Tamanho do mercado de peças e componentes automotivos da APAC
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de peças e componentes automotivos da APAC
O mercado de peças e componentes automotivos da Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 55,35 bilhões em 2021, e deverá atingir US$ 76,17 bilhões até 2027, registrando um CAGR acima de 5% durante o período de previsão (2022 - 2027).
O impacto da pandemia de COVID-19 na indústria automóvel foi significativo, especialmente durante os primeiros dias da pandemia, uma vez que muitos fornecedores e fabricantes de peças a montante ou a jusante sofreram choques regulamentares iniciais devido a confinamentos. No entanto, à medida que as restrições foram atenuadas, os principais intervenientes que operam nesta região começaram a adotar várias estratégias de crescimento, que provavelmente criariam uma dinâmica de mercado durante o período de previsão.
Espera-se que a forte demanda por componentes e acessórios automotivos para reparo e manutenção impulsione a receita geral do mercado de reposição automotiva na Ásia-Pacífico. Além disso, com a penetração do comércio eletrónico, vários fabricantes de peças e componentes estão a investir em plataformas online e a utilizar a Amazon, o eBay, etc., para conquistar o mercado consumidor online..
O Do-It-Yourself (DIY) é um dos segmentos emergentes devido aos seus produtos com boa relação custo-benefício e à crescente paixão dos consumidores por automóveis. Espera-se que a participação de diferentes players da indústria na oferta de kits de reparo inovadores e fáceis de usar apoie o aprimoramento do mercado. No entanto, as réplicas e alternativas baratas de empresas chinesas provavelmente funcionarão como um desafio durante o período de previsão..
Espera-se que Índia, China e Japão desempenhem um papel importante no mercado estudado durante o período de previsão. Estas regiões funcionam como centros para alguns dos maiores fabricantes automóveis e acomodam a crescente produção de veículos e a penetração de novos veículos durante o período de previsão..
Tendências do mercado de peças e componentes automotivos da APAC
Crescente adoção de veículos elétricos para aumentar a demanda no mercado
Os OEM nacionais dominam atualmente o mercado chinês de veículos elétricos, com uma quota de vendas de cerca de 94%. A China impôs aos fabricantes uma cota para veículos 100% elétricos ou híbridos, que deve representar pelo menos 10% do total de novas vendas. Além disso, grandes economias como a Índia, o Japão e a Coreia do Sul também se concentram na imposição de restrições rigorosas para melhorar a adopção de VE. Assim, prevê-se que a crescente demanda por sistemas de trem de força eficientes em veículos e políticas governamentais favoráveis ofereçam novas oportunidades para os players que operam no mercado. Por exemplo,.
O Plano de Missão Automotiva da Índia FAME-II enfatiza o fornecimento de apoio governamental à crescente indústria automotiva e de fabricação de componentes do país. Nos últimos anos, a indústria de fabricação de peças e acessórios automotivos passou por uma remodelação abrangente, levando ao advento de uma indústria altamente competitiva.
Além disso, os fabricantes do país estão preparados para limitar os seus atuais níveis de emissões de GEE, otimizando o design do seu sistema de trem de força e concentrando-se no peso leve e no tamanho reduzido dos sistemas de trem de força com melhores resultados de desempenho. Assim, os players do mercado estão se concentrando em oferecer soluções inovadoras e expandindo suas instalações de fabricação aos consumidores para capturar a crescente participação de mercado. Por exemplo,.
Em fevereiro de 2022, a Tesla planeou construir uma segunda instalação de veículos elétricos (EV) na China para ajudá-la a acompanhar o aumento da procura local e nos mercados de exportação. No curto prazo, a Tesla planeia aumentar a capacidade na China para pelo menos 1 milhão de carros por ano, com uma segunda fábrica planeada perto da sua produção actual na zona livre de comércio de Lingang, em Xangai.
Em janeiro de 2022, a joint venture chinesa da Honda com a Dongfeng anunciou que iria desenvolver uma fábrica de produção de veículos elétricos em Wuhan, à medida que procura expandir a sua produção de veículos elétricos. A fábrica Dongfeng-Honda Automobile será inaugurada em 2024 com capacidade de produção de 120.000 unidades por ano.
Em maio de 2022, o Grupo Toyota revelou planos de investir INR 48 bilhões (US$ 624 milhões) na Índia para fabricar componentes para veículos elétricos.
Em março de 2022, a Suzuki Motor, empresa controladora da Maruti Suzuki, anunciou que gastaria INR 10.440 crore na Índia para desenvolver um novo carro elétrico e instalações de bateria.
Da mesma forma, espera-se que a absorção de novas tecnologias e inovações em motores, como motores híbridos, ganhe significativamente durante o período de previsão, o que deverá impulsionar a procura no mercado.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Espera-se que a Índia desempenhe um papel significativo no desenvolvimento do mercado
A Ásia-Pacífico continua a dominar o mercado e os fabricantes desta região oferecem reduções de custos elevados, devido à disponibilidade de mão-de-obra e matérias-primas de baixo custo. Além disso, a área compreende China e Índia, que respondem por aproximadamente 34% da produção total de veículos. A crescente popularidade dos sistemas de travagem activa impulsiona as vendas de veículos de luxo e premium. Espera-se que o aumento do crescimento, com investimentos comerciais e governamentais, bem como o envolvimento do IDE, impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Nos sectores industriais das economias emergentes, como a Índia, as despesas limitadas em ID e as capacidades mais reduzidas levaram os intervenientes regionais a comprometer a qualidade dos produtos. O problema é agravado quando o preço costuma ser a principal prioridade para a maioria dos clientes, e a qualidade e a confiabilidade do produto só vêm depois do preço. No entanto, uma ênfase crescente em produtos de revestimento de baixa qualidade, especialmente em determinados segmentos de utilizadores finais (como OEMs automóveis), está a tornar-se obsoleta.
Com a presença de fabricantes de automóveis de luxo, como Audi, BMW e Mercedes, as preferências dos clientes mudaram para veículos com características luxuosas e avançadas. A nova tendência de dar importância aos carros ecológicos impulsionará o mercado de peças e componentes automotivos.
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Visão geral da indústria de peças e componentes automotivos da APAC
A indústria automotiva na região Ásia-Pacífico é um mercado altamente fragmentado e competitivo devido à presença de diversos fabricantes no mercado. A crescente procura regional incentivou vários OEMs automóveis estrangeiros e fabricantes de componentes a estabelecerem a sua presença na região.
Juntamente com os principais fabricantes de automóveis, os fabricantes de componentes de nível 1 e nível 2, incluindo Bosch GmbH, Continental, ThyssenKrupp, ZF TRW, Magneti Marelli e Delphi, também iniciaram as suas operações na região. Juntamente com os principais intervenientes, vários intervenientes locais também estão a adotar fusões, aquisições e joint ventures para aumentar a sua quota de mercado. Por exemplo,.
Em janeiro de 2020, a fabricante de componentes Tata Autocomp Systems firmou uma joint venture com o fornecedor chinês Prestolite Electric Beijing para projetar, projetar, fabricar e fornecer soluções de trem de força para o mercado indiano de veículos elétricos.
Em maio de 2020, a Maruti Suzuki India Ltd anunciou a aquisição da participação da japonesa Sumitomo Corporation em sua joint venture JJ Impex (Delhi) Pvt. Ltd, empresa de serviços e reparos automotivos para ampliar seu portfólio.
Líderes de mercado de peças e componentes automotivos da APAC
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HELLA GmbH & Co. KGaA
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DENSO Corporation
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ZF Friedrichshafen AG
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Robert Bosch GmbH
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Magneti Marelli S.p.A
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Notícias do mercado de peças e componentes automotivos da APAC
Em janeiro de 2022, a Continental abriu um centro de competência em vendas e linhas de mangueiras para tecnologia de powertrain no Japão. Ao reforçar a sua presença no Japão, a empresa tecnológica espera trabalhar mais estreitamente com os líderes locais da tecnologia de motores e desempenhar um papel ativo na transformação da mobilidade como parte da estratégia da Sociedade Japonesa de Hidrogénio.
Em setembro de 2021, a Valeo anunciou os seus planos para adquirir a participação da Siemens no seu empreendimento de componentes para automóveis elétricos, com 5 anos de existência, para reforçar a sua posição no mercado de veículos elétricos em rápida expansão. A Valeo disse que compraria a participação de 50 por cento por 277 milhões de euros (317 milhões de dólares). O negócio aumentará a dívida líquida da empresa francesa em 741 milhões de euros.
Em julho de 2021, a Marelli Automotive Lighting e o Samvardhana Motherson Automotive Systems Group assinaram um memorando de entendimento para explorar uma nova parceria tecnológica focada em peças externas de carroceria com iluminação inteligente. Essa mudança pretende focar em componentes como grades dianteiras, para-choques e outras peças do carro que podem ser iluminadas. Espera-se que estes componentes se tornem uma tendência crescente no futuro da mobilidade, com o aumento da adoção de Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS) e de Condução Autónoma (AD) nos próximos anos.
Em fevereiro de 2021, a HELLA vendeu ações da joint venture Mando HELLA Electronics para se associar à Mando para intensificar os negócios diretos com os clientes, estabelecendo uma rede global.
Relatório de mercado de peças e componentes automotivos da APAC – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Transmissão e trem de força
5.1.2 Interiores e Exteriores
5.1.3 Eletrônicos
5.1.4 Corpos e Chassi
5.1.5 Roda e pneus
5.1.6 Outros tipos
5.2 Aplicativo
5.2.1 Fabricantes de equipamentos originais (OEMs)
5.2.2 Pós-venda
5.3 País
5.3.1 Índia
5.3.2 China
5.3.3 Japão
5.3.4 Coreia do Sul
5.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 DENSO Corporation
6.2.2 Robert Bosch GmbH
6.2.3 Hella KGaA Hueck & Co.
6.2.4 Nidec Corporation
6.2.5 ZF Friedrichshafen AG
6.2.6 Aisin Seiki Co. Ltd
6.2.7 Magneti Marelli SpA
6.2.8 Mitsubishi Electric Corporation
6.2.9 Continental AG
6.2.10 Delphi Automotive
6.2.11 Valeo Group
6.2.12 Mahle Group
6.2.13 Magna International Inc.
6.2.14 Faurecia SA
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de peças e componentes automotivos APAC
As peças e componentes automotivos incluem carrocerias, chassis, interiores, exteriores, assentos, motores, eletrônicos, espelhos, fechos, sistemas de teto e módulos. Todas as peças e componentes são instalados em um veículo para oferecer aos clientes a melhor experiência de direção. O relatório abrange as últimas tendências e tecnologias, seguidas pelo impacto do COVID-19 no mercado.
O mercado de peças e componentes da Ásia-Pacífico é segmentado por Tipo, Aplicação e País. Por Tipo, o mercado é segmentado em Driveline e Powertrain, Interiores e Exteriores, Eletrônicos, Carrocerias e Chassis, Rodas e Pneus, entre outros tipos. Por Aplicação, o mercado é segmentado em fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e Aftermarket.
O mercado é segmentado pela Índia, China, Japão, Coreia do Sul e pelo resto da Ásia-Pacífico. Para cada segmento, o dimensionamento e a previsão do mercado foram feitos com base no valor (US$ bilhões).
| Tipo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de peças e componentes automotivos da APAC
Qual é o tamanho atual do mercado de peças e componentes automotivos da Ásia-Pacífico?
O mercado de peças e componentes automotivos da Ásia-Pacífico deverá registrar um CAGR superior a 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de peças e componentes automotivos da Ásia-Pacífico?
HELLA GmbH & Co. KGaA, DENSO Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH, Magneti Marelli S.p.A são as principais empresas que operam no mercado de peças e componentes automotivos da Ásia-Pacífico.
Que anos abrange este mercado de peças e componentes automotivos da Ásia-Pacífico?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de peças e componentes automotivos da Ásia-Pacífico para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de peças e componentes automotivos da Ásia-Pacífico para anos 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de peças e componentes automotivos da APAC
Estatísticas para a participação de mercado de peças e componentes automotivos da APAC em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de peças e componentes automotivos da APAC inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
