Tamanho do mercado de embalagens de bebidas da APAC
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.50 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de embalagens de bebidas APAC
Espera-se que o mercado de embalagens de bebidas da Ásia-Pacífico registre um CAGR de 4,5% durante o período de previsão (2021 – 2026). A cadeia de abastecimento da indústria de embalagens de bebidas na região tem um impacto significativo devido ao surto de COVID-19. Por exemplo, empresas de bebidas, como a Coca-Cola India e a Nestlé India, suspenderam temporariamente a sua produção em várias instalações de produção. Além disso, estão autorizados a fornecer apenas bebidas essenciais (como água engarrafada) aos consumidores. Todos esses fatores afetarão significativamente a indústria de embalagens de bebidas.
- A demanda por polpas de frutas, sucos e outros concentrados, além de molhos ou garrafas de ketchup, vem aumentando no mercado de bebidas da região. Além disso, diversas bebidas saudáveis, laticínios, cervejas e licores têm contribuído principalmente para o aumento da demanda por bebidas na região, impulsionando assim o crescimento do mercado.
- Além disso, os principais fabricantes de bebidas da Índia exportam anualmente vários produtos, como chá e café, para mercados estrangeiros. De acordo com a pesquisa do Ministério de Estatística e Implementação de Programas (MOSPI), a receita da fabricação de bebidas na Índia no ano fiscal de 2019 foi de US$ 10,94 bilhões. Espera-se que atinja 11,69 mil milhões de dólares até 2023. Por exemplo, a UFlex Limited, a mais importante empresa multinacional de materiais e soluções de embalagens flexíveis da Índia, lançou uma solução de embalagem chamada 'Asepto Eye' para o segmento de bebidas. A mais nova oferta da Asepto dá um renascimento moderno às embalagens assépticas devido à sua excelência em embalagens, levando adiante o caminho inovador que a marca Asepto professa.
- Espera-se que o recente regulamento sobre a proibição de plásticos descartáveis aumente o crescimento das embalagens plásticas, que deverá ser aplicado no futuro, assim que a discussão com todas as partes interessadas for concluída. Espera-se que estas regulamentações afetem significativamente o uso de plásticos na indústria de consumo final de bebidas, onde os plásticos são amplamente utilizados na forma de garrafas, canudos e recipientes.
- Com o crescimento do mercado de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, espera-se que a demanda por embalagens de latas metálicas aumente significativamente em toda a região. Além disso, o aumento nas embalagens de bebidas está impulsionando o mercado de tampas e fechamentos metálicos na região. A região possui muitos players que fornecem tampas e fechamentos ROPP e de alumínio para as indústrias de bebidas. Por exemplo, a Oricon Enterprises Ltd possui 9.216 milhões de unidades por ano de tampas de coroa de alumínio e 1.800 milhões de unidades por ano de tampas ROPP.
- Além disso, em fevereiro de 2020, a Coca-Cola Japão lançou dois novos tamanhos de embalagens PET para bebidas que incluem 350ml e 700ml para a sua bebida em Tóquio, Kanagawa, Chiba e Saitama.
Tendências do mercado de embalagens de bebidas da APAC
Espera-se que a cerveja seja responsável por uma participação significativa no mercado
- O consumo de cerveja tem aumentado exponencialmente no passado recente. A Índia continua a ser um dos maiores mercados de cerveja, com mais de 20 milhões de pessoas que atingem a idade legal para beber todos os anos. Além disso, a United Breweries, a produtora de cerveja mais proeminente da Índia que também fabrica a famosa marca Kingfisher, anunciou sua mais recente cerveja instantânea Kingfisher. O produto é comercializado em caixa que contém dois sachês.
- O material de embalagem tradicional da cerveja na região é a garrafa de vidro lacrada com tampa de coroa. Como o vidro é amplamente utilizado para embalagens de álcool na área, espera-se que a demanda aumente durante o período de previsão. Além disso, os preços do vidro têm um impacto significativo no perfil de margem das empresas de álcool, que flutua com base no movimento do preço do petróleo bruto..
- Devido às margens incertas, os fabricantes estão incorporando gradualmente outros materiais de embalagem nas suas linhas de produção. Um desenvolvimento recente é o uso de garrafas PET para embalar cervejas alcoólicas e não alcoólicas. As garrafas de cerveja PET utilizadas são pasteurizadas sem túnel, pasteurizadas em túnel unidirecional e garrafas retornáveis/recarregáveis.
- A cerveja necessita de um elevado desempenho de barreira de CO2 e O2 em comparação com o PET utilizado em refrigerantes carbonatados (CSD). O nível necessário depende do tipo de cerveja, tamanho da embalagem, canais de distribuição e condições ambientais (tempo de armazenamento, temperatura e níveis de umidade).
- Além disso, nesta região, os consumidores estão cada vez mais a migrar para cervejas sem glúten. Além disso, o consumo de cerveja cresce mais de 6% ao ano na China, na Índia e no Vietname. Conseqüentemente, a crescente inovação em sabores e preparações provavelmente impulsionará a demanda por cerveja, aumentando o crescimento das latas de cerveja. Por exemplo, a Heineken, uma empresa sediada em Amesterdão, aumentou a sua participação na United Breweries, sediada em Bangalore, o maior fabricante de cerveja da Índia, oferecendo assim um elevado potencial de crescimento para a indústria de embalagens de cerveja no país, o que aumentará a utilização de latas de cerveja.
- Além disso, as empresas japonesas estão a desenvolver os seus negócios através da inovação de produtos no Sudeste Asiático para lucrar com o crescimento da região. Por exemplo, em março de 2021, a Toyochem Co., Ltd., subsidiária de polímeros e revestimentos do Toyo Ink Group do Japão, lançou um novo revestimento interno não intencional de Bisfenol A (BPA-NI) para garrafas e latas de cerveja metálicas. Os novos sprays internos e revestimentos de bobina BPA-NI para extremidades com abas fixas (SOT) são formulados para atingir o desempenho necessário com base em emulsão acrílica e resinas de poliéster. Também está abordando preocupações de saúde e segurança alimentar relacionadas ao BPA, tanto por parte dos reguladores quanto dos consumidores. Além disso, a Toyochem comercializará suas soluções BPA-NI sob a nova marca Lionova, já que a empresa também busca expandir sua posição em mercados internacionais.
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Espera-se que a Índia testemunhe uma taxa significativa de adoção
- Em termos de embalagens de bebidas na Índia, o vidro e o plástico rígido detêm uma participação proeminente no mercado. PET é o material usado para embalar água, que representa cerca de 55% do setor de água engarrafada da Índia.
- O crescimento do mercado de embalagens na Índia é impulsionado principalmente pelas indústrias de alimentos e bebidas. De acordo com o IBEF, o mercado indiano de alimentos e mercearias é o sexto maior do mundo, com o varejo contribuindo com 70% das vendas.
- O aumento da capacidade de gasto do grupo de renda média, a rápida expansão do varejo organizado e das exportações facilitam ainda mais o crescimento do mercado. Isto levou à necessidade de embalagens padronizadas, que podem melhorar o prazo de validade, manter a velocidade de produção e, simultaneamente, garantir a qualidade.
- Assim, a adoção de métodos avançados de embalagem para garantir a qualidade tornou-se crítica para a indústria indiana de alimentos e bebidas. De acordo com a Conferência Nacional de Embalagens realizada pela Confederação das Indústrias Indianas em janeiro de 2020, as indústrias de alimentos e bebidas e o comércio eletrônico representaram 50% da indústria de embalagens.
- Além disso, em julho de 2020, a Fabonest Food and Beverages lançou bebidas de água mineral em latas de alumínio sustentáveis e infinitamente recicláveis na Índia para manter os objetivos de desenvolvimento sustentável da Índia.
- De acordo com o Instituto Indiano de Embalagem (IIP), o consumo de embalagens na Índia aumentou 200% na última década, passando de 4,3 kg por pessoa por ano (pppa) para 8,6 kg pppa. No entanto, apesar deste crescimento, o consumo per capita da Índia é o mais baixo entre as grandes economias do mundo. Isso enfatiza ainda mais o potencial de crescimento futuro do mercado.
- Além disso, em junho de 2021, Del Monte, a marca premium de alimentos embalados da FieldFresh Foods, anunciou seu lançamento embalado King Coconut Water, conhecido por seus benefícios superiores à saúde e ao sabor. Del Monte é a primeira marca na Índia a oferecer King Coconut Water. Ele eleva o padrão no segmento de rápido crescimento da água de coco embalada, à medida que os consumidores adotam estilos de vida cada vez mais saudáveis.
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Visão geral da indústria de embalagens de bebidas da APAC
O mercado de embalagens de bebidas da Ásia-Pacífico é fragmentado por natureza. Os principais players com participação significativa no mercado estão expandindo sua base de clientes em diversas regiões. Além disso, muitas empresas estão a formar iniciativas estratégicas e colaborativas com múltiplas empresas para aumentar a sua quota de mercado e rentabilidade. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado são:.
- Novembro de 2020 – A empresa japonesa de bebidas Sangaria conta com a Sidel como parceira vital há mais de nove anos. A empresa mais uma vez recorreu a seu fornecedor confiável para aumentar sua flexibilidade de produção, adquirindo a Versatile Sidel Aseptic Combi Predis para processar bebidas gaseificadas e sem gás assepticamente em garrafas PET. Este investimento também apoiará a Sangaria a ampliar o seu portfólio de produtos no futuro.
- Maio de 2020 – A Piramal Glass Limited fez parceria com a Microsoft para transformar seus procedimentos operacionais para incluir tecnologia digital no processo de fabricação. Irá aproveitar algumas das tecnologias emergentes ou da nova era para transformar o seu negócio de vidro.
Líderes de mercado de embalagens de bebidas da APAC
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Crown Holdings, Inc.
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Owens-Illinois Inc.
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Amcor plc
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Berry Global, Inc.
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Westrock Company
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens de bebidas da APAC
- Maio de 2021 – O Grupo Asahi lançou a lata Super Dry das Olimpíadas de Tóquio no Japão com uma nova embalagem para Asahi Super Dry. As novas latas, que serão lançadas, apresentam o logotipo de Tóquio 2020 e o status da Super Dry como a cerveja oficial dos jogos.
- Dezembro de 2020 - A Daesang, produtora coreana de alimentos saudáveis, escolheu a HeatGo da SIG, fabricante de tecnologia para micro-ondas para embalagens cartonadas assépticas, para lançar sua nova edição de inverno da bebida nutricional Nucare. A inovadora solução de embalagem HeatGo da SIG para a nova edição de inverno oferece um substituto de refeição completo, rápido e fácil, que pode ser aquecido no micro-ondas para agregar valor e conveniência a esse mercado-alvo vital. A edição de inverno Nucare é oferecida no formato de embalagem combiblocMini 200ml da SIG e envasada em máquinas de envase padrão da SIG.
Relatório de mercado de embalagens de bebidas da APAC – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Drivers de mercado
4.4.1 Aceleração nas importações de máquinas de embalagem, levando à proliferação da indústria de embalagens de bebidas
4.4.2 Aumento da demanda por embalagens de conveniência por parte dos consumidores
4.5 Restrições de mercado
4.5.1 Falta de exposição às melhores práticas de gestão e fabricação
4.6 Avaliação do impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por material
5.1.1 Plástico
5.1.2 Cartão
5.1.3 Metal
5.1.4 Vidro
5.2 Por tipo de produto
5.2.1 Garrafas
5.2.2 Latas
5.2.3 Bolsas e caixas
5.2.4 Tampas e fechamentos
5.2.5 Outros tipos de produto
5.3 Por aplicativo
5.3.1 Refrigerantes carbonatados e bebidas de frutas
5.3.2 Cerveja
5.3.3 Vinho e bebidas destiladas
5.3.4 Água engarrafada
5.3.5 Leite
5.3.6 Bebidas energéticas e esportivas
5.3.7 Outras aplicações
5.4 País
5.4.1 China
5.4.2 Índia
5.4.3 Japão
5.4.4 Coreia do Sul
5.4.5 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Parekhplast India Limited
6.1.2 Crown Holdings, Inc.
6.1.3 Uflex Ltd
6.1.4 Haldyn Glass Limited
6.1.5 Rexam plc
6.1.6 Owens-Illinois Inc
6.1.7 Piramal Glass Private Limited
6.1.8 HSIL Group
6.1.9 Hindustan Tin Works Ltd
6.1.10 Amcor plc
6.1.11 Hindustan National Glass & Industries Ltd (HNGIL)
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens de bebidas APAC
O mercado de embalagens de bebidas estuda a segmentação de mercado com base em diferentes materiais, como papel, plástico, vidro e metal. Também inclui o tipo de produto, como garrafas, latas, bolsas e caixas, tampas e fechos e outros tipos. Além disso, o estudo de mercado foca em diversos aspectos, como sustentabilidade, taxa de produção de bebidas, oferta e demanda, e o impacto do COVID-19 no mercado. Além disso, o escopo do mercado é abrangente e limitado à Ásia-Pacífico.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens de bebidas da APAC
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens de bebidas da Ásia-Pacífico?
O mercado Ásia-Pacífico de embalagens de bebidas deverá registrar um CAGR de 4,5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de embalagens de bebidas da Ásia-Pacífico?
Crown Holdings, Inc., Owens-Illinois Inc., Amcor plc, Berry Global, Inc., Westrock Company são as principais empresas que operam no mercado de embalagens de bebidas da Ásia-Pacífico.
Que anos este mercado de embalagens de bebidas da Ásia-Pacífico cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens de bebidas da Ásia-Pacífico para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens de bebidas da Ásia-Pacífico para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da Indústria de Embalagens de Bebidas da Ásia-Pacífico
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens de bebidas da Ásia-Pacífico em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens de bebidas da Ásia-Pacífico inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
