso dos clientes, desde AGVs padrão até para fins especiais e empilhadeiras automatizadas.
- Agosto de 2022 A Swissport lançou um piloto com um veículo não tripulado e guiado automaticamente para dispositivos de carga unitária em seu novo centro de carga no Aeroporto de Frankfurt como parte de um teste de longo prazo, substituindo o transporte manual de carga. O centro de carga aérea de 17.000 m² da Swissport em Frankfurt, completo com um Swissport Pharma Center integrado e certificado pelo CEIV, está equipado com logística de carga e inovações em manuseio.
- Março de 2022 Third Wave Automation (TWA), fornecedora de soluções autônomas de manuseio de materiais, e CLARK Material Handling Company, fabricante de empilhadeiras e peças de reposição, anunciaram uma parceria e o lançamento na primavera de 2023 do TWA Reach, um novo caminhão retrátil automatizado. O objetivo da TWA foi combinar as capacidades da empilhadeira retrátil NPX com a tecnologia de automação da TWA e recursos inteligentes de gerenciamento de frota.
- Março de 2022 KNAPP, um parceiro tecnológico para cadeias de valor inteligentes, e Covariant, uma importante empresa global de robótica de IA, reforçaram a sua colaboração para desenvolver ainda mais soluções robóticas alimentadas por IA e expandir a sua presença no mercado. Até agora, a KNAPP e a Covariant colaboraram em vários projetos, com o robô de colheita da KNAPP, o Pick-it-Easy Robot, na vanguarda dos seus esforços. A capacidade do robô de lidar com uma ampla gama de itens e a adequação para diversas aplicações setoriais demonstraram seu valor na melhoria da eficiência do armazém em vários setores.
Relatório de Mercado AGV - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. PERSPECTIVA DO MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Avaliação do impacto das principais tendências macroeconômicas no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Rápido crescimento do comércio eletrônico exigindo maior eficiência
5.1.2 Aumentando os investimentos em tecnologia e robótica
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Limitação do controle sem fio em tempo real devido a atrasos na comunicação
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de produto
6.1.1 Empilhadeira automatizada
6.1.2 Reboque/trator/rebocadores automatizados
6.1.3 Unidade de carga
6.1.4 Linha de montagem
6.1.5 Propósito especial
6.2 Por setor de usuário final
6.2.1 Comida & Bebida
6.2.2 Automotivo
6.2.3 Varejo
6.2.4 Eletrônica e elétrica
6.2.5 Fabricação Geral
6.2.6 Produtos farmacêuticos
6.2.7 Outras indústrias de usuários finais
6.3 Por geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.4 América latina
6.3.5 Oriente Médio e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 KUKA AG
7.1.2 Jungheinrich AG
7.1.3 Murata Machinery Ltd.
7.1.4 Daifuku Co. Ltd.
7.1.5 SSI Schaefer Systems International DWC LLC
7.1.6 Swisslog Holding
7.1.7 Dematic Corp.
7.1.8 Toyota Material Handling
7.1.9 Scott Technology Limited
7.1.10 John Bean Technologies (JBT) Corporation
7.1.11 Systems Logistics SPA
7.1.12 Seegrid Corporation
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria Veículos guiados automaticamente
Veículos guiados automaticamente (AGVs) são sistemas de transporte totalmente automatizados que operam com veículos não tripulados. Os veículos guiados automaticamente oferecem muitas vantagens, como redução do custo operacional, maior segurança da força de trabalho e diminuição do tempo de produção. A crescente execução de robôs móveis em todo o mundo e as medidas para melhorar a segurança e a produtividade no local de trabalho são outros fatores que levam à adoção do AGV.
O mercado de veículos guiados automaticamente (AGV) é segmentado por tipo de produto (empilhadeira automatizada, reboque/caminhão automatizado, carga unitária, linha de montagem, finalidade especial), indústria de usuário final (alimentos e bebidas, automotivo, varejo, eletrônicos e elétricos, geral manufatura, produtos farmacêuticos) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
Além disso, a perturbação dos fatores que afetam a expansão do mercado num futuro próximo foi abordada no estudo sobre drivers e restrições.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado AGV
Qual é o tamanho do mercado AGV?
O tamanho do mercado AGV deverá atingir US$ 5,56 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,25% para atingir US$ 8,27 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado AGV?
Em 2024, o tamanho do mercado AGV deverá atingir US$ 5,56 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado AGV?
KUKA AG, Jungheinrich AG, Murata Machinery Ltd, Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG são as principais empresas que operam no Mercado AGV.
Qual é a região que mais cresce no mercado AGV?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado AGV?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no Mercado AGV.
Que anos esse mercado AGV cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado AGV foi estimado em US$ 5,14 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado AGV para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado AGV para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria AGV
Estatísticas para a participação de mercado de AGV em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise AGV inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
