Tamanho do mercado de transportadores APAC
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 12.33 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise de mercado de transportadores APAC
Espera-se que o mercado de transportadores Ásia-Pacífico registre um CAGR de 12,33% durante o período previsto de 2020 a 2025. A Ásia-Pacífico tem sido um contribuidor proeminente para o crescimento de transportadores globalmente. A crescente demanda por transportadores em setores como manufatura, automotivo e comércio eletrônico impulsiona o desenvolvimento do mercado. A indústria transformadora é um dos pilares significativos da economia da Ásia-Pacífico e está a passar por uma rápida transformação. É relatado que empresas de manufatura de baixo custo estão se mudando para o Sudeste Asiático para cortar custos, incluindo empresas de manufatura automotiva e eletrônica, o que deverá aumentar a adoção de transportadores.
- De acordo com a NDRC (Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma), o investimento da China na indústria transformadora cresceu significativamente nos primeiros oito meses de 2019. De Janeiro de 2019 a Agosto de 2019, o investimento aumentou 12% em termos anuais, acelerando 0,9 pontos percentuais em relação ao ano anterior. isso no período janeiro-julho. De acordo com o 13º Plano Quinquenal de Fabrico Inteligente, a China pretende estabelecer os seus sistemas de automação e completar a sua transformação até 2025. Um número crescente de empresas está a adoptar transportadores na região para reduzir os custos de produção e manter uma vantagem competitiva sobre as economias ocidentais. Espera-se que tais instâncias impactem positivamente os sistemas de automação, como os transportadores, na região.
- Os recursos naturais e sua aquisição criam oportunidades significativas de mercado para transportadores na região, que automatizam o fluxo do processo. A vasta paisagem oferece novos caminhos para as partes logísticas introduzirem transportadores para facilitar a transição de materiais. Os segmentos de aeroportos, correios, encomendas e armazéns aumentaram a demanda por transportadores e sistemas de classificação. Além disso, a indústria transformadora registou um aumento na procura de um sistema de triagem automática integrado na correia transportadora, o que reduz a taxa de erro, aumentando assim a eficiência global do módulo logístico do armazém geral, erradicando assim qualquer supervisão e perda associada.
- A região está testemunhando atividades significativas de fusões e aquisições. Por exemplo, em março de 2019, a Daifku concluiu a aquisição da Vega Conveyors and Automation Private Limited, um importante fornecedor de movimentação de materiais com sede na Índia. Espera-se que a aquisição fortaleça a estratégia de localização da empresa. Espera-se que beneficie da crescente procura de automação na região Ásia-Pacífico. Em dezembro de 2019, a Habasit, uma empresa de soluções de correias transportadoras e de processamento, adquiriu a Namil Belt Industrial Co., Ltd. e a Korea Belt Services na Coreia do Sul. As aquisições ampliam o nível de serviço da Habasit para os consumidores no mercado sul-coreano. A empresa na Coreia continuará a oferecer uma ampla gama de transportadores Habasit, transmissão de energia e correias de processamento.
- Espera-se que o surto de COVID-19 influencie significativamente os gastos industriais na região durante um determinado período, devido ao estado não operacional de múltiplas indústrias consideradas não essenciais pelos governos da região que enfrentam perdas significativas que deverão influenciar a sua gastos com tecnologia em sistemas de automação, como transportadores, até o final de 2021. De acordo com o estudo da Mastercard de 2020, o comércio eletrônico está aumentando na Ásia-Pacífico, com 30% das pessoas na Austrália, 49% na Índia, 55% na China e 34% no Japão planeiam fazer mais compras online. Simultaneamente, os consumidores acham que menos compras nas lojas vieram para ficar, com 38% na Austrália, 68% na Índia, 57% na China e 40% no Japão. Espera-se que esta elevada actividade do sector do comércio electrónico na região aumente a procura de sistemas eficientes de logística e armazenamento, tais como transportadores.
Tendências de mercado de transportadores APAC
Espera-se que o varejo detenha uma participação significativa
- O setor retalhista transformou-se significativamente na região com o advento da automação e de soluções baseadas em TI. Para otimizar a utilização do espaço das lojas e manter a rentabilidade, os retalhistas estão a adotar soluções automatizadas de armazenamento e distribuição. O setor varejista utiliza os transportadores para distribuição e armazenamento, classificação e cross-docking. O crescimento das compras através do modo online nas regiões da Ásia-Pacífico criou um ambiente de mercado propício. O varejo é uma das indústrias significativas em que a necessidade de transportadores e classificação é essencial. Ajuda imensamente os varejistas on-line a classificar as mercadorias e aumentar a eficiência da entrega. Além disso, as empresas de varejo também estão se adaptando a essa tecnologia para realizar entregas de última milha.
- Além disso, a utilização crescente do comércio retalhista online, juntamente com a mudança do comportamento do consumidor em relação à compra de bens, deverá ter um impacto positivo na adopção de sistemas de transporte e classificação. Além disso, espera-se que as empresas que já investiram em instalações de triagem aumentem a sua capacidade, devido ao aumento da procura. A Ásia-Pacífico emergiu como um dos maiores centros de comércio eletrônico do mundo. A região testemunhou um rápido crescimento no comércio eletrónico de retalho devido ao aumento da população de classe média na China, Índia e Indonésia e ao aumento da popularidade dos dispositivos móveis.
- Em abril de 2019, o especialista em automação logística Swisslog, membro do Grupo KUKA, recebeu um pedido da IKEA Supply (Malásia) no valor de 43 milhões de euros. Localizado em Pulai Indah, o Centro de Distribuição administrado pela Inter IKEA seria o seu maior centro de distribuição regional na região Ásia-Pacífico. A Inter IKEA selecionou a Swisslog Malaysia pela sua experiência local na implementação de soluções de armazenamento de paletes para grandes projetos. A Swisslog forneceria uma solução de automação de manuseio de materiais totalmente integrada e completa para a Inter IKEA. O projeto compreende 215.000 localizações de paletes autoportantes, 21 transelevadores de armazém Vectura, o sistema de transporte de paletes ProMove, o sistema elétrico Monorail e o software Swisslog SynQ.
- De acordo com o IBEF, espera-se que o mercado indiano de comércio eletrónico cresça para 200 mil milhões de dólares até 2026, contra 38,5 mil milhões de dólares em 2017. Há uma procura crescente por marcas internacionais e produtos estrangeiros de melhor qualidade entre os compradores indianos ligados digitalmente devido à aumentando os níveis de renda e conscientização. Na Índia, o padrão de consumo de produtos está a mudar a um ritmo significativo. É provável que o aumento da população da classe média impulsione a necessidade e a procura de sistemas de triagem para satisfazer a procura crescente do sector retalhista. Com o aumento das despesas de trabalho e dinheiro extra, o mercado de equipamentos automatizados indianos, como transportadores, está crescendo, impulsionado principalmente pelas indústrias de varejo, correios e encomendas.
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Espera-se que a Índia testemunhe um crescimento significativo
- Espera-se que o aumento do investimento em infra-estruturas por parte do governo e dos investimentos das indústrias e da iniciativa Make in India impulsione a procura de sistemas de transporte na Índia. O governo da Índia pretende aumentar a participação do sector industrial no produto interno bruto (PIB) para 25% até 2022, contra 17% em 2018. Assim, é provável que os fabricantes incorporem sistemas de automação, como transportadores, para atingir esta meta. Transportadores e classificadores têm sido os equipamentos tradicionais de manuseio de materiais ao longo dos anos na Índia. Hoje em dia, uma combinação de equipamentos de manuseio de materiais, incluindo sistemas automatizados de armazenamento e recuperação, transportadores e AGVs, está sendo implantada nas cadeias de fornecimento de diferentes indústrias.
- Em dezembro de 2019, a BYD India, uma subsidiária do Grupo BYD, expandiu-se para o negócio de equipamentos de manuseio de materiais na Índia, tornando-se a única empresa indiana a oferecer produtos MHE com baterias de fosfato de íon-lítio. O foco principal da empresa está em empresas 3PL (logística de terceiros), armazenamento e logística. De acordo com a BYD India, prevê-se que o setor indiano de armazenamento e logística atraia quase 10 mil milhões de dólares em investimentos nos próximos anos. A otimização de processos e o avanço tecnológico da indústria de armazenamento são a principal força motriz por trás do crescimento do setor logístico.
- As correias transportadoras oferecem vantagens significativas na indústria de mineração, incluindo carregamento mais rápido, facilitação da carga nas redes rodoviárias, economia nos custos de diesel, um ambiente mais limpo e prevenção de possíveis furtos. Em junho de 2020, a Coal India Ltd anunciou investir INR 15.700 crore em correias transportadoras que substituirão o movimento rodoviário entre minas e vagões. A primeira fase irá modernizar a infra-estrutura de 35 minas, cada uma com uma capacidade de quatro milhões de toneladas por ano (MTPA). Isto envolveu despesas de capital (Capex) de cerca de INR 12.300 milhões e uma capacidade total de 406 MTPA. A Fase 2 inclui 14 projetos nos quais quatro subsidiárias gastarão INR 3.400 milhões para uma capacidade total de 100,5 MTPA.
- Prevê-se que o mercado indiano seja um dos maiores mercados de aviação do mundo até 2026, permitindo que os aeroportos indianos estejam preparados para o futuro. Além disso, de acordo com o Ministro da Aviação Civil, a Índia planeia construir 100 novos aeroportos com um investimento de 60 mil milhões de dólares nos próximos 10-15 anos para tornar as viagens aéreas mais acessíveis. Esses fatores impulsionam a demanda por transportadores no país. A indústria automotiva final do país, que movimenta um grande volume de materiais e tem uma alta taxa de rendimento, também deverá optar por sistemas de transporte.
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Visão geral da indústria de transportadores APAC
O mercado de Transportadores Ásia-Pacífico é altamente competitivo, devido à presença de múltiplas empresas nacionais e internacionais. O mercado parece estar moderadamente fragmentado, com intervenientes importantes a adotar estratégias como inovação de produtos e fusões e aquisições. Alguns dos principais players do mercado são Daifuku Co. Ltd, BEUMER Group, Murata Machinery, Ltd., etc.
- Janeiro de 2020 - A Daifuku Índia recebeu o Prêmio SCALE 2019 de melhor empresa na categoria 'Automação Intra-Logística', apresentado pela Confederação das Indústrias Indianas. O Prêmio SCALE (Supply Chain Logistics Excellence) é uma iniciativa do Instituto de Logística do CII para reconhecer as ideias inovadoras e a excelência das empresas na cadeia de suprimentos e no domínio do manuseio de materiais.
- Outubro de 2019 – O Grupo BEUMER foi escolhido pelo Aeroporto Internacional de Bengaluru, na Índia, para fornecer ao seu mais recente segundo terminal sistemas de manuseio de bagagem eficientes e flexíveis que suportam o aumento da capacidade.
Líderes de mercado de transportadores APAC
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Daifuku Co. Ltd
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Murata Machinery, Ltd.
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SSI Schaefer AG
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KUKA AG (Swisslog AG)
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BEUMER Group
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Relatório de Mercado de Transportadores APAC – Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
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1.2 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.2 Drivers de mercado
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4.2.1 Aumento do uso da automação em toda a indústria de manufatura
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4.2.2 Rápido crescimento do comércio eletrônico
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4.3 Restrições de mercado
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4.3.1 Altos investimentos iniciais
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4.4 Análise da cadeia de valor da indústria
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4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
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4.5.1 Poder de barganha dos fornecedores
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4.5.2 Poder de barganha dos compradores
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4.5.3 Ameaça de novos participantes
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4.5.4 Intensidade da rivalidade competitiva
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4.5.5 Ameaça de substitutos
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4.6 Avaliação do impacto devido à COVID-19
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5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Tipo de Produto
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5.1.1 Cinto
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5.1.2 Rolo
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5.1.3 Palete
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5.1.4 A sobrecarga
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5.2 Indústria do usuário final
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5.2.1 Aeroporto
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5.2.2 Varejo
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5.2.3 Automotivo
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5.2.4 Fabricação
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5.2.5 Alimentos e Bebidas
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5.2.6 Produtos farmacêuticos
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5.2.7 Mineração
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5.3 País
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5.3.1 Austrália
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5.3.2 China
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5.3.3 Índia
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5.3.4 Japão
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5.3.5 Indonésia
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5.3.6 Malásia
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5.3.7 Cingapura
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5.3.8 Coreia do Sul
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5.3.9 Taiwan
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5.3.10 Tailândia
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6. CENÁRIO COMPETITIVO
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6.1 Perfis de empresa
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6.1.1 Daifuku Co. Ltd
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6.1.2 Murata Machinery, Ltd.
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6.1.3 SSI Schaefer AG
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6.1.4 KUKA AG (Swisslog AG)
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6.1.5 BEUMER Group
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6.1.6 KNAPP AG
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6.1.7 Honeywell Intelligrated Inc.
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6.1.8 Kardex Group
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6.1.9 Flexlink Systems, Inc.
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6.1.10 Interroll Holding AG
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6.1.11 Bastian Solutions Inc.
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6.1.12 Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd
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6.1.13 Armstrong Ltd.
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7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
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8. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de transportadores APAC
Os sistemas transportadores são dispositivos mecânicos ou conjuntos usados para transportar diversos materiais com pouco esforço. Existem diferentes tipos de sistemas transportadores, geralmente constituídos por uma estrutura que suporta rodas, rolos ou uma correia, sobre a qual os materiais se movem de um lugar para outro. O âmbito do estudo está atualmente centrado exclusivamente na região Ásia-Pacífico.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de transportadores APAC
Qual é o tamanho atual do mercado de transportadores da Ásia-Pacífico?
O Mercado de Transportadores Ásia-Pacífico deverá registrar um CAGR de 12,33% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de transportadores da Ásia-Pacífico?
Daifuku Co. Ltd, Murata Machinery, Ltd., SSI Schaefer AG, KUKA AG (Swisslog AG), BEUMER Group são as principais empresas que operam no mercado de transportadores da Ásia-Pacífico.
Que anos este mercado de transportadores da Ásia-Pacífico cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de transportadores da Ásia-Pacífico para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de transportadores da Ásia-Pacífico para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Transportadores da Ásia-Pacífico
Estatísticas para a participação de mercado de transportadores da Ásia-Pacífico em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos Transportadores Ásia-Pacífico inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
