Tamanho do mercado de capital de risco da Ásia-Pacífico
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentração de Mercado | Média |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do Mercado de Venture Capital da Ásia-Pacífico
A atividade de financiamento de capital de risco na região da APAC permaneceu inconsistente durante a pandemia de COVID-19 no segundo trimestre de 2020. Enquanto o volume de negócios de capital de risco, depois de cair de 621 em abril para 463 em maio, se recuperou marginalmente para 476 em junho, o valor do negócio registrou queda consistente de US$ 8,5 bilhões em abril para US$ 7,6 bilhões em maio e US$ 6,6 bilhões em junho.
Edtech e varejo de supermercado online são áreas que vêm ganhando importância com o aumento do uso de plataformas online durante a COVID-19. Empresas que atuam na área de saúde e sistemas médicos também estão ganhando atenção. A China continuou a liderar a atividade de financiamento de capital de risco (VC) tanto em termos de volume quanto de valor e ficou muito à frente de seus países pares na região Ásia-Pacífico (APAC) durante o segundo trimestre (2º trimestre) de 2020.
A China continuou a manter seu domínio, com o país respondendo por cerca de 50% do volume total de negócios de capital de risco no 2º trimestre. A participação da China como proporção do valor total do negócio também ficou acima da marca de 70% durante todos os três meses do 2º trimestre. Alguns dos negócios notáveis anunciados na China durante o 2º trimestre incluíram US$ 1 bilhão levantados pela fabricante de equipamentos de teste COVID-19 MGI Tech; US$ 750 milhões arrecadados pela plataforma de aprendizagem online Zuoyebang; e US$ 500 milhões arrecadados pela startup de supermercados online MissFresh.
Índia, Japão, Coreia do Sul e Singapura foram os outros quatro principais mercados em volume de negócios, enquanto Índia, Singapura, Japão e Austrália foram os outros quatro principais mercados em termos de valor. A maioria dos países da região apresentou alguns sinais de recuperação em junho, mas ainda não atingiu os níveis de abril.
Tendências do mercado de capital de risco da Ásia-Pacífico
Internet em expansão na Ásia e economia fintech
A atual pandemia está levando ao aumento do acesso (e da necessidade de) serviços bancários digitais. Cerca de 50% dos consumidores da APAC estão desbancarizados; 70% estão subbancarizados ou desbancarizados. 70% dos comerciantes de PME aceitam apenas dinheiro em 2019. O surto de Covid-19 acelerou drasticamente a mudança da APAC para um mundo sem dinheiro, com um crescimento sem precedentes no número de transações de pagamento eletrônico em meio a uma queda acentuada nos saques e depósitos em dinheiro. Serviços bancários, pagamentos digitais e financiamento de empréstimos impulsionaram muito a roda econômica durante o lockdown. Como muitas fintechs são startups, sua agilidade para pivotar suas operações para fornecer serviços especializados conforme os clientes precisavam delas fortaleceu o setor.
Apesar das interrupções induzidas pela pandemia, os fundos de capital de risco injetaram US$ 2,7 bilhões em fintechs nacionais em 2020, a segunda maior injeção de fundos no setor desde 2019, quando atingiu o pico de US$ 3,5 bilhões. Os pagamentos continuaram a ser a área de investimento mais quente, seguidos por empresas de seguros orientadas para a tecnologia e gestores de fortunas orientados para a tecnologia. A concorrência no setor de seguros começou a esquentar à medida que as seguradoras incumbentes aumentaram seu foco digital devido à pandemia e os players de pagamentos de nicho trabalharam para expandir para seguros. Além de pagamentos e modelos de plataforma, as soluções B2B, incluindo finanças embarcadas e soluções de compre agora, pague depois, provavelmente serão uma área de investimento aquecida em 2021. Além disso, o blockchain também deve ganhar força à medida que as soluções baseadas em blockchain e as ofertas de ativos digitais se tornam mais comuns.
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Crescentes investimentos de capital de risco na Índia
O ano de 2020 foi verdadeiramente extraordinário para a Índia, com o impacto significativo da Covid-19 na economia e nos sistemas de saúde do país. A Covid-19 desempenhou um papel importante na aceleração drástica das tendências digitais em todos os setores, o que se reflete nos fluxos de dinheiro de capital de risco (VC) e no surgimento de novos modelos de negócios fundados digitalmente em todos os setores. 2020 viu um forte fluxo de negócios, com cerca de US$ 10 bilhões em investimentos de capital de risco - mais alto do que em todos os anos anteriores, exceto 2019.
Atividade significativa de arrecadação de fundos com US$ 3 bilhões levantados por fundos focados na Índia em 2020, 40% maior do que em 2019 - fundos de marca incluindo Sequoia, Elevation Partners, Falcon Edge e Lightspeed, todos fecharam novos fundos para investimentos na Índia em 2020, apesar da pandemia. Em termos de setores-chave recebendo investimentos, consumer tech, SaaS e fintech continuaram liderando, respondendo por 75% dos investimentos de capital de risco em 2020. Os principais subsetores que receberam investimentos incluíram edtech, foodtech, jogos e mídia e entretenimento em tecnologia de consumo; soluções verticalizadas dentro do SaaS; e pagamentos dentro de fintechs.
No total, 22 startups levantaram mais de US$ 100 milhões em 2020 de investidores de capital de risco e ações de crescimento, com a maioria concentrada em tecnologia de consumo. As perspectivas para os investimentos de capital de risco parecem fortes daqui para frente, com a atividade de investimento se recuperando aos níveis pré-Covid no segundo semestre do ano, após uma queda de ~60% no valor do negócio de abril a junho em comparação com janeiro a março de 2020.
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Visão geral da indústria de capital de risco da Ásia-Pacífico
O mercado de capital de risco da Ásia-Pacífico é altamente competitivo, com a presença de players nacionais e internacionais. O mercado estudado apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deve impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Com vários players detendo participações significativas, o mercado estudado é competitivo.
Líderes do mercado de capital de risco da Ásia-Pacífico
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East Ventures
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500 Durian
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SG INNOVATE
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Sequoia Capital
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Insignia Ventures Partners
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Wavemaker Partners
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Global Founders Capital
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SEEDS Capital
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Notícias do Mercado de Venture Capital da Ásia-Pacífico
- Em março de 2022, a XPeng, com sede na China, liderou um investimento em um novo fundo de cerca de US$ 200 milhões. O fundo é focado em apoiar startups de tecnologia de fronteira e produção de veículos elétricos. O fundo é chamado de Rockets Capital e inclui investidores de capital como eGarden, IDG Capital, 5Y Capital, Sequioa China e GGV Capital.
- Em dezembro de 2021, a Razorpay Software Private Limited, com sede na Índia, levantou US$ 375 milhões na maior rodada de financiamento até o momento. A empresa de gateway de pagamento foi avaliada em US$ 7,5 bilhões. A rodada de financiamento foi liderada pela Lone Pine Capital LLC, TCV e Alkeon Capital Management. Os investidores existentes da empresa incluem Tiger Global Management, Y Combinator, Sequoia Capital, Ribbit Capital e GIC.
Relatório de Mercado de Capital de Risco da Ásia-Pacífico - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.1.1 Desenvolvimento da Ásia VC
4.1.2 Pulso de várias rodadas de VC
4.1.3 Dominação de VCs de tecnologia na região
4.1.4 Diferenças na dinâmica de investimento
4.1.5 Requisitos regulatórios em toda a região
4.1.6 Impacto de VCs individuais e empresas de VC
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Análise de Força de Porters 5
4.5.1 Ameaça de novos participantes
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Impacto da Covid 19 na indústria
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por país
5.1.1 China
5.1.2 Índia
5.1.3 Japão
5.1.4 Coreia do Sul
5.1.5 Indonésia
5.1.6 Malásia
5.1.7 Outros
5.2 Por indústria/setor
5.2.1 Fintech
5.2.2 Logística e Logitech
5.2.3 Assistência médica
5.2.4 ISTO
5.2.5 Educação e Edtech
5.2.6 Outros
5.3 Por estágio
5.3.1 Estágio inicial
5.3.2 Crescimento e Expansão
5.3.3 Estágio tardio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 East Ventures
6.1.2 500 Durian
6.1.3 SG INNOVATE
6.1.4 Sequoia Capital
6.1.5 Insignia Ventures Partners
6.1.6 Wavemaker Partners
6.1.7 Global Founders Capital
6.1.8 SEEDS Capital*
7. Futuro do mercado
8. Isenção de responsabilidade
Segmentação da indústria de capital de risco da Ásia-Pacífico
O capital de risco na Ásia tem desempenhado um papel económico significativo no desenvolvimento da região e espera-se que desempenhe um papel ainda mais significativo no futuro. O cenário de startups da Ásia está apresentando maior potencial de investimento à medida que a pandemia mudou a dinâmica para o longo prazo, disse uma das principais empresas de capital de risco da região. O mercado de Venture Capital da Ásia-Pacífico pode ser segmentado pelos vários países da região (China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Malásia e outros), pela indústria ou setor investido (fintech, logística ou LogiTech, saúde, TI, educação e EdTech, e outros), e por estágio (estágio inicial, estágio de crescimento e expansão e estágio final).
Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de capital de risco da Ásia-Pacífico
Qual é o tamanho atual do mercado Ásia-Pacífico Venture Capital?
Projeta-se que o mercado de capital de risco da Ásia-Pacífico registre um CAGR de mais de 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave players no mercado Ásia-Pacífico Venture Capital?
East Ventures, 500 Durian, SG INNOVATE, Sequoia Capital, Insignia Ventures Partners, Wavemaker Partners, Global Founders Capital, SEEDS Capital são as principais empresas que operam no mercado de capital de risco da Ásia-Pacífico.
Que anos cobre este mercado de capital de risco da Ásia-Pacífico?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Ásia-Pacífico Venture Capital por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de Capital de Risco da Ásia-Pacífico para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Capital de Risco da Ásia-Pacífico
Estatísticas para a participação de mercado da Ásia-Pacífico Venture Capital de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de capital de risco da Ásia-Pacífico inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
