Tamanho do mercado de data center da Austrália
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Volume do Mercado (2024) | 2.67 mil MW |
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Market Volume (2029) | 3.18 mil MW |
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Concentração de Mercado | Baixo |
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Maior participação por tipo de nível | Nível 3 |
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CAGR(2024 - 2029) | 3.60 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de nível | Nível 4 |
Principais participantes |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de data center na Austrália
O tamanho do mercado de data centers da Austrália é estimado em 2,67 mil MW em 2024, e deverá atingir 3,18 mil MW até 2029, crescendo a um CAGR de 3,60% durante o período de previsão (2024-2029).
O data center Tier 3 foi responsável pela participação majoritária em termos de volume em 2023, o Tier 4 é o segmento de crescimento mais rápido
- A Austrália não possui instalações certificadas Tier 1 e 2. O segmento Tier 3 do mercado australiano de data centers atingiu uma capacidade de carga de TI de 1.185,7 MW em 2021. Prevê-se que cresça de 1.616,26 MW em 2022 para 2.615,6 MW em 2029, registrando um CAGR de 7,12%. O segmento de data center Tier IV atingiu uma capacidade de carga de TI de 123 MW em 2021. A capacidade deverá crescer de 185 MW em 2022 e atingir 517 MW em 2029, registrando um CAGR de 15,81%.
- Espera-se que os data centers de nível 3 e 4 apresentem um crescimento significativo no mercado australiano de data centers. Os data centers Tier 3 oferecem tempo de atividade de 99,98%, com redundâncias N+1, o que os torna preferíveis para o maior número de empresas. No entanto, os fornecedores estão obtendo a certificação Tier 4 para suas novas instalações. Por exemplo, o data center da NextDC em Brisbane tornou-se o primeiro no país a receber uma certificação de instalações construídas Tier 4 do Uptime Institute.
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Tendências de mercado de data centers na Austrália
- Aumento do uso do Youtube, Facebook e aumento das compras em plataformas de comércio eletrônico dos consumidores no país para impulsionar os data centers
- Telstra, Optus e Vodafone são os principais provedores de rede no país. A expansão adicional de seus serviços impulsionaria o crescimento dos data centers
- O crescimento do serviço Fiber-to-the-home/building (FTTH/B) na Austrália impulsiona o mercado de data centers no país
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Visão geral da indústria de data centers na Austrália
O mercado de data centers da Austrália é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 16,94%. Os principais players deste mercado são Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., Fujitsu Group, Keppel DC REIT Management Pte. Ltd. e Telstra Corporation Limited (classificadas em ordem alfabética).
Líderes de mercado de data centers na Austrália
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
Fujitsu Group
Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
Telstra Corporation Limited
Other important companies include AirTrunk Operating Pty Ltd., Canberra Data Centers, Global Switch Holdings Limited, Intervolve Pty Ltd. (Vintek Group), Leaseweb Global B.V., Macquarie Telecom Group, NEXTDC Ltd.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de data centers da Austrália
- Agosto de 2022 A Equinix anunciou que concluiu a expansão de US$ 15,7 milhões de seu segundo data center em Melbourne. Inaugurada pela primeira vez em fevereiro de 2020, a unidade ME2 em Port Melbourne adquiriu 500 novos gabinetes, aumentando o total da instalação para 1.500 gabinetes e espaço de colocation cobrindo 4.070 metros quadrados (43.800 pés quadrados). O data center está planejado para abranger mais de 8.200 metros quadrados (88.150 pés quadrados) e abrigar 3.000 gabinetes.
- Agosto de 2022 Leaseweb Global anunciou que está expandindo sua presença na Ásia-Pacífico com a abertura de três novos data centers em Tóquio, Cingapura e Sydney antes do final do ano. Quando os locais adicionais forem lançados, a Leaseweb operará um total de nove data centers em toda a região.
- Agosto de 2022 Canberra Data Centers anunciou que assinou um novo contrato de 10 anos com a Defesa no mês passado. O contrato de Defesa, no valor de 91,5 milhões de dólares, é o dobro do valor do seu anterior contrato mais lucrativo com o grande departamento de despesas e foi revelado através de documentos de concurso público.
Relatório de mercado de data center da Austrália - Índice
RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
OFERTAS DE RELATÓRIOS
1. INTRODUÇÃO
1.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2. Escopo do Estudo
1.3. Metodologia de Pesquisa
2. PERSPECTIVAS DE MERCADO
2.1. Capacidade de carga de TI
2.2. Espaço elevado
2.3. Receita de Colocação
2.4. Racks Instalados
2,5. Utilização do espaço em rack
2.6. Cabo Submarino
3. Principais tendências do setor
3.1. Usuários de smartphones
3.2. Tráfego de dados por smartphone
3.3. Velocidade de dados móveis
3.4. Velocidade de dados de banda larga
3.5. Rede de conectividade de fibra
3.6. Quadro regulamentar
3.6.1. Austrália
3.7. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (INCLUI TAMANHO DO MERCADO EM VOLUME, PREVISÕES ATÉ 2029 E ANÁLISE DE PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO)
4.1. Ponto de acesso
4.1.1. Melbourne
4.1.2. Perth
4.1.3. Sidney
4.1.4. Resto da Austrália
4.2. Tamanho do data center
4.2.1. Grande
4.2.2. Enorme
4.2.3. Médio
4.2.4. Mega
4.2.5. Pequeno
4.3. Tipo de camada
4.3.1. Nível 1 e 2
4.3.2. Nível 3
4.3.3. Nível 4
4.4. Absorção
4.4.1. Não utilizado
4.4.2. Utilizado
4.4.2.1. Por tipo de colocação
4.4.2.1.1. Hiperescala
4.4.2.1.2. Varejo
4.4.2.1.3. Atacado
4.4.2.2. Por usuário final
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Nuvem
4.4.2.2.3. Comércio eletrônico
4.4.2.2.4. Governo
4.4.2.2.5. Fabricação
4.4.2.2.6. Mídia e entretenimento
4.4.2.2.7. Telecomunicações
4.4.2.2.8. Outro usuário final
5. CENÁRIO COMPETITIVO
5.1. Análise de participação de mercado
5.2. Cenário da Empresa
5.3. Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
5.3.1. AirTrunk Operating Pty Ltd.
5.3.2. Canberra Data Centers
5.3.3. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.4. Equinix, Inc.
5.3.5. Fujitsu Group
5.3.6. Global Switch Holdings Limited
5.3.7. Intervolve Pty Ltd. (Vintek Group)
5.3.8. Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
5.3.9. Leaseweb Global B.V.
5.3.10. Macquarie Telecom Group
5.3.11. NEXTDC Ltd
5.3.12. Telstra Corporation Limited
5.4. LISTA DE EMPRESAS ESTUDADAS
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE CENTROS DE DADOS
7. APÊNDICE
7.1. Visão geral global
7.1.1. Visão geral
7.1.2. Estrutura das Cinco Forças de Porter
7.1.3. Análise da Cadeia de Valor Global
7.1.4. Tamanho do mercado global e DROs
7.2. Fontes e referências
7.3. Lista de tabelas e figuras
7.4. Insights primários
7,5. Pacote de dados
7.6. Glossário de termos
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- VOLUME DE CAPACIDADE DE CARGA DE TI, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 2:
- VOLUME DA ÁREA DO PISO ELEVADO, SQ.FT. ('000), AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 3:
- VALOR DA RECEITA DE COLOCAÇÃO, US$ MILHÕES, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 4:
- VOLUME DE RACKS INSTALADOS, NÚMERO, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 5:
- UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO DE RACK, %, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 6:
- CONTAGEM DE USUÁRIOS DE SMARTPHONES, NÚMERO, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 7:
- TRÁFEGO DE DADOS POR SMARTPHONE, GB, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VELOCIDADE MÉDIA DE DADOS MÓVEIS, MBPS, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VELOCIDADE MÉDIA DE BANDA LARGA, MBPS, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 10:
- COMPRIMENTO DA REDE DE CONECTIVIDADE DE FIBRA, QUILÔMETRO, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VOLUME DE CAPACIDADE DE CARGA DE TI, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 12:
- VOLUME DO HOTSPOT, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 13:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO HOTSPOT, %, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 14:
- TAMANHO DO VOLUME DO HOTSPOT, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 15:
- PARTICIPAÇÃO DE VOLUME DE MELBOURNE, MW, HOTSPOT, %, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 16:
- TAMANHO DO VOLUME DO HOTSPOT, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 17:
- PARTICIPAÇÃO DE VOLUME DE PERTH, MW, HOTSPOT, %, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 18:
- TAMANHO DO VOLUME DO HOTSPOT, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 19:
- PARTICIPAÇÃO DE VOLUME DE SYDNEY, MW, HOTSPOT, %, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 20:
- TAMANHO DO VOLUME DO HOTSPOT, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 21:
- PARTICIPAÇÃO DE VOLUME DO RESTO DA AUSTRÁLIA, MW, HOTSPOT, %, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 22:
- VOLUME DE TAMANHO DO DATA CENTER, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 23:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, %, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 24:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 25:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 26:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 27:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 28:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 29:
- VOLUME DO TIPO TIER, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 30:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO TIPO TIER, %, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 31:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO TIER, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 32:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO TIER, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 33:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO TIER, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 34:
- VOLUME DE ABSORÇÃO, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 35:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DE ABSORÇÃO, %, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 36:
- TAMANHO DO VOLUME DE ABSORÇÃO, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 37:
- VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 38:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, %, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 39:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 40:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 41:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 42:
- VOLUME DE USUÁRIO FINAL, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 43:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, %, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 44:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 45:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 46:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 47:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 48:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 49:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 50:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 51:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, AUSTRÁLIA, 2017 - 2029
- Figura 52:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DOS PRINCIPAIS JOGADORES, %, AUSTRÁLIA, 2022
Segmentação da indústria de data centers na Austrália
Melbourne, Perth e Sydney são cobertos como segmentos pelo Hotspot. Grande, Massivo, Médio, Mega, Pequeno são cobertos como segmentos pelo Tamanho do Data Center. Os níveis 1 e 2, nível 3 e nível 4 são cobertos como segmentos por tipo de nível. Não Utilizados, Utilizados são cobertos como segmentos por Absorção.
- A Austrália não possui instalações certificadas Tier 1 e 2. O segmento Tier 3 do mercado australiano de data centers atingiu uma capacidade de carga de TI de 1.185,7 MW em 2021. Prevê-se que cresça de 1.616,26 MW em 2022 para 2.615,6 MW em 2029, registrando um CAGR de 7,12%. O segmento de data center Tier IV atingiu uma capacidade de carga de TI de 123 MW em 2021. A capacidade deverá crescer de 185 MW em 2022 e atingir 517 MW em 2029, registrando um CAGR de 15,81%.
- Espera-se que os data centers de nível 3 e 4 apresentem um crescimento significativo no mercado australiano de data centers. Os data centers Tier 3 oferecem tempo de atividade de 99,98%, com redundâncias N+1, o que os torna preferíveis para o maior número de empresas. No entanto, os fornecedores estão obtendo a certificação Tier 4 para suas novas instalações. Por exemplo, o data center da NextDC em Brisbane tornou-se o primeiro no país a receber uma certificação de instalações construídas Tier 4 do Uptime Institute.
| Ponto de acesso | |
| Melbourne | |
| Perth | |
| Sidney | |
| Resto da Austrália |
| Tamanho do data center | |
| Grande | |
| Enorme | |
| Médio | |
| Mega | |
| Pequeno |
| Tipo de camada | |
| Nível 1 e 2 | |
| Nível 3 | |
| Nível 4 |
| Absorção | |||||||||||||||||
| Não utilizado | |||||||||||||||||
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Definição de mercado
- CAPACIDADE DE CARGA - A capacidade de carga de TI ou capacidade instalada, refere-se à quantidade de energia consumida pelos servidores e equipamentos de rede colocados em um rack instalado. É medido em megawatts (MW).
- TAXA DE ABSORÇÃO - Denota até que ponto a capacidade do data center foi alugada. Por exemplo, um DC de 100 MW alugou 75 MW, então a taxa de absorção seria de 75%. Também é referida como taxa de utilização e capacidade alugada.
- ESPAÇO ELEVADO - É um espaço elevado construído sobre o chão. Essa lacuna entre o piso original e o piso elevado é usada para acomodar fiação, refrigeração e outros equipamentos do data center. Este arranjo ajuda a ter fiação adequada e infraestrutura de resfriamento. É medido em pés quadrados (ft ^ 2).
- TAMANHO DO CENTRO DE DADOS - O tamanho do data center é segmentado com base no espaço elevado alocado às instalações do data center. Mega DC - O número de racks deve ser superior a 9.000 ou RFS (espaço de piso elevado) deve ser superior a 225.001 m². pés; DC massivo - o número de racks deve estar entre 9.000 e 3.001 ou o RFS deve estar entre 225.000 Sq. pés e 75.001 pés quadrados. pés; DC grande - o número de racks deve estar entre 3.000 e 801 ou o RFS deve estar entre 75.000 Sq. pés e 20.001 pés quadrados. pés; O número médio de DC de racks deve estar entre 800 e 201 ou o RFS deve estar entre 20.000 Sq. pés e 5.001 pés quadrados. pés; DC pequeno - o número de racks deve ser inferior a 200 ou o RFS deve ser inferior a 5.000 m². pés.
- TIPO DE NÍVEL - De acordo com o Uptime Institute, os data centers são classificados em quatro níveis com base nas proficiências dos equipamentos redundantes da infraestrutura do data center. Neste segmento, os data centers são segmentados como Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4.
- TIPO DE COLOCAÇÃO - O segmento é segregado em 3 categorias Varejo, Atacado e Serviço de Colocation em Hiperescala. A categorização é feita com base na quantidade de carga de TI alugada a clientes potenciais. O serviço de colocation de varejo tem capacidade alugada inferior a 250 kW; Os serviços de colocation no atacado têm capacidade alugada entre 251 kW e 4 MW e os serviços de colocation em hiperescala têm capacidade alugada superior a 4 MW.
- CONSUMIDORES FINAIS - O Mercado de Data Centers opera numa base B2B. BFSI, Governo, Operadoras de Nuvem, Mídia e Entretenimento, E-Commerce, Telecom e Manufatura são os principais consumidores finais no mercado estudado. O escopo inclui apenas operadores de serviços de colocation que atendem à crescente digitalização das indústrias de usuários finais.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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