| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 6.10 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de veículos não passageiros da APAC
Atualmente, o mercado de veículos não passageiros da Ásia-Pacífico está avaliado em US$ 541,12 bilhões e deverá atingir US$ 726,25 bilhões nos próximos cinco anos registrando um CAGR de cerca de 6%, durante o período de previsão.
O surto da doença do coronavírus (COVID-19) funcionou como uma enorme restrição ao mercado de peças e componentes automóveis em 2020, uma vez que as cadeias de abastecimento foram perturbadas devido a restrições comerciais e o consumo diminuiu devido aos confinamentos impostos pelos governos a nível mundial. No entanto, espera-se que os incentivos governamentais, a crescente demanda regional e a fácil disponibilidade de matérias-primas impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.
A longo prazo, o aumento dos investimentos na capacidade de produção por parte dos principais intervenientes da indústria, os enormes gastos governamentais em infra-estruturas, a electrificação do equipamento e a crescente urbanização, bem como o aumento da procura de equipamento de construção, como escavadoras, retroescavadoras e maquinaria rodoviária, estão a criar procura em a indústria automotiva e de transporte com um aumento nas vendas de equipamentos de construção.
Fatores como o aumento das regulamentações sobre emissões veiculares, o avanço na segurança veicular, a introdução de sistemas de assistência ao motorista nos veículos e o rápido crescimento da logística nos setores de varejo e comércio eletrônico têm impulsionado significativamente a demanda por veículos comerciais novos e avançados no mercado.
A procura de VCL deverá aumentar, à medida que as indústrias da logística e do comércio eletrónico estão a crescer rapidamente. Além disso, a rápida urbanização criou novas plataformas de retalho e de comércio eletrónico, que exigem uma logística eficiente, levando ao crescimento do mercado de veículos comerciais ligeiros (VCL).
Os governos de todo o mundo e da Ásia-Pacífico estão a pressionar os fabricantes de veículos para que reduzam as emissões de carbono causadas pela combustão de gasóleo e combatam as emissões de gases com efeito de estufa, por sua vez, incentivando-os a investir no desenvolvimento de camiões eléctricos (e-trucks). Entretanto, as zonas de baixas emissões estão a levar as frotas a substituir os camiões a diesel por opções mais limpas.
Os principais players do mercado estão ampliando sua capacidade de produção e lançando novos produtos para atender ao aumento da demanda por equipamentos de construção. Por exemplo, em agosto de 2022, a Sany Heavy Industry iniciou as operações em sua primeira fábrica na Indonésia com o lançamento da escavadeira SY315CKD produzida localmente. A fábrica foi construída em uma área de 100.000 metros quadrados com um investimento de US$ 30 milhões. Em maio de 2022, a JCB lançou a primeira escavadeira totalmente elétrica 19C-1E da Índia na Excon 2022.
Tendências do mercado de veículos não passageiros da APAC
Aumento do foco em atividades de infraestrutura para impulsionar a demanda no mercado
Nos últimos anos, houve um aumento significativo nos gastos com infra-estruturas em toda a região Ásia-Pacífico. No entanto, devido ao abrandamento de uma desaceleração económica, a indústria da construção assistiu a um declínio. Este declínio continuou durante 2020 devido ao surto de coronavírus. No entanto, após a pandemia, a procura de maquinaria de construção começou a ganhar impulso devido ao aumento das actividades de infra-estruturas em toda a região.
Os países da ASEAN estão a assistir a um boom de infra-estruturas, com grandes projectos aprovados no Vietname, na Tailândia, nas Filipinas, na Malásia e na Indonésia. Em vários casos, estes foram facilitados através de empréstimos e outras formas de assistência prestadas por outras grandes economias, como a Índia, o Japão e a China. Vários projetos ferroviários e rodoviários para aumentar ainda mais a procura de maquinaria nos países da ASEAN durante o período previsto. Por exemplo,.
O governo tailandês anunciou que irá assinar três contratos relacionados com o projecto do comboio de alta velocidade Thai-Sino entre Banguecoque e Nakhon Ratchasima. Três contratos adicionais, incluindo obras civis para o troço Ban Pho-Phra Kaew, obras de engenharia civil ao longo do troço Bang Sue-Don Muang e obras entre Don Muang e Nava Nakhon, também serão assinados após a preparação dos documentos.
Além disso, os investimentos em infra-estruturas, tanto públicos como privados, como o Plano Nacional de Desenvolvimento a Médio Prazo da Indonésia (460 mil milhões de dólares), o Plano de Desenvolvimento Socioeconómico do Vietname (61,5 mil milhões de dólares) e o Plano de Desenvolvimento das Filipinas Construir, Construir e Construir (US$ 71,8 bilhões), deverão oferecer oportunidades de vendas para veículos comerciais.
A Tailândia tem sido um dos países atrativos para investimento no setor da construção. O governo da Tailândia, no âmbito do plano de investimento em infra-estruturas, planeou desenvolver a rede ferroviária interurbana, a melhoria das auto-estradas, o transporte público nas áreas metropolitanas de Banguecoque e a expansão da capacidade do transporte marítimo e aéreo para ligar as principais áreas do país e dos países vizinhos.
- Junho de 2022 A empresa eólica offshore Corio Generation assinou um acordo de desenvolvimento conjunto com a construtora vietnamita FECON para um projeto eólico offshore de 500 MW na província de Ba Ria-Vung Tau, no Vietnã. Localizada a cerca de 23-35 km da costa, a instalação de fundo fixo proposta estaria entre os primeiros projetos eólicos offshore em grande escala do país.
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Espera-se que o crescimento do setor agrícola indiano impulsione o mercado
É provável que a China emerja como o maior mercado, seguida pela Índia, Indonésia, Japão e Coreia do Sul. Os megaprojectos em curso na China necessitam que muitas máquinas e materiais sejam deslocados de uma parte do país para outra. Projetos como o projeto do gasoduto de gás natural Zhongwei Ji'an, a linha ferroviária Liuzhou-Wuzhou, a iniciativa do cinturão e a estrada e a via expressa Zhengshen Foshan são alguns dos muitos projetos que exigirão a implantação de muitos equipamentos de construção. A China anunciou investimentos de 1,1 biliões de dólares em projetos de infraestruturas em 2021. As vendas chinesas de equipamentos de construção atingiram cerca de 58 mil milhões de dólares e representaram 20% do mercado global de equipamentos de construção em 2021.
A Índia e a Indonésia também estão a testemunhar um rápido aumento nas vendas de equipamentos de construção. Na Índia, as vendas de equipamentos de construção estão a aumentar devido à realização em grande escala de projetos de construção de estradas e corredores logísticos, enquanto na Indonésia as vendas de equipamentos de construção são impulsionadas pela construção de zonas de produção e pelo crescimento da indústria mineira. Assim, com as empresas surgindo com novos lançamentos para aumentar sua participação de mercado neste segmento, espera-se que o mercado de equipamentos de construção cresça ao longo do período previsto para o mercado de escavadeiras. Por exemplo,.
- Maio de 2022 A Komatsu Índia lançou três novas escavadeiras compatíveis com biodiesel B-20 (Escavadeira Hidráulica Komatsu PC205-10MO, Escavadeira Hidráulica Komatsu PC500LC-10R e Komatsu PC210LC-10M0 Super Long Front) na Índia durante o Excon 2022.
- Julho de 2022 A Volvo CE lançou a escavadeira EC550E na Índia. A escavadeira foi projetada especificamente para escavações pesadas e escavações em massa.
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Visão geral da indústria de veículos não de passageiros da APAC
O mercado é caracterizado pela presença de atores consideravelmente globais, bem como de alguns atores locais que garantiram contratos de fornecimento de longo prazo com grandes empresas de infraestrutura. Esses players também se envolvem em joint ventures, fusões e aquisições, lançamentos de novos produtos e desenvolvimento de produtos para expandir seus portfólios de marcas e consolidar suas posições no mercado.
Alguns dos principais players que dominam o mercado são JCB Limited, Caterpillar Inc. Kubota Corporation, Mahindra Mahindra, Isuzu Motors, Ltd. Komatsu Corp., Sany Heavy Industry, XCMG, Hitachi Construction Machinery Ltd. e outros. Os principais intervenientes estão a lançar novos produtos para garantir a sua posição no mercado e permanecer à frente da curva do mercado. Por exemplo,.
- Maio de 2022 A Caterpillar Inc. lançou 303 miniescavadeiras CR e 120 GC Motor Grader na Índia. Esses dois produtos foram exibidos na EXCON 2022 da Confederação da Indústria Indiana (CII) em Bengaluru, junto com a linha de produtos existente da Caterpillar, incluindo escavadeiras, motores, rodas, retroescavadeiras e minicarregadeiras.
- Janeiro de 2022 A Hitachi Ltd. anunciou a venda de uma participação de 50% na Hitachi Construction Machinery Ltd. para uma joint venture entre a Itochu Corporation e o fundo de investimento Japan Industrial Partners Inc.
Líderes de mercado de veículos não passageiros da APAC
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JCB Limited
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Caterpillar Inc.
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Kubota Corporation
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Mahindra & Mahindra
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Isuzu Motors Ltd.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de veículos não passageiros da APAC
- Agosto de 2022 A Volvo CE anunciou o desenvolvimento de sua fábrica localizada em Bengaluru, na Índia, em um centro de exportação. A empresa afirmou que este investimento permitirá à Volvo Construction Equipment produzir escavadoras de médio porte na fábrica. A empresa afirmou ainda que estas máquinas serão utilizadas principalmente no mercado indiano.
- Junho de 2022 Cummins Inc. e Komatsu Corp. anunciaram uma nova colaboração para desenvolver caminhões de transporte de mineração com emissão zero. A Cummins e a Komatsu focarão inicialmente em tecnologias de energia com emissões zero, incluindo soluções de células de combustível de hidrogênio para aplicações de caminhões de transporte de mineração de grande porte.
- Abril de 2022 A Manitowoc lançou o Potain MCT 805, que é fabricado na fábrica da Manitowoc em Zhangjiagang, na China. O novo modelo oferece forte desempenho e está em conformidade com padrões e requisitos internacionais. O novo modelo, semelhante ao MDT 809, está disponível nas configurações de capacidade de 32 t e 40 t, com lança de 80 m e altura sob o gancho de 84 m.
- Maio de 2022 Sany Bharat lançou 22 novos produtos durante o Excon 2022 na Índia. Todas as novas máquinas foram projetadas exclusivamente para aplicação na Índia, tendo em mente as necessidades dos clientes indianos. Isto reflete o profundo conhecimento que a empresa tem do mercado indiano e dos sentimentos dos clientes, o que oferecerá uma vantagem única a estes produtos, tornando-os mais rentáveis para os utilizadores.
Segmentação da indústria de veículos não de passageiros da APAC
O uso de veículos não de passageiros é encontrado em indústrias relacionadas à construção, mineração, agricultura e logística. Outros tipos de veículos não de passageiros geralmente utilizados são ambulâncias e caminhões de bombeiros.
O mercado é segmentado por tipo de veículo (equipamentos de construção, equipamentos de mineração, máquinas agrícolas, caminhões e outros) e por país (China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Austrália e resto da Ásia-Pacífico). O relatório oferece tamanho de mercado, volume e previsão para todos os segmentos acima.
| Tipo de Veículo | Equipamento de construção | ||
| Equipamento de mineracao | |||
| Maquinaria agrícola | |||
| Caminhões Médios e Pesados | |||
| Outros (caminhões de bombeiros, ambulâncias, barcos de recreio) | |||
| Geografia | Ásia-Pacífico | China | |
| Japão | |||
| Índia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Austrália | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de veículos não passageiros da APAC
Qual é o tamanho atual do mercado de veículos não passageiros da Ásia-Pacífico?
O mercado de veículos não passageiros da Ásia-Pacífico deverá registrar um CAGR de 6,10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de veículos não passageiros da Ásia-Pacífico?
JCB Limited, Caterpillar Inc., Kubota Corporation, Mahindra & Mahindra, Isuzu Motors Ltd. são as principais empresas que operam no mercado de veículos não passageiros da Ásia-Pacífico.
Que anos este mercado de veículos não passageiros da Ásia-Pacífico cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de veículos não passageiros da Ásia-Pacífico para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de veículos não passageiros da Ásia-Pacífico para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de veículos não passageiros da Ásia-Pacífico
Estatísticas para a participação de mercado de veículos não passageiros da Ásia-Pacífico em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de veículos não passageiros da Ásia-Pacífico inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
