Tamanho do mercado de Private Equity da Ásia-Pacífico
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 5.00 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do Mercado de Private Equity da Ásia-Pacífico
O mercado de Private Equity da Ásia-Pacífico gerou uma receita de USD 198 bilhões no ano atual e está pronto para registrar um CAGR de mais de 5% durante o período de previsão.
O mercado de private equity da Ásia-Pacífico é uma indústria dinâmica e em rápido crescimento, abrangendo uma ampla gama de estratégias e setores de investimento. As empresas de private equity da região normalmente investem em empresas com forte potencial de crescimento, com foco em setores como tecnologia, saúde e bens de consumo. As empresas de private equity na região normalmente investem em uma variedade de setores, com tecnologia e saúde sendo dois dos mais populares. Outros setores de interesse incluem bens de consumo, serviços financeiros e imobiliário. Nos últimos anos, também tem havido um interesse crescente em investimentos de impacto e sustentabilidade, com empresas de private equity procurando investir em empresas que possam oferecer benefícios sociais e ambientais ao lado de retornos financeiros.
O mercado de private equity da Ásia-Pacífico é o lar de uma mistura de investidores locais e internacionais, com ambos os grupos cada vez mais se associando em negócios. Os investidores locais tornaram-se mais sofisticados e experientes nos últimos anos, com muitas empresas agora capazes de competir em pé de igualdade com os investidores internacionais. Isso levou a um número crescente de acordos de co-investimento e joint ventures entre empresas locais e internacionais. Os marcos regulatórios e legais variam em toda a região, com alguns países tendo mercados de private equity mais desenvolvidos do que outros. No entanto, os governos de toda a região geralmente apoiam o investimento em private equity, reconhecendo seu potencial para impulsionar o crescimento econômico e criar empregos.
A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de private equity da Ásia-Pacífico. No curto prazo, a atividade de negócios desacelerou à medida que os investidores se tornaram mais cautelosos e focados na gestão de suas carteiras existentes. No entanto, com o desenrolar da pandemia, o mercado começou a se adaptar e novas oportunidades surgiram. Um dos impactos mais significativos da pandemia foi a aceleração da transformação digital em muitos setores. Isso criou novas oportunidades de investimento em áreas como e-commerce, pagamentos digitais e telessaúde. As empresas de private equity também começaram a investir em empresas que poderiam ajudar outros negócios a se adaptarem ao novo normal, como aquelas que fornecem soluções de trabalho remoto e gestão da cadeia de suprimentos. Outro impacto da pandemia foi o aumento do foco em saúde e ciências da vida. As empresas de private equity investiram em empresas que desenvolveram tratamentos e vacinas para a COVID-19, bem como aquelas que trabalham em outras inovações de saúde. A pandemia destacou a importância da infraestrutura e tecnologia de saúde, e isso provavelmente continuará a ser um foco para os investidores no futuro. A pandemia também criou desafios para alguns setores, particularmente aqueles que dependiam fortemente de viagens e turismo. As empresas de private equity com investimentos nesses setores tiveram que enfrentar desafios significativos e podem precisar considerar a reestruturação ou outras medidas para garantir a viabilidade de longo prazo de suas empresas do portfólio.
Tendências do mercado de Private Equity da Ásia-Pacífico
Os negócios tiveram uma recuperação notável no mercado de private equity da Ásia-Pacífico
Devido ao crescimento econômico mais rápido da região do que o resto do mundo, o clima de investimento é favorável. A classe média da área está se expandindo rapidamente, o que impulsiona a demanda do consumidor por bens e serviços e abre perspectivas de investimento. Muitos negócios na área estão se expandindo rapidamente e têm grande potencial de crescimento, especialmente em setores como tecnologia, saúde e produtos de consumo. A disponibilidade de capital é outro elemento que influencia a recuperação da atividade de transações. Empresas de private equity e outros investidores estão procurando opções de investimento atraentes depois de levantar quantias substanciais de dinheiro nos últimos anos. Além disso, a disponibilidade de financiamento de dívida para contratos aumentou como resultado das baixas taxas de juros do mundo, tornando mais simples e menos dispendioso para as empresas tomar dinheiro emprestado.
A crescente sofisticação e maturidade do setor de private equity da Ásia-Pacífico foram citadas por alguns observadores do setor como a razão para o ressurgimento no volume de negócios. Os investidores locais estão cada vez mais ansiosos para trabalhar com empresas estrangeiras para utilizar suas habilidades e conhecimento do mercado local, enquanto os investidores estrangeiros estão se tornando mais capazes de encontrar e executar projetos mais complexos e sofisticados. Os investidores estão concentrando seus investimentos nos negócios de rápido crescimento da região, que têm plataformas digitais e modelos de negócios que se beneficiaram da mudança para trabalho virtual, educação e compras. Esses setores são comércio eletrônico, e-learning, saúde digital, serviços de reservas online, entretenimento online, pagamentos digitais e serviços financeiros.
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Internet e Avanço Tecnológico da Ásia-Pacífico
Por quase uma década, os investidores têm despejado dinheiro no setor de Internet e tecnologia em desenvolvimento da Ásia-Pacífico. Somente a economia da internet no Sudeste Asiático valia mais de US$ 194 bilhões no ano anterior e deve triplicar de tamanho até o período de previsão. A economia digital na Indonésia e no Vietnã está crescendo a uma taxa acima de 40% em uma base anualizada.
Pagamentos digitais, comércio eletrônico e transporte por aplicativo estão entre os setores que impulsionam o rápido desenvolvimento e alimentam a ascensão de super aplicativos como o Grab, que segue o WeChat da Tencent e a onipresença do Alibaba na China em pagamentos e varejo online. A transformação digital e o valor dos investimentos em tecnologia em empresas asiáticas de longa data, particularmente os conglomerados familiares ou estatais que dominam grande parte da região, é uma grande oportunidade para os fundos de private equity nessa área. A promessa neste campo é demonstrada pelo recente investimento do Facebook na Jio, a maior rede de telecomunicações da Índia. Dentro de 3 anos após seu lançamento, Jio, uma subsidiária da Reliance Industries, a maior empresa pública da Índia, tinha acumulado a maior base de clientes de qualquer telecom indiana. Esse avanço é apenas uma ilustração de como a Ásia corporativa está passando por uma enorme transformação digital. Para capitalizar essa dinâmica, os fundos de private equity na Ásia-Pacífico têm um foco crescente em tecnologias, incluindo software como serviço (SaaS), outros serviços online B2B e comércio eletrônico.
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Visão geral do setor de Private Equity da Ásia-Pacífico
O relatório de mercado de Private Equity da Ásia-Pacífico fornece uma visão geral dos principais participantes do mercado de Private Equity da Ásia-Pacífico, que está fragmentado. Alguns dos principais players do mercado são Carlyle, Blackstone, The Everstone Group, KKR, Nippon Sangyo Suishin Kiko Ltd., Bain Capital, Warburg Pincus, J-Star, Ascent Capital, CVC Capital Partners e outros.
Líderes do mercado de Private Equity da Ásia-Pacífico
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KKR
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Carlyle
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The Everstone Group
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Blackstone
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Bain Capital
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Notícias do Mercado de Private Equity da Ásia-Pacífico
- Setembro de 2022 O Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) assinou um investimento de capital de US$ 15 milhões no KV Asia Capital Fund II LP, um fundo de private equity gerido pela KV Asia para fornecer capital de crescimento para empresas nos setores de saúde, serviços financeiros, educação, manufatura, serviços empresariais e consumo em todo o Sudeste Asiático.
- Julho de 2022 A empresa de private equity Navis Capital Partners, com sede na Malásia, lançou uma plataforma de crédito na Ásia, a Navis Asia Credit.
Relatório de Mercado de Private Equity da APAC - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Insights sobre os avanços tecnológicos do mercado
4.6 Insights sobre várias tendências regulatórias que moldam o mercado
4.7 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por Investimento
5.1.1 Imobiliária
5.1.2 Investimento Privado em Patrimônio Público (PIPE)
5.1.3 Compras
5.1.4 Saídas
5.2 Por país
5.2.1 China
5.2.2 Índia
5.2.3 Japão
5.2.4 Cingapura
5.2.5 Hong Kong
5.2.6 Outros países
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Fusões e aquisições
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 Carlyle
6.3.2 Blackstone
6.3.3 The Everstone Group
6.3.4 KKR
6.3.5 Nippon Sangyo Suishin Kiko Ltd.
6.3.6 Bain Capital
6.3.7 Warburg Pincus
6.3.8 J-Star
6.3.9 Ascent Capital
6.3.10 CVC Capital Partners*
7. PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO FUTURO DO MERCADO
8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Segmentação da indústria de Private Equity da Ásia-Pacífico
No campo das finanças, o termo private equity refere-se aos fundos de investimento, geralmente sociedades limitadas, que compram e reestruturam financeiramente empresas fracas que produzem bens e prestam serviços. Este relatório visa fornecer uma análise detalhada do mercado de private equity da Ásia-Pacífico. Além disso, ele fornece uma visão geral da dinâmica do mercado, tendências emergentes nos segmentos e mercados regionais e insights sobre vários tipos de produtos e aplicativos. Além disso, fornece uma análise do portfólio de jogadores-chave, juntamente com o cenário competitivo no mercado de private equity da Ásia-Pacífico. O mercado é segmentado por Investimento (Real Estate, Private Investment in Public Equity (PIPE), Buyouts, and Exits) e por País (China, Índia, Austrália, Cingapura, Hong Kong e Outros Países). O relatório oferece os tamanhos de mercado e previsões em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por Investimento | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de Private Equity da APAC
Qual é o tamanho atual do mercado Ásia-Pacífico Private Equity?
Prevê-se que o mercado de Private Equity da Ásia-Pacífico registre um CAGR de menos de 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Ásia-Pacífico Private Equity?
KKR, Carlyle, The Everstone Group, Blackstone, Bain Capital são as principais empresas que operam no mercado de Private Equity da Ásia-Pacífico.
Que anos cobre este mercado de Private Equity da Ásia-Pacífico?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Ásia-Pacífico Private Equity por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de Private Equity da Ásia-Pacífico para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Private Equity da Ásia-Pacífico
Estatísticas para a participação de mercado de Private Equity da Ásia-Pacífico de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Private Equity da Ásia-Pacífico inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
