Tamanho do mercado de segurança fronteiriça Ásia-Pacífico
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 12.52 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 21.31 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.21 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de segurança fronteiriça Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado de segurança fronteiriça Ásia-Pacífico é estimado em US$ 12,52 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 21,31 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 11,21% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia da COVID-19 teve um pequeno efeito na indústria de defesa na Ásia e no Pacífico. A China foi o maior gastador em defesa na região. O país aumentou o seu orçamento de defesa para 257,97 mil milhões de dólares em 2020, um aumento de 6,6% em relação ao ano anterior, apesar da pandemia da COVID-19. Apesar da pandemia, países como a Índia, o Japão, a Coreia do Sul e outros também afectaram e gastaram recursos monetários significativos no sector da defesa.
A necessidade de soluções avançadas de segurança fronteiriça é impulsionada pela crescente divisão geopolítica da região e pelo crescente número de passagens fronteiriças. Durante o período da previsão, espera-se também que o mercado de segurança fronteiriça cresça porque o orçamento de defesa gastará mais em aeronaves de vigilância, aeronaves de patrulha, helicópteros de ataque ao solo, helicópteros de transporte, aeronaves anfíbias, embarcações marítimas, veículos blindados de patrulha e submarinos para segurança fronteiriça.
Além disso, os crescentes gastos com defesa de países como a Índia e a China devido ao aumento dos conflitos transfronteiriços, às disputas entre a China e Taiwan e ao aumento das atividades terroristas impulsionam o crescimento do mercado. A China e a Índia foram o segundo e terceiro maiores gastadores em defesa do mundo, com gastos com defesa de 293 mil milhões de dólares e 76,7 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2021.
Além disso, as atualizações e a modernização da infraestrutura de segurança fronteiriça existente criam novas oportunidades de mercado. O mercado assiste a inovações tecnológicas, como a integração de diversos sistemas, como sensores acústicos, veículos aéreos não tripulados e torres de vigilância.
Tendências do mercado de segurança fronteiriça Ásia-Pacífico
Estima-se que o segmento marítimo apresente crescimento significativo durante o período de previsão
Projeta-se que o segmento marítimo apresente um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento deve-se ao aumento das despesas com a defesa, ao aumento dos gastos no reforço das capacidades navais e ao aumento da aquisição de navios avançados de patrulha fronteiriça de países como a Índia e a China. Apesar de terem fronteiras claramente definidas, as disputas marítimas são comuns em locais onde os países competem por ilhas habitadas e desabitadas. Muitas nações da Ásia-Pacífico, como a Coreia do Sul, a Índia, a China e o Japão, têm fronteiras cercadas principalmente por mares. Existem várias disputas no Mar da China Meridional entre a China, Taiwan, Vietname, Filipinas, Japão e Malásia, que têm reivindicações sobrepostas. Na sequência de todas estas questões, todos estes países estão a concentrar-se mais na protecção das suas fronteiras marítimas. Por exemplo, a Marinha Indiana planeia adquirir uma série de plataformas aéreas e subaquáticas não tripuladas nos próximos anos para melhorar a sua capacidade de vigilância.
Em fevereiro de 2022, a Goa Shipyard Ltd. desenvolveu o navio patrulha offshore Saksham para a Guarda Costeira Indiana. O navio está equipado com avançados equipamentos tecnológicos de navegação e comunicação, máquinas e sensores. Assim, os países estão se concentrando no desenvolvimento de suas capacidades de vigilância marítima, que deverão impulsionar o crescimento do segmento marítimo do mercado durante o período de previsão.
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A Índia apresentará um crescimento notável durante o período de previsão
Espera-se que a Índia apresente um crescimento notável durante o período de previsão. O crescimento é atribuído ao aumento dos gastos com defesa e ao aumento dos gastos na aquisição de sistemas avançados de segurança fronteiriça. Conflitos geopolíticos generalizados, como os problemas em curso de infiltração nas fronteiras entre a Índia e o Paquistão, o tráfico ilegal de seres humanos através da fronteira Indo-Bangladesh e a multiplicação da força através da fronteira Indo-China, exigiram a adopção de sistemas avançados de segurança fronteiriça para monitorizar a situação. Como é evidente a partir do crescimento homólogo das suas despesas com a defesa e dos programas de aquisição em curso sobre sistemas de segurança fronteiriça, a China está a investir significativamente na modernização das capacidades das suas unidades de patrulha fronteiriça. Mesmo países mais pequenos, como o Vietname e as Filipinas, estão a melhorar as suas forças fronteiriças para detectar, interceptar e dissuadir a rede altamente complexa de tráfico de seres humanos e de armas. Neste sentido, a Índia está atualmente a trabalhar no Sistema Integrado de Gestão de Fronteiras (CIBMS), que deverá tornar-se totalmente funcional até 2025-2026 num trecho de 2.000 quilómetros nas fronteiras nacionais com o Paquistão e o Bangladesh para monitorizar e detetar atos de intrusão.
Por exemplo, em Novembro de 2022, o governo indiano atribuiu 3,6 milhões de dólares para adquirir drones, câmaras de vigilância e outros dispositivos de monitorização para a Força de Segurança de Fronteiras (BSF) destacada para proteger as fronteiras indianas ao longo do Paquistão e do Bangladesh. Prevê-se que tais desenvolvimentos impulsionem o mercado durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de segurança de fronteiras da Ásia-Pacífico
O mercado de segurança fronteiriça Ásia-Pacífico é semiconsolidado e conta com vários players locais, além de fornecedores globais de tecnologia, como Teledyne FLIR LLC, BAE Systems plc, Tata Advanced Systems Limited, Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa e Bharat Electronics Limited. Para promover a transferência de tecnologia e permitir que os fabricantes locais adquiram conhecimentos especializados para conceber e fabricar sistemas de segurança avançados, os governos dos países da região estão a formular iniciativas favoráveis, como a iniciativa Make in India. Os intervenientes locais na Ásia-Pacífico estão a ameaçar particularmente os líderes globais, uma vez que pretendem fornecer uma solução global a uma fracção do custo cotado por estes líderes globais, sem comprometer a qualidade ou a fiabilidade.
Líderes do mercado de segurança fronteiriça da Ásia-Pacífico
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BAE Systems plc
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Defence Research and Development Organization
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Bharat Electronics Limited
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Teledyne FLIR LLC
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Tata Advanced Systems Limited
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de segurança nas fronteiras da Ásia-Pacífico
- Novembro de 2022 A Força de Segurança de Fronteiras da Índia (BSF) adquiriu dois bloqueadores montados em SUVs, 100 drones e mais de 1.400 termovisores portáteis para atividades de vigilância e segurança ao longo de importantes fronteiras indianas com o Paquistão e Bangladesh.
- Outubro de 2022 O Exército Indiano anunciou seus planos para adquirir 750 veículos aéreos pilotados remotamente (drones) e acessórios completos para reforçar o sistema de vigilância na fronteira norte. Os UAVs recém-adquiridos seriam usados por forças especiais para vigilância num raio de 5 km para executar ataques de precisão durante ataques.
Relatório de Mercado de Segurança de Fronteiras da APAC – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Plataforma
5.1.1 Terra
5.1.2 Ar
5.1.3 Mar
5.2 Sistema
5.2.1 Sistemas C4ISR
5.2.2 Radar
5.2.3 Sistemas de detecção de violação de perímetro
5.2.4 Sistemas Biométricos
5.2.5 Outros sistemas
5.3 País
5.3.1 China
5.3.2 Índia
5.3.3 Japão
5.3.4 Coreia do Sul
5.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Teledune FLIR LLC
6.1.2 BAE Systems plc
6.1.3 The Boeing Company
6.1.4 China Electronics Technology Group Corporation
6.1.5 Defence Research and Development Organization
6.1.6 Furuno Electric Co. Ltd.
6.1.7 Bharat Electronics Limited
6.1.8 Tata Advanced Systems Limited
6.1.9 OSI Systems Inc.
6.1.10 Blighter Surveillance Systems Ltd.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de segurança de fronteiras Ásia-Pacífico
As forças de defesa utilizam sistemas de segurança fronteiriça para defender as fronteiras nacionais de ataques inimigos. Inclui sistemas C4ISR, sistemas biométricos, sistemas de vigilância, radar e outros sistemas de segurança. O âmbito do relatório abrange os sistemas de segurança fronteiriça utilizados em todas as plataformas, tais como terrestres, aéreas e navais.
O mercado de segurança fronteiriça Ásia-Pacífico é segmentado por plataforma, sistema e país. Por plataforma, o mercado é segmentado em terrestre, aéreo e marítimo. Por sistema, o mercado é segmentado em sistemas C4ISR, radar, sistemas de detecção de violação de perímetro, sistemas biométricos, entre outros. Por país, o mercado é segmentado em China, Índia, Japão, Coreia do Sul e no resto da Ásia-Pacífico. O dimensionamento e as previsões do mercado foram fornecidos em valor (USD) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de segurança de fronteiras da APAC
Qual é o tamanho do mercado de segurança fronteiriça Ásia-Pacífico?
Espera-se que o tamanho do mercado de segurança fronteiriça Ásia-Pacífico atinja US$ 12,52 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 11,21% para atingir US$ 21,31 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de segurança fronteiriça da Ásia-Pacífico?
Em 2024, o tamanho do mercado de segurança fronteiriça Ásia-Pacífico deverá atingir US$ 12,52 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de segurança fronteiriça da Ásia-Pacífico?
BAE Systems plc, Defence Research and Development Organization, Bharat Electronics Limited, Teledyne FLIR LLC, Tata Advanced Systems Limited são as principais empresas que operam no mercado de segurança de fronteiras Ásia-Pacífico.
Que anos esse mercado de segurança de fronteiras da Ásia-Pacífico cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de segurança fronteiriça Ásia-Pacífico foi estimado em US$ 11,26 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de segurança de fronteiras da Ásia-Pacífico para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de segurança de fronteiras da Ásia-Pacífico para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Segurança nas Fronteiras da Ásia-Pacífico
Estatísticas para a participação de mercado de Segurança de Fronteiras da Ásia-Pacífico em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Segurança Fronteiriça Ásia-Pacífico inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a (2024 a 2029) e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
