Tamanho do mercado de construção da Austrália
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 172.29 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 225 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de construção da Austrália
O tamanho do mercado de construção da Austrália é estimado em US$ 172,29 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 225 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5% durante o período de previsão (2024-2029).
O enorme investimento que flui na indústria está impulsionando o mercado. Além disso, a indústria está a ser impulsionada pela inovação tecnológica e pela procura de edifícios pré-fabricados.
- As perspectivas para o investimento continuam positivas. Espera-se que um grande conjunto de projetos residenciais e não residenciais sustente a atividade de construção pelo menos durante o próximo ano. Contudo, o recente fluxo de dados e informações do programa de ligação do Banco indica que as restrições de capacidade se intensificaram em alguns sectores, o que limitará o ritmo de crescimento da actividade de construção durante algum tempo. A reserva de obras privadas de construção não residencial ainda por realizar aumentou recentemente, reflectindo projectos comerciais adicionais. Em contrapartida, as perspectivas para o investimento em habitação foram reduzidas. Prevê-se que a procura de novas habitações isoladas seja moderada, uma vez que uma nova descida nos preços das habitações estabelecidas e os elevados custos de construção reduzem o incentivo para a construção de novas habitações. As perspectivas para projectos residenciais de maior densidade são mais promissoras, uma vez que as taxas de arrendamento vago em Sydney e Melbourne diminuíram e o crescimento populacional recuperou após a reabertura da fronteira internacional.
- A indústria de construção australiana gera quase 360 bilhões de dólares em receitas (9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país) e tem uma taxa de crescimento anual projetada de 2,4%. Em novembro de 2021, a indústria da construção empregava aproximadamente 1.143.600 pessoas. Emprega aproximadamente um em cada 10 trabalhadores, o que constitui 8,7% da força de trabalho total. De acordo com as estatísticas da indústria da construção para os cinco anos até novembro de 2021, o emprego na indústria aumentou 7,3%. O Comité Australiano de Indústria e Competências afirma que, embora o emprego tenha diminuído em 2020 e 2021, as projecções indicam que atingirá 1.263.900 em 2025. No entanto, previsões mais optimistas indicam um crescimento do emprego de 6,8% até Novembro de 2025.
- O governo australiano tem uma forte visão para o desenvolvimento de comunidades mais inteligentes, alimentadas por soluções tecnológicas de ponta. A transformação digital foi colocada no centro da estratégia económica do governo. As novas tecnologias na indústria da construção estão a perturbar os modelos tradicionais de planeamento, contratação de pessoal, monitorização e entrega de projetos, à medida que o mundo físico se torna cada vez mais digitalizado. Apesar dos benefícios óbvios, a indústria da construção é uma das mais lentas do mundo na adopção de novas tecnologias e tem tido ganhos de produtividade inferiores em comparação com outros sectores, como a indústria transformadora. As startups desempenham um papel importante na digitalização do negócio da construção. Os investidores também estão interessados nas possibilidades que oferecem.
- A chegada repentina de novos edifícios está alterando o horizonte. Estas novas construções são parcialmente resultado de maravilhas da construção pré-fabricada, que permitem a produção de grandes componentes fora do local, transportando-os para o canteiro de obras e montando-os mais rapidamente do que seria possível com a alvenaria tradicional ou outros métodos. A pré-fabricação combina fabricação e construção, resultando em uma solução que combina as vantagens de custos trabalhistas mais baixos com resultados de alta qualidade, porque a maioria das estruturas pré-fabricadas é criada fora do local, em um ambiente rigorosamente regulamentado. O impacto indireto da pré-fabricação pode resultar em hipotecas reduzidas, mais proprietários e aluguéis com preços razoáveis, minimizando o custo de mão de obra, materiais e horas de trabalho.
Tendências do mercado de construção na Austrália
Aumento da construção não residencial e de infraestrutura
A construção comercial tem sido um dos fortes fatores que contribuem para o setor de construção da Austrália nos últimos anos e recentemente atingiu novos patamares em termos de volume. Ao contrário do mercado da construção residencial, o valor da construção no segmento não residencial continuou a crescer. Os investimentos nos setores não residenciais concentraram-se em escolas, hospitais, escritórios, armazéns e hotéis.
Uma vez que o Reserve Bank of Australia prometeu manter as taxas de juro baixas durante pelo menos os próximos três anos, estima-se que os custos de construção também permaneceriam baixos em 2023. De acordo com especialistas e estudos do setor, o boom na construção não residencial na Austrália chegou ao fim e apresentará uma taxa de crescimento negativa pelo menos nos próximos anos.
A Austrália tem muitos grupos EPC (engenharia, aquisição, construção) de propriedade nacional, que estão bem estabelecidos no setor de construção de engenharia relacionado à mineração. As principais empresas de EPC do Reino Unido e dos EUA que estão presentes há muito tempo no mercado incluem Bechtel, Fluor, Balfour Beatty e Laing O'Rourke. A construção comercial tem tido um desempenho notável nos últimos anos; no entanto, espera-se que esse crescimento acima da média volte aos níveis normais no período de previsão. Os edifícios de escritórios, a educação e o alojamento irão contrair-se significativamente, e os transportes, a saúde e o comércio terão projecções mais favoráveis. Com o aumento dos projetos liderados pelo governo no setor de energia e transportes, a indústria da construção está otimista em ver uma taxa de crescimento durante o período de previsão.
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Aumento de habitações pré-fabricadas na Austrália impulsionando o setor de construção
As habitações pré-fabricadas são impulsionadas principalmente pela procura de edifícios residenciais de baixa a média altura, casas de projecto e habitações públicas. O aumento da conscientização sobre os benefícios da construção pré-fabricada, como redução do desperdício de materiais e menos perturbações ao meio ambiente, está impulsionando o crescimento do mercado. Espera-se que as receitas da indústria da construção pré-fabricada cresçam, à medida que a crescente procura dos sectores governamental e educacional apoiou a indústria durante a pandemia da COVID-19. Além disso, a indústria da construção australiana enfrentou graves desafios nas últimas duas décadas.
Espera-se que sistemas modulares pré-fabricados, leves e de alta qualidade contribuam para um parque habitacional com excelentes comodidades para os ocupantes a um custo substancialmente menor quando comparado com as habitações tradicionais. Com o crescimento populacional da Austrália previsto para um aumento de 60%, para 37,6 milhões de pessoas até 2050, a indústria precisa de procurar desenvolvimentos no centro da cidade mais rentáveis e bem concebidos, com densidades mais elevadas. As habitações pré-fabricadas são uma indústria de construção habitacional de próxima geração, um divisor de águas no custo da habitação, na competitividade, na eficiência e na produtividade.
Os sistemas de construção pré-fabricados e a construção têm um elevado potencial para melhorar a eficiência e o desempenho da indústria da construção australiana num sentido mais sustentável. Com a abertura do mercado na indústria da construção, gerando confiança e investimentos em tecnologia, o mercado está aberto a amplas oportunidades e pode testemunhar um forte crescimento nos próximos anos.
Visão geral da indústria de construção australiana
O mercado de construção australiano está parcialmente consolidado e altamente competitivo, com alguns players ocupando a maior parte. Em termos de empresas privadas, o Grupo Lendlease e o Grupo CIMIC são dois dos maiores nomes da indústria de construção australiana. Os principais players do mercado estão caminhando em direção à inovação e à digitalização. A Explore, uma nova empresa global de tecnologia do Grupo CIMIC, está realizando em conjunto uma série de projetos de pesquisa, em parceria com o MIT e a IBM, contribuindo para a pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial e aumentada relacionada à indústria da construção. A Austrália tem vários grupos EPC (engenharia, aquisição, criação) locais que estão principalmente bem estabelecidos no setor de criação de engenharia associada à mineração. No entanto, alguns deles também têm experiência em grandes locais distantes.
Líderes do mercado de construção na Austrália
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Laing O’Rourke
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Hutchinson Builders
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CPB Contractors
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Lendlease Corporation
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CIMIC Group
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Notícias do mercado de construção da Austrália
- Maio de 2023: O novo escritório da parceria Indonésia-Austrália para Infraestrutura (KIAT) foi inaugurado pelo embaixador australiano na Indonésia, Penny Williams (PSM), e pelo ministro de obras públicas e habitação da República da Indonésia, Basuki Hidayat.
- Julho de 2022: Laing O'Rourke firmou uma parceria estratégica com o Robotics Australia Group, uma agência líder no setor de robótica na Austrália. Prevê-se que esta parceria explore como as tecnologias robóticas atuais e emergentes podem enfrentar os principais desafios no setor da construção, incluindo produtividade, escassez de mão-de-obra e segurança.
- Abril de 2022: Thiess, uma empresa do Grupo CIMIC, celebrou um acordo de cooperação comercial para fornecer serviços de projeto e engenharia de minas para a Tata Steel. Como parte do acordo, espera-se que Thiess trabalhe com a Tata Steel para fornecer soluções de negócios integradas e competitivas para a indústria de mineração global. A Tata Steel é uma das produtoras de aço com maior diversidade geográfica do mundo, oferecendo um negócio siderúrgico totalmente integrado, desde a mineração até a fabricação e a comercialização de produtos acabados.
Relatório do mercado de construção da Austrália - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado Econômico e de Construção
4.2 Inovações Tecnológicas no Setor da Construção
4.3 Custos de construção
4.4 Impacto das regulamentações e iniciativas governamentais na indústria
4.5 Principais estatísticas de produção, consumo, exportação e importação de materiais de construção
4.6 Destaque no mercado de edifícios pré-fabricados na Austrália
4.7 Insights sobre os principais distribuidores/comerciantes
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.1.1 Iniciativas governamentais estão impulsionando o mercado
5.1.2 Aumento do setor residencial
5.2 Restrições
5.2.1 Problemas na cadeia de abastecimento e aumento dos custos dos materiais
5.2.2 Aumento dos custos trabalhistas e escassez de mão de obra
5.3 Oportunidades
5.3.1 Inovações Tecnológicas
5.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
5.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.5.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.5.2 Poder de barganha dos consumidores/compradores
5.5.3 Ameaça de novos participantes
5.5.4 Ameaça de produtos substitutos
5.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por setor
6.1.1 residencial
6.1.2 Comercial
6.1.3 Industrial
6.1.4 A infraestrutura
6.1.5 Energia e serviços públicos
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral da concentração de mercado
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 CPB Contractors
7.2.2 Lendlease Corporation Limited
7.2.3 Laing O'rourke
7.2.4 John Holland Group
7.2.5 Cimic Group Limited
7.2.6 Hutchinson Builders
7.2.7 Ugl Limited
7.2.8 Adco Constructions
7.2.9 Fulton Hogan
7.2.10 Thiess Pty Ltd*
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
9. APÊNDICE
9.1 Indicadores Macroeconómicos (Repartição do PIB por Sector, Contribuição da Construção para a Economia, etc.)
Segmentação da indústria de construção australiana
A construção civil é um subconjunto da engenharia civil que se preocupa com o projeto, construção e manutenção do ambiente físico e naturalmente construído. A arte de construir pontes, represas, estradas, aeroportos, canais e edifícios é conhecida como construção civil.
Uma análise completa do mercado de construção da Austrália, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e tendências geográficas, e O impacto da COVID-19 é abordado no relatório. O Mercado de Construção da Austrália é segmentado por Setor (Residencial, Comercial, Industrial, Infraestrutura (Transporte), Energia e Utilidades). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de construção da Austrália em valor (USD) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção na Austrália
Qual é o tamanho do mercado de construção da Austrália?
Espera-se que o tamanho do mercado de construção da Austrália atinja US$ 172,29 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 5% para atingir US$ 225 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de construção da Austrália?
Em 2024, o tamanho do mercado de construção australiano deverá atingir US$ 172,29 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de construção australiano?
Laing O’Rourke, Hutchinson Builders, CPB Contractors, Lendlease Corporation, CIMIC Group são as principais empresas que operam no mercado de construção australiano.
Que anos esse mercado de construção da Austrália cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de construção australiano foi estimado em US$ 163,68 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de construção da Austrália para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de construção da Austrália para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Construção da Austrália
Estatísticas para a participação de mercado de construção da Austrália em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Austrália Construction inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
