Tamanho do mercado de fabricação de contratos farmacêuticos da APAC
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 55.15 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 83.85 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.74 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de fabricação por contrato farmacêutico da APAC
O tamanho do mercado de organização de fabricação de contratos farmacêuticos da Ásia-Pacífico é estimado em US$ 55,15 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 83,85 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,74% durante o período de previsão (2024-2029).
A China é um país com baixos salários laborais, o que por si só pode reduzir os custos de produção das empresas farmacêuticas em até 30%. Junto com isso, os baixos custos de capital e despesas gerais (em comparação com os dos Estados Unidos e da Europa), os incentivos fiscais e a moeda subvalorizada combinam-se para proporcionar uma vantagem de custo significativa para as empresas farmacêuticas que terceirizam para a China.
- Outro fator que impulsiona o mercado farmacêutico de CMO na China são os trabalhadores qualificados treinados no Ocidente. A maioria dos trabalhadores formados nos países ocidentais regressa à China para encontrar trabalho devido às rigorosas políticas de imigração e ao desemprego significativo entre os trabalhadores farmacêuticos europeus e americanos.
- A Índia também está a tirar partido do crescimento do mercado doméstico de CMO, incentivando as indústrias farmacêuticas japonesas a estabelecerem as suas instalações no país, quer sejam detidas a 100% ou em parceria com empresas indianas. Além disso, a Índia permitiu até agora 100% de IDE através do sistema automático rota. Este IDE de 100% sob a rota automática foi permitido na produção por contrato para dar um grande impulso à produção nacional.
- O mercado de CMO no Japão ainda é imaturo. No entanto, o país testemunhou um crescimento incremental nos últimos anos. O mercado japonês de CMO testemunhou um crescimento de cerca de 30%, após o reconhecimento da separação entre fabricação e vendas pela Lei de Assuntos Farmacêuticos. A tendência de crescimento tem continuado desde então. O número de fabricantes de CMO de tamanho significativo no Japão é baixo e inclui players como Bushu Pharmaceuticals, Nipro Pharma e CMIC.
- Com extensas reformas governamentais nos preços dos medicamentos, mudanças estruturais e imprevisibilidade nas decisões de reembolso e preços, muitas empresas farmacêuticas na Austrália estão a ser desafiadas. No entanto, o país está geograficamente bem colocado em relação às exportações farmacêuticas, devido à sua proximidade com os mercados emergentes do Sul da Ásia.
- O recente surto médico de COVID-19 tem o seu epicentro em Wuhan, uma cidade chinesa que já foi conhecida pela sua indústria pesada e siderúrgica e estava prestes a tornar-se um centro florescente de produção biofarmacêutica. Tais surtos podem levar à interrupção do fornecimento de medicamentos e os fabricantes são obrigados a notificar a Food and Drug Administration dos EUA quando isso acontecer. À medida que o surto se torna mais generalizado, torna-se um fardo para as fábricas farmacêuticas em todo o mundo manter o inventário necessário para a produção, uma vez que a China é um importante fornecedor de matérias-primas.
Tendências do mercado de fabricação de contratos farmacêuticos da APAC
Formulações de doses injetáveis detêm participação significativa no mercado
- Estima-se que o mercado de fabricação farmacêutica por contrato experimente uma tendência ascendente, com o aumento da demanda por medicamentos injetáveis, especialmente na pesquisa do câncer. Devido à demanda robusta por oncologia e outros medicamentos de alta potência (como conjugados de anticorpos, esteróides e IV fluidos que requerem rápido início de ação), espera-se que os citotóxicos sejam os principais impulsionadores de crescimento para o segmento de formulação de doses injetáveis.
- Os medicamentos injetáveis proporcionam retornos mais elevados, em comparação com outros tipos de formulação de medicamentos. Portanto, espera-se que maior ROI, eficiência terapêutica e rápido início de ação impulsionem o crescimento do segmento de formulações injetáveis.
- Taxas de crescimento robustas podem ser esperadas a partir do número de compostos clínicos promissores em estágio avançado em preparação para a terapia do câncer. Os medicamentos anticâncer representam uma parcela significativa de quase 50% dos produtos em desenvolvimento.
- A maioria das formulações de medicamentos biológicos, bem como os serviços de preenchimento e acabamento, estão sendo terceirizados para CMOs, enquanto as grandes empresas farmacêuticas se concentram na descoberta e no desenvolvimento de substratos e produtos de medicamentos. Embora a fabricação de outras formulações de dosagem envolva menos investimento de capital e custos operacionais, as margens de lucro são maiores para formulações de doses injetáveis estéreis.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Índia ocupa participação de mercado significativa
- Com o advento das organizações farmacêuticas multinacionais e a sua presença rapidamente crescente na Índia, o conceito de fabrico por contrato evoluiu constantemente e adaptou-se rapidamente para abranger serviços, tais como desenvolvimento de formulações, fabrico básico de medicamentos, estudos de estabilidade e várias fases de ensaios clínicos..
- A Índia tem uma vantagem muito superior, sobre muitas nações, na fabricação básica de medicamentos e produtos médicos devido aos recursos, como grande mão de obra, força de trabalho qualificada e princípios de produção aprovados pela OMS-GMP.
- O aumento da síntese de medicamentos e os ensaios clínicos tardios tornaram-se um protocolo lucrativo nesta região. Junto com isso, o DTAB (Conselho Consultivo Técnico de Medicamentos) concordou em conceder estudos de fase final (Fase III) de certos medicamentos na Índia, que são provenientes dos mercados regulamentados da Europa e dos Estados Unidos. Esta medida de incentivo traduz-se numa enorme poupança de custos para as empresas farmacêuticas, aumentando assim o seu foco na Índia.
- Espera-se que o surto de COVID-19 atinja também o setor farmacêutico da Índia; na verdade, já começou. Os fabricantes de medicamentos indianos dependem, em grande medida, da China para obter os seus ingredientes farmacêuticos ou ingredientes farmacêuticos ativos (API). Os preços dos principais ingredientes para o fabrico de medicamentos estão a aumentar devido ao surto do vírus. De acordo com os dados disponíveis do Conselho de Promoção das Exportações Farmacêuticas (Pharmexcil), o custo dos principais ingredientes já aumentou 50-60%.
- Os dados mais recentes compilados pela autoridade reguladora de medicamentos da Índia revelaram que 57 APIs necessários para antibióticos, vitaminas e hormonas ou esteróides cruciais podem ficar esgotados, no caso de um bloqueio prolongado na China. Isto pode, por sua vez, ter um efeito significativo na indústria farmacêutica.
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Visão geral da indústria de fabricação por contrato farmacêutico da APAC
O mercado de organização de fabricação por contrato farmacêutico da Ásia-Pacífico está caminhando para um mercado altamente fragmentado. As grandes empresas farmacêuticas estão cada vez mais a externalizar a sua produção de medicamentos para CMOs, a fim de reduzir o custo de produção, a necessidade de capital de giro e o tempo de colocação no mercado, ou para obter conhecimentos específicos não disponíveis internamente. Isso está aumentando a concorrência entre os fornecedores. Os fornecedores estão se expandindo entre regiões e formando iniciativas estratégicas e colaborativas com as empresas para aumentar sua participação no mercado e sua lucratividade. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado são:.
- Novembro de 2019 – A Jubilant Biosys anunciou o início de dois projetos de expansão na Grande Noida e em Bengaluru, Índia, devido à crescente demanda dos clientes por sua gama de serviços funcionais e integrados de descoberta de medicamentos. Ela iniciou o projeto e a construção de laboratórios de serviços químicos totalmente novos e de última geração nas instalações existentes da Jubilant Greater Noida. A capacidade do FTE de química será duplicada e espera-se que as operações comecem a partir do segundo semestre de 2020. O novo site pode acomodar até 500 FTE de Química.
- Novembro de 2019 – A Boehringer planejou uma expansão de capacidade em sua unidade comercial de fabricação de produtos biológicos na China. A expansão abrange um biorreator adicional e inclui todos os serviços públicos e infraestrutura necessários para apoiar as operações GMP de 2 linhas de fabricação de biorreatores de uso único de 2.000L.
Líderes do mercado de fabricação por contrato farmacêutico da APAC
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Recipharm AB
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Jubilant Life Sciences Ltd
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Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.)
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Boehringer Ingelheim Group
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Pfizer CentreSource (Pfizer Inc)
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Relatório de mercado de fabricação de contratos farmacêuticos da APAC – Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
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1.2 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
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4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
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4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
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4.2.3 Ameaça de novos participantes
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4.2.4 Intensidade da rivalidade competitiva
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4.2.5 Ameaça de substitutos
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4.2.6
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4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
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4.4 Políticas da Indústria
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4.5 Drivers de mercado
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4.5.1 Aumento do volume de terceirização por empresas farmacêuticas
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4.6 Restrições de mercado
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4.6.1 Aumento do lead time e dos custos logísticos
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4.6.2 Requisitos regulatórios rigorosos
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4.6.3 Problemas de utilização de capacidade que afetam a lucratividade dos CMOs
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4.7 Avaliação do Impacto do COVID-19 no mercado
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5. INSTANTÂNEO DE TECNOLOGIA
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6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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6.1 tipo de serviço
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6.1.1 Fabricação de ingredientes farmacêuticos ativos (API)
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6.1.1.1 Molécula Pequena
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6.1.1.2 Molécula Grande
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6.1.1.3 API de alta potência (HPAPI)
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6.1.2 Desenvolvimento e fabricação de formulação de dosagem acabada (FDF)
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6.1.2.1 Formulação de Dose Sólida
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6.1.2.2 Formulação de Dose Líquida
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6.1.2.3 Formulação de Dose Injetável
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6.1.3 Embalagem Secundária
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6.2 País
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6.2.1 China
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6.2.2 Índia
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6.2.3 Japão
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6.2.4 Austrália
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6.2.5 Resto da Ásia-Pacífico
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7. CENÁRIO COMPETITIVO
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7.1 Perfis de empresa
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7.1.1 Catalent Inc.
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7.1.2 Recipharm AB
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7.1.3 Jubilant Life Sciences Ltd
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7.1.4 Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.)
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7.1.5 Boehringer Ingelheim Group
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7.1.6 Pfizer CentreSource (Pfizer Inc)
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7.1.7 Aenova Group
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7.1.8 Famar SA
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7.1.9 Baxter Biopharma Solutions(Baxter International Inc)
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7.1.10 Lonza Group
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8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
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9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de fabricação por contrato farmacêutico APAC
A fabricação por contrato é uma forma de terceirização em que um fabricante celebra um acordo formal com outra empresa de manufatura para suas peças, produtos ou componentes. O antigo fabricante os utiliza em seu próprio processo de fabricação para a fabricação de seus produtos. O escopo do mercado é abrangente e limitado à Ásia-Pacífico.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de fabricação de contrato farmacêutico da APAC
Qual é o tamanho do mercado de organizações de fabricação de contratos farmacêuticos da Ásia-Pacífico?
O tamanho do mercado de organização de fabricação de contratos farmacêuticos da Ásia-Pacífico deve atingir US$ 55,15 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,74% para atingir US$ 83,85 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de organizações de fabricação de contratos farmacêuticos da Ásia-Pacífico?
Em 2024, o tamanho do mercado de organização de fabricação de contratos farmacêuticos da Ásia-Pacífico deverá atingir US$ 55,15 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de organização de fabricação de contratos farmacêuticos da Ásia-Pacífico?
Recipharm AB, Jubilant Life Sciences Ltd, Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.), Boehringer Ingelheim Group, Pfizer CentreSource (Pfizer Inc) são as principais empresas que operam no mercado de organização de fabricação de contratos farmacêuticos da Ásia-Pacífico.
Que anos esse mercado de organizações de fabricação de contratos farmacêuticos da Ásia-Pacífico cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de organização de fabricação de contratos farmacêuticos da Ásia-Pacífico foi estimado em US$ 50,72 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de organizações de fabricação de contratos farmacêuticos da Ásia-Pacífico para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de organizações de fabricação de contratos farmacêuticos da Ásia-Pacífico para anos 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Fabricação por Contrato Farmacêutico da APAC
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da APAC Pharmaceutical Contract Manufacturing em 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de fabricação por contrato farmacêutico da APAC inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
