Tamanho do mercado de embalagens PET do setor farmacêutico da APAC
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.10 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
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Análise de mercado de embalagens PET do setor farmacêutico da APAC
O mercado de embalagens PET Ásia-Pacífico no setor farmacêutico (doravante denominado mercado estudado) foi avaliado em US$ 2.652 milhões em 2019, e deve atingir US$ 3.540 milhões até 2025, registrando um CAGR de 5,1% durante o período de 2020-2025. As embalagens plásticas estão se tornando mais populares do que outros produtos, pois as embalagens plásticas são leves e mais fáceis de manusear. Da mesma forma, mesmo os principais fabricantes farmacêuticos da região Ásia-Pacífico preferem utilizar soluções de embalagens plásticas, devido ao seu menor custo de produção. Além disso, os polímeros de tereftalato de polietileno (PET) estão crescendo em aplicações de envase de plástico na indústria farmacêutica.
- De acordo com um estudo realizado pela PET Packaging Association For Clean Environment (PACE) e pelo National Chemical Laboratory (NCL), em 2019, cerca de 80.000 a 85.000 toneladas métricas de produtos PET foram utilizadas no setor farmacêutico indiano.
- Os fabricantes preferem o PET a outros produtos de embalagens plásticas, pois representa a perda mínima de matéria-prima durante o processo de fabricação em comparação com outros produtos plásticos. Sua capacidade de adicionar várias cores e designs tornou-o a escolha preferida dos participantes do setor. Além disso, o PET oferece padrões de segurança e qualidade, razão pela qual tem uma utilização predominante no setor farmacêutico.
- Além disso, a adoção do PET pode levar a uma redução de peso de quase 90% em relação ao vidro, permitindo um processo de transporte mais econômico. Atualmente, as garrafas plásticas feitas de PET estão substituindo amplamente as pesadas e frágeis garrafas de vidro na indústria farmacêutica na região Ásia-Pacífico. Por exemplo, é possível transportar 30.000 garrafas PET de 100 ml num camião, em oposição a apenas 18.000 garrafas de vidro, de acordo com o estudo PACE e NCL 2019. Isso reduz o custo de transporte e o impacto ambiental.
- Além disso, o mercado farmacêutico na região está a crescer, com a presença de países como a China, a Índia e o Japão, entre outros, onde a procura de produtos farmacêuticos está a aumentar devido à população e ao aumento das doenças.
- O setor farmacêutico e de saúde na China é um dos maiores mercados do mundo, impulsionado principalmente pelo envelhecimento da sua população. De acordo com a Pharmaceutical Technology, prevê-se que o valor do mercado farmacêutico da China aumente para quase 574 mil milhões de dólares até 2022. Assim, existe uma possibilidade crescente para os intervenientes nacionais, uma vez que poderão experimentar um aumento na procura de garrafas PET destas empresas..
- Com o surto de COVID-19 e as medidas tomadas para conter a propagação do vírus, as garrafas PET, como as de desinfetantes para as mãos e as garrafas para lavar as mãos, registaram um aumento na procura, que deverá continuar durante os próximos um ou dois anos. Da mesma forma, a capacidade de produção também verá uma mudança na produção em direção a essas tendências,
Tendências do mercado de embalagens PET do setor farmacêutico da APAC
Garrafas para testemunhar uma taxa de crescimento significativa
- A garrafa representa a maior parcela da demanda por PET, já que as garrafas PET são um dos produtos mais utilizados nas indústrias de consumo final, como alimentos, bebidas, farmacêutica e cuidados pessoais.
- A crescente adoção de garrafas PET na indústria de consumo final se deve ao número significativo de vantagens oferecidas, como leveza, transporte econômico, processo, reciclabilidade e perda mínima de matéria-prima. De acordo com a Reliance Industry Limited, relatório da Divisão PET de 2020, a demanda por garrafas PET na Índia no ano fiscal de 2018-2019 foi responsável por 960 quilos de tonelada métrica por ano (KTA).
- A crescente tendência de transparência entre os consumidores da região também impulsiona a demanda pelas garrafas PET, já que os consumidores desejam ver o produto físico antes da compra. A garrafa PET está dominando o vidro nos mercados de ketchup, condimentos e molhos de dose única. Muitas empresas escolhem garrafas feitas de tereftalato de polietileno (PET), pois o PET é tão transparente quanto o vidro e tem menos probabilidade de quebrar.
- Além disso, produtos domésticos, como líquidos para lavar louça, produtos de limpeza para banheiros e ácidos para limpeza de pisos, são em sua maioria embalados em garrafas PET. O uso de garrafas PET em embalagens farmacêuticas está aumentando na região. Prevê-se que a procura por frascos de spray nasal aumente, devido ao crescente número de pacientes que sofrem de sinusite na região. De acordo com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID), um em cada oito indianos sofre de sinusite crônica. Esta doença também é mais difundida do que diabetes, asma ou doença coronariana no país.
- A China é um dos maiores produtores de resina PET e consumidor de garrafas PET na Ásia-Pacífico. Com um consumo tão grande, o país está apostando na reciclagem de garrafas PET em vez de utilizar PET virgem. De acordo com a sociedade química americana, a reciclagem cumulativa de garrafas PET totalizou 78 milhões de toneladas métricas (Mt) na China durante 2010-2018. Da mesma forma, o Japão foi responsável por uma taxa de reciclagem de 84,6% de garrafas PET em 2018, de acordo com a Associação Japonesa de Reciclagem de Contêineres e Embalagens.
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Aumentar os gastos com saúde e produtos farmacêuticos para aumentar o crescimento do mercado
- A região Ásia-Pacífico é uma das regiões proeminentes onde o setor farmacêutico e de saúde está a crescer devido à elevada população em países como a China e a Índia. O setor farmacêutico e de saúde na região é um dos maiores mercados do mundo, impulsionado principalmente pelo envelhecimento da população. De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas da China, as pessoas com 60 anos ou mais representavam 18,1% da população total em 2019.
- Além disso, o sector farmacêutico desempenha um papel vital no roteiro do país, passando da produção de genéricos para o desenvolvimento de novos medicamentos. A iniciativa China Saudável 2030 sublinha esta mudança. Assim, espera-se que o crescimento da indústria farmacêutica crie novas oportunidades, impulsionando assim o crescimento do mercado de embalagens PET.
- Além disso, de acordo com o Departamento de Produtos Farmacêuticos (Índia), o volume de negócios anual do mercado farmacêutico indiano em 2019 foi de 20,03 mil milhões de dólares, o que aumentou em relação aos 15,53 mil milhões de dólares em 2015.
- O melhor crescimento das vendas internas depende da capacidade das empresas em alinhar seus portfólios de produtos com doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, depressão e câncer. Actualmente, cerca de 80% dos medicamentos anti-retrovirais utilizados a nível mundial para combater a SIDA (síndrome da imunodeficiência adquirida) são fornecidos pelas empresas farmacêuticas indianas. As empresas farmacêuticas estão a desenvolver novos métodos e abordagens para minimizar os custos de embalagem e cumprir objectivos importantes, como melhorar a adesão dos pacientes. Assim, espera-se que o mercado de embalagens PET no setor farmacêutico testemunhe um crescimento significativo na Índia.
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Visão geral da indústria de embalagens PET do setor farmacêutico da APAC
O mercado de embalagens PET da Ásia-Pacífico é altamente concentrado, com grandes players desenvolvendo uma participação de mercado proeminente. As empresas continuam inovando e firmando parcerias estratégicas para manter sua posição no mercado.
- Janeiro de 2020 - A Fábrica de Okayama adquiriu a certificação FSSC 22000 para Fabricação de Materiais para Embalagens de Alimentos.
- Dezembro de 2019 – A Gerresheimer AG aumentou a sua capacidade de produção de embalagens plásticas e abriu uma nova fábrica em Kosamba, na Índia. A empresa tem uma forte presença na Índia, por meio de seu parceiro, Triveni Polymers Pvt Ltd. A empresa oferece frascos PET líquidos para uso oral em vários tamanhos, para a indústria farmacêutica.
Líderes de mercado de embalagens PET do setor farmacêutico da APAC
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Senpet Polymers LLP
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Total PET (Radico Khaitan Ltd)
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Ganesh PET
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ALPHA GROUP
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Gerresheimer AG
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Relatório de mercado de embalagens PET do setor farmacêutico da APAC - Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
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1.2 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.2 Análise do ecossistema industrial
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4.3 Drivers de mercado
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4.3.1 Aumentar os gastos com saúde e produtos farmacêuticos para aumentar o crescimento do mercado
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4.4 Desafios de mercado
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4.4.1 Preocupações ambientais em relação ao uso de plásticos
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4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
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4.5.1 Poder de barganha dos fornecedores
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4.5.2 Poder de barganha dos consumidores
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4.5.3 Ameaça de novos participantes
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4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
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4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
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5. ANÁLISE DOS CUSTOS E DESPESAS PARA A INSTALAÇÃO DE UMA FÁBRICA NA ÍNDIA E NO CENÁRIO DO FORNECEDOR
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5.1 Capital Fixo
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5.1.1 Terreno e Edifício
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5.1.1.1 Edifício de Gestão
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5.1.1.2 Área de produção
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5.1.1.3 Loja de Matéria Prima
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5.1.1.4 Loja de produtos acabados
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5.1.1.5 Oficina
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5.1.2 Máquinas
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5.2 Capital de giro
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5.2.1 Requisito de mão de obra
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5.2.2 Requisito de matéria-prima
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5.2.3 Serviços públicos e outras despesas contingentes
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5.3 Retorno do Investimento (ROI) - Análise de Cenário
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5.4 Lista dos principais fornecedores de polímeros na Índia
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5.5 Cobertura do cenário de máquinas de moldagem por sopro na Índia
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5.5.1 Máquinas de moldagem por sopro adicionadas - em milhares (2013 -2019)
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5.5.2 Capacidade Instalada - em Quilo Tonelada Métrica por Ano (2013-2019)
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5.5.3 Lista dos principais fornecedores de máquinas na Índia
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5.6 Regulamentos Governamentais
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5.7 Lista de clientes potenciais
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5.7.1 Lista de empresas farmacêuticas
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5.7.2 Lista de Colaborações/Parcerias
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6. PAISAGEM DO MERCADO DE FRASCOS FARMACÊUTICOS DA ÍNDIA
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6.1 Cenário atual do mercado (motivadores e desafios
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6.2 Composição do Mercado – por Tipo (Análise e Previsão para o Período 2019-2025)
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6.2.1 Plástico
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6.2.2 Vidro
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6.3 Análise de importação-exportação - Frascos farmacêuticos da Índia - em valor (2015-2019)
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6.3.1 Garrafas de vidro
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6.3.2 Ampolas
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6.3.3 Seringas
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6.4 Análise dos principais fornecedores que fornecem frascos de vidro farmacêuticos
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7. IMPACTO DA COVID-19 NA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PET
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8. ANÁLISE DE PREÇOS DE GARRAFA PET
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9. PAISAGEM DO MERCADO DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET)
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9.1 Análise da Demanda de PET – por Aplicação (Garrafas, Filmes, Folhas, etc.)
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9.2 Cobertura da capacidade de fabricação de materiais PET para os principais fornecedores
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10. DEMANDA POR GARRAFA PET NO SETOR FARMACÊUTICO
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10.1 Divisão - por tamanho (30 ml, 60 ml, 120 ml e 250ml)
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11. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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11.1 Tipo de Produto
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11.1.1 Frascos para comprimidos
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11.1.2 Garrafas de xarope
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11.1.3 Frascos
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11.1.4 Frascos conta-gotas
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11.1.5 Frascos para lavagem e desinfetante para as mãos
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11.1.6 Frascos para enxaguatório bucal
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11.1.7 Outros tipos de produtos
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11.2 Cor
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11.2.1 Transparente
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11.2.2 Verde
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11.2.3 Âmbar
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11.3 País
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11.3.1 China
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11.3.2 Índia
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11.3.3 Japão
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11.3.4 Coreia do Sul
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11.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
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12. CENÁRIO COMPETITIVO
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12.1 Perfis de empresa
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12.1.1 Gerresheimer AG
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12.1.2 Alpha Group
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12.1.3 Ganesh PET
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12.1.4 Total PET (Radico Khaitan Ltd)
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12.1.5 Senpet Polymers LLP
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12.1.6 AG Poly Packs Private Limited
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12.1.7 Ideal Pet Industries
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12.1.8 Dongguan Fukang Plastic Products Co. Limited
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12.1.9 Kang-Jia Co. Ltd
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12.1.10 Takemoto Packaging Inc.
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12.1.11 TPAC Packaging India Private Limited
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13. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens PET do setor farmacêutico APAC
Frascos - Recipiente de plástico rígido com meio de tampa aberta ou interface de distribuição (como conta-gotas, bicos, tampas roscadas, bombas, sprays, etc.) que são usados principalmente pelo fabricante para embalar líquidos, óleos ou produtos semissólidos. são considerados nesta categoria.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens PET do setor farmacêutico da APAC
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens PET da Ásia-Pacífico na indústria farmacêutica?
O mercado Ásia-Pacífico de embalagens PET na indústria farmacêutica deverá registrar um CAGR de 5,10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado Ásia-Pacífico de embalagens PET na indústria farmacêutica?
Senpet Polymers LLP, Total PET (Radico Khaitan Ltd), Ganesh PET, ALPHA GROUP, Gerresheimer AG são as principais empresas que operam no mercado de embalagens PET Ásia-Pacífico no setor farmacêutico.
Que anos abrange este mercado de embalagens PET da Ásia-Pacífico na indústria farmacêutica?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens PET da Ásia-Pacífico na indústria farmacêutica para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens PET da Ásia-Pacífico na indústria farmacêutica para os anos 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de embalagens PET da Ásia-Pacífico no setor farmacêutico
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens PET da Ásia-Pacífico no setor farmacêutico em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens PET da Ásia-Pacífico no setor farmacêutico inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
