| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 23.91 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de pagamentos móveis da APAC
Espera-se que o mercado de pagamentos móveis da Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 23,91% durante o período de previsão (2022 – 2027). Com a mudança no estilo de vida, o aumento da penetração dos smartphones e as últimas tendências de varejo on-line, espera-se que o mercado de pagamentos móveis na Ásia-Pacífico cresça significativamente durante o período de previsão.
- O cenário dos pagamentos móveis em toda a região Ásia-Pacífico está a mudar rapidamente, devido à inquietante transformação digital. Os desenvolvimentos tecnológicos no smartphone permitiram o POS em terminais de retalho e a transferência de fundos em movimento, que estão a alimentar o crescimento do mercado global. As plataformas de pagamento móvel, como a Tencent, com sede na China, testemunharam um crescimento robusto. A Tencent também se expandiu em outros países asiáticos, como a Tailândia, e está em busca de grandes parceiros que possam ajudá-la a localizar seus serviços no país.
- De acordo com a India Brand Equity Foundation (IBEF), a Índia tinha mais de 1,18 mil milhões de ligações móveis, 700 milhões de utilizadores de Internet e cerca de 600 milhões de smartphones em Outubro de 2021. Cada trimestre assistiu a um aumento acentuado nestes números. A Índia liderou o mundo em termos de volume de transações de pagamento em tempo real em 2020, com mais de 25,5 bilhões. Consequentemente, há uma necessidade crescente de smartphones. Em última análise, está a expandir o mercado de pagamentos móveis, acelerando ainda mais a expansão do mercado. O mercado também está crescendo devido ao aumento dos esforços governamentais, financiamento, apoio e financiamento de várias grandes empresas.
- A ascensão do comércio eletrônico e do mercado O2O criou uma abundância de cenários para as pessoas adotarem pagamentos móveis nos últimos anos. De acordo com a WorldPay, espera-se que a carteira digital/móvel ocupe 60,2% dos pagamentos de comércio eletrônico até 2024 na região Ásia-Pacífico, seguida pelo cartão de crédito (16,1%). Por outro lado, o pagamento móvel desempenhou um papel crucial na redução do atrito e na facilitação da adopção de serviços a pedido e de pequenos bilhetes, quando começaram a surgir na região. Os rápidos desenvolvimentos nestes setores, por sua vez, impulsionam ainda mais a utilização do pagamento móvel.
- O aumento da padronização e da interoperabilidade nos pagamentos transfronteiriços está entre as maiores prioridades dos órgãos reguladores. Uma dessas iniciativas é a norma ISO 20022 para mensagens em pagamentos transfronteiriços; espera-se que o padrão para intercâmbio eletrônico de dados entre instituições financeiras comece no final de 2022, em vez de novembro de 2021, como o SWIFT havia planejado inicialmente; esses atrasos também estão dificultando o crescimento do mercado.
- O Ministério do Comércio (MOFCOM) e os ministérios da Comissão Nacional de Saúde (NHC) da China colaboraram para emitir o 'Aviso sobre o desempenho adequado do trabalho empresarial de serviços de vida para prevenir e controlar a propagação da nova pneumonia infecciosa por coronavírus'. O aviso exige que os consumidores chineses utilizem pagamentos com cartão magnético e vários tipos de métodos de pagamentos móveis para fins de liquidação durante o surto de COVID-19.
Tendências do mercado de pagamentos móveis da APAC
O setor de varejo é um dos fatores que impulsionam o mercado
- Prevê-se que a região Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento significativo no mercado estudado à medida que países, como a China e a Índia, adoptem o modo digital de pagamento utilizando carteiras digitais e móveis. Os dispositivos móveis omnipresentes, a infraestrutura digital avançada e a utilização crescente de aplicações impulsionam as carteiras digitais/móveis, que estão a crescer rapidamente na região da Ásia-Pacífico. De acordo com o relatório global de pagamentos de 2020, as carteiras digitais e móveis representam 58% dos pagamentos regionais de comércio eletrónico e deverão atingir 68,2% até 2023.
- Além disso, o sector do comércio electrónico está a testemunhar um aumento na procura, à medida que os consumidores encomendam artigos essenciais, como alimentos e roupas, entre outros, através de websites de comércio electrónico, onde a maioria dos consumidores prefere o modo de pagamento digital. De acordo com o índice de pagamentos digitais (DPI) do Reserve Bank of India (RBI), lançado em janeiro de 2021 para indicar a extensão da digitalização dos pagamentos na Índia, o índice para setembro de 2021 situou-se em 304,06 contra 270,59 em março. Isto indica a rápida adoção e aprofundamento dos pagamentos móveis em todo o país.
- Alguns dos principais players do setor, por meio de investimentos, conseguiram atender melhor seus consumidores, fornecendo-lhes modos seguros de gateways de pagamento móvel. Por exemplo, em julho de 2021, a gigante de pagamentos digitais Paytm, uma das startups mais valiosas da Índia, planeia angariar 2,2 mil milhões de dólares numa oferta pública inicial. A Paytm, que até recentemente era a startup mais valiosa da Índia, pretende levantar US$ 268 milhões em uma rodada pré-IPO.
- Em agosto de 2021, a Aeon, uma empresa de varejo estabelecida no Japão, anunciou o lançamento do Aeon Pay, um serviço de pagamento móvel, em setembro de 2021. Aeon planeja combinar suas operações de compras online e cartões pré-pagos sob Aeon Pay para tornar seu serviço de pagamento móvel um aplicativo bacana que qualquer varejista pode usar. A empresa é uma das mais novas participantes no próspero mercado de pagamentos móveis do Japão. As empresas de Internet competem para desenvolver opções de compras centralizadas para vários serviços, incluindo serviços bancários, viagens e acesso telefónico.
- De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas da China, em 2021, o total das vendas a retalho na China aumentou cerca de 14,2% em comparação com 8,1% no ano de 2109. Esse aumento nas vendas no varejo impulsionará o mercado estudado na região.
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Índia será o país que mais cresce na adoção de pagamentos móveis
- O mercado indiano tem sido historicamente dominado pelo numerário e está a evoluir rapidamente para satisfazer as exigências da cultura de pagamento digital; Como resultado do aumento da cultura do comércio eletrónico e do comércio móvel, os cartões e as carteiras digitais estão a ganhar destaque. Com o crescimento de várias empresas de carteira digital na Índia, espera-se que o pagamento móvel aumente.
- O esquema de desmonetização anunciado pelo primeiro-ministro Narendra Modi em 2016 levou a um aumento na adoção de pagamentos digitais em todo o país. O governo reforçou ainda mais as transações sem dinheiro através de dispositivos móveis, lançando a aplicação BHIM em 2016, baseada na interface de pagamento unificada (UPI).
- Em meio ao surto de coronavírus, o governo da Índia instou os consumidores a usarem métodos de pagamento digital como medidas preventivas e de segurança. Além disso, o RBI propôs que os clientes usassem sistemas bancários digitais. A NPCI também iniciou uma campanha Pagamento seguro na Índia para impulsionar os pagamentos digitais, uma vez que a troca de dinheiro pode espalhar o Coronavírus.
- A UPI provou tornar a vida de muitos usuários indianos muito mais fácil. UPI é um método popular de pagamento em tempo real que permite aos usuários transferir fundos instantaneamente de uma conta bancária para outra. Existem vários benefícios associados ao sistema de pagamentos UPI, como pagamentos online descomplicados em qualquer lugar, um modo seguro de transferência de dinheiro e os usuários podem fazer pagamentos digitalizando códigos QR. Esses fatores resultaram no aumento dramático do sistema de pagamentos UPI como sistema de pagamento preferido na Índia.
- Além disso, o sistema de pagamentos UPI está aumentando ainda mais os pagamentos móveis ao se tornar uma interface de usuário única para todas as contas bancárias de um indivíduo, eliminando a necessidade de baixar vários aplicativos bancários. A maioria dos bancos e não-bancos adotou o sistema de pagamento UPI. Por exemplo, de acordo com os dados do NPCI, o número de bancos que utilizavam o UPI aumentou de 220 em Abril de 2021 para 316 em Abril de 2022.
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Visão geral da indústria de pagamentos móveis da APAC
O mercado de pagamentos móveis da Ásia-Pacífico está moderadamente consolidado com a presença de participantes significativos do mercado, como Google LLC, Apple Inc., PayPal Inc., MasterCard Inc, Visa Inc. e American Express Co. em parcerias e aquisições e desenvolvimento de produtos para aumentar a participação de mercado. Algumas das ações recentes das empresas estão listadas abaixo.
- Janeiro de 2022 - MoneyGram International, Inc., um participante importante no desenvolvimento de pagamentos digitais P2P, anunciou recentemente uma aliança estratégica com a Digital Wallet Corporation, uma empresa global de fintech e operadora do Smiles Mobile Remittance (Smiles), um serviço móvel de transferência de dinheiro e carteira digital no Japão. A Digital Wallet Corporation também é proprietária da Smiles. Com o uso dos meios de pagamento mundiais da MoneyGram e recursos quase em tempo real, os clientes no Japão agora podem enviar dinheiro para mais de 200 países e territórios usando o aplicativo móvel Smiles.
- Dezembro de 2021 – O aplicativo de pagamento móvel vietnamita MoMo garantiu US$ 200 milhões em uma rodada de investimentos da Série E de investidores internacionais. O Mizuho Bank assumiu a liderança da rodada, com contribuições de Mizuho, Ward Ferry, Goodwater Capital e Kora Management. Com o capital adicional, a empresa pretende reforçar a sua posição no mercado, alargar o âmbito das suas soluções e incentivar o investimento estrangeiro em empresas vietnamitas para desenvolver o ecossistema. Além disso, pretende expandir seus serviços em áreas rurais, cidades de nível dois e três e cidades menores.
Líderes de mercado de pagamentos móveis da APAC
-
Google LLC
-
Samsung Group
-
Amazon.com Inc.
-
Paypal Inc.
-
Mastercard Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de pagamentos móveis da APAC
- Junho de 2022 - ComfortDelGro Taxi e Alipay+ anunciaram uma parceria que permite que pagamentos móveis da Malásia e da Coreia do Sul, nomeadamente Touch 'n Go eWallet e Kakao Pay, sejam aceites como opções de pagamento sem dinheiro em todos os seus táxis Comfort e CityCab. Os usuários dessas carteiras móveis podem pagar a tarifa do táxi simplesmente por meio dos aplicativos de carteira, sem a necessidade de trocar moeda.
- Março de 2022 - O HDFC Bank anunciou a reforma de seu aplicativo PayZapp e o lançamento como um aplicativo de pagamentos completo chamado PayZapp 2.0 na mais recente plataforma de tecnologia digital. O banco acredita que este aplicativo aproveitará seus pontos fortes existentes, como sua franquia de 60 milhões de cartões de débito e crédito. Ao contrário de sua versão anterior, PayZapp 2.0 terá pagamentos da Interface Unificada de Pagamentos habilitados. Incluirá várias opções de pagamento, incluindo modos como tocar e pagar para realizar transações em todos os estabelecimentos comerciais com a habilitação necessária.
Segmentação da indústria de pagamentos móveis APAC
Os pagamentos móveis referem-se a transações sob a alçada de vários órgãos reguladores que utilizam dispositivos móveis como parte de iniciativas para digitalizar pagamentos. Os pagamentos por dispositivos móveis são alternativas ao dinheiro, cheques ou cartões de crédito físicos.
O Mercado de Pagamentos Móveis Ásia-Pacífico é segmentado por Tipo (Pagamento de Proximidade, Pagamento Remoto), Por Usuário Final (BFSI, TI e Telecomunicações, Varejo, Saúde, Governo, Mídia e Entretenimento, Transporte e Logística) e País.
| Por tipo | Pagamento por proximidade |
| Pagamento Remoto | |
| Por setor de usuário final | BFSI |
| TI e Telecomunicações | |
| Varejo | |
| Assistência médica | |
| Governo | |
| Mídia e Entretenimento | |
| Transporte e Logística | |
| Outro usuário final | |
| Por país | China |
| Índia | |
| Japão | |
| Coreia do Sul | |
| Resto da Ásia-Pacífico (inclui Filipinas, Vietnã, Malásia, Austrália) |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de pagamentos móveis da APAC
Qual é o tamanho atual do mercado de pagamentos móveis da APAC?
O mercado de pagamentos móveis da APAC deverá registrar um CAGR de 23,91% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de pagamentos móveis da APAC?
Google LLC, Samsung Group, Amazon.com Inc., Paypal Inc., Mastercard Inc. são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos móveis da APAC.
Que anos este mercado de pagamentos móveis da APAC cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de pagamentos móveis da APAC para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de pagamentos móveis da APAC para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de pagamentos móveis da APAC
Estatísticas para a participação de mercado de pagamentos móveis da APAC em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pagamentos móveis da APAC inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
