Tamanho do mercado de lubrificantes automotivos da APAC
Período de Estudo | 2015 - 2026 | |
Volume do Mercado (2024) | 9.92 bilhões de litros | |
Volume do Mercado (2026) | 10.82 bilhões de litros | |
Concentração de Mercado | Alto | |
Maior participação por tipo de veículo | Veículos de passageiros | |
CAGR(2024 - 2026) | 4.44 % | |
Maior participação por país | China | |
Principais participantes |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de lubrificantes automotivos APAC
O tamanho do mercado de lubrificantes automotivos da Ásia-Pacífico é estimado em 9,92 bilhões de litros em 2024, e deverá atingir 10,82 bilhões de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 4,44% durante o período de previsão (2024-2026).
- Maior segmento por tipo de veículo – Veículos de passageiros O aumento das frequências de manutenção e a crescente população de automóveis de passageiros na Índia e nos países da ASEAN estão impulsionando o consumo de lubrificantes neste setor ao ritmo mais elevado.
- Segmento mais rápido por tipo de veículo - Veículos de passageiros A recuperação esperada nas vendas e produção de veículos de passageiros na Ásia a partir de 2021 provavelmente impulsionará a demanda por óleos de motor neste setor durante o período de previsão.
- Maior mercado do país - China O maior consumo de lubrificantes na China é atribuído à grande frota de veículos do país e à crescente idade média dos veículos que exigem alto uso de lubrificantes.
- Mercado do país com maior crescimento - Índia Na Índia, prevê-se que uma recuperação nas vendas de veículos novos e usados, apoiada pelo aumento das taxas de viagens, aumente a procura no sector dos lubrificantes a um ritmo elevado.
Maior segmento por tipo de veículo veículos de passageiros
- Na região Ásia-Pacífico, as motocicletas representaram uma participação de 54,25% no número total de veículos rodoviários durante 2020, seguidas pelos veículos de passageiros e pelas motocicletas, com 37,9% e 7,85%, respectivamente.
- O segmento de veículos de passeio foi responsável pela maior participação, 47,17%, no volume total de consumo de lubrificantes automotivos em 2020, seguido pelo segmento de veículos comerciais com 35,91% de participação. Durante o mesmo ano, as restrições de viagem para conter a pandemia da COVID-19 afectaram significativamente a utilização destes veículos e o seu consumo de lubrificantes.
- Durante 2021-2026, espera-se que o segmento de veículos de passageiros testemunhe o maior CAGR de 5,16%. A recuperação das vendas de veículos de passageiros, combinada com a redução das restrições de viagem relacionadas com a COVID-19, será provavelmente o principal factor que impulsiona esta tendência.
Maior país China
- Na Ásia-Pacífico, a China tem o maior consumo de lubrificantes automotivos, seguida pela Índia e pelo Japão. Em 2020, a China foi responsável por cerca de 46% do consumo total de lubrificantes automotivos na região. O país também registou as maiores participações no consumo de óleos e graxas de motor, cerca de 46,39% e 38,8%, respectivamente.
- Em 2020, o surto de COVID-19 afectou significativamente o consumo de lubrificantes automóveis em muitos países da Ásia-Pacífico. O consumo de lubrificantes automotivos em Singapura foi o mais afetado, com uma queda de 17,4% durante 2019-2020, enquanto a China foi a menos afetada, com um crescimento de 2,19%.
- Durante 2021-2026, estima-se que a Índia seja o mercado de lubrificantes que mais cresce, já que o consumo deverá registrar um CAGR de 6,31%, seguido pela China e Indonésia, com um CAGR estimado de 5,41% e 5,20%, respectivamente.
Visão geral da indústria de lubrificantes automotivos da APAC
O mercado de lubrificantes automotivos da Ásia-Pacífico está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 49,76%. Os principais players neste mercado são BP PLC (Castrol), China National Petroleum Corporation, China Petroleum Chemical Corporation, ExxonMobil Corporation e Royal Dutch Shell Plc (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de lubrificantes automotivos da APAC
BP PLC (Castrol)
China National Petroleum Corporation
China Petroleum & Chemical Corporation
ExxonMobil Corporation
Royal Dutch Shell Plc
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de lubrificantes automotivos da APAC
- Janeiro de 2022 A partir de 1º de abril, a ExxonMobil Corporation foi organizada em três linhas de negócios - ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions e ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Dezembro de 2021 A ExxonMobil lançou uma linha de óleos de motor sintéticos, ou seja, Mobil Super Pro, para SUVs na Índia.
- Outubro de 2021 Castrol, um dos principais fabricantes de lubrificantes automotivos da Malásia, lançou Castrol Power1 Ultimate, um novo tipo de óleo de motor 100% sintético que promete desempenho e resistência excepcionais.
Relatório de mercado de lubrificantes automotivos da APAC – Índice
1. Resumo executivo e principais conclusões
2. Introdução
2.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado
2.2. Escopo do estudo
2.3. Metodologia de Pesquisa
3. Principais tendências do setor
3.1. Tendências da indústria automotiva
3.2. Quadro regulamentar
3.3. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. Segmentação de mercado
4.1. Por tipo de veículo
4.1.1. Veículos comerciais
4.1.2. Motocicletas
4.1.3. Veículos de passageiros
4.2. Por tipo de produto
4.2.1. Óleos de motor
4.2.2. Graxas
4.2.3. Fluidos Hidráulicos
4.2.4. Óleos para transmissões e engrenagens
4.3. Por país
4.3.1. China
4.3.2. Índia
4.3.3. Indonésia
4.3.4. Japão
4.3.5. Malásia
4.3.6. Filipinas
4.3.7. Cingapura
4.3.8. Coreia do Sul
4.3.9. Tailândia
4.3.10. Vietnã
4.3.11. Resto da Ásia-Pacífico
5. Cenário competitivo
5.1. Principais movimentos estratégicos
5.2. Análise de participação de mercado
5.3. Perfis de empresa
5.3.1. BP PLC (Castrol)
5.3.2. CHEVRON CORPORATION
5.3.3. China National Petroleum Corporation
5.3.4. China Petroleum & Chemical Corporation
5.3.5. ENEOS Corporation
5.3.6. ExxonMobil Corporation
5.3.7. GS Caltex
5.3.8. Idemitsu Kosan Co. Ltd
5.3.9. Indian Oil Corporation Limited
5.3.10. Motul
5.3.11. PT Pertamina
5.3.12. Royal Dutch Shell Plc
5.3.13. TotalEnergies
6. Apêndice
6.1. Referências do Apêndice 1
6.2. Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras
7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, ÁSIA-PACÍFICO, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS, NÚMERO DE UNIDADES, ÁSIA-PACÍFICO, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POPULAÇÃO DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, ÁSIA-PACÍFICO, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE UNIDADES, ÁSIA-PACÍFICO, 2015 - 2026
- Figura 5:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE VEÍCULO, 2015-2026
- Figura 6:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 7:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, VEÍCULOS COMERCIAIS, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, VEÍCULOS COMERCIAIS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 9:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, MOTOCICLETAS, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, MOTOCICLETAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE PRODUTO, 2015-2026
- Figura 14:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 15:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 16:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, ÓLEOS DE MOTOR, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 17:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, GRAXAS, 2015-2026
- Figura 18:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, GRAXAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 19:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 20:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 21:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, 2015-2026
- Figura 22:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 23:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 24:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 25:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, CHINA, 2015-2026
- Figura 26:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, CHINA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 27:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, ÍNDIA, 2015-2026
- Figura 28:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 29:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, INDONÉSIA, 2015-2026
- Figura 30:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, INDONÉSIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 31:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, JAPÃO, 2015-2026
- Figura 32:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, JAPÃO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 33:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, MALÁSIA, 2015-2026
- Figura 34:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, MALÁSIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 35:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, FILIPINAS, 2015-2026
- Figura 36:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, FILIPINAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 37:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, CINGAPURA, 2015-2026
- Figura 38:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, CINGAPURA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 39:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, COREIA DO SUL, 2015-2026
- Figura 40:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, COREIA DO SUL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 41:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, TAILÂNDIA, 2015-2026
- Figura 42:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, TAILÂNDIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 43:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, VIETNÃ, 2015-2026
- Figura 44:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, VIETNÃ, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 45:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, VOLUME EM LITROS, RESTO DA ÁSIA-PACÍFICO, 2015-2026
- Figura 46:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, RESTO DA ÁSIA-PACÍFICO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 47:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 48:
- MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÁSIA-PACÍFICO, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
- Figura 49:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA ÁSIA-PACÍFICO (%), POR PRINCIPAIS JOGADORES, 2020
Segmentação da indústria de lubrificantes automotivos APAC
Por tipo de veículo | |
Veículos comerciais | |
Motocicletas | |
Veículos de passageiros |
Por tipo de produto | |
Óleos de motor | |
Graxas | |
Fluidos Hidráulicos | |
Óleos para transmissões e engrenagens |
Por país | |
China | |
Índia | |
Indonésia | |
Japão | |
Malásia | |
Filipinas | |
Cingapura | |
Coreia do Sul | |
Tailândia | |
Vietnã | |
Resto da Ásia-Pacífico |
Definição de mercado
- Tipos de veículos - Veículos de Passageiros, Veículos Comerciais e Motocicletas são considerados no mercado de lubrificantes automotivos.
- Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, são levados em consideração produtos lubrificantes, como óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagens, fluidos hidráulicos e graxas.
- Recarga de serviço - O reabastecimento de serviço/manutenção é considerado na contabilização do consumo de lubrificante de cada um dos veículos em estudo.
- Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos recém-produzidos são considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.