Tamanho do mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico é segmentado por tipo de veículo (automóvel de passageiros, veículos comerciais), tipo de tecnologia (navegação, entretenimento, segurança, gerenciamento de veículos, outros), por conectividade de veículo (v2veículo, v2infraestrutura, v2x), por usuário final tipo (OEM e mercado de reposição) e por país (China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Resto da Ásia-Pacífico). O relatório oferece o tamanho do mercado em valor (US$ bilhões) e previsões para todos os segmentos acima.

Tamanho do mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico

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Resumo do mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico
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Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Período de Dados de Previsão 2024 - 2029
Período de Dados Históricos 2019 - 2022
CAGR 16.76 %
Concentração de Mercado Médio

Jogadores principais

Principais players do mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico

O mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico está avaliado em US$ 30,42 bilhões no ano atual e deverá atingir uma avaliação líquida de US$ 66,01 bilhões nos próximos cinco anos, registrando um CAGR de 16,76% durante o período de previsão.

A longo prazo, o aumento dos investimentos em ID por parte dos principais intervenientes da indústria, a preferência dos jovens compradores de automóveis por funcionalidades de conectividade, o aumento da adoção de smartphones, o aumento das vendas de veículos elétricos e autónomos, bem como o aumento da conectividade à Internet e a queda dos preços dos dados estão impulsionando a demanda pelo mercado de carros conectados em toda a região Ásia-Pacífico. A melhoria da infraestrutura de rede em países como a China e a Índia para desenvolver o seu ecossistema de conectividade 5G está a complementar vários fabricantes de automóveis na integração deste espaço e na oferta de modelos de veículos avançados aos consumidores. Ele os ajuda a acessar informações em tempo real sobre o desempenho do veículo, travamento/destravamento de portas por meio de smartphones e uma série de outros recursos.

Os principais players do mercado estão expandindo seus investimentos e firmando parcerias com empresas de telecomunicações para atender ao aumento da demanda por carros conectados. Por exemplo, em maio de 2023, a MediaTek, uma empresa de semicondutores com sede em Taiwan, anunciou a sua parceria com a NVIDIA para conceber uma solução automóvel para veículos inteligentes e conectados com a integração de inteligência artificial e computação acelerada. Em agosto de 2022, a SAIC Motor e a OPPO firmaram uma joint venture para criar uma plataforma de software para integração cruzada entre carros e smartphones. Em março de 2022, a estatal chinesa SAIC Motor anunciou que investiria 43 mil milhões de dólares em tecnologias automóveis avançadas, incluindo soluções automóveis conectadas, durante os próximos cinco anos.

O mercado de carros conectados na região Ásia-Pacífico testemunhará um crescimento crescente durante o período de previsão, devido à crescente preferência dos consumidores por usufruir de serviços que forneçam informações em tempo real sobre a saúde do veículo, condições de tráfego, condições climáticas, etc. prevê-se que o aumento da penetração da Internet, o advento do 5G e a proliferação de dispositivos inteligentes de baixo custo reforcem ainda mais a procura do mercado de automóveis conectados em toda a região Ásia-Pacífico.

Tendências do mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico

Sistema de navegação integrado ganhará tração significativa nos próximos anos

Espera-se que o segmento de navegação no mercado de carros conectados apresente um crescimento crescente devido ao uso extensivo de sistemas GPS pelos motoristas. Eles o usam para serviços de localização e planejamento de rotas em cidades congestionadas como Xangai, Tóquio, Mumbai, Jacarta, Bangkok e Seul para evitar engarrafamentos e chegar rapidamente aos seus destinos. Por exemplo, Bengaluru, na Índia, é classificada como a segunda mais congestionada do mundo em 2022, com os motoristas gastando quase 260 horas por ano no trânsito intenso.

Além disso, estima-se que o volume médio diário de tráfego nas rodovias nacionais na Coreia do Sul cresceu a uma CAGR de 0,6% entre 2018-2022. Portanto, o acesso à informação em tempo real torna-se extremamente necessário para que os consumidores economizem tempo de condução e melhorem a sua experiência de condução. É resolvido pela integração de sistemas de navegação nos veículos.

Além disso, o aumento do apoio governamental e o reforço da capacidade de rede dos países da região Ásia-Pacífico estão a ajudar ainda mais a procura de sistemas de navegação integrados em veículos. O Ministério da Indústria e Informação da China está a encorajar activamente os fabricantes de automóveis a adoptarem o sistema de navegação por satélite Beidou desenvolvido internamente nos seus carros conectados. Assim, muitos fabricantes de automóveis estão a lançar novos modelos com funcionalidades de conectividade integradas para aproveitar as oportunidades de crescimento incremental do mercado. Por exemplo,.

  • Em março de 2023, o fabricante chinês de veículos elétricos Xpend anunciou o lançamento de seu sistema avançado de assistência ao motorista (ADAS), que é semelhante ao software de direção autônoma total (FSD) da Tesla. Ele permite que seus carros naveguem automaticamente nas ruas da cidade. O recém-desenvolvido software X NGP (piloto guiado por navegação) pode ser instalado nos modelos G9 Max e P7i Max em Guangzhou, Shenzhen e Xangai.
  • Em agosto de 2022, a Toyota lançou a nova geração do Sienta no Japão. Ele vem com um conjunto de serviços T-Connectivity opcionais, como serviços de destino e configurações de rota.
A crescente taxa de penetração de smartphones em países como a Índia e a China está a contribuir positivamente para o crescimento do segmento de navegação do mercado de automóveis conectados. Isso porque determinado modelo de veículo permite a exibição de rotas na tela, que é conectada via smartphone. Ajuda a aumentar a conveniência dos clientes na localização de lojas, postos de gasolina, shoppings e outros locais próximos. Portanto, prevê-se que a integração de sistemas de navegação se torne uma exigência dos consumidores que desejam adquirir carros conectados, impactando positivamente o crescimento deste segmento durante o período de previsão.

Mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico volume médio diário de tráfego em rodovias nacionais na Coreia do Sul, em veículos por dia, 2018-2022

China dominará o mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico durante o período de previsão

A crescente taxa de urbanização, o crescimento da população e o aumento do rendimento disponível per capita dos consumidores em toda a China são os principais determinantes para o crescimento do mercado de automóveis conectados nestes países. De acordo com o Banco Mundial, a taxa de urbanização na China situou-se em 64% em 2022, um aumento substancial em relação a 2018, quando a taxa de urbanização era de apenas 59%. Além disso, estima-se que o rendimento disponível per capita na China se situou em CNY 36.883 (USD 5.046) em 2022, representando um aumento nominal de 5% em comparação com 2021 e um aumento real de 2,9% após dedução dos factores de preço. À medida que mais consumidores migram para as cidades urbanas em busca de melhores empregos e oportunidades financeiras, existe uma maior procura de meios de transporte privados. Junto com isso, o aumento da renda pessoal disponível dos consumidores leva ao aumento da demanda por veículos avançados no mercado, como os carros conectados.

Além disso, o aprimoramento da tecnologia 5G e o rápido investimento no desenvolvimento de uma infraestrutura de rede eficiente na nuvem estão alimentando ainda mais a demanda por carros conectados na China.

  • Estima-se que, em março de 2023, a China tenha conseguido construir 2,31 milhões de estações base 5G, cobrindo todas as cidades, condados e áreas urbanas de nível municipal em todo o país.

Uma vez que os carros conectados dependem fortemente de serviços rápidos de Internet e de nuvem, a estratégia agressiva da China para expandir a rede 5G está a ajudar os fabricantes de automóveis nacionais no país. É aproveitar esta oportunidade e lançar carros conectados avançados no mercado, que depende fortemente da conectividade de rede.

Espera-se que o mercado de carros conectados se expanda significativamente durante o período de previsão, com o aumento do apoio governamental para promover o uso de veículos conectados.

    Por exemplo, em Setembro de 2022, o Gabinete Geral do Governo Popular Municipal de Xangai, na China, emitiu um plano de implementação para acelerar o desenvolvimento de carros conectados em Xangai. De acordo com o plano, a cidade de Xangai construirá um sistema de desenvolvimento eficiente para veículos conectados inteligentes (ICVs) até 2025. Isso permitirá que a escala industrial dos ICV atinja 500 bilhões de yuans (68 bilhões de dólares) nos próximos dois anos.
O rápido avanço da tecnologia, a integração de inteligência de artefatos e telemática em carros conectados e o aumento do apoio dos governos contribuirão positivamente para o crescimento do mercado de carros conectados durante o período de previsão.

Mercado de carros conectados Ásia-Pacífico número de estações base 5G na China, em unidades, 2019-2022

Visão geral da indústria de carros conectados da Ásia-Pacífico

O mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico é moderadamente fragmentado e altamente competitivo, com a presença de diversos players nacionais e internacionais operando no mercado. O mercado é caracterizado pela presença de players consideravelmente grandes, bem como de novas startups de tecnologia. Alguns dos principais players que operam no mercado incluem Continental AG, Hyundai Motor Group, Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen, Aptiv PLC, Denso Corporation, SAIC Motor Corporation e NXP Semiconductors, entre outros. Esses players se envolvem ativamente em joint ventures, fusões e aquisições, lançamentos de novos produtos e desenvolvimento de produtos para expandir seus portfólios de marcas e consolidar suas posições no mercado.

  • Em dezembro de 2022, a Tata Motor, um fabricante automotivo com sede na Índia, anunciou que apresentaria novos desenvolvimentos nas áreas de tecnologia de carros conectados, sistema avançado de assistência ao motorista (ADAS) e hidrogênio como alternativa de combustível na Auto Expo 2023.
  • Em setembro de 2022, a Changan Automobile lançou uma nova marca 'Zhuge Intelligence' que oferecerá quatro serviços de conectividade de veículos navegação, controle de cruzeiro, detecção de estacionamento e escolta. A empresa também revelou o Protótipo CD701, seu primeiro veículo construído em sua nova plataforma SDA.
  • Em março de 2022, a Hyundai inaugurou a sua primeira unidade de produção na ASEAN, localizada em Cikarang, na Indonésia, com um investimento de 1,55 mil milhões de dólares e uma capacidade anual de 250.000 unidades. A instalação produzirá novos modelos como Creta, Santa Fe, Tucson, Stargazer e IONIQ 5, que serão equipados com os mais recentes recursos de conectividade.
Prevê-se que o mercado testemunhe o lançamento de recursos avançados de tecnologia de conectividade nos próximos anos. Isto acontece porque as empresas que operam neste espaço estão a tentar obter uma vantagem competitiva com a diversificação do seu portfólio de produtos em toda a região Ásia-Pacífico.

Líderes do mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico

  1. Continental AG

  2. Robert Bosch GmbH

  3. ZF Friedrichshafen

  4. Aptiv PLC

  5. Hyundai Motor Group

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração do mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico
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Notícias do mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico

  • Junho de 2023: Hyundai Motor Group, um fabricante automotivo multinacional com sede na Coreia do Sul, anunciou que seus serviços de carros conectados atingiram 10 milhões de assinantes, devido ao crescimento de assinantes estrangeiros usando Bluelink, Kia Connect e Genesis Connected Services. A empresa afirmou ainda que espera que os seus serviços de automóveis conectados alcancem 20 milhões de assinantes até ao final de 2026.
  • Abril de 2023: MG Motor India anunciou o lançamento de seu mais recente modelo de veículo elétrico Comet a um preço inicial de INR 7,98 lakh (US$ 9.608), que é equipado com um sistema iSmart integrado que suporta mais de 55 recursos de carro conectado e mais de 100 comandos de voz.
  • Setembro de 2022: Hyundai Motor Group e KT Corporation assinaram uma joint venture para se concentrar em infraestruturas de próxima geração e TIC, incluindo tecnologia de condução autónoma 6G e redes de comunicação de Mobilidade Aérea Avançada (AAM) baseadas em comunicação por satélite.

Relatório de mercado de carros conectados da APAC – Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Suposições do estudo

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Drivers de mercado

              1. 4.1.1 Aumento da demanda por segurança veicular e conveniência do usuário

              2. 4.2 Restrições de mercado

                1. 4.2.1 Vulnerabilidade a ataques cibernéticos

                2. 4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                  1. 4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores

                    1. 4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 Ameaça de novos participantes

                        1. 4.3.4 Ameaça de produtos substitutos

                          1. 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                        2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de Mercado em Valor - USD)

                          1. 5.1 Por tipo de veículo

                            1. 5.1.1 Automóveis de passageiros

                              1. 5.1.2 Veículos comerciais

                              2. 5.2 Por tipo de tecnologia

                                1. 5.2.1 Navegação

                                  1. 5.2.2 Entretenimento

                                    1. 5.2.3 Segurança

                                      1. 5.2.4 Gestão de Veículos

                                        1. 5.2.5 Outros (streaming multimídia etc.)

                                        2. 5.3 Por conectividade de veículo

                                          1. 5.3.1 Veículo para Veículo (V2V)

                                            1. 5.3.2 Veículo para infraestrutura (V2I)

                                              1. 5.3.3 Veículo para tudo (V2X)

                                              2. 5.4 Por tipo de usuário final

                                                1. 5.4.1 Fabricante de equipamento original (OEM)

                                                  1. 5.4.2 Pós-venda/Substituição

                                                  2. 5.5 Por país

                                                    1. 5.5.1 Índia

                                                      1. 5.5.2 China

                                                        1. 5.5.3 Japão

                                                          1. 5.5.4 Coreia do Sul

                                                            1. 5.5.5 Resto da Ásia-Pacífico

                                                          2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                            1. 6.1 Participação de mercado do fornecedor

                                                              1. 6.2 Perfis de Empresa*

                                                                1. 6.2.1 BMW AG

                                                                  1. 6.2.2 Audi AG

                                                                    1. 6.2.3 Continental AG

                                                                      1. 6.2.4 Mercedes Benz Group AG

                                                                        1. 6.2.5 Denso Corporation

                                                                          1. 6.2.6 Robert Bosch GmbH

                                                                            1. 6.2.7 NXP Semiconductors

                                                                              1. 6.2.8 ZF Friedrichshafen

                                                                                1. 6.2.9 SAIC Motor Corporation

                                                                                  1. 6.2.10 Hyundai Motor Group

                                                                                    1. 6.2.11 NVIDIA Corp.

                                                                                      1. 6.2.12 Harman International

                                                                                        1. 6.2.13 TomTom N.V.

                                                                                          1. 6.2.14 Volvo AB

                                                                                            1. 6.2.15 Aptiv PLC

                                                                                              1. 6.2.16 Airbiquity Inc

                                                                                            2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                                              1. 7.1 Avanços na tecnologia 5G, Inteligência Artificial (IA) e IoT (Internet das Coisas)

                                                                                              bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                              Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                              Segmentação da indústria de carros conectados da Ásia-Pacífico

                                                                                              Um carro conectado é um tipo de veículo que pode compartilhar dados dentro e fora do veículo com outros veículos e terceiros, como provedores de navegação, empresas de telecomunicações e serviços em nuvem. Um carro conectado comunica-se bidirecionalmente, geralmente através de redes WLAN. No entanto, muitos carros modernos também suportam redes Wi-Fi, 4G e 5G para conectividade. Os carros conectados fornecem dados essenciais como consumo de combustível, pressão dos pneus, navegação e atualizações meteorológicas ao motorista do veículo. Os carros conectados também fornecem outras informações, como locais de interesse próximos, como shoppings e restaurantes, bem como hospitais, em caso de emergência médica ou acidente.

                                                                                              O mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico é segmentado por tipo de veículo, tipo de tecnologia, conectividade de veículo, tipo de usuário final e país. Por tipo de veículo, o mercado é segmentado em veículos de passageiros e veículos comerciais. Por tipo de tecnologia, o mercado é segmentado em navegação, entretenimento, segurança, gestão de veículos, entre outros (streaming multimídia, etc.). Pela conectividade veicular, o mercado é segmentado em veículo para veículo (V2V), veículo para infraestrutura (V2I) e veículo para tudo (V2X). Por tipo de usuário final, o mercado é segmentado em fabricante de equipamento original (OEM) e pós-venda/substituição). Por país, o mercado é segmentado na Índia, China, Japão, Coreia do Sul e no resto da Ásia-Pacífico.

                                                                                              O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para carros conectados em valor (USD) para todos os segmentos acima.

                                                                                              Por tipo de veículo
                                                                                              Automóveis de passageiros
                                                                                              Veículos comerciais
                                                                                              Por tipo de tecnologia
                                                                                              Navegação
                                                                                              Entretenimento
                                                                                              Segurança
                                                                                              Gestão de Veículos
                                                                                              Outros (streaming multimídia etc.)
                                                                                              Por conectividade de veículo
                                                                                              Veículo para Veículo (V2V)
                                                                                              Veículo para infraestrutura (V2I)
                                                                                              Veículo para tudo (V2X)
                                                                                              Por tipo de usuário final
                                                                                              Fabricante de equipamento original (OEM)
                                                                                              Pós-venda/Substituição
                                                                                              Por país
                                                                                              Índia
                                                                                              China
                                                                                              Japão
                                                                                              Coreia do Sul
                                                                                              Resto da Ásia-Pacífico

                                                                                              Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de carros conectados da APAC

                                                                                              O Mercado de Carros Conectados Ásia-Pacífico deverá registrar um CAGR de 16,76% durante o período de previsão (2024-2029)

                                                                                              Continental AG, Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen, Aptiv PLC, Hyundai Motor Group são as principais empresas que operam no mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico.

                                                                                              O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                              Relatório da Indústria de Carros Conectados da Ásia-Pacífico

                                                                                              Estatísticas para a participação de mercado de carros conectados da Ásia-Pacífico em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de carros conectados da Ásia-Pacífico inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                              close-icon
                                                                                              80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

                                                                                              Por favor, insira um ID de e-mail válido

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