Tamanho do mercado de defesa da APAC e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O Mercado de Defesa Ásia-Pacífico é segmentado por Forças Armadas (Força Aérea, Exército e Marinha), Tipo (Treinamento e Proteção de Pessoal, Sistemas de Comunicação, Armas e Munições e Veículos) e Geografia (China, Índia, Japão, Coreia do Sul , Austrália e resto da Ásia-Pacífico). O tamanho do mercado e as previsões são fornecidos em termos de valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.

Tamanho do mercado de defesa da APAC e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

Tamanho do mercado de defesa da APAC

Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
CAGR 4.00 %
Concentração do Mercado Baixo

Principais jogadores

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Análise do mercado de defesa da APAC

Prevê-se que o mercado de defesa da Ásia-Pacífico registre um CAGR de mais de 4% durante o período de previsão.

  • Devido à Covid-19, os países da região Ásia-Pacífico foram gravemente afetados economicamente e enfrentaram interrupções na cadeia de abastecimento. Os investimentos feitos pelos países da região na aquisição e desenvolvimento de novas tecnologias criaram um impacto insignificante da COVID-19 no mercado de defesa e permaneceram inalterados.
  • Espera-se que um aumento progressivo e estratégico no orçamento de defesa e o lançamento de projetos de apoio à infantaria criem demanda por sistemas sofisticados de armas de nova geração com capacidades avançadas, colocando assim o mercado em foco durante o período de previsão.
  • As despesas militares globais ultrapassaram os 2 biliões de dólares pela primeira vez em 2021. A China e a Índia foram o segundo e o terceiro maiores gastadores em defesa, com um orçamento de defesa de 293 mil milhões de dólares e 76,6 mil milhões de dólares, respectivamente. Devido à expansão das indústrias de defesa nos países do Leste Asiático, incluindo Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, bem como China e Índia, os orçamentos de defesa poderão continuar a aumentar.
  • Os gastos militares na região aumentaram mais de 3,5%, superando os da Europa, África e das Américas. Os crescentes conflitos geopolíticos e a tensão fronteiriça dos países vizinhos da região estão a alimentar o aumento das despesas militares de vários países da região. Este aumento nas despesas militares está a impulsionar investimentos na aquisição de novas plataformas terrestres, aéreas e marítimas.
  • Foram tomadas várias iniciativas governamentais para apoiar a produção local de produtos eletrónicos de defesa em países como a China, a Índia e o Japão, impulsionando o crescimento da produção local.

Visão geral da indústria de defesa da APAC

O mercado de defesa da Ásia-Pacífico é altamente fragmentado, com a presença de muitos fornecedores que fornecem vários tipos de equipamentos, como sistemas de treino, sistemas C4ISR, armas inteligentes, sistemas não tripulados e sistemas de defesa antimísseis. Alguns players proeminentes no mercado são Lockheed Martin Corporation, Boeing Company, Aviation Industry Corporation of China, General Dynamics Corporation e BAE Systems plc.

A maior parte das armas e munições é importada dos Estados Unidos e da Rússia, e alguns países menores importam da China. No entanto, a produção nacional de armas e munições em países como a China, a Índia e o Japão está a acelerar, o que deverá apoiar o crescimento das empresas transformadoras locais na região.

A Corporação da Indústria de Aviação da China, a Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China e a Corporação da Indústria de Construção Naval da China são algumas das principais empresas estatais de defesa da China que desempenham um papel importante no mercado de defesa da China. Além disso, através da iniciativa Make in India, o governo indiano pretende adquirir 70% das necessidades de empresas nacionais, acima dos actuais 40%. Prevê-se que tais iniciativas apoiem os intervenientes nacionais.

Líderes do mercado de defesa da APAC

  1. Lockheed Martin Corporation

  2. The Boeing Company

  3. Aviation Industry Corporation of China

  4. General Dynamics Corporation

  5. BAE Systems plc

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de defesa da APAC

  • Maio de 2022 O governo da Austrália anunciou que iria adquirir 12 novos helicópteros marítimos MH-60R Romeo e 29 helicópteros AH-64E Apache Armed Reconnaissance para seu exército e marinha. As entregas de aeronaves começarão em 2025 e custarão um total combinado de mais de 8 bilhões de dólares australianos (5,5 bilhões de dólares).
  • Março de 2022 Por meio da iniciativa do governo indiano de Aatmanirbhar Bharat Abhiyan, o Ministério da Defesa identificou 18 plataformas principais para projeto e desenvolvimento nas diversas rotas da indústria de defesa local. As plataformas incluem sistemas aéreos não tripulados transportados por navios navais (NSUASs), robôs terrestres autônomos não tripulados baseados em inteligência artificial (IA) e veículos aéreos não tripulados (UAVs) de longo alcance.

Relatório do Mercado de Defesa da APAC – Índice

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Suposições do estudo
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. DINÂMICA DE MERCADO

  • 4.1 Visão geral do mercado
  • 4.2 Drivers de mercado
  • 4.3 Restrições de mercado
  • 4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.4.1 Ameaça de novos participantes
    • 4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
    • 4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
    • 4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva

5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

  • 5.1 Forças Armadas
    • 5.1.1 Força do ar
    • 5.1.2 Exército
    • 5.1.3 Marinha
  • 5.2 Tipo
    • 5.2.1 Treinamento e proteção de pessoal
    • 5.2.1.1 Treinamento e Simulações
    • 5.2.1.2 Equipamento de proteção
    • 5.2.2 Sistemas de comunicação
    • 5.2.3 Veículos
    • 5.2.3.1 Veículos terrestres
    • 5.2.3.2 Veículos marítimos
    • 5.2.3.3 Veículos aéreos
    • 5.2.4 Armas e Munições
    • 5.2.4.1 Sistemas de Artilharia e Morteiros
    • 5.2.4.2 Armas de Infantaria
    • 5.2.4.3 Mísseis e sistema de defesa antimísseis
    • 5.2.4.4 Munição
  • 5.3 Geografia
    • 5.3.1 China
    • 5.3.2 Índia
    • 5.3.3 Japão
    • 5.3.4 Coreia do Sul
    • 5.3.5 Austrália
    • 5.3.6 Resto da Ásia-Pacífico

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Participação de mercado do fornecedor
  • 6.2 Perfis de empresa
    • 6.2.1 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.2 The Boeing Company
    • 6.2.3 Raytheon Technologies Corporation
    • 6.2.4 General Dynamics Corporation
    • 6.2.5 Northrop Grumann Corporation
    • 6.2.6 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.2.7 BAE Systems plc
    • 6.2.8 Honeywell International Inc.
    • 6.2.9 Aviation Industry Corporation of China
    • 6.2.10 Rostec
    • 6.2.11 Israel Aerospace Industries
    • 6.2.12 Elbit Systems Ltd

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

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Segmentação da Indústria de Defesa APAC

O mercado de defesa da Ásia-Pacífico abrange todos os aspectos da aquisição de veículos militares, armamentos e outros equipamentos, bem como os planos de atualização e modernização. Também fornece informações sobre a dotação orçamental e as despesas dos vários países da região no passado e no presente, bem como durante o período de previsão.

O mercado de defesa Ásia-Pacífico é segmentado por força armada, tipo e país. Pela força armada, o mercado é segmentado em Força Aérea, Exército e Marinha. Por tipo, o mercado é dividido em treinamento e proteção de pessoal, sistemas de comunicação, armas e munições e veículos. Por geografia, o mercado é segmentado em China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Resto da Ásia-Pacífico.

O dimensionamento e as previsões do mercado foram fornecidos em valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.

Forças Armadas Força do ar
Exército
Marinha
Tipo Treinamento e proteção de pessoal Treinamento e Simulações
Equipamento de proteção
Sistemas de comunicação
Veículos Veículos terrestres
Veículos marítimos
Veículos aéreos
Armas e Munições Sistemas de Artilharia e Morteiros
Armas de Infantaria
Mísseis e sistema de defesa antimísseis
Munição
Geografia China
Índia
Japão
Coreia do Sul
Austrália
Resto da Ásia-Pacífico
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de defesa da APAC

Qual é o tamanho atual do mercado de defesa da APAC?

O Mercado de Defesa da APAC deverá registrar um CAGR superior a 4% durante o período de previsão (2024-2029)

Quem são os principais atores do mercado de defesa da APAC?

Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Aviation Industry Corporation of China, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc são as principais empresas que operam no mercado de defesa da APAC.

Que anos este Mercado de Defesa da APAC cobre?

O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de defesa da APAC para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de defesa da APAC para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Relatório da Indústria de Tecnologia de Defesa da APAC

Estatísticas para a participação de mercado de tecnologia de defesa da APAC em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da APAC Defense Technology inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.