| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 15.37 % |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de telemática da APAC
O mercado telemático da Ásia-Pacífico foi avaliado em 19,7 mil milhões de dólares no ano anterior e deverá crescer a uma CAGR de 15,37%, atingindo 46,85 mil milhões de dólares nos próximos cinco anos. A telemática auxilia no seguro baseado no uso (UBI), fornecendo informações às empresas de gestão de frotas e seguradoras de automóveis para monitorar a localização e o comportamento dos veículos. As iniciativas governamentais para a segurança rodoviária com navegação obrigatória para veículos comerciais e Sistema de Transporte Inteligente (ITS), a crescente procura de VEs e a tendência crescente de conectividade com preços de sensores acessíveis estão principalmente a impulsionar o crescimento no mercado telemático da Ásia-Pacífico. O desenvolvimento da infraestrutura 5G em países como a China, o Japão e a Coreia do Sul também impulsionará a indústria telemática na Ásia-Pacífico.
- A Qualcomm Technologies introduziu um recurso para Snapdragon Car-to-Cloud Services - Connectivity-as-a-Service - que traz novas colaborações tecnológicas para oferecer suporte à conectividade pronta para uso, análises integradas e um ambiente de desenvolvedor de nuvem e dispositivos destinado a fornecer novos recursos de tecnologia, conteúdo e serviços globalmente. A Cognizant trabalhará com a Qualcomm Technologies para integrar e adaptar os serviços Snapdragon Car-to-Cloud para montadoras, com o objetivo de fornecer experiências ricas, imersivas e personalizadas nos veículos, novas soluções conectadas e melhores serviços sob demanda.
- Com o aumento da utilização de serviços de automóveis conectados impulsionando o mercado, as empresas estão a fazer parcerias estratégicas para oferecer serviços à porta de casa. A startup indiana AutoTech ReadyAssist anunciou sua parceria estratégica com a iTriangle Infotech, fornecedora de tecnologia para rastreamento de veículos e gerenciamento de frota para soluções telemáticas. A parceria aproveitará as capacidades existentes de telemática e redes de serviços das empresas para levar instalação, serviço e substituições de garantia de dispositivos IoT aos seus clientes, na porta de casa.
- A região Ásia-Pacífico testemunhou um aumento substancial na propriedade de veículos devido à urbanização, à melhoria dos padrões de vida e ao crescimento económico. Com mais veículos na estrada, há uma necessidade crescente de soluções eficientes de gestão e manutenção de veículos. De acordo com a IEA, em 2022, a China testemunhou o maior número de vendas de carros elétricos em toda a região Ásia-Pacífico, com cerca de seis milhões de vendas de carros elétricos, e quase 28.000 carros elétricos foram vendidos em 2022 na Nova Zelândia. Prevê-se que o crescimento dos VEs impulsione o mercado telemático, uma vez que estes sistemas avançados desempenham um papel crucial na gestão e monitorização do desempenho dos VE, melhorando a otimização e a eficiência da experiência de condução.
- No entanto, o custo mais elevado dos sistemas telemáticos, a falta de padronização dos produtos e o aumento das ameaças à segurança cibernética estão entre os principais fatores que restringem o crescimento do mercado estudado. Além disso, uma menor conscientização entre os veículos comerciais/de passageiros individuais e os operadores de pequenas frotas de veículos também desafia o crescimento do mercado estudado.
- Um maior impacto do COVID-19 foi observado na região Ásia-Pacífico, o que deverá influenciar significativamente o crescimento do mercado estudado devido a uma aceitação crescente pelos operadores de frota à medida que cresce a necessidade de otimização das operações e monitoramento de combustível. A pandemia também impulsionou a procura de soluções de monitorização remota de veículos porque os operadores de frota não tinham o luxo de mobilizar recursos humanos para gerir a frota durante a pandemia.
Tendências do mercado de telemática da APAC
Espera-se que o segmento de tipos de veículos de passageiros detenha uma participação de mercado significativa
- Espera-se que o segmento de automóveis de passageiros impulsione o mercado telemático asiático devido a uma elevada taxa de vendas. O aumento da procura por serviços telemáticos de segurança e conveniência está a alimentar o segmento dos automóveis de passageiros. Desenvolvimentos tecnológicos significativos na última década resultaram no lançamento de carros conectados, que deverão evoluir ainda mais. Países como a China, a Índia, a Austrália e o Japão têm grandes mercados de veículos de passageiros, e os regulamentos de segurança para estes veículos são mais rigorosos nestes países, levando à procura de serviços telemáticos e soluções de conectividade de alta qualidade.
- O sector automóvel na Índia obteve um fluxo cumulativo de IDE de capital de cerca de 33,77 mil milhões de dólares entre Abril de 2000 e Setembro de 2022. O governo indiano espera que a indústria automóvel atraia 8 a 10 mil milhões de dólares em investimentos estrangeiros e locais até 2023.
- De acordo com o SIAM, a produção de veículos de passageiros na Índia em 2021-22 foi de cerca de 3,65 milhões de unidades, que cresceu para 4,57 milhões de unidades em 2022-23. As vendas de veículos de passageiros na Índia cresceram de 3,06 milhões de unidades em 2021-22 para 3,89 milhões de unidades em 2022-23. Espera-se que a crescente produção e venda de veículos de passageiros impulsione o mercado na região.
- A China é um dos principais contribuintes para o crescimento do mercado de telemática da APAC. Algumas das novas start-ups automotivas na China, como Nio, FutureMove, ThunderPower e Qoros, utilizam sistemas de navegação e informações de tráfego em tempo real em seus portfólios mais recentes. Há um aumento constante na demanda por tecnologia de Rastreamento de Veículos Roubados (SVT) à medida que aumentam os roubos de veículos na China.
- O Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS) é outro fator que impulsiona o mercado de telemática da APAC. O Japão foi um dos primeiros países a inventar e implementar a maioria dos ADAS para automóveis. As empresas automotivas japonesas estão desenvolvendo dispositivos avançados para tecnologias telemáticas e de conectividade de veículos.
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China deverá testemunhar um crescimento significativo no mercado
- O mercado telemático na China está a crescer significativamente e a indústria automóvel do país adoptou rapidamente a tecnologia telemática, resultando num número substancial de veículos conectados na estrada. Os carros conectados permitem vários serviços, como navegação, diagnóstico remoto, infoentretenimento e recursos de segurança.
- O governo chinês desempenhou um papel crucial na promoção da adopção da telemática. Em Janeiro de 2022, o governo chinês alterou regularmente as regras para moldar a introdução e adaptação da condução autónoma no país. Os carros com ADAS e outros recursos de carros conectados devem ser equipados com dispositivos semelhantes a aeronaves possuindo back boxes, registrando todas as variáveis que direcionam os sistemas de direção autônoma. O domínio da China nos microcontroladores e microprocessadores automotivos globais também lhes dá vantagem na fabricação de unidades de controle telemático (TCU). Além disso, o recente investimento do país no mercado de infraestruturas 5G (como uma etapa de recuperação do surto de COVID-19) promove ainda mais a produção local de TCUs 5G.
- A proliferação da Internet das Coisas (IoT) e a implantação de redes 5G na China melhoraram significativamente as capacidades dos sistemas telemáticos. A conectividade mais rápida e confiável permite a transmissão de dados em tempo real, possibilitando serviços telemáticos avançados, como monitoramento remoto, atualizações over-the-air e comunicação veículo-para-tudo (V2X).
- O número crescente de estações base na China impulsiona o mercado, permitindo uma comunicação de dados mais rápida e fiável, expandindo a gama de aplicações possíveis e promovendo a inovação nas indústrias automóvel e de transportes. Segundo o MIIT, até o final de 2022, o número de estações base 5G na China é de aproximadamente 2,31 milhões. Com extensos investimentos em infraestruturas e planos de implementação ambiciosos, a China alcançou uma cobertura 5G significativa. O número previsto de estações base foi projetado para atingir cerca de seis milhões até 2024.
- As soluções de gestão de frotas oferecidas pela telemática são muito procuradas na China, especialmente nos setores de logística, transporte e comércio eletrónico. Estas soluções ajudam as empresas a otimizar as suas frotas, reduzir custos operacionais, melhorar a eficiência de combustível e aumentar a segurança dos motoristas.
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Visão geral da indústria de telemática da APAC
O mercado de telemática da Ásia-Pacífico é altamente fragmentado, com a presença de grandes players como LG Corporation, MiX Telematics Ltd, Concox Information Technology Co. Ltd, Trimble Inc. e Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited. Os participantes do mercado estão adotando estratégias como parcerias e aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e obter vantagem competitiva sustentável.
- Dezembro de 2022 – A OCTO Telematics anunciou uma abertura em Tóquio, Japão, para fortalecer sua presença em um centro estratégico de tecnologia, robótica e automação. A subsidiária japonesa da OCTO ajudará ainda mais o desenvolvimento do mercado de mobilidade conectada em todo o Japão e países vizinhos, fornecendo suporte técnico e de vendas aos parceiros.
- Outubro de 2022 - A Asia Mobiliti colaborou com a Truck It para fornecer tecnologias abrangentes de telemática e mapeamento geográfico que ofereceriam aos compradores de anúncios a capacidade de atingir seus clientes, oferecer-lhes informações de rastreamento em tempo real de todos os caminhões, rotas e exibir o tipo de caminhão que se adapta à sua escolha.
Líderes de mercado de telemática da APAC
-
LG Corporation
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MiX Telematics Ltd
-
Concox Information Technology Co. Ltd
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Trimble Inc.
-
Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de telemática da APAC
- Novembro de 2022 – A empresa carro-chefe do grupo Spark Minda, Minda Corporation, celebrou um contrato de licença de tecnologia com a LocoNav para etiqueta branca de software telemático. Através desta colaboração, a Spark Minda combinará software desenvolvido pela LocoNav para seus próprios dispositivos telemáticos para oferecer aos Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs) uma solução abrangente.
- Outubro de 2022 – A Borq's Technologies incursionou no espaço automotivo de duas e três rodas desenvolvendo a Unidade de Controle Telemática (TCU) e demonstrou com sucesso o TCU recém-desenvolvido na Índia. O recém-desenvolvido TCU é instalado em um veículo de duas rodas, permitindo que o veículo de duas rodas conectado forneça telefonia móvel, conectividade de dados, diagnóstico de veículos, serviços de localização, controle remoto de veículos, gerenciamento de bateria e recursos de detecção.
Segmentação da indústria de telemática APAC
Telemática refere-se ao conjunto de tecnologias utilizadas para monitorar uma ampla gama de informações de um veículo ou frota individual. Um sistema telemático é capaz de reunir informações, incluindo comportamento do motorista, localização, diagnóstico do motor, atividade do veículo, e ajudar os operadores de frota a visualizar os dados gerados na plataforma de software para gerenciar seus recursos.
O mercado de telemática Ásia-Pacífico é segmentado por tipo de veículo (comercial (caminhão) LCV vs. M/HCV, passageiro (carro), por canal (OEM, jornal, pós-venda), por país (China, Japão, Coreia do Sul, Sudeste Asiático , e Resto da Ásia-Pacífico). Os tamanhos de mercado e as previsões são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| Por tipo de veículo | Comercial (caminhão) LCV vs. M/HCV |
| Passageiro (carro) | |
| Por canal | OEM |
| Papel de jornal | |
| Pós-venda | |
| Por país | China |
| Japão | |
| Coreia do Sul | |
| Sudeste da Ásia | |
| Resto da Ásia-Pacífico |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de telemática da APAC
Qual é o tamanho atual do mercado de telemática da Ásia-Pacífico?
O Mercado de Telemática Ásia-Pacífico deverá registrar um CAGR de 15,37% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de telemática da Ásia-Pacífico?
LG Corporation, MiX Telematics Ltd, Concox Information Technology Co. Ltd, Trimble Inc., Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited são as principais empresas que operam no mercado de telemática da APAC.
Que anos este Mercado de Telemática da Ásia-Pacífico cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de telemática da Ásia-Pacífico para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de telemática da Ásia-Pacífico para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Telemática da APAC
Estatísticas para a participação de mercado de telemática da APAC em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da APAC Telematics inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
